這些交易代表最多發行 225 萬股 SATA 股票
達拉斯，2026 年 1 月 22 日（全球新聞稿）——Strive, Inc.（納斯達克：SATA）（“Strive” 或 “公司”）今天宣佈其後續發行（“發行”）的定價，發行日期為 2026 年 1 月 22 日，發行 132 萬股 Strive 的可變利率 A 系列永久優先股（“SATA 股票”），這一規模較之前宣佈的 1.5 億美元交易規模有所增加，發行價格為每股 90 美元。
Strive 打算將此次發行的淨收益與手頭現金以及可能來自終止 Strive 現有的與 Semler Scientific, Inc.（Strive 的全資子公司）發行的到期於 2030 年的 4.25% 可轉換高級票據（“Semler 可轉換票據”）相關的上限交易的現金一起使用，按照 2025 年 1 月 28 日 Semler Scientific 與美國銀行信託公司（“受託人”）之間的契約，以及 2026 年 1 月 16 日 Semler Scientific、Strive 和受託人之間的補充契約，(i) 用於融資贖回、回購、償還、滿足和解除或其他支付全部或部分 Semler 可轉換票據和 Semler Scientific 在與 Coinbase Credit Inc.的主貸款協議下的未償借款，這可能包括根據私下協商的交易進行的一次或多次回購，以及支付其應計和未支付的利息，目的是恢復為僅限永久優先股的放大模型，(ii) 收購比特幣及與比特幣相關的產品，以及 (iii) 用於營運資金和一般企業用途。
Strive 還預計將與某些 Semler 可轉換票據的持有人簽訂私下協商的交換協議，代表 9000 萬美元的 Semler 可轉換票據的總本金金額，根據該協議，這些持有人將其 Semler 可轉換票據交換為大約 93 萬股新發行的 SATA 股票。此次發行不以所有或任何部分此類交換的完成為條件。這些協議仍需簽署具有約束力的協議，任何此類交換將受制於慣常的成交條件。
SATA 股票按每年可變利率（如下所述）累積累息，基於每股 100 美元的規定金額（“規定金額”）。SATA 股票的定期股息在 Strive 的董事會或任何正式授權的委員會宣佈時支付，資金必須合法可用於支付，按月支付，支付日期為每個月的第 15 個日曆日，從 2026 年 2 月 15 日開始。每年的月度定期股息率為 12.25%。然而，Strive 有權在其唯一和絕對的自由裁量權下，調整適用於後續定期股息期間的月度定期股息率。Strive 調整月度定期股息率的權利受到某些限制。例如，Strive 不得在任何定期股息期間內將適用的月度定期股息率（i）降低超過以下金額：前一個定期股息期間適用的月度定期股息率的總和（1）25 個基點；和（2）如果有的話，前一個定期股息期間的第一個營業日的一個月期 SOFR 利率與該期間內的一個月期 SOFR 利率的最低值之間的差額；或（ii）降低到前一天的一個月期 SOFR 利率。並且，Strive 在提供下一個月度定期股息率的通知之前，不得選擇降低月度定期股息率，除非（x）在 2025 年 11 月 10 日後的三（3）個月內，或在此之前，SATA 股票在任何 20 個連續交易日內的最後報告交易價格的算術平均值超過 100 美元，以及（y）所有先前完成的定期股息期間的 SATA 股票的應計定期股息（如有）已全部支付。Strive 當前的意圖（可能會在 Strive 的唯一和絕對自由裁量權下發生變化）是以 Strive 認為旨在使 SATA 股票的交易價格在其規定的長期範圍內（每股 95 美元至 105 美元）進行調整。已宣佈的 SATA 股票的定期股息將僅以現金支付。如果在適用的定期股息支付日期未支付任何應計定期股息，則該未支付的定期股息將累積額外的定期股息（“複利股息”），按月複利。適用於任何在定期股息支付日期到期的未支付定期股息的複利股息率設定為每年 12.25% 加 25 個基點；但在該定期股息及其複利股息未全額支付之前，該複利股息率將在每個後續定期股息期間每月增加 25 個基點，最高可達每年 20%。
在我們於 2025 年 11 月 10 日完成 SATA 股票首次公開募股（“IPO 結束”）時，我們設立了一個初始股息儲備，金額等於前 12 個月的股息支付（假設年股息支付率為 12.00%），該金額自 IPO 結束之日起計算（“初始股息儲備”），並將每股 SATA 股票 12.00 美元存入一個單獨賬户（“股息支付賬户”），該賬户由我們用現有現金資助。與本次發行的結束同時，我們打算在股息支付賬户中增加股息儲備，金額等於前 12 個月的股息支付（假設年股息支付率為 12.25%），該金額自本次發行結束之日起計算，並將每股 SATA 股票 12.25 美元存入股息支付賬户（與初始股息儲備合計為 “股息儲備”）。
Strive 有權在任何贖回日期選擇贖回所有或任何數量的已發行和流通的 SATA 股票，贖回價格為每股 SATA 股票 110 美元（或 Strive 自行決定的更高金額，理解為該更高金額（或確定該更高金額的公式）將通過事先的公開通知宣佈和/或在相關贖回通知中列出），加上截至贖回日期的累計和未支付的常規股息（如有）。然而，除非在 Strive 提供相關贖回通知時，至少有 5000 萬美元的 SATA 股票未被贖回，Strive 不得贖回少於所有流通的 SATA 股票。Strive 還可以選擇在任何時候以現金贖回所有但不低於所有的 SATA 股票，如果所有流通的 SATA 股票總數少於首次發行 SATA 股票及任何未來發行的 SATA 股票總數的 25%（“清算贖回”）。此外，如果發生某些税務事件，Strive 有權贖回所有但不低於所有的 SATA 股票（“税務贖回”）。根據清算贖回或税務贖回贖回的 SATA 股票的贖回價格將為現金金額，等於贖回的 SATA 股票的清算優先權（如下所述），加上截至贖回日期的累計和未支付的常規股息（如有）。
如果發生構成 SATA 股票指定證書下的 “根本變化” 的事件，則在某些限制條件下，SATA 股票的持有人有權要求 Strive 以現金回購其部分或全部 SATA 股票，回購價格等於待回購的 SATA 股票的面值，加上截至根本變化回購日期的累計和未支付的常規股息（如有）。
SATA 股票的清算優先權為每股 100 美元。在 2025 年 11 月 10 日之後的每個工作日結束後立即生效（如果適用，在任何通過發行 SATA 股票進行的銷售交易的工作日內，從該工作日首次銷售交易的確切時間起至該工作日結束），SATA 股票的每股清算優先權將調整為以下三者中的最大值：（i）SATA 股票的面值；（ii）在 Strive 在該工作日執行任何通過發行 SATA 股票進行的銷售交易的情況下，SATA 股票在該工作日之前的最後報告銷售價格；（iii）在前十個連續交易日（或如果適用，則在從首次發行日期到但不包括該工作日的經過的較少交易日數）內每個交易日的最後報告銷售價格的算術平均值。
巴克萊和 Cantor 擔任本次發行的聯合賬簿管理人。Clear Street 擔任本次發行的共同管理人。
本次發行是根據已向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效的架構註冊聲明進行的。發行僅通過招股説明書補充和隨附的招股説明書進行。初步招股説明書補充（以及最終招股説明書補充在可用時）及隨附的招股説明書的電子版可在 SEC 的網站上獲取，網址為_www.sec.gov_。或者，可以通過聯繫：Barclays Capital Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電子郵件 barclaysprospectus@broadridge.com 或電話 1-888-603-5847；或 Cantor Fitzgerald &amp; Co.，注意：資本市場，110 East 59th Street，6th Floor，New York，NY 10022，或通過電子郵件 prospectus@cantor.com 獲取初步招股説明書補充及隨附的招股説明書。
