不允許在美國、澳大利亞、加拿大或日本，或任何其他發佈、出版或分發將被視為非法的司法管轄區，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發。本公告不構成對此處所述任何證券的要約。
希臘雅典，2026 年 1 月 20 日- Okeanis Eco Tankers Corp.（連同其子公司，除非上下文另有説明，&#34;OET&#34;或&#34;公司&#34;）（紐約證券交易所：ECO，奧斯陸證券交易所：OET）今天宣佈計劃收購兩艘 Suezmax 油輪的新船轉售（&#34;船舶收購&#34;），以及計劃發行新普通股（&#34;發行&#34;）。
船舶收購的完成取決於發行的完成，具體如下所述。
船舶收購 公司已簽署兩份協議備忘錄，根據每份協議備忘錄，公司同意購買一艘新建的 Suezmax 船舶（估計載重噸位約為 157,000），該船目前正在韓國大漢造船有限公司建造，與 2026 年 1 月收購的兩艘船舶為姐妹船，每艘船的收購價格為 9930 萬美元，來自無關第三方賣方。預計每艘船將在 2026 年第二季度從造船廠交付。每項船舶收購的完成取決於公司通過發行籌集足夠的資金來支付部分購買價格，以及公司獲得必要的債務融資，以完全資助船舶收購，超出通過發行籌集的股本，但一艘船的購買不依賴於另一艘船的購買。
發行 與船舶收購相關，公司計劃發行新普通股（&#34;發行股份&#34;），以籌集約 1.15 億美元的總收入。發行股份的認購價格和發行股份的總數量將由公司董事會（&#34;董事會&#34;）根據加速建簿程序確定。發行的淨收入預計將用於部分融資船舶收購中的賣方對價。然而，如果一項或兩項船舶收購未能完成，發行的淨收入可能會用於一般企業用途。發行的建簿期將於 2026 年 1 月 20 日 22:15 CET 開始，預計於 2026 年 1 月 21 日 11:00 CET 結束。公司保留在任何時間自行決定結束或延長申請期或部分或全部取消發行的權利。為了促進高效的建簿過程，公司在整個建簿期間及最終結果公佈之前，將對在 Euronext Oslo Børs 交易的公司股票實施交易暫停，預計最終結果將在 2026 年 1 月 21 日 13:00 CET 左右公佈。
分配通知預計將在 2026 年 1 月 21 日 13:00 CET 左右進行。付款和交付預計將在 2026 年 1 月 23 日根據交付對付款（DVP，T+2）進行。發行股份將通過 DTC 交付。發行股份將在發行股份發行並通過 DTC 完成結算後可在紐約證券交易所交易，預計在 2026 年 1 月 23 日。發行股份交付後，這些股份可能會根據公司股票在 DTC 和 VPS 之間轉移的慣例安排，從 DTC 轉移到 Euronext Securities Oslo（&#34;VPS&#34;）。
最低申請和分配金額已設定為相當於 10 萬美元的歐元金額。然而，董事會可以自行決定在適用法規，包括挪威證券交易法及相關法規允許的情況下，向低於相當於 10 萬美元的歐元金額的申請者分配發行股份。
通過在存託信託公司（DTC）向發行投資者結算發行股份的發行完成，取決於包括但不限於以下事項：（i）公司完成發行所需的所有公司決議有效作出，包括董事會或其委員會批准發行股份的分配和發行；以及（ii）船舶收購協議在發行股份結算時保持有效。如果條件未能滿足，發行將被取消，並且公司可以自行決定出於任何其他原因取消發行。
發行的完成不以船舶收購的完成為條件。公司已就船舶收購簽署協議，並預計這些船舶收購將根據這些協議完成，前提是並在發行完成後，公司獲得必要的債務融資，以完全資助船舶收購，超出通過發行籌集的股本。發行將根據公司的 F-3 表格的貨架註冊聲明（文件編號：333-287032）進行，該聲明於 2025 年 5 月 21 日被美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）宣佈生效，並通過專門為發行準備的招股説明書補充進行，該招股説明書將根據 1933 年美國證券法第 424(b) 條進行備案，相關文件可在 www.sec.gov 獲取。書面招股説明書也可以通過聯繫 Fearnley Securities AS（電子郵件：prospectus@fearnleys.com）、Clarksons Securities AS（電子郵件：compliance.oslo@clarksons.com）或 Pareto Securities AS（電子郵件：subscription@paretosec.com）獲得。
公司將通過預計於 2026 年 1 月 21 日中歐時間 12:45 左右發佈的公告，宣佈本次發行的結果、分配的發行股份數量以及發行股份的認購價格。
