達拉斯 --（商業資訊）--Sonida Senior Living, Inc.（“Sonida” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：SNDA），作為領先的老年生活社區的擁有者、運營商和投資者，今天宣佈，關於之前宣佈的與 CNL Healthcare Properties, Inc.（“CHP”）的最終合併協議（“合併協議”），Sonida 已獲得 9 億美元的承諾永久債務融資（“永久設施”），並具有 3.5 億美元的可調增特性，允許 Sonida 將融資額度增加至 12.5 億美元。
正如 2025 年 11 月 5 日之前所溝通的，Sonida 將以股票和現金的形式收購 CHP 100% 的流通普通股，交易價值約為 18 億美元。在合併協議公告時，RBC Capital Markets（“RBC”）和 BMO Capital Markets（“BMO”）提供了一項為期 364 天的 9 億美元承諾過渡融資（“過渡貸款設施”），用於支持購買價格的現金部分資金以及償還 CHP 現有的公司信用設施。Sonida 還獲得了 3 億美元的擔保循環信貸設施的承諾，以在交易完成時取消其現有的循環信貸設施，該設施將由永久設施取代。
新獲得的融資設施概述如下：
<ul>
<li>循環信貸設施： 一項新的、增大的 3.75 億美元的四年期擔保循環信貸設施（“新擔保循環信貸”），定價矩陣在 S+200 到 S+135 個基點之間，具體取決於槓桿比率。新擔保循環信貸反映出與公司現有信貸設施相比，借款成本顯著降低。</li>
<li>定期貸款設施： 兩項新的定期貸款，分別為 3 年和 5 年期，每項貸款為 2.625 億美元，定價矩陣為 S+195 到 S+130 個基點，具體取決於槓桿比率。</li>
<li>可調增特性： 根據管理這些新設施的協議，最多可提供 3.5 億美元的非承諾債務能力，總能力可達 12.5 億美元，使公司能夠繼續支持其持續的收購戰略。</li>
<li>這些設施將以借款基礎資產的股權利益的第一優先權質押，並內置機制以在遵守某些契約要求的情況下釋放股權質押，使設施變為無擔保。</li>
</ul>
這些新獲得的融資設施將把過渡貸款設施從 9 億美元減少到 3 億美元，並用於資助交易，為公司提供可觀的流動性和乾粉，以支持其持續的機會性收購戰略。剩餘的過渡貸款設施預計將通過物業級融資來替代。
“我們對支持 Sonida 下一階段增長的深厚興趣感到高興，並歡迎現有貸款合作伙伴的增加承諾以及高質量新貸款關係的加入。公司的新銀行集團加深了我們對資本市場的接觸，並有能力隨着時間的推移與我們共同成長。此外，改進的借款結構和條款，更加符合傳統 REIT 融資，反映出公司在過去幾年取得的強大企業實力和運營成就，” Sonida 的總裁兼首席執行官 Brandon Ribar 表示。
BMO Capital Markets Corp.和 RBC Capital Markets 擔任新設施的聯合主承銷商，BMO 擔任行政代理。RBC Capital Markets、Citizens Bank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc National Association 和 Wells Fargo Bank, National Association 擔任聯合承銷代理。BMO Capital Markets Corp.、RBC Capital Markets、Citizens Bank, N.A.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc Capital Markets 和 Wells Fargo Securities, LLC 擔任聯合主安排人。First Financial Bank 和 Morgan Stanley 也參與了新設施。
關於 Sonida
總部位於達拉斯的 Sonida Senior Living, Inc.是獨立生活、輔助生活和記憶護理社區及服務的領先擁有者、運營商和投資者，專注於老年人。公司在我們的老年住房社區提供富有同情心的、以居民為中心的服務和護理，以及引人入勝的項目。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在 20 個州擁有、管理或投資了 97 個老年住房社區，總容量約為 10,250 名居民，包括 84 個擁有的老年住房社區（其中四個通過合併實體的合資投資擁有，四個通過非合併實體的合資投資擁有）和 13 個公司代表第三方管理的社區。
欲瞭解更多信息，請訪問 investors.sonidaseniorliving.com 或在 Facebook、X 或 LinkedIn 上與公司聯繫。