關於 Strive
Strive 是首家公開交易的資產管理比特幣國庫公司。Strive 專注於增加每股比特幣，以在長期內超越比特幣的表現。截至 2026 年 1 月 16 日，Strive 持有約 12,797.6 個比特幣。
自 2022 年 8 月推出首隻 ETF 以來，Strive Asset Management, LLC（Strive 的直接全資子公司，註冊於 SEC 的投資顧問）已管理超過 23 億美元的資產。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本新聞稿中的某些聲明可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》、1933 年《證券法》第 27A 條及其修訂版（“證券法”）以及根據其發佈的第 175 條規則和 1934 年《證券交易法》第 21E 條及其修訂版（“交易法”）以及根據其發佈的第 3b-6 條規則的 “前瞻性聲明”，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。前瞻性聲明的示例包括但不限於關於 Strive 和 Semler Scientific, Inc.（“Semler Scientific”）各自對合並交易（“合併交易”）的展望和預期、合併交易的戰略利益和財務利益，包括合併交易對合並公司未來財務表現的預期影響、成功整合合併業務的能力、發行的預計淨收益、結算的預期時間、發行收益的預期用途、所提供證券的條款以及公司在調整 SATA 股票每年定期股息率方面的意圖。這些聲明通常以 “可能”、“將”、“預期”、“能夠”、“應該”、“會”、“相信”、“考慮”、“期望”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“假設”、“預測”、“目標”、“預算”、“展望”、“趨勢”、“指引”、“目標”、“目標”、“戰略”、“機會” 和 “打算” 等合格詞（及其衍生詞）的使用為特徵，以及類似含義的詞或其他關於 Strive、Semler Scientific 或其各自管理層對未來事件的意見或判斷的聲明。前瞻性聲明基於作出時的假設，並受到與時間、範圍、可能性和發生程度相關的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素難以預測，可能導致實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異，原因包括市場條件的不確定性以及在預期條款下或根本無法完成發行的相關不確定性，或與所提供證券銷售的成交條件的滿足相關的不確定性。其他風險、不確定性和假設，包括但不限於以下內容：
<ul>
<li>可能對 Strive 或 Semler Scientific 或合併公司提起的任何法律程序的結果；</li>
<li>合併交易的預期利益，包括預期的成本節約和戰略收益，未能如預期實現的可能性，包括由於實施比特幣國庫策略和與比特幣及其他數字資產相關的風險、一般經濟和市場條件、利率和匯率、貨幣政策以及法律法規及其執行所引起的變化或問題；</li>
<li>管理層對持續業務運營和機會的注意力分散；</li>
<li>由於 Strive 在合併交易中發行額外的 A 類普通股而導致的稀釋；</li>
<li>Strive 或 Semler Scientific 的客户可能產生的不利反應或業務或員工關係的變化，包括因合併交易的公告或完成而導致的變化；</li>
<li>合併前 Strive 或 Semler Scientific 的股價變化；以及</li>
<li>可能影響 Strive、Semler Scientific 或合併公司未來結果的其他因素。</li>
</ul>
這些因素並不一定是可能導致合併公司實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果存在重大差異的所有因素。其他因素，包括未知或不可預測的因素，也可能對合並公司的結果造成損害。
儘管 Strive 相信其對前瞻性聲明的預期是基於其對業務和運營現有知識範圍內的合理假設，但不能保證 Strive 的實際結果不會與任何前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果存在重大差異。可能導致結果與上述描述存在重大差異的其他因素可以在 Strive 的 10-K 年度報告、Strive 於 2025 年 8 月 6 日和 2025 年 10 月 10 日提交的 S-4 表格中找到，及在 2025 年 9 月 24 日向 SEC 提交的 8-K 當前報告的 “補充風險因素” 附錄中，以及 Semler Scientific 截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 年度報告和 10-Q 季度報告，以及 Strive 和 Semler Scientific 隨後向 SEC 提交的其他文件中。
預期的實際結果可能無法實現，或者即使在很大程度上實現，它們對 Strive 或其業務或運營可能沒有預期的後果或影響。投資者被提醒不要過於依賴任何此類前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在此日期有效，Strive 和 Semler Scientific 沒有義務更新或澄清這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律要求。
無報價或招攬
本新聞稿並不打算也不應構成出售任何證券的報價或招攬出售或購買任何證券的報價或招攬，也不應在任何法律規定該報價、招攬或銷售在註冊或資格之前是非法的任何司法管轄區內出售證券。證券的報價僅應通過符合《證券法》第 10 條要求的招股説明書進行，或根據豁免或不受此類註冊要求約束的交易進行。本新聞稿也不應構成購買報價、出售報價的招攬，或關於 Semler 可轉換債券的贖回通知。
Strive 媒體聯繫：
media@strive.com
投資者聯繫：
ir@strive.com
來源：Strive, Inc.
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZek1EWTFNaU0zTXpjMU5qSTJJekl5TlRNNE9EST0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZek1EWTFNaU0zTXpjMU5qSTJJekl5TlRNNE9EST0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MzE3OTY3YWEtNDJhMC00ZWYyLTlmNzYtODc2Y2M4MzM0NTI3LTEyNjU0MzUtMjAyNi0wMS0yMi1lbg==/tiny/Strive-Inc-.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/MzE3OTY3YWEtNDJhMC00ZWYyLTlmNzYtODc2Y2M4MzM0NTI3LTEyNjU0MzUtMjAyNi0wMS0yMi1lbg==/tiny/Strive-Inc-.png"/>

