紐約，2026 年 1 月 7 日（全球新聞通訊社）—— Bright Minds Biosciences Inc. (CSE: DRUG) (NASDAQ: DRUG)（“ Bright Minds” 或 “ 公司”）宣佈其之前公佈的公開發行 1,945,000 股公司普通股（“ 普通股”）的定價，發行價格為每股 90.00 美元，預計總收益為 175,050,000 美元（“ 發行”）。與此次發行相關，公司已授予承銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 291,750 股普通股，扣除承銷折扣和佣金。此次發行中出售的所有證券均由 Bright Minds 提供。
此次發行的完成預計將在 2026 年 1 月 9 日進行，前提是滿足慣常的交割條件。
公司計劃將此次發行的淨收益用於資助未來的臨牀試驗，包括針對缺失性癲癇、重度癲癇發作（DEE）和普拉德 - 威利綜合症的藥物候選者的試驗，以及啓動 BMB-105 的第一階段臨牀藥物試驗，並對早期階段項目進行額外的研究和開發工作，以及用於一般公司和營運資金目的。
Jefferies、TD Cowen、Piper Sandler  Co.和 Cantor 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。
公司已向美國證券交易委員會（“ SEC”）提交了 F-3 表格的貨架註冊聲明（“ 註冊聲明”），該聲明於 2025 年 9 月 2 日獲得 SEC 的有效聲明。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的招股説明書和招股説明書補充進行。與此次發行相關的初步招股説明書補充和招股説明書的副本已提交給 SEC。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更多信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。此次發行的最終條款將在提交給 SEC 的最終招股説明書補充中披露。與此次發行相關的初步招股説明書補充和招股説明書，以及一旦可用的最終招股説明書補充的副本，可以從以下渠道獲得：（i）Jefferies LLC，注意：股權承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue, New York, New York 10022，電話（877）821-7388 或通過電子郵件聯繫 Prospectus_Department@Jefferies.com，（ii）TD Securities (USA) LLC，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通過電子郵件聯繫 TDManualrequest@broadridge.com，（iii）Piper Sandler  Co.，注意：招股説明書部門，350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，或電話（800）747-3924，或通過電子郵件聯繫 prospectus@psc.com，或（iv）Cantor Fitzgerald  Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com。
終止 ATM
公司還宣佈，在定價此次發行的過程中，公司已終止與 Piper Sandler  Co.和 Cantor Fitzgerald  Co.（統稱為 “ 代理”）簽訂的 2025 年 8 月 25 日的股權分配協議（“ EDA”），該協議提供了一項市場內股權發行計劃（“ ATM”），該終止自今日生效。ATM 之前允許公司通過代理發行和出售普通股，累計銷售額最高可達 1 億美元。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約請求，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的出售，若在該州或司法管轄區內的證券法規定下，未進行註冊或資格審查，任何要約、請求或購買要約或任何證券的銷售將根據 1933 年證券法的註冊要求進行。
關於 Bright Minds
Bright Minds 是一家生物技術公司，致力於為神經和精神疾病患者開發創新治療方案。我們的產品線包括針對大腦中關鍵受體的新型化合物，以應對高未滿足醫療需求的疾病，包括癲癇、抑鬱症和其他中樞神經系統疾病。Bright Minds 專注於提供能夠改變患者生活的突破性療法。
Bright Minds 開發了一種獨特的平台，具有高度選擇性的血清素激動劑，表現出對不同血清素受體的選擇性。這為神經學和精神病學領域提供了豐富的新化合物（NCE）項目組合。
聯繫信息
Alex Vasilkevich
首席運營官
Bright Minds Biosciences Inc.