關於 CHP
CNL Healthcare Properties, Inc.是一家公開的非交易房地產投資信託，當前專注於機構質量的老年住房資產，包括穩定的、增值的和新開發的資產。CHP 擁有 69 個老年住房社區的投資組合（不包括一塊空地），有效平均資產年齡不足 16 年。該投資組合覆蓋 26 個州，包括 54 個 SHOP 社區和 15 個 NNN 租賃資產，總計 7535 個單元。CHP 在其高峰時期總資產約為 34 億美元（143 個資產），之前作為多元化的醫療保健房地產提供，曾在互補的醫療辦公室、後急性和急性醫療保健房地產領域進行了大量投資。公司在過去五年中戰略性地投資超過 8000 萬美元，以維護其資產的質量、功能和狀況，裝修和設施使其老年住房社區能夠持續增長和成功。
CHP 由 CNL Healthcare Corp.（“顧問”）進行外部管理和諮詢，該公司是 CNL Financial Group, LLC（“贊助商”）的附屬公司。贊助商是 CHP 的附屬公司。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.cnlhealthcareproperties.com。
關於前瞻性聲明的警示説明
本通訊包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所作的前瞻性聲明。本公告中所有不涉及歷史事實的陳述應視為前瞻性聲明，包括但不限於包含 “預計”、“將”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預估”、“可能”、“可以”、“應該”、“預期” 等類似未來或前瞻性性質的陳述。前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響，實際結果、事件和財務狀況可能與前瞻性聲明中所指示的有重大差異，包括但不限於：(1) 合併協議的終止或可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生，或無法在預期條款或截止日期（如合併協議中定義）之前完成擬議交易，(2) 由於未能及時或根本無法滿足所有成交條件而無法完成擬議交易，包括未能獲得所需的股東批准或未能獲得股權融資（如合併協議中定義），或可能需要的監管批准的延遲、未獲得或在未預見的條件下獲得，(3) 與擬議交易相關的成本，包括與股權融資相關的成本，(4) 管理層的時間和注意力從日常業務運營轉移到擬議交易的完成和整合事務，(5) 與擬議交易相關的訴訟風險，(6) CHP 或 Sonida 所參與市場的其他經濟或其他條件，(7) 在 Sonida 截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 “項目 1A. 風險因素” 中列出的風險、不確定性和因素，該報告於 2025 年 3 月 17 日提交給證券交易委員會（“SEC”），以及這些因素可能會不時在 Sonida 的其他 SEC 文件中更新，(8) 在 CHP 截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 “項目 1A. 風險因素” 中列出的風險、不確定性和因素，該報告於 2025 年 3 月 5 日提交給 SEC，並且這些因素可能會不時在 CHP 的其他 SEC 文件中更新，這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。此因素列表並不旨在詳盡無遺。前瞻性聲明僅在本通訊日期有效，CHP 和 Sonida 均不承擔因新信息、未來事件或其他因素而更新 Sonida 或其代表或 CHP 或其代表所作的任何書面或口頭前瞻性聲明的義務，除非法律要求。
附加信息及獲取途徑
本通訊涉及 Sonida 和 CHP 之間擬議交易。與擬議交易相關，Sonida 和 CHP 已向 SEC 提交相關材料，包括於 2026 年 1 月 2 日以 S-4/A 表格提交的聯合代理聲明/招股説明書（“S-4 表格註冊聲明”），以註冊將向 CHP 股東發行的 Sonida 普通股。S-4 表格註冊聲明包括一份初步聯合代理聲明/招股説明書，將發送給 CHP 和 Sonida 的股東，尋求他們對交易的各自批准。S-4 表格註冊聲明尚未獲得 SEC 的有效聲明。Sonida 和 CHP 可能還會向 SEC 提交其他與擬議交易相關的文件。本通訊並不旨在替代此類提交或 Sonida 和/或 CHP 可能在擬議交易中向 SEC 提交的任何其他文件。在做出任何投票決定之前，建議 Sonida 和 CHP 的各自股東閲讀所有已提交或將提交給 SEC 的相關文件，包括 S-4 表格註冊聲明及相關的最終聯合代理聲明/招股説明書（待發布），以及對這些文件的任何修訂或補充，以及與擬議交易相關的任何其他將提交給 SEC 的相關文件（待發布），因為這些文件將包含有關 Sonida、CHP 和擬議交易的重要信息。
