<p>波士頓 --（商業資訊）-- 查爾斯河開發（Charles River Development），一家摩根大通旗下的公司，今天宣佈計劃擴大其在查爾斯河投資管理解決方案（IMS）中提供的統一管理賬户（UMA）能力對私募市場資產的支持。通過對查爾斯河 IMS 的新增強功能，該產品旨在提供一個簡化和集成的解決方案，具備先進的投資組合管理能力，能夠在單一投資組合中管理公共和私人資產。擴展後的解決方案旨在解決企業財富管理公司和私人資產管理者在行政複雜性和產品交付方面的挑戰。</p>
<p>在查爾斯河 IMS 中，基於長期以來的 UMA 能力來持有、評估和保持替代工具作為投資組合選項，增強的能力旨在為資產配置處理、投資組合再平衡、現金管理和與半流動性工具及更傳統的非流動性基金結構相關的交易排序活動提供系統支持。</p>
<p>查爾斯河還與支持替代投資的領先第三方提供商合作，以提供無縫的用户體驗和簡化的工作流程。其目標是通過查爾斯河的技術專長與合作伙伴的私人資產集成訪問相結合，在市場上提供差異化的解決方案。</p>
<p>“零售投資者正在尋找新的投資組合回報和多樣化來源，私人資產因此受到越來越多的關注，” 摩根大通財富與顧問平台負責人 Swati Verma 表示。“我們的目標是通過高效、全面的 UMA 解決方案改善和擴大對私人資產的訪問，幫助財富管理者和顧問應對私人市場的複雜性，最終為他們的客户釋放更多價值。”</p>
<p><strong>關於查爾斯河開發，摩根大通旗下公司</strong></p>
<p>約 30 個國家的投資和財富管理者、資產所有者和保險公司依賴查爾斯河 IMS 管理 59 萬億美元的資產。結合摩根大通的中後台服務，查爾斯河的雲端前台技術構成了摩根大通 Alpha®的基礎。</p>
<p>查爾斯河 IMS 幫助在各類資產中自動化和簡化投資過程，從投資組合管理和風險分析到交易和交易後結算，整個過程中集成合規性和管理數據。查爾斯河針對私人市場的解決方案幫助投資者解決私人信貸、房地產、私募股權和基礎設施的複雜數據挑戰。查爾斯河的合作伙伴生態系統使客户能夠訪問支持其產品和資產類別組合的數據、分析、應用和流動性提供者。過去 8 年中，員工人數增長超過 195%，查爾斯河為全球客户提供 24/7 支持。欲瞭解更多信息，請訪問 www.crd.com。</p>
<p>* 截至 2025 年第三季度的統計數據。資產包括使用該平台進行二級合規的客户。</p>
<p><strong>關於摩根大通公司</strong></p>
<p>摩根大通公司（NYSE: STT）是全球領先的金融服務提供商之一，專注於為機構投資者提供投資服務、投資管理和投資研究與交易。截至 2025 年 12 月 31 日，摩根大通管理的資產總額為 53.8 萬億美元，保管和/或管理的資產為 5.7 萬億美元 *，在全球 100 多個地理市場運營，員工約 52,000 人。欲瞭解更多信息，請訪問摩根大通網站 www.statestreet.com。</p>
<p><em>* 截至 2025 年 12 月 31 日的管理資產包括約 1730 億美元的 SPDR®產品資產，摩根大通全球顧問基金分銷公司（SSGA FD）僅作為營銷代理。SSGA FD 與摩根大通投資管理公司為關聯公司。</em></p>
<p>查爾斯河開發 - 摩根大通旗下公司是摩根大通公司（在馬薩諸塞州註冊）的全資子公司。</p>
<p>本文件及其中的信息（統稱為 “內容”）可能會根據市場和其他條件的變化而不經通知進行更改，並且可能不反映道富銀行及其子公司和附屬機構（“道富”）的觀點。該內容僅用於一般信息、説明和/或營銷目的，或與探索性對話相關；它並未考慮任何客户或潛在客户的特定投資或其他財務目標或策略，也未考慮任何客户或潛在客户的法律、監管、税務或會計狀態，也不意圖全面或替代客户或潛在客户對任何相關投資或其他財務決策進行仔細獨立審查。該內容不構成投資研究或法律、監管、投資、税務或會計建議，也不是購買或出售證券或任何其他產品的要約或招攬，也不意圖構成道富的任何形式的具有約束力的合同安排或承諾。道富在提供該內容時並未作為投資顧問或受託人。所提供的內容是根據被認為在準備時可靠的來源準備和獲取的，然而它是 “按現狀” 提供的，道富不對其準確性、適用性、及時性、適銷性、特定目的的適合性、對第三方權利的非侵權或其他方面作出任何保證、陳述或擔保。道富對因內容引起或與之相關的任何索賠、損失、責任、損害（包括直接、間接、特殊或後果性損害）、費用或成本不承擔任何責任，無論是基於合同、侵權或其他原因。該內容不適用於零售客户或分發給任何在任何法律或法規禁止此類分發或使用的司法管轄區或國家的個人或實體，也不得依賴。所提供的內容可能包含某些可能被視為前瞻性陳述的內容；任何此類陳述或預測信息並不是未來表現的保證或可靠指標，實際結果或發展可能與所描繪或預測的有重大差異。過去的表現並不能保證未來的結果。未經道富事先書面同意，不得以任何形式或通過任何手段重新印刷、出售、複製、分發或修改該內容。</p>
<p>在您的司法管轄區內，任何這些產品和服務的提供或銷售須經道富自行決定所需的內部和外部批准。有關更多信息，請聯繫您的銷售代表。道富可能不時以主辦方或代理的身份，為其自身或客户的賬户持有與本通信中討論的金融工具或其他產品相同或經濟相關的頭寸和/或積極交易。道富可能與本通信中討論的金融工具或其他產品的發行人有商業關係。</p>
<p>©2026 STATE STREET CORPORATION</p>
<p>8708134.1.1.GBL</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMjI3NzM0ODVyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMjI3NzM0ODVyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260122773485/en/</p>
<p><strong>媒體聯繫人</strong></p>
<p>Brendan Paul</p>
<p>bpaul@statestreet.com</p>
<p>(401) 644-9182</p>
<p>來源：Charles River Development</p>

道富銀行

<p>Charles River Development，作為道富銀行的一部分，正在擴大其在統一管理賬户（UMA）能力範圍內對私募市場資產的支持。這些增強功能旨在簡化公共和私人資產的投資組合管理，解決財富管理公司和私人資產管理者面臨的複雜性。該解決方案將包括對資產配置、投資組合再平衡和現金管理的系統支持。Charles River 正與第三方提供商合作，以改善對私募資產的獲取，回應零售投資者對多樣化和收益的日益增長的需求</p>

<p>BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Charles River Development, a State Street company, today announced plans to expand its support of private market assets within the unified managed accounts (UMA) capabilities offered through the Charles River Investment Management Solution (IMS). Through new enhancements to Charles River IMS, the offering aims to provide a streamlined and integrated solution with advanced portfolio management capabilities across public and private assets within a single portfolio. The expanded solution is intended to address the administrative complexities and product delivery challenges for both enterprise wealth management firms and private asset managers.</p>
