<p>依賴 Envestnet 的金融顧問現在可以訪問 Northern Trust 資產管理公司的機構級解決方案，以定製超高淨值投資組合，並進行税務管理。</p>
<p>芝加哥 --（商業資訊）--Northern Trust 資產管理公司是一家領先的全球投資管理公司，截至 2025 年 9 月 30 日，管理資產達到 1.4 萬億美元，今天宣佈將通過 Envestnet 提供其機構級的、税務管理的直接指數化解決方案，Envestnet 是金融顧問的自適應財富科技領導者。</p>
<p>使用 Envestnet 平台的金融顧問現在可以訪問 Northern Trust 資產管理公司在為超高淨值市場定製税務意識投資組合方面超過 35 年的專業經驗。Northern Trust 資產管理公司的直接指數化解決方案提供多樣化的股票投資策略，使顧問能夠無縫地混合指數、結合量化因子傾斜，並選擇排除項以反映客户的價值觀和偏好。</p>
<p>“通過在 Envestnet 平台上提供我們的直接指數化能力，我們將使更多的金融顧問能夠在考慮客户税務的同時大規模個性化投資組合，”<strong>Suzanne Casey</strong> 和 <strong>Sunitha Thomas</strong>，<strong>Northern Trust 資產管理公司的財富客户組聯合負責人</strong> 表示。“税務管理是有效投資組合管理的關鍵，這就是為什麼我們的創新直接指數化技術旨在幫助金融顧問為客户提供税後回報。與 Envestnet 的合作反映了我們幫助投資者實現目標的承諾，通過使用複雜的策略和工具來適應不斷變化的市場條件。”</p>
<p>“Northern Trust 資產管理公司與我們共同致力於為金融顧問提供他們所需的洞察和資源，以滿足超高淨值客户不斷變化和複雜的需求，”<strong>Dana D’Auria，Envestnet 解決方案的聯合首席投資官和集團總裁</strong> 表示。“其機構級直接指數化解決方案使顧問能夠無縫地將税務智能的方法融入客户投資組合，這在長期內可以展現出顯著的價值。”</p>
<p>截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 資產管理公司是定製税務管理投資的前三大提供商之一，直接指數化管理資產達到 1490 億美元。</p>
<p>此信息具有一般性，不應被視為税務建議。請諮詢税務顧問或專業人士，以瞭解此信息可能如何影響您的具體情況。</p>
<p><strong>關於 Northern Trust 資產管理公司</strong></p>
<p>Northern Trust 資產管理公司是一家全球投資管理公司，幫助投資者在不斷變化的市場環境中實現長期目標。截止 2025 年 9 月 30 日，管理資產達到 1.4 萬億美元，我們理解投資最終服務於更大的目的，並相信投資者應當因其承擔的風險而獲得補償——無論在任何市場環境和投資策略中。這就是為什麼我們結合強大的資本市場研究、專業的投資組合構建和全面的風險管理，努力打造創新和高效的解決方案，以尋求實現目標投資結果。作為我們社區的積極參與者，我們認為能夠以誠信、尊重和透明度為我們的投資者和社區服務是一種巨大的特權。</p>
<p>Northern Trust 資產管理公司由 Northern Trust Investments, Inc.、Northern Trust Global Investments Limited、Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited、Northern Trust Global Investments Japan, K.K.、NT Global Advisors, Inc.、50 South Capital Advisors, LLC、Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd，以及香港和北方信託公司的投資人員組成。</p>
<p><strong>關於 Northern Trust</strong></p>
<p>Northern Trust Corporation（納斯達克：NTRS）是財富管理、資產服務、資產管理和銀行服務的領先提供商，服務於公司、機構、富裕家庭和個人。Northern Trust 於 1889 年在芝加哥成立，擁有全球業務，在美國 24 個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區的 22 個地點設有辦事處。截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 的保管/管理資產達到 18.2 萬億美元，管理資產達到 1.8 萬億美元。135 多年來，Northern Trust 因卓越的服務、金融專業知識、誠信和創新而獲得行業領導者的聲譽。請訪問 northerntrust.com。關注我們的 Instagram @northerntrustcompany 或 LinkedIn 上的 Northern Trust。</p>
<p>Northern Trust Corporation，總部：美國伊利諾伊州芝加哥南拉薩爾街 50 號，郵政編碼 60603，註冊為有限責任公司。全球法律和監管信息可在 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions 找到。</p>
<p>出版商對該重印的銷售並不構成或暗示對任何產品、服務或組織的認可或贊助。</p>
<p>Northern Trust 和 Envestnet 是獨立且無關聯的公司。此材料不應被視為對任何特定產品、服務、個人或公司的推薦或認可。</p>
<p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
<p>1 直接指數化排名基於截至 2025 年 6 月 30 日的管理資產（AUM），數據來源於 2025 年 9 月發佈的《Cerulli Edge：美國管理賬户版，2025 年第三季度》。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ"/></p>
<p>查看商業資訊上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
<p><em>媒體聯繫人：</em></p>
<p>Joanne Zalatoris</p>
<p>+1 (312) 900-3462</p>
<p>Joanne.zalatoris@ntrs.com</p>
<p>來源：Northern Trust Corporation</p>

NTRS

<p>北方信託資產管理公司在 Envestnet 平台上推出了其税務管理的直接指數化解決方案，使財務顧問能夠定製超高淨值投資組合。該解決方案利用了超過 35 年的税務意識投資組合管理經驗，允許顧問混合指數並納入客户偏好。北方信託管理着 1.4 萬億美元的資產，旨在通過這一合作提升客户的税後回報，體現其對複雜投資策略的承諾。該公司被公認為定製税務管理投資的頂級提供商，截至 2025 年 9 月 30 日，直接指數化資產達到 1490 億美元</p>