公司的股東在本次發行中沒有優先認購新股的權利。董事會已根據挪威證券交易法第 5-14 條規定的平等待遇規則考慮了本次發行。董事會認為，本次發行將降低執行和完成風險，因為它在某種程度上使公司能夠更快地籌集資金，並且更加靈活，特別是考慮到本次發行是更大交易的一部分，包括船舶收購，並且公司的股票在紐約證券交易所和奧斯陸證券交易所均有交易。此外，董事會認為，在當前市場環境下，本次發行使公司能夠以較低的折扣籌集股本，相較於配股發行。還考慮到本次發行是基於公開宣佈的加速簿記過程，並且公司已申請在奧斯陸證券交易所暫停交易（如上所述），以便利投資者在奧斯陸證券交易所的參與。在此基礎上，董事會得出結論，本次發行符合公司的利益及其股東的利益，並符合挪威證券交易法第 5-14 條規定的平等待遇要求。
Fearnley Securities AS 和 Clarksons Securities AS 擔任本次發行的聯合全球協調人和聯合簿記管理人，Pareto Securities AS 擔任聯合簿記管理人（統稱為 “管理人”）。Fearnley Securities AS 不是美國註冊的經紀交易商，若本次發行在美國進行，其活動僅在《1934 年證券交易法》第 15a-6 條允許的範圍內進行，或通過其附屬公司 Fearnley Securities Inc. 進行。Clarksons Securities AS 不是美國註冊的經紀交易商，若本次發行在美國進行，其活動僅在《1934 年證券交易法》第 15a-6 條允許的範圍內進行，或通過其附屬公司 Clarksons Securities, Inc. 進行。Pareto Securities AS 不是美國註冊的經紀交易商，若本次發行在美國進行，其活動僅在《1934 年證券交易法》第 15a-6 條允許的範圍內進行，或通過其附屬公司 Pareto Securities Inc. 進行。
Advokatfirmaet BAHR AS 擔任公司的挪威法律顧問，Watson Farley &amp; Williams LLP 擔任公司的美國法律顧問。Advokatfirmaet Thommessen AS 擔任管理人的挪威法律顧問，Seward &amp; Kissel LLP 擔任管理人的美國法律顧問。
本公告不構成對此處描述的任何證券的要約。
聯繫方式
公司：Iraklis Sbarounis，首席財務官電話：+30 210 480 4200 ir@okeanisecotankers.com 投資者關係/媒體聯繫人：Nicolas Bornozis，首席執行官 Capital Link, Inc. 230 Park Avenue, Suite 1540, New York, N.Y. 10169 電話：+1 (212) 661-7566 okeanisecotankers@capitallink.com 本信息被視為根據歐盟市場濫用法規第 7 條的內幕信息，並受歐盟市場濫用法規第 17 條和挪威證券交易法第 5-12 條的披露要求的約束。本次股票交易發佈由 Okeanis Eco Tankers Corp.的法律顧問 Irene Chaidemenou 在提供的時間和日期發佈。
關於 OETOET 是一家領先的國際油輪公司，提供原油和精煉產品的海上運輸。公司於 2018 年 4 月 30 日在馬紹爾羣島共和國法律下成立，並在奧斯陸證券交易所以 OET 為代碼上市，在紐約證券交易所以 ECO 為代碼上市。航運船隊由八艘現代化的配備洗滌器的 Suezmax 油輪和八艘現代化的配備洗滌器的 VLCC 油輪組成。
重要提示本公告中的信息僅供背景參考，並不聲稱是完整的或全面的。任何目的均不得依賴本公告中的信息或其準確性、公平性或完整性。本公告及其所含信息不得在美國（包括其領土和屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區）、澳大利亞、加拿大、日本、香港、南非或任何其他法律規定禁止的司法管轄區內，全部或部分直接或間接發佈、分發或釋放。本公告的發佈、分發或釋放在某些司法管轄區可能受到法律限制，任何獲得本公告或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。未能遵守這些限制可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。
本公告不構成在美國出售證券的要約。證券不得在美國提供或出售，除非根據《1933 年證券法》（經修訂）進行註冊，或獲得註冊豁免。任何在美國進行的證券公開發行將通過招股説明書進行，該招股説明書可從公司獲得，並將包含有關公司及管理層的詳細信息，以及財務報表。在任何歐洲經濟區成員國，本通訊僅面向該成員國內符合歐盟招股説明書條例定義的合格投資者，即僅面向可以在該歐洲經濟區成員國內在沒有經批准的招股説明書的情況下接收要約的投資者。&#34;歐盟招股説明書條例&#34;是指 2017 年 6 月 14 日歐洲議會和理事會第 (EU) 2017/1129 號條例（以及任何適用的實施措施）。