<div class="lb-trans"><p>波士頓 --（商業資訊）-- 查爾斯河開發（Charles River Development），一家摩根大通旗下的公司，今天宣佈計劃擴大其在查爾斯河投資管理解決方案（IMS）中提供的統一管理賬户（UMA）能力對私募市場資產的支持。通過對查爾斯河 IMS 的新增強功能，該產品旨在提供一個簡化和集成的解決方案，具備先進的投資組合管理能力，能夠在單一投資組合中管理公共和私人資產。擴展後的解決方案旨在解決企業財富管理公司和私人資產管理者在行政複雜性和產品交付方面的挑戰。</p>
</div><p>Building on longstanding UMA capabilities to hold, value, and position-keep alternative instruments as sleeve options in Charles River IMS, the enhanced capabilities are designed to offer systematic support for asset allocation handling, portfolio rebalancing, cash management, and trade sequencing activities associated with semi-liquid instruments and more traditional illiquid fund structures.</p>
<div class="lb-trans"><p>在查爾斯河 IMS 中，基於長期以來的 UMA 能力來持有、評估和保持替代工具作為投資組合選項，增強的能力旨在為資產配置處理、投資組合再平衡、現金管理和與半流動性工具及更傳統的非流動性基金結構相關的交易排序活動提供系統支持。</p>
</div><p>Charles River is also partnering with leading third party providers that support alternative investments to deliver a seamless user experience and simplified workflow. The objective is to provide a differentiated solution in the market through the combination of Charles River’s technology expertise and integrated access to private assets from partners.</p>
<div class="lb-trans"><p>查爾斯河還與支持替代投資的領先第三方提供商合作，以提供無縫的用户體驗和簡化的工作流程。其目標是通過查爾斯河的技術專長與合作伙伴的私人資產集成訪問相結合，在市場上提供差異化的解決方案。</p>
</div><p>“Retail investors are looking for new sources of portfolio return and diversification, and private assets are surging in popularity as a result,” said Swati Verma, Head of CRD Wealth and Advisory Platforms, State Street. “Our goal is to improve and expand access to private assets with an efficient, comprehensive UMA solution that helps wealth managers and advisors navigate the complexities of private markets, ultimately unlocking more value for their clients.”</p>
<div class="lb-trans"><p>“零售投資者正在尋找新的投資組合回報和多樣化來源，私人資產因此受到越來越多的關注，” 摩根大通財富與顧問平台負責人 Swati Verma 表示。“我們的目標是通過高效、全面的 UMA 解決方案改善和擴大對私人資產的訪問，幫助財富管理者和顧問應對私人市場的複雜性，最終為他們的客户釋放更多價值。”</p>
</div><p><strong>About Charles River Development, A State Street Company</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於查爾斯河開發，摩根大通旗下公司</strong></p>
</div><p>Investment and wealth managers, asset owners and insurers in ~30 countries rely on Charles River IMS to manage USD $59 Trillion in assets. Together with State Street’s middle and back office services, Charles River’s cloud-based front office technology forms the foundation of State Street Alpha®.</p>
<div class="lb-trans"><p>約 30 個國家的投資和財富管理者、資產所有者和保險公司依賴查爾斯河 IMS 管理 59 萬億美元的資產。結合摩根大通的中後台服務，查爾斯河的雲端前台技術構成了摩根大通 Alpha®的基礎。</p>
</div><p>Charles River IMS helps automate and simplify the investment process across asset classes, from portfolio management and risk analytics through trading and post-trade settlement, with integrated compliance and managed data throughout. Charles River for Private Markets helps solve complex data challenges for investors in private credit, real estate, private equity, and infrastructure. Charles River’s partner ecosystem enables clients to access the data, analytics, application and liquidity providers that support their product and asset class mix. With more than 195% increase in headcount over the last 8 years, Charles River serves clients globally offering 24/7 support. To learn more visit www.crd.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>查爾斯河 IMS 幫助在各類資產中自動化和簡化投資過程，從投資組合管理和風險分析到交易和交易後結算，整個過程中集成合規性和管理數據。查爾斯河針對私人市場的解決方案幫助投資者解決私人信貸、房地產、私募股權和基礎設施的複雜數據挑戰。查爾斯河的合作伙伴生態系統使客户能夠訪問支持其產品和資產類別組合的數據、分析、應用和流動性提供者。過去 8 年中，員工人數增長超過 195%，查爾斯河為全球客户提供 24/7 支持。欲瞭解更多信息，請訪問 www.crd.com。</p>