投資者和股東可以通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 或通過 Sonida 的網站 sonidaseniorliving.com（在投資者關係標題下）或通過 CHP 的網站 cnlhealthcareproperties.com（在投資者資源標題下）免費獲取這些文件及 Sonida 和 CHP 向 SEC 提交的其他文件的副本。
SEC 或任何州證券監管機構均未批准或否決本通訊中描述的交易，未對交易或相關交易的優點或公平性進行評估，也未對本通訊中的披露的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述均構成刑事犯罪。
徵求意見的參與者
Sonida 和 CHP 及其各自的董事和某些高管可能被視為根據 SEC 規則參與與擬議交易相關的代理徵集。有關 Sonida 和 CHP 的董事及高管的利益，以及可能被視為參與代理徵集的其他人員的信息，以及他們通過證券持有或其他方式的直接和間接利益的描述，可以在註冊聲明 S-4 表格中找到，標題為 “交易 - SNDA 董事和高管在交易中的利益” 和 “交易 - CHP 董事和高管在交易中的利益”（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043000/000119312526000346/d938110ds4a.htm 獲取）。有關 Sonida 董事和高管及其持有的 Sonida 股權的信息可以在 Sonida 針對其 2025 年股東年會提交的最終代理聲明中找到，標題為 “主要股東和管理層的股票所有權”、“高管”、“高管薪酬表” 和 “2024 年董事薪酬”；該聲明於 2025 年 4 月 29 日向 SEC 提交；以及在 Sonida 的董事和高管向 SEC 提交的 Form 3 和 Form 4 有效持股聲明及持股變動聲明中；以及 Sonida 向 SEC 提交的其他文件中。有關 CHP 董事和高管及其持有的 CHP 股權的信息在 CHP 2024 年股東年會的最終代理聲明中列出，標題為 “董事薪酬”、“高管”、“股份所有權” 和 “某些關係及相關方交易”，該聲明於 2024 年 9 月 16 日向 SEC 提交，以及 CHP 向 SEC 提交的其他文件中。
無報價或徵集
本通訊不是代理聲明，也不是對任何證券或擬議交易的代理、同意或授權的徵集，且不打算也不構成出售或徵集購買、出售或徵集任何證券或任何代理、投票或批准的報價。在任何司法管轄區內，依據或與擬議交易或其他事項相關的任何此類報價、徵集或銷售均不得進行，除非在該司法管轄區的證券法下進行註冊或資格審查之前。除非通過符合《1933 年證券法》第 10 條要求的招股説明書，否則不得進行任何證券的發行。
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Sonida 投資者關係
Jason Finkelstein
IGNITION IR
ir@sonidaliving.com
來源：Sonida Senior Living, Inc.

SNDA

Sonida Senior Living, Inc. 已獲得 9 億美元的永久債務融資承諾，作為與 CNL Healthcare Properties, Inc. 合併的一部分。這筆融資包括 3.5 億美元的可調額度，允許總容量達到 12.5 億美元。這些資金將支持對 CHP 的收購，估值約為 18 億美元，並替代現有的過渡融資。新的融資設施將增強 Sonida 的流動性，並支持其收購戰略，反映出與傳統房地產投資信託融資相一致的改善借款條款。這筆融資由 BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets 安排

Sonida Senior Living Announces $900 Million of Permanent Debt Financing Commitments in Connection with CNL Healthcare Properties, Inc. Strategic Merger | SNDA Stock News

Sonida Senior Living 宣佈與 CNL Healthcare Properties, Inc.戰略合併相關的 9 億美元永久債務融資承諾 | SNDA 股票新聞