<p>作者：Dharamraj Dhutia 和 Khushi Malhotra</p>
<p>印度的阿達尼電力公司以 750 億印度盧比（8.1658 億美元）的債務發行被大型印度銀行和共同基金包攬，三位知情人士週五表示，他們購買了超過 90% 的發行量。</p>
<p>國內銀行和共同基金在此次發行中投資了 697.5 億印度盧比，銀行家表示，他們不願透露姓名，因為他們沒有被授權向媒體發言。</p>
<p>阿達尼電力未對尋求債券發行細節的電子郵件作出回應，該債券的投標於週五結束。</p>
<p>在美國市場監管機構請求法院允許向創始人戈塔姆·阿達尼和集團執行官薩加爾·阿達尼發送個人傳票以調查涉嫌欺詐和 2.65 億美元賄賂計劃後，阿達尼集團在週五損失了 125 億美元的市值。</p>
<p>在 2023 年做空者 Hindenburg Research 對其公司治理實踐提出指控後，該集團主要在國內市場進行借款。</p>
<p>阿達尼電力通過兩年期債券籌集了 286 億印度盧比，通過三年期票據籌集了 269 億印度盧比。剩餘的 67.5 億印度盧比和 127.5 億印度盧比則通過四年期和五年期的債券籌集。</p>
<p>阿達尼單位將在兩年期和三年期債券上支付 8.00% 和 8.20% 的票息，在四年期和五年期的債券上支付 8.30% 和 8.40% 的票息。</p>
<p>印度最大的共同基金 SBI 共同基金主導了此次購買，投資了 250 億印度盧比，佔發行規模的三分之一，而 Kotak 共同基金購買了 60 億印度盧比的債務，銀行家表示。</p>
<p>ICICI 銀行購買了 110 億印度盧比的債券，而 Axis 銀行選擇了 100 億印度盧比的票據，他們表示。</p>
<p>SBI 共同基金、ICICI 銀行和 Axis 銀行未對尋求評論的電子郵件作出回應。</p>
<p>Trust Investment Advisors、ICICI 銀行和 Axis 銀行是此次發行的安排方。</p>
<p>Trust Investment Advisors 未對尋求評論的電子郵件作出回應。</p>
<p>這些債券被 Crisil 和印度評級機構評為'AA'，票息將在每次評級下調時增加 25 個基點。</p>
<p>（1 美元 = 91.8470 印度盧比）</p>

NDIA

<p>阿達尼電力成功通過債務發行籌集了 750 億印度盧比（約合 8.1658 億美元），其中超過 90% 的債券由印度銀行和共同基金購買。主要投資者包括國家銀行共同基金、印度工業信貸銀行和軸心銀行。這些債券評級為 “AA”，具有不同的票息率，是阿達尼在治理問題後專注於國內借貸戰略的一部分。此次發行於週五結束競標，背景是由於持續的監管審查，阿達尼集團面臨顯著的市值損失</p>

<p>By Dharamraj Dhutia and Khushi Malhotra</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Dharamraj Dhutia 和 Khushi Malhotra</p>
</div><p>A 75 billion rupee ($816.58 million) debt sale by India's Adani Power  was corned by large Indian banks and mutual funds, who bought over 90% of the issue, three sources aware of the matter said on Friday.</p>
<div class="lb-trans"><p>印度的阿達尼電力公司以 750 億印度盧比（8.1658 億美元）的債務發行被大型印度銀行和共同基金包攬，三位知情人士週五表示，他們購買了超過 90% 的發行量。</p>
</div><p>Domestic banks and mutual funds invested 69.75 billion rupees as part of the issue, the bankers said, declining to be identified as they are not authorised to speak to the media.</p>
<div class="lb-trans"><p>國內銀行和共同基金在此次發行中投資了 697.5 億印度盧比，銀行家表示，他們不願透露姓名，因為他們沒有被授權向媒體發言。</p>
</div><p>Adani Power did not respond to an email seeking details of the bond