本通訊僅分發給並僅針對英國境內符合歐盟招股説明書條例定義的&#34;合格投資者&#34;，該條例因《2018 年歐盟（撤回）法案》而成為英國法律的一部分，並且這些投資者是 (i) 根據《2000 年金融服務與市場法案》（金融推廣）2005 年修訂版第 19(5) 條款的投資專業人士，或 (ii) 高淨值實體，以及其他可以合法接收本公告的人員，符合《2005 年命令》第 49(2)(a) 至 (d) 條款（所有這些人員統稱為&#34;相關人員&#34;）。非相關人員不得依賴或採取本通訊中的任何行動。與本通訊相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並且僅與相關人員進行。分發本通訊的人員必須確保這樣做是合法的。
公司、管理人或其各自的關聯方未採取任何行動，允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區內提供要約股份或持有或分發本新聞稿或與要約股份相關的任何要約或宣傳材料。接觸到本新聞稿的人員需由公司和管理人告知自己並遵守任何此類限制。
每位潛在投資者應假設必須承擔投資於要約股份的經濟風險。公司或管理人均不對 (i) 要約股份對任何特定投資者的適用性，(ii) 投資於要約股份的適當會計處理和潛在税務後果，或 (iii) 要約股份未來的表現（無論是絕對值還是相對於競爭投資）作出任何陳述。
管理人代表公司及其他任何人進行本次發行，不對任何其他人提供管理人客户所享有的保護或提供與要約股份相關的建議承擔責任。
公司、管理人及其各自的關聯方明確聲明不承擔任何更新、審查或修訂本新聞稿中任何聲明的義務或承諾，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
前瞻性聲明本通訊包含 “前瞻性聲明”，包括根據適用法律的定義，例如 1995 年美國私人證券訴訟改革法案。前瞻性聲明提供了公司對未來事件的當前預期或預測。前瞻性聲明包括關於公司預期、信念、計劃、目標、意圖、假設以及其他非歷史事實或非當前事實或條件的聲明。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會” 或類似詞語或短語，或這些詞語或短語的否定形式，可能識別出前瞻性聲明，但缺乏這些詞語並不一定意味着某一聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明受到已知和未知風險和不確定性的影響，並基於可能不準確的假設，這可能導致實際結果與前瞻性聲明所預期或暗示的結果存在重大差異。公司的實際結果可能因多種原因與前瞻性聲明中預期的結果存在重大差異，包括在公司向 SEC 提交的文件中所述的原因。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在本通訊日期時有效。可能導致實際結果顯著不同的因素包括但不限於公司的運營或財務結果；公司的流動性，包括其償還債務的能力；公司運營市場中的競爭因素；航運行業趨勢，包括租船費、船舶價值以及影響船舶供需的因素；未來、待決或近期的收購和處置、商業戰略、可能的擴展或收縮領域，以及預期的資本支出或運營費用；與運營相關的風險；因戰爭（或戰爭威脅）或國際敵對行為引發的更廣泛市場影響；與疫情相關的風險，包括對油及其他通過油輪運輸的產品需求的影響及其運輸；以及公司不時在向 SEC 提交的文件中列出的其他因素。除法律要求的情況外，公司明確否認任何義務或承諾，公開發布對本聲明中包含的任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映公司對此的預期變化或任何基於的事件、條件或情況的變化。然而，您應查看公司在不時向 SEC 提交和提供的報告中描述的因素和風險，這些報告可以在 SEC 的網站 www.sec.gov 上免費獲取。
https://newsweb.oslobors.no/message/663930

Okeanis Eco Tankers Corp. 宣佈計劃以每艘 9930 萬美元的價格收購兩艘 Suezmax 船舶，前提是進行一項 1.15 億美元的新普通股發行。該發行旨在為收購籌集資金，賬簿建檔期從 2026 年 1 月 20 日開始，至 2026 年 1 月 21 日結束。這些船舶預計將在 2026 年第二季度交付。該發行需遵循公司決議和收購協議的履行。股票將在結算後在紐約證券交易所交易

Okeanis Eco Tankers Corp. - 簽署協議收購船舶並計劃發行 1.15 億美元的新普通股