Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署了兩份高級無擔保票據契約，發行了 2.948 億美元的 7.75% 票據，到期日為 2029 年，以及 2.372 億美元的 9.75% 票據，到期日為 2030 年。兩系列票據均由某些子公司擔保，並通過交換要約發行，增加了靈活性，同時解決了遺留義務。2029 年票據在 2025 年可選擇以 101.9375% 的價格贖回，之後按面值贖回，而 2030 年票據在 2026 年 10 月 15 日之前包含全額贖回條款，之後則有逐步降低的贖回溢價。每個系列在某些控制權變更事件發生時提供 101% 的回購權。
協議 1：Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署 2029 年高級票據契約
<ul>
<li>協議類型：2029 年到期的 7.75% 高級票據契約（無擔保）</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2029 年 7 月 31 日</li>
<li>原因：完成交換要約並增強融資靈活性</li>
</ul>
協議 2：Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署 2030 年高級票據契約
<ul>
<li>協議類型：2030 年到期的 9.75% 高級票據契約（無擔保）</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2030 年 10 月 15 日</li>
<li>原因：完成交換要約並增強融資靈活性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K -2026 年 1 月 2 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

CRGY

Crescent Energy 已與美國銀行信託公司簽署了兩份高級無擔保票據契約，發行了 2.948 億美元的 7.75% 票據，到期日為 2029 年，以及 2.372 億美元的 9.75% 票據，到期日為 2030 年。這些票據由某些子公司提供擔保，並通過交換要約發行，以增強融資靈活性。2029 年的票據允許在 2025 年進行可選擇性贖回，而 2030 年的票據則包含全額贖回條款。每個系列在特定的控制權變更事件下提供 101% 的回購權

Crescent Energy executed two senior unsecured note indentures with U.S. Bank Trust Company as trustee, issuing $294.8 million of 7.75% notes due 2029 and $237.2 million of 9.75% notes due 2030. Both series are guaranteed by certain subsidiaries and were issued via exchange offers, adding flexibility while addressing legacy obligations. The 2029 notes feature an optional redemption at 101.9375% in 2025 and par thereafter, while the 2030 notes include a make-whole call before October 15, 2026 and step-down call premiums thereafter. Each series provides a 101% repurchase right upon certain change-of-control events.
<div class="lb-trans">Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署了兩份高級無擔保票據契約，發行了 2.948 億美元的 7.75% 票據，到期日為 2029 年，以及 2.372 億美元的 9.75% 票據，到期日為 2030 年。兩系列票據均由某些子公司擔保，並通過交換要約發行，增加了靈活性，同時解決了遺留義務。2029 年票據在 2025 年可選擇以 101.9375% 的價格贖回，之後按面值贖回，而 2030 年票據在 2026 年 10 月 15 日之前包含全額贖回條款，之後則有逐步降低的贖回溢價。每個系列在某些控制權變更事件發生時提供 101% 的回購權。
</div>Agreement 1: Crescent Energy Signs Indenture for 2029 Senior Notes With U.S. Bank Trust Company
<div class="lb-trans">協議 1：Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署 2029 年高級票據契約
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 7.75% Senior Notes due 2029 (senior unsecured)</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jan 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: To Jul 31 2029</li>
<li>Reason: Complete exchange offers and enhance financing flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：2029 年到期的 7.75% 高級票據契約（無擔保）</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2029 年 7 月 31 日</li>
<li>原因：完成交換要約並增強融資靈活性</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Crescent Energy Signs Indenture for 2030 Senior Notes With U.S. Bank Trust Company
<div class="lb-trans">協議 2：Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署 2030 年高級票據契約
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 9.75% Senior Notes due 2030 (senior unsecured)</li>
<li>Counterparty: U.S. Bank Trust Company</li>
<li>Signed / Effective: Jan 02 2026 / same</li>
<li>Duration / Termination: To Oct 15 2030</li>
<li>Reason: Complete exchange offers and enhance financing flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：2030 年到期的 9.75% 高級票據契約（無擔保）</li>
<li>對方：美國銀行信託公司</li>
<li>簽署/生效：2026 年 1 月 2 日/ 同日</li>
<li>期限/終止：至 2030 年 10 月 15 日</li>
<li>原因：完成交換要約並增強融資靈活性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K - Jan. 02, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Crescent Energy Co [ CRGY ] - 8-K -2026 年 1 月 2 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。
</div>

Crescent Energy 與美國銀行信託公司簽署了多項票據契約