<p>優步（UBER）本週再次引起關注，因為摩根士丹利分析師布萊恩·諾瓦克（Brian Nowak）表示該股票看起來被低估。分析師重申了他的買入評級，並保持 110 美元的目標價，指出市場低估了優步核心美國出行業務的實力。</p>
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<h2><strong>諾瓦克：優步的共享出行業務定價過低，相較於 Lyft</strong></h2>
<p>諾瓦克認為，儘管基本面穩健，優步的美國共享出行部門仍以大幅折扣定價。他的分部估值分析表明，市場在每股約 85 美元的價格下，給優步的美國出行業務的估值大約為預計 2027 年調整後 EBITDA 的 7 倍，他表示這個水平對於一箇中等增長的業務來説遠遠過低。</p>
<p>他還指出，這一估值比 Lyft（LYFT）的倍數低了 10% 以上，儘管優步的規模更大、盈利能力更強且更具多樣化。</p>
<p>在 2026 年，諾瓦克預計會有大量關於自動駕駛汽車（AV）的新聞和試點項目，這可能會給優步和 Lyft 帶來波動。不過，他認為，自動駕駛的發展在未來 12 到 24 個月內對優步的財務影響有限，進一步強化了他對該股票當前折扣不合理的看法。</p>
<p>BTIG 分析師傑克·富勒（Jake Fuller）也表達了樂觀態度，給予買入評級和 100 美元的目標價。他稱優步是消費互聯網中最強勁的增長故事之一，得益於穩定的預訂增長、改善的利潤率和持續的回購。富勒還認為，自動駕駛相關風險被誇大，並已反映在優步的估值中。</p>
<h2><strong>現在買入優步股票合適嗎？</strong></h2>
<p>轉向華爾街，分析師對 UBER 股票的共識評級為強烈買入，基於過去三個月的 29 個買入、三個持有和一個賣出。此外，優步的平均目標價為每股 113.93 美元，意味着 35.02% 的上漲潛力。</p>

優步

<p>摩根士丹利分析師 Brian Nowak 重申了對優步（Uber，股票代碼：UBER）的買入評級，認為該股票被低估，目標價為 110 美元。他指出，儘管基本面強勁，優步在美國共享出行領域的定價仍低於競爭對手 Lyft。Nowak 的分析表明，市場低估了優步的出行業務，預計將實現顯著增長。BTIG 分析師 Jake Fuller 也支持這一觀點，給予買入評級和 100 美元的目標價，強調優步的增長潛力和被低估的地位。總體來看，分析師對 UBER 股票的共識為強烈買入，平均目標價為 113.93 美元，顯示出 35.02% 的上漲潛力</p>

<p>Uber (UBER) is drawing fresh attention this week after Morgan Stanley analyst Brian Nowak said the stock looks undervalued. The analyst reiterated his Buy rating and kept a $110 price target, stating that the market is underestimating the strength of Uber's core U.S. mobility business.</p>
<div class="lb-trans"><p>優步（UBER）本週再次引起關注，因為摩根士丹利分析師布萊恩·諾瓦克（Brian Nowak）表示該股票看起來被低估。分析師重申了他的買入評級，並保持 110 美元的目標價，指出市場低估了優步核心美國出行業務的實力。</p>
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</div><h2><strong>Uber's Rideshare Unit Priced Too Low vs. Lyft, Says Nowak</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>諾瓦克：優步的共享出行業務定價過低，相較於 Lyft</strong></h2>
</div><p>Nowak believes that Uber's U.S. rideshare segment is being priced at a steep discount to peers, despite solid fundamentals. His sum‑of‑the‑parts analysis suggests that at around $85 per share, the market is valuing Uber's U.S. mobility unit at roughly 7x projected 2027 adjusted EBITDA, a level he says is far too low for a business growing in the mid-teens.</p>
<div class="lb-trans"><p>諾瓦克認為，儘管基本面穩健，優步的美國共享出行部門仍以大幅折扣定價。他的分部估值分析表明，市場在每股約 85 美元的價格下，給優步的美國出行業務的估值大約為預計 2027 年調整後 EBITDA 的 7 倍，他表示這個水平對於一箇中等增長的業務來説遠遠過低。</p>
</div><p>He also noted that this valuation is more than 10% below Lyft's (LYFT) multiple, even though Uber is larger, more profitable, and better diversified.</p>
<div class="lb-trans"><p>他還指出，這一估值比 Lyft（LYFT）的倍數低了 10% 以上，儘管優步的規模更大、盈利能力更強且更具多樣化。</p>
</div><p>In 2026, Nowak expects a flood of autonomous vehicle (AV) news and pilot programs, which could create volatility for both Uber and Lyft. Still, he believes AV developments will have minimal impact on Uber's financials over the next 12 to 24 months, reinforcing his view that the stock's current discount is unjustified.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 2026 年，諾瓦克預計會有大量關於自動駕駛汽車（AV）的新聞和試點項目，這可能會給優步和 Lyft 帶來波動。不過，他認為，自動駕駛的發展在未來 12 到 24 個月內對優步的財務影響有限，進一步強化了他對該股票當前折扣不合理的看法。</p>
</div><p>BTIG analyst Jake Fuller echoed the optimism, with a Buy rating and a $100 price target. He called Uber one of the strongest growth stories in consumer internet, supported by steady bookings growth, improving margins, and ongoing buybacks. Fuller also argued that AV-related risks are overstated and already reflected in Uber's valuation.</p>
<div class="lb-trans"><p>BTIG 分析師傑克·富勒（Jake Fuller）也表達了樂觀態度，給予買入評級和 100 美元的目標價。他稱優步是消費互聯網中最強勁的增長故事之一，得益於穩定的預訂增長、改善的利潤率和持續的回購。富勒還認為，自動駕駛相關風險被誇大，並已反映在優步的估值中。</p>
</div><h2><strong>Is Uber a Good Stock to Buy Right Now?</strong></h2>
<div class="lb-trans"><h2><strong>現在買入優步股票合適嗎？</strong></h2>
</div><p>Turning to Wall Street, analysts have a Strong Buy consensus rating on UBER stock based on 29 Buys, three Holds, and one Sell assigned in the past three months. Further, the average Uber price target of $113.93 per share implies 35.02% upside potential.</p>
<div class="lb-trans"><p>轉向華爾街，分析師對 UBER 股票的共識評級為強烈買入，基於過去三個月的 29 個買入、三個持有和一個賣出。此外，優步的平均目標價為每股 113.93 美元，意味着 35.02% 的上漲潛力。</p>
</div>

"Don't Ignore This," Morgan Stanley Analyst Says UBER Stock Remains Undervalued

- 摩根士丹利分析師認為優步股票被低估，維持買入評級和 110 美元目標價。  
- 其美國共享出行部門估值低於 Lyft，未來將有自動駕駛項目可能影響財務。  
- 分析師普遍給予優步強烈買入共識評級，平均目標價為 113.93 美元。

“不要忽視這一點，” 摩根士丹利分析師表示，優步的股票仍然被低估