《大行》摩通料高偉電子今明兩年盈利強勁增長 目標價 44 元籲「增持」

摩根大通研究報告指，去年第四季高偉電子 (01415.HK) 股價跑輸恒指，相信是因為市場擔心記憶體價格上升導致 iPhone 潛在需求轉弱。不過，該行認為市場反應過度，其研究顯示今年訂單具韌性，預計上半年電子製造服務出貨量將按年增長 8%。

同時，該行認為今年下半年調整後的 iPhone 產品線將有利於高偉電子，因其對 Pro 及 Pro Max 型號的業務佔比較高，且市場份額持續擴張。該行亦料公司 2027 年將於主後置攝像模組領域獲得額外份額。

該行將 2025 至 27 年盈利預測上調 3% 至 9%，料 26 及 27 年盈利將按年增長 23% 及 26%，並認為公司估值應該獲重估，重申「增持」評級，予目標價 44 元。