Strive, Inc. 宣佈其後續發行的 1,320,000 股可變利率 A 系列永久優先股（SATA 股票）定價為每股 90 美元，總額超過之前宣佈的 1.5 億美元。所得款項將用於多種用途，包括贖回 Semler 可轉換債券和收購與比特幣相關的產品。此外，Strive 計劃以約 930,000 股 SATA 股票與價值 9000 萬美元的 Semler 可轉換債券達成交換協議。SATA 股票將按 12.25% 的利率每月支付股息

Strive Announces Pricing of Upsized Follow-On Offering of SATA Stock and Concurrent Exchange of Semler Notes | ASST Stock News

- Strive, Inc. 宣佈以 90 美元每股的價格發行 1,320,000 股 SATA 股票。  
- 發行淨收益將用於償還可轉換高級票據及其他企業用途。  
- Strive 持有約 12,797.6 比特幣，目標是提升每股比特幣表現。

StockTitan

MicroStrategy Pref Shares MSTR 10.0 Perp

Riot Platforms

Galaxy Digital

COIN 周收益 ETF - Roundhill

區塊鏈 ETF - Amplify

2 倍做多 Coinbase ETF - Leverage Shares

iShares Bitcoin Trust ETF

Strive Inc Pref Shares SATA 12.0 Perp 12/10/25

2 倍做多 COIN ETF - GraniteShares

Bitwise Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust BTC - ETF

Microstrategy Inc Pref Shares STRC 9.0 Perp

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Bakkt

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund - ETF

2 倍做多加密貨幣行業 ETF - Direxion

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Hut 8 Mining

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Coinbase

2 倍做多 Riot ETF - Defiance

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

Marathon Digital

Grayscale Bitcoin Miners ETF

2 倍做多 MARA ETF - GraniteShares

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

CoinShares Bitcoin ETF

VanEck Bitcoin ETF

Strive 宣佈擴大後的 SATA 股票後續發行定價及同時交換 Semler 票據 | ASST 股票新聞