電話：414-731-6422
電子郵件：alex@brightmindsbio.com
投資者關係
Lisa M. Wilson
電話：212-452-2793
電子郵件：lwilson@insitecony.com
加拿大證券交易所對本新聞稿的內容既未批准也未否決。
前瞻性信息
本文件包含基於公司截至聲明日期的預期、估計和預測的 “前瞻性聲明”。通常，這些前瞻性聲明可以通過使用 “前景”、“預期”、“項目”、“目標”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“應該” 和類似表達來識別。本新聞稿中所作的前瞻性聲明包括關於根據此次發行銷售證券和公司使用發行收益的聲明。
前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性及其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：
<ul>
<li>一般經濟狀況、金融市場、通貨膨脹和利率的變化，匯率波動，特別是與美元和加元的價值相關，以及資本和融資的持續可用性；</li>
<li>與製藥公司相關的固有風險，包括潛在藥物候選者測試結果的結果、遵守公司運營或可能運營的所有司法管轄區的監管要求，以及競爭；</li>
<li>保險不足或無法獲得保險以覆蓋運營風險的風險；</li>
<li>我們遵守我們業務所受的廣泛政府監管的能力；</li>
<li>與意外的司法或監管程序相關的不確定性；</li>
<li>影響我們知識產權、臨牀前和臨牀藥物試驗的法律、法規和政府政策的變化及其影響；</li>
<li>訴訟風險和訴訟固有的不確定性；</li>
<li>我們對關鍵管理和運營人員的依賴；</li>
<li>我們所處的競爭環境；</li>
<li>我們用於報告財務狀況的會計政策和方法變化的風險，包括與關鍵會計假設和估計相關的不確定性；</li>
<li>管理層討論與分析（“MD&amp;A”）、季度報告和向證券監管機構提交的重大變更報告，以及在 “風險因素” 標題下討論的那些風險；以及</li>
<li>擬議的發行是否會完成，以及與預期收益使用相關的風險和不確定性。</li>
</ul>
有關 Bright Minds 的更多信息，投資者應查看公司向美國證券交易委員會提交的年度 40-F 表格，網址為 www.sec.gov，以及在 www.sedarplus.ca 上可獲得的本國管轄區文件，包括我們年度信息表中包含的 “風險因素”。
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DRUG

Bright Minds Biosciences Inc. 宣佈以每股 90.00 美元的價格公開發行 1,945,000 股普通股，目標總收益為 1.75 億美元。此次發行包括承銷商在 30 天內購買額外 291,750 股的選擇權。收益將用於資助針對缺失性癲癇、發展性癲癇綜合症（DEE）和普拉德 - 威利綜合症等藥物候選者的臨牀試驗。此次發行預計將於 2026 年 1 月 9 日完成。該公司還終止了之前的市場發行股票計劃

NEW YORK, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bright Minds Biosciences Inc. (CSE: DRUG) (NASDAQ: DRUG) (“ Bright Minds” or the “ Company”) announces the pricing of its previously announced public offering of 1,945,000 common shares in the capital of the Company (the “ Common Shares”) at a price of $90.00 per Common Share for anticipated gross proceeds of $175,050,000 (the “ Offering”). In connection with the Offering, the Company has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 291,750 Common Shares at the public offering price, less underwriting discounts and commissions. All of the securities being sold in this Offering are being offered by Bright Minds.
<div class="lb-trans">紐約，2026 年 1 月 7 日（全球新聞通訊社）—— Bright Minds Biosciences Inc. (CSE: DRUG) (NASDAQ: DRUG)（“ Bright Minds” 或 “ 公司”）宣佈其之前公佈的公開發行 1,945,000 股公司普通股（“ 普通股”）的定價，發行價格為每股 90.00 美元，預計總收益為 175,050,000 美元（“ 發行”）。與此次發行相關，公司已授予承銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 291,750 股普通股，扣除承銷折扣和佣金。此次發行中出售的所有證券均由 Bright Minds 提供。
</div>The closing of the Offering is expected to occur on January 9, 2026 subject to the satisfaction of customary closing conditions.
<div class="lb-trans">此次發行的完成預計將在 2026 年 1 月 9 日進行，前提是滿足慣常的交割條件。
</div>The Company intends to use the net proceeds from the Offering to fund future clinical trials for the Company’s drug candidates, including for absence seizures, DEE, and Prader-Willi Syndrome, as well as initiation of phase 1 clinical drug trials for BMB-105, and additional research and development work on earlier phase programs, as well as for general corporate and working capital purposes.
<div class="lb-trans">公司計劃將此次發行的淨收益用於資助未來的臨牀試驗，包括針對缺失性癲癇、重度癲癇發作（DEE）和普拉德 - 威利綜合症的藥物候選者的試驗，以及啓動 BMB-105 的第一階段臨牀藥物試驗，並對早期階段項目進行額外的研究和開發工作，以及用於一般公司和營運資金目的。
</div>Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler &amp; Co., and Cantor are acting as joint book-running managers for the Offering.
<div class="lb-trans">Jefferies、TD Cowen、Piper Sandler  Co.和 Cantor 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。
</div>The Company has filed a shelf registration statement on Form F-3 (the “ Registration Statement”) with the U.S. Securities and Exchange Commission (“ SEC”) which was declared effective by the SEC on September 2, 2025. The Offering is being made solely by means of a prospectus and a prospectus supplement that form a part of the Registration Statement. A copy of the preliminary prospectus supplement and accompanying prospectus relating to this Offering has been filed with the SEC. Before you invest, you should read the prospectus in that Registration Statement and other documents the Company has filed with the SEC for more information about the Company and the Offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov. The final terms of the Offering will be disclosed in a final prospectus supplement to be filed with the SEC. Copies of the preliminary prospectus supplement and accompanying prospectus, and the final prospectus supplement, once available, relating to the Offering may be obtained from (i) Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, by telephone at (877) 821-7388 or by email at Prospectus_Department@Jefferies.com, (ii) TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, or by email at TDManualrequest@broadridge.com, (iii) Piper Sandler &amp; Co., Attention: Prospectus Department, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401, or by telephone at (800) 747-3924, or by e-mail at prospectus@psc.com, or (iv) Cantor Fitzgerald &amp; Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, or by email at prospectus@cantor.com.
