德國弗勞登施塔特，2026 年 1 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）—— SCHMID Group N.V.（納斯達克：SHMD）（以下簡稱 “ 公司”），作為高科技電子、光伏、玻璃和能源系統行業解決方案的全球領導者，今天宣佈於 2026 年 1 月 18 日與一位機構投資者（以下簡稱 “ 投資者”）簽署了一項投資協議，根據該協議，公司將發行並出售總額為 3000 萬美元的高級可轉換債券（以下簡稱 “ 債券”），可轉換為公司的普通股，並向投資者私募發行購買公司普通股的認股權證（以下簡稱 “ 認股權證”）（債券和認股權證合稱為 “ 投資協議”）。
債券將根據契約以本金的 98% 發行，並分兩期融資：（i）1500 萬美元將在 2026 年 1 月 21 日投資協議簽署後兩個工作日內融資；（ii）1500 萬美元將在與債券相關的基礎股票的再出售登記聲明生效後融資。
債券的利率為每年 7%，按季度複利，並以實物支付，前提是公司有權在提前通知的情況下選擇現金支付。債券的到期時間為兩年，即將在 2028 年 1 月 21 日到期，除非之前轉換為公司的股票。
債券可由投資者選擇轉換為公司的股票，轉換價格參考固定溢價轉換價格，包括按公司股票適用的成交量加權平均價格的 95%，並受最低轉換價格和投資協議中進一步規定的某些每日轉換限制的約束。
與債券的發行相關，公司還將向投資者發行認股權證，以購買公司股票，數量根據債券的本金金額確定。認股權證可在 2028 年 12 月 15 日之前行使，行使價格等於債券下適用的固定溢價轉換價格中的較低者，可以選擇現金行使，或在公司選擇的情況下以無現金方式行使。
在投資協議簽署的同時，公司還將與投資者簽署一份登記權協議，根據該協議，公司同意提交一份登記聲明，涵蓋因債券轉換和認股權證行使而可發行的股票的再出售。
公司在債券下的義務由其德國運營子公司 Gebr. Schmid GmbH 擔保，受適用德國法律限制。投資協議及債券和認股權證的條款包含此類交易的慣例正面和負面契約、發行人回購條款、控制權變更保護、強制贖回事件和違約事件。
債券發行的淨收益將用於一般企業用途，包括營運資金、資本支出以及潛在的收購或投資。
威廉·布萊爾（William Blair）在此次融資中擔任唯一的配售代理。
“這筆融資代表了 SCHMID 向前邁出的重要一步。它顯著增強了我們的資產負債表，並提供了支持公司增長戰略和運營優先事項所需的資本。董事會相信，這筆交易使公司能夠很好地執行其長期目標，併為股東創造價值，” 董事會主席 Ralf Speth 教授表示。
“自公司完成去 SPAC 交易以來，SCHMID 並未持續擁有支持其增長雄心所需的資本水平。我對公司的技術、團隊和長期機會充滿信心。這筆融資使公司在財務上站穩了腳跟，並確保我們擁有建立成功、可持續業務和執行增長計劃所需的資本，” 公司首席財務官 Arthur Schuetz 表示。
上述證券尚未根據 1933 年證券法（“ 證券法”）或任何州的證券法進行註冊，並根據證券法提供的註冊豁免進行發行和銷售。因此，這些證券不得在美國提供或出售，除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊豁免。公司已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，註冊在私募中發行和出售的普通股的再出售。根據再出售登記聲明的任何證券發行將僅通過招股説明書進行。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的管轄區內出售這些證券。
未利用 1000 萬歐元可轉換貸款設施的第二期及 2024 年 20-F 文件的進展
由於與投資者簽署投資協議，公司將不會提取之前宣佈的 1000 萬歐元兩期可轉換貸款設施中的第二期 750 萬歐元，因為投資協議的條款對公司更為有利。
根據 2025 年 12 月的公告，公司計劃在 2026 年 2 月完成 2024 財年的財務報表，併發布該財年的 20-F 表格年度報告，以重新獲得對納斯達克和 SEC 相關規定的完全合規。
向 XJ 發行股份
如 2025 年 11 月公司發佈的新聞稿所述，公司已同意向 XJ Harbour HK Limited（&#34;XJ&#34;）發行股份，以抵消對 XJ 的負債 26,962,158.90 美元（包括應計利息）。在 2025 年 11 月，公司與 XJ 達成協議，以每股 2.15 美元的價格向 XJ 發行股份。在 2025 年 12 月 23 日舉行的股東會議上，公司股東已授權向 XJ 發行股份。因此，2026 年 1 月 16 日，公司共向 XJ 發行了 12,540,539 股股份，屆時對未償還的 XJ 負債的抵消將自動生效。
在向 XJ 發行股份之前，公司已發行 43.06 百萬股股份。完成向 XJ 的股份發行後，公司現有 55.6 百萬股股份。在總髮行股份中，有 500 萬股為 Christian Schmid 和 Anette Schmid 持有的收益股份，按照公司之前的公開文件，包括 2024 年 1 月 29 日的收益協議，500 萬股將被取消（除非公司股價在 2027 年 4 月 30 日與 Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp 完成去 SPAC 交易三年後，分別達到 15.00 美元（與 250 萬股相關）和 18.00 美元（與另外 250 萬股相關））。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款的前瞻性聲明。諸如 “預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“期待”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續” 等類似詞語旨在識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能包括關於我們對未來業績的預期以及某些商業或融資活動的預期時間、私募的預期時間和完成情況及相關收益的使用等聲明。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中所述的聲明存在重大差異，包括：地緣政治事件、衝突或戰爭，包括貿易戰，宏觀經濟趨勢，包括通貨膨脹或利率變化，或其他超出我們控制範圍的事件對整體經濟、我們業務及客户和供應商的影響，包括由於供應鏈中斷和費用增加；我們作為上市公司的有限運營歷史；我們目前對少數客户的銷售依賴於大部分收入；供應鏈中斷和費用增加；新產品推出的意外延遲；我們在歐洲和美國擴展運營和市場份額的能力；競爭的影響；以及我們的技術可能存在未被發現的缺陷或錯誤的風險。可能影響我們財務結果的其他風險和不確定性已在我們於 2024 年 5 月 15 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度報告的 “第 3 項 關鍵資料 – 3.D. 風險因素” 中列出，該報告可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。我們還將在不時向 SEC 提交的其他文件中提供更多信息。本新聞稿中的所有前瞻性聲明均基於截至本日期的信息，我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映在聲明作出後發生的事件或存在的情況，除非法律要求。
關於 SCHMID 集團
SCHMID 集團是高科技電子、光伏、玻璃和能源系統行業的全球領先解決方案提供商，總部位於德國弗羅伊登施塔特。成立於 1864 年，現全球員工超過 800 人，並在德國和中國等多個地點設有技術中心和製造基地，以及多個全球銷售和服務地點。該集團專注於為包括電子、可再生能源和能源存儲在內的多個行業開發定製設備和工藝解決方案。我們用於製造基板、印刷電路板和其他電氣組件的系統和工藝解決方案確保最高的技術水平、高產量和低生產成本，最大化效率、質量和綠色生產過程中的可持續性。
瞭解更多信息，請訪問 www.schmid-group.com
聯繫方式
Press@schmid-group.com
本公告附帶的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51ef63b0-fb14-455d-a887-b3184224753a 獲取。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9TVRBd01URTJNRE0xTmlNME1ESXpNVGsxT0RJak1qSTRPVGsxTlE9PQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9TVRBd01URTJNRE0xTmlNME1ESXpNVGsxT0RJak1qSTRPVGsxTlE9PQ"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml-eu.globenewswire.com/media/ZmE0OTJhNWItMzlkYi00ZmY5LWE1Y2EtMzJkNTU0NTQ4ZWU4LTEzMDE1MDUtMjAyNi0wMS0yMS1lbg==/tiny/Gebr-SCHMID-GmbH.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml-eu.globenewswire.com/media/ZmE0OTJhNWItMzlkYi00ZmY5LWE1Y2EtMzJkNTU0NTQ4ZWU4LTEzMDE1MDUtMjAyNi0wMS0yMS1lbg==/tiny/Gebr-SCHMID-GmbH.png"/>

SHMD

SCHMID Group N.V. 宣佈與一位機構投資者達成 3000 萬美元的可轉換債券融資協議。該融資包括高級可轉換債券和認股權證，債券的利率為 7%，到期時間為兩年。這筆資金將用於一般企業用途，包括營運資金和潛在收購。公司旨在增強其資產負債表並支持其增長戰略。這些證券是在《證券法》下的註冊豁免條款下發行的

SCHMID Group N.V.宣佈進行 3000 萬美元的可轉換票據融資 | SHMD 股票新聞