<p><em>Financial Advisors Relying on Envestnet can now Access Northern Trust Asset Management’s Institutional-Level Solution for Customizing Ultra-High-Net-Worth Portfolios</em> <em>with Tax Management</em></p>
<div class="lb-trans"><p>依賴 Envestnet 的金融顧問現在可以訪問 Northern Trust 資產管理公司的機構級解決方案，以定製超高淨值投資組合，並進行税務管理。</p>
</div><p>CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust Asset Management, a leading global investment management firm with $1.4 trillion in assets under management as of September 30, 2025, announced today it will make its institutional-quality, tax-managed direct indexing solution available via Envestnet, a leader in Adaptive WealthTech for financial advisors.</p>
<div class="lb-trans"><p>芝加哥 --（商業資訊）--Northern Trust 資產管理公司是一家領先的全球投資管理公司，截至 2025 年 9 月 30 日，管理資產達到 1.4 萬億美元，今天宣佈將通過 Envestnet 提供其機構級的、税務管理的直接指數化解決方案，Envestnet 是金融顧問的自適應財富科技領導者。</p>
</div><p>Financial advisors utilizing the Envestnet platform will now have access to Northern Trust Asset Management’s more than 35 years of expertise in customizing tax-aware portfolios for the ultra-high-net-worth market. Northern Trust Asset Management’s direct indexing solution offers a diverse lineup of equity investment strategies, giving advisors the ability to seamlessly blend indices, incorporate quantitative factor tilts, and select exclusions to reflect client values and preferences.</p>
<div class="lb-trans"><p>使用 Envestnet 平台的金融顧問現在可以訪問 Northern Trust 資產管理公司在為超高淨值市場定製税務意識投資組合方面超過 35 年的專業經驗。Northern Trust 資產管理公司的直接指數化解決方案提供多樣化的股票投資策略，使顧問能夠無縫地混合指數、結合量化因子傾斜，並選擇排除項以反映客户的價值觀和偏好。</p>
</div><p>“By offering our direct indexing capabilities on the Envestnet platform, we will empower more financial advisors to personalize portfolios at scale while taking their clients’ taxes into consideration,” said <strong>Suzanne Casey</strong> <strong>and</strong> <strong>Sunitha Thomas</strong>, <strong>Co-Heads of the Wealth Client Group, Northern Trust Asset Management</strong>. “Tax management is key to effective portfolio management, which is why our innovative direct indexing technology is built to help financial advisors deliver after-tax returns to their clients. The partnership with Envestnet reflects our commitment to helping investors achieve their goals, by using sophisticated strategies and tools to adapt to evolving market conditions.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“通過在 Envestnet 平台上提供我們的直接指數化能力，我們將使更多的金融顧問能夠在考慮客户税務的同時大規模個性化投資組合，”<strong>Suzanne Casey</strong> 和 <strong>Sunitha Thomas</strong>，<strong>Northern Trust 資產管理公司的財富客户組聯合負責人</strong> 表示。“税務管理是有效投資組合管理的關鍵，這就是為什麼我們的創新直接指數化技術旨在幫助金融顧問為客户提供税後回報。與 Envestnet 的合作反映了我們幫助投資者實現目標的承諾，通過使用複雜的策略和工具來適應不斷變化的市場條件。”</p>
</div><p>“Northern Trust Asset Management shares our dedication to providing financial advisors with the insights and resources they need to meet the evolving, complex needs of ultra-high-net-worth clients,” said <strong>Dana D’Auria, Co-CIO and Group President of Envestnet Solutions at Envestnet</strong>. “Its institutional-level direct indexing solution gives advisors the power to seamlessly infuse client portfolios with tax-smart approaches which can demonstrate significant value over the long term.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“Northern Trust 資產管理公司與我們共同致力於為金融顧問提供他們所需的洞察和資源，以滿足超高淨值客户不斷變化和複雜的需求，”<strong>Dana D’Auria，Envestnet 解決方案的聯合首席投資官和集團總裁</strong> 表示。“其機構級直接指數化解決方案使顧問能夠無縫地將税務智能的方法融入客户投資組合，這在長期內可以展現出顯著的價值。”</p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is a top three1 provider of custom tax-managed investments, with $149 billion assets under management in direct indexing as of September 30, 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 資產管理公司是定製税務管理投資的前三大提供商之一，直接指數化管理資產達到 1490 億美元。</p>
</div><p>This information is general in nature and should not be construed as tax advice. Please consult a tax advisor or professional as to how this information may affect your particular circumstance.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息具有一般性，不應被視為税務建議。請諮詢税務顧問或專業人士，以瞭解此信息可能如何影響您的具體情況。</p>
</div><p><strong>About Northern Trust Asset Management</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Northern Trust 資產管理公司</strong></p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is a global investment manager that helps investors navigate changing market environments in efforts to realize their long-term objectives. Entrusted with $1.4 trillion in assets under management as of September 30, 2025, we understand that investing ultimately serves a greater purpose and believe investors should be compensated for the risks they take — in all market environments and any investment strategy. That’s why we combine robust capital markets research, expert portfolio construction and comprehensive risk management in an effort to craft innovative and efficient solutions that seek to deliver targeted investment outcomes. As engaged contributors to our communities, we consider it a great privilege to serve our investors and our communities with integrity, respect and transparency.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 資產管理公司是一家全球投資管理公司，幫助投資者在不斷變化的市場環境中實現長期目標。截止 2025 年 9 月 30 日，管理資產達到 1.4 萬億美元，我們理解投資最終服務於更大的目的，並相信投資者應當因其承擔的風險而獲得補償——無論在任何市場環境和投資策略中。這就是為什麼我們結合強大的資本市場研究、專業的投資組合構建和全面的風險管理，努力打造創新和高效的解決方案，以尋求實現目標投資結果。作為我們社區的積極參與者，我們認為能夠以誠信、尊重和透明度為我們的投資者和社區服務是一種巨大的特權。</p>
</div><p>Northern Trust Asset Management is composed of Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd, and investment personnel of The Northern Trust Company of Hong Kong Limited and The Northern Trust Company.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 資產管理公司由 Northern Trust Investments, Inc.、Northern Trust Global Investments Limited、Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited、Northern Trust Global Investments Japan, K.K.、NT Global Advisors, Inc.、50 South Capital Advisors, LLC、Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd，以及香港和北方信託公司的投資人員組成。</p>
</div><p><strong>About Northern Trust</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Northern Trust</strong></p>
</div><p>Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is a leading provider of wealth management, asset servicing, asset management and banking services to corporations, institutions, affluent families and individuals. Founded in Chicago in 1889, Northern Trust has a global presence with offices in 24 U.S. states and Washington, D.C., and across 22 locations in Canada, Europe, the Middle East and the Asia-Pacific region. As of September 30, 2025, Northern Trust had assets under custody/administration of US$18.2 trillion, and assets under management of US$1.8 trillion. For more than 135 years, Northern Trust has earned distinction as an industry leader for exceptional service, financial expertise, integrity and innovation. Visit us on northerntrust.com. Follow us on Instagram @northerntrustcompany or Northern Trust on LinkedIn.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust Corporation（納斯達克：NTRS）是財富管理、資產服務、資產管理和銀行服務的領先提供商，服務於公司、機構、富裕家庭和個人。Northern Trust 於 1889 年在芝加哥成立，擁有全球業務，在美國 24 個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區的 22 個地點設有辦事處。截至 2025 年 9 月 30 日，Northern Trust 的保管/管理資產達到 18.2 萬億美元，管理資產達到 1.8 萬億美元。135 多年來，Northern Trust 因卓越的服務、金融專業知識、誠信和創新而獲得行業領導者的聲譽。請訪問 northerntrust.com。關注我們的 Instagram @northerntrustcompany 或 LinkedIn 上的 Northern Trust。</p>
</div><p>Northern Trust Corporation, Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., incorporated with limited liability in the U.S. Global legal and regulatory information can be found at https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust Corporation，總部：美國伊利諾伊州芝加哥南拉薩爾街 50 號，郵政編碼 60603，註冊為有限責任公司。全球法律和監管信息可在 https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions 找到。</p>
</div><p>The publisher’s sale of this reprint does not constitute or imply any endorsement or sponsorship of any product, service or organization.</p>
<div class="lb-trans"><p>出版商對該重印的銷售並不構成或暗示對任何產品、服務或組織的認可或贊助。</p>
</div><p>Northern Trust and Envestnet are separate and unaffiliated firms. This material should not be construed as a recommendation or endorsement of any particular product, service, individual or firm.</p>
<div class="lb-trans"><p>Northern Trust 和 Envestnet 是獨立且無關聯的公司。此材料不應被視為對任何特定產品、服務、個人或公司的推薦或認可。</p>
</div><p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
<div class="lb-trans"><p>\<em>\</em>\_________________________________</p>
</div><p>1 Direct Indexing ranking based on AUM as of June 30, 2025 from The Cerulli Edge: U.S. Managed Accounts Edition, 3Q2025 published September 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>1 直接指數化排名基於截至 2025 年 6 月 30 日的管理資產（AUM），數據來源於 2025 年 9 月發佈的《Cerulli Edge：美國管理賬户版，2025 年第三季度》。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMDY5ODYwMDZyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260106986006r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>查看商業資訊上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260106986006/en/</p>
</div><p><em>Media Contact:</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>媒體聯繫人：</em></p>
</div><p>Joanne Zalatoris</p>
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</div><p>+1 (312) 900-3462</p>
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</div><p>Source: Northern Trust Corporation</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Northern Trust Corporation</p>
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