<div class="lb-trans">公司已向美國證券交易委員會（“ SEC”）提交了 F-3 表格的貨架註冊聲明（“ 註冊聲明”），該聲明於 2025 年 9 月 2 日獲得 SEC 的有效聲明。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的招股説明書和招股説明書補充進行。與此次發行相關的初步招股説明書補充和招股説明書的副本已提交給 SEC。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更多信息。您可以通過訪問 SEC 網站的 EDGAR 獲取這些文件，網址為 www.sec.gov。此次發行的最終條款將在提交給 SEC 的最終招股説明書補充中披露。與此次發行相關的初步招股説明書補充和招股説明書，以及一旦可用的最終招股説明書補充的副本，可以從以下渠道獲得：（i）Jefferies LLC，注意：股權承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue, New York, New York 10022，電話（877）821-7388 或通過電子郵件聯繫 Prospectus_Department@Jefferies.com，（ii）TD Securities (USA) LLC，c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通過電子郵件聯繫 TDManualrequest@broadridge.com，（iii）Piper Sandler  Co.，注意：招股説明書部門，350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，或電話（800）747-3924，或通過電子郵件聯繫 prospectus@psc.com，或（iv）Cantor Fitzgerald  Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com。
</div>Termination of ATM
<div class="lb-trans">終止 ATM
</div>The Company also announces that in connection with pricing the Offering, the Company has terminated the equity distribution agreement dated August 25, 2025 (the “ EDA”) entered into among the Company, Piper Sandler &amp; Co. and Cantor Fitzgerald &amp; Co. (collectively, the “ Agents”), providing for an at-the-market equity offering program (the “ ATM”), with such termination effective today. The ATM previously allowed the Company to issue and sell Common Shares from treasury having an aggregate gross sales amount of up to USD$100 million through the Agents.
<div class="lb-trans">公司還宣佈，在定價此次發行的過程中，公司已終止與 Piper Sandler  Co.和 Cantor Fitzgerald  Co.（統稱為 “ 代理”）簽訂的 2025 年 8 月 25 日的股權分配協議（“ EDA”），該協議提供了一項市場內股權發行計劃（“ ATM”），該終止自今日生效。ATM 之前允許公司通過代理發行和出售普通股，累計銷售額最高可達 1 億美元。
</div>This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance with the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended.
<div class="lb-trans">本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約請求，也不應在任何州或司法管轄區內進行這些證券的出售，若在該州或司法管轄區內的證券法規定下，未進行註冊或資格審查，任何要約、請求或購買要約或任何證券的銷售將根據 1933 年證券法的註冊要求進行。
</div>About Bright Minds
<div class="lb-trans">關於 Bright Minds
</div>Bright Minds is a biotechnology company developing innovative treatments for patients with neurological and psychiatric disorders. Our pipeline includes novel compounds targeting key receptors in the brain to address conditions with high unmet medical need, including epilepsy, depression, and other CNS disorders. Bright Minds is focused on delivering breakthrough therapies that can transform patients' lives.
<div class="lb-trans">Bright Minds 是一家生物技術公司，致力於為神經和精神疾病患者開發創新治療方案。我們的產品線包括針對大腦中關鍵受體的新型化合物，以應對高未滿足醫療需求的疾病，包括癲癇、抑鬱症和其他中樞神經系統疾病。Bright Minds 專注於提供能夠改變患者生活的突破性療法。
</div>Bright Minds has developed a unique platform of highly selective serotonergic agonists exhibiting selectivity at different serotonergic receptors. This has provided a rich portfolio of NCE programs within neurology and psychiatry.
<div class="lb-trans">Bright Minds 開發了一種獨特的平台，具有高度選擇性的血清素激動劑，表現出對不同血清素受體的選擇性。這為神經學和精神病學領域提供了豐富的新化合物（NCE）項目組合。
</div>Contact Information
<div class="lb-trans">聯繫信息
</div>Alex Vasilkevich
<div class="lb-trans">Alex Vasilkevich
</div>Chief Operating Officer
<div class="lb-trans">首席運營官
</div>Bright Minds Biosciences Inc.
<div class="lb-trans">Bright Minds Biosciences Inc.
</div>T: 414-731-6422
<div class="lb-trans">電話：414-731-6422
</div>E: alex@brightmindsbio.com
<div class="lb-trans">電子郵件：alex@brightmindsbio.com
</div>Investor Relations
<div class="lb-trans">投資者關係
</div>Lisa M. Wilson
<div class="lb-trans">Lisa M. Wilson
</div>T: 212-452-2793
<div class="lb-trans">電話：212-452-2793
</div>E: lwilson@insitecony.com
<div class="lb-trans">電子郵件：lwilson@insitecony.com
</div>The Canadian Securities Exchange has neither approved nor disapproved the contents of this news release.
<div class="lb-trans">加拿大證券交易所對本新聞稿的內容既未批准也未否決。
</div>Forward-Looking Information
<div class="lb-trans">前瞻性信息
</div>This document contains “forward-looking statements” that were based on the Company’s expectations, estimates and projections as of the dates those statements were made. Generally, these forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as “outlook”, “anticipate”, “project”, “target”, “believe”, “estimate”, “expect”, “intend”, “should” and similar expressions. Forward-looking statements made in this news release include statements regarding the sales of securities pursuant to the Offering and the Company’s use of proceeds from the Offering.
<div class="lb-trans">本文件包含基於公司截至聲明日期的預期、估計和預測的 “前瞻性聲明”。通常，這些前瞻性聲明可以通過使用 “前景”、“預期”、“項目”、“目標”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“應該” 和類似表達來識別。本新聞稿中所作的前瞻性聲明包括關於根據此次發行銷售證券和公司使用發行收益的聲明。
</div>Forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the Company’s actual results, level of activity, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements. These included but are not limited to:
<div class="lb-trans">前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性及其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：
</div><ul>
<li>changes in general economic conditions, the financial markets, inflation and interest rates, fluctuations in exchange rates, particularly with respect to the value of the U.S. dollar and Canadian dollar, and the continued availability of capital and financing;</li>
<li>inherent risks associated with pharmaceutical companies, including with respect to outcomes of testing of potential drug candidates, compliance with regulatory requirements from all jurisdictions in which the Company operates or may operate, and competition;</li>
<li>the risk of inadequate insurance or inability to obtain insurance to cover operational risks;</li>
<li>our ability to comply with the extensive governmental regulation to which our business is subject;</li>
<li>uncertainties related to unexpected judicial or regulatory proceedings;</li>
<li>changes in, and the effects of, the laws, regulations and government policies affecting our intellectual property, pre-clinical and clinical drug trials;</li>
<li>litigation risks and the inherent uncertainty of litigation;</li>
<li>our reliance upon key management and operating personnel;</li>
<li>the competitive environment in which we operate;</li>
<li>the risk of changes in accounting policies and methods we use to report our financial condition, including uncertainties associated with critical accounting assumptions and estimates;</li>
<li>Management Discussion and Analysis (“MD&amp;A”), quarterly reports and material change reports filed with and furnished to securities regulators, and those risks which are discussed under the heading “Risk Factors”; and</li>
<li>whether or not the proposed Offering will be completed, and the risks and uncertainties related to the expected use of proceeds.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>一般經濟狀況、金融市場、通貨膨脹和利率的變化，匯率波動，特別是與美元和加元的價值相關，以及資本和融資的持續可用性；</li>
<li>與製藥公司相關的固有風險，包括潛在藥物候選者測試結果的結果、遵守公司運營或可能運營的所有司法管轄區的監管要求，以及競爭；</li>
<li>保險不足或無法獲得保險以覆蓋運營風險的風險；</li>
<li>我們遵守我們業務所受的廣泛政府監管的能力；</li>
<li>與意外的司法或監管程序相關的不確定性；</li>
<li>影響我們知識產權、臨牀前和臨牀藥物試驗的法律、法規和政府政策的變化及其影響；</li>
<li>訴訟風險和訴訟固有的不確定性；</li>
<li>我們對關鍵管理和運營人員的依賴；</li>
<li>我們所處的競爭環境；</li>
<li>我們用於報告財務狀況的會計政策和方法變化的風險，包括與關鍵會計假設和估計相關的不確定性；</li>
<li>管理層討論與分析（“MD&amp;A”）、季度報告和向證券監管機構提交的重大變更報告，以及在 “風險因素” 標題下討論的那些風險；以及</li>
<li>擬議的發行是否會完成，以及與預期收益使用相關的風險和不確定性。</li>
</ul>
</div>For further information on Bright Minds, investors should review the Company’s annual Form 40-F filing with the United States Securities and Exchange Commission available at www.sec.gov and home jurisdiction filings that are available at www.sedarplus.ca, including the “Risk Factors” included in our Annual Information Form.
<div class="lb-trans">有關 Bright Minds 的更多信息，投資者應查看公司向美國證券交易委員會提交的年度 40-F 表格，網址為 www.sec.gov，以及在 www.sedarplus.ca 上可獲得的本國管轄區文件，包括我們年度信息表中包含的 “風險因素”。
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Bright Minds Biosciences 宣佈擴大至 1.75 億美元的普通股公開發行定價 | DRUG 股票新聞