</div><p>*Statistics as of Q3 2025. Assets are inclusive of clients using the platform for purposes of secondary compliance.</p>
<div class="lb-trans"><p>* 截至 2025 年第三季度的統計數據。資產包括使用該平台進行二級合規的客户。</p>
</div><p><strong>About State Street Corporation</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於摩根大通公司</strong></p>
</div><p>State Street Corporation (NYSE: STT) is one of the world's leading providers of financial services to institutional investors including investment servicing, investment management and investment research and trading. With $53.8 trillion in assets under custody and/or administration and $5.7 trillion* in assets under management as of December 31, 2025, State Street operates globally in more than 100 geographic markets and employs approximately 52,000 worldwide. For more information, visit State Street's website at www.statestreet.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通公司（NYSE: STT）是全球領先的金融服務提供商之一，專注於為機構投資者提供投資服務、投資管理和投資研究與交易。截至 2025 年 12 月 31 日，摩根大通管理的資產總額為 53.8 萬億美元，保管和/或管理的資產為 5.7 萬億美元 *，在全球 100 多個地理市場運營，員工約 52,000 人。欲瞭解更多信息，請訪問摩根大通網站 www.statestreet.com。</p>
</div><p><em>*Assets under management as of December 31, 2025 includes approximately $173 billion of assets with respect to SPDR® products for which State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) acts solely as the marketing agent. SSGA FD and State Street Investment Management are affiliated.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>* 截至 2025 年 12 月 31 日的管理資產包括約 1730 億美元的 SPDR®產品資產，摩根大通全球顧問基金分銷公司（SSGA FD）僅作為營銷代理。SSGA FD 與摩根大通投資管理公司為關聯公司。</em></p>
</div><p>Charles River Development - A State Street Company is a wholly owned business of State Street Corporation (incorporated in Massachusetts).</p>
<div class="lb-trans"><p>查爾斯河開發 - 摩根大通旗下公司是摩根大通公司（在馬薩諸塞州註冊）的全資子公司。</p>
</div><p>This document and information herein (together, the “Content”) is subject to change without notice based on market and other conditions and may not reflect the views of State Street Corporation and its subsidiaries and affiliates (“State Street”). The Content is provided only for general informational, illustrative, and/or marketing purposes, or in connection with exploratory conversations; it does not take into account any client’s or prospect’s particular investment or other financial objectives or strategies, nor any client’s or prospect’s legal, regulatory, tax or accounting status, nor does it purport to be comprehensive or intended to replace the exercise of a client’s or prospect’s own careful independent review regarding any corresponding investment or other financial decision. The Content does not constitute investment research or legal, regulatory, investment, tax or accounting advice and is not an offer or solicitation to buy or sell securities or any other product, nor is it intended to constitute any binding contractual arrangement or commitment by State Street of any kind. State Street is not acting as an investment advisor or fiduciary in providing this Content. The Content provided was prepared and obtained from sources believed to be reliable at the time of preparation, however it is provided “as-is” and State Street makes no guarantee, representation, or warranty of any kind including, without limitation, as to its accuracy, suitability, timeliness, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of third-party rights, or otherwise. State Street disclaims all liability, whether arising in contract, tort or otherwise, for any claims, losses, liabilities, damages (including direct, indirect, special or consequential), expenses or costs arising from or connected with the Content. The Content is not intended for retail clients or for distribution to, and may not be relied upon by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to applicable law or regulation. The Content provided may contain certain statements that could be deemed forward-looking statements; any such statements or forecasted information are not guarantees or reliable indicators for future performance and actual results or developments may differ materially from those depicted or projected. Past performance is no guarantee of future results. No permission is granted to reprint, sell, copy, distribute, or modify the Content in any form or by any means without the prior written consent of State Street.</p>
<div class="lb-trans"><p>本文件及其中的信息（統稱為 “內容”）可能會根據市場和其他條件的變化而不經通知進行更改，並且可能不反映道富銀行及其子公司和附屬機構（“道富”）的觀點。該內容僅用於一般信息、説明和/或營銷目的，或與探索性對話相關；它並未考慮任何客户或潛在客户的特定投資或其他財務目標或策略，也未考慮任何客户或潛在客户的法律、監管、税務或會計狀態，也不意圖全面或替代客户或潛在客户對任何相關投資或其他財務決策進行仔細獨立審查。該內容不構成投資研究或法律、監管、投資、税務或會計建議，也不是購買或出售證券或任何其他產品的要約或招攬，也不意圖構成道富的任何形式的具有約束力的合同安排或承諾。道富在提供該內容時並未作為投資顧問或受託人。所提供的內容是根據被認為在準備時可靠的來源準備和獲取的，然而它是 “按現狀” 提供的，道富不對其準確性、適用性、及時性、適銷性、特定目的的適合性、對第三方權利的非侵權或其他方面作出任何保證、陳述或擔保。道富對因內容引起或與之相關的任何索賠、損失、責任、損害（包括直接、間接、特殊或後果性損害）、費用或成本不承擔任何責任，無論是基於合同、侵權或其他原因。該內容不適用於零售客户或分發給任何在任何法律或法規禁止此類分發或使用的司法管轄區或國家的個人或實體，也不得依賴。所提供的內容可能包含某些可能被視為前瞻性陳述的內容；任何此類陳述或預測信息並不是未來表現的保證或可靠指標，實際結果或發展可能與所描繪或預測的有重大差異。過去的表現並不能保證未來的結果。未經道富事先書面同意，不得以任何形式或通過任何手段重新印刷、出售、複製、分發或修改該內容。</p>
</div><p>The offer or sale of any of these products and services in your jurisdiction is subject to the receipt by State Street of such internal and external approvals as it deems necessary in its sole discretion. Please contact your sales representative for further information. State Street may from time to time, as principal or agent, for its own account or for those of its clients, have positions in and/or actively trade in financial instruments or other products identical to or economically related to those discussed in this communication. State Street may have a commercial relationship with issuers of financial instruments or other products discussed in this communication.</p>
<div class="lb-trans"><p>在您的司法管轄區內，任何這些產品和服務的提供或銷售須經道富自行決定所需的內部和外部批准。有關更多信息，請聯繫您的銷售代表。道富可能不時以主辦方或代理的身份，為其自身或客户的賬户持有與本通信中討論的金融工具或其他產品相同或經濟相關的頭寸和/或積極交易。道富可能與本通信中討論的金融工具或其他產品的發行人有商業關係。</p>
</div><p>©2026 STATE STREET CORPORATION</p>
<div class="lb-trans"><p>©2026 STATE STREET CORPORATION</p>
</div><p>8708134.1.1.GBL</p>
<div class="lb-trans"><p>8708134.1.1.GBL</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAxMjI3NzM0ODVyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260122773485r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122773485/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 上查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260122773485/en/</p>
</div><p><strong>Media Contact</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>媒體聯繫人</strong></p>
</div><p>Brendan Paul</p>
<div class="lb-trans"><p>Brendan Paul</p>
</div><p>bpaul@statestreet.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bpaul@statestreet.com</p>
</div><p>(401) 644-9182</p>
<div class="lb-trans"><p>(401) 644-9182</p>
</div><p>Source: Charles River Development</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Charles River Development</p>
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