<p>新加坡，1 月 22 日（路透社）- 南山鋁業國際控股有限公司（2610.HK），一家位於印度尼西亞的鋁土礦生產商，正在通過加速簿記發行籌集約 2.56 億美元，這是一次快速的機構股票出售，依據一份條款清單。</p>
<p>該公司以每股 64.50 港元（8.27 美元）出售 3100 萬股新股，較 1 月 21 日的最後收盤價折讓 6.4%，根據路透社看到的條款清單顯示。</p>
<p>此次全為新股的交易約佔現有流通股的 5.3% 和擴大發行後股本的 5.0%。</p>
<p>根據條款清單，籌集的資金將有 90% 用於其潛在的電解鋁及相關原材料和輔助業務，10% 用於一般營運資金。</p>
<p>中金公司擔任整體協調人、聯合配售代理和資本市場中介。（1 美元 = 7.7961 港元）</p>

南山鋁業國際

<p>南山鋁業國際控股有限公司通過加速簿記配售籌集約 2.56 億美元，出售 3100 萬股新股，每股定價為 64.50 港元，折讓 6.4%。籌集的資金將有 90% 用於潛在的電解鋁及相關業務，10% 用於一般營運資金。中金公司正在協調此次配售</p>

<p>SINGAPORE, Jan 22 (Reuters) - Nanshan Aluminium International Holdings Ltd (2610.HK) , an Indonesia-based alumina producer, is raising about $256 million in an accelerated bookbuild placement, a fast-track institutional share sale, according to a term sheet.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，1 月 22 日（路透社）- 南山鋁業國際控股有限公司（2610.HK），一家位於印度尼西亞的鋁土礦生產商，正在通過加速簿記發行籌集約 2.56 億美元，這是一次快速的機構股票出售，依據一份條款清單。</p>
</div><p>The company is selling 31 million new shares at HK$64.50 ($8.27) each, a 6.4% discount to the stock’s last close on January 21, the term sheet that was seen by Reuters showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>該公司以每股 64.50 港元（8.27 美元）出售 3100 萬股新股，較 1 月 21 日的最後收盤價折讓 6.4%，根據路透社看到的條款清單顯示。</p>
</div><p>The all-primary deal represents about 5.3% of existing shares outstanding and about 5.0% of the enlarged share capital.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次全為新股的交易約佔現有流通股的 5.3% 和擴大發行後股本的 5.0%。</p>
</div><p>Proceeds will be used 90% for its potential electrolytic aluminium and related raw materials and ancillaries businesses, and 10% for general working capital, according to the sheet.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據條款清單，籌集的資金將有 90% 用於其潛在的電解鋁及相關原材料和輔助業務，10% 用於一般營運資金。</p>
</div><p>CICC is acting as overall coordinator, joint placing agent and capital market intermediary. ($1 = 7.7961 Hong Kong dollars)</p>
<div class="lb-trans"><p>中金公司擔任整體協調人、聯合配售代理和資本市場中介。（1 美元 = 7.7961 港元）</p>
</div>

條款清單顯示，南山鋁業計劃通過配股籌集 2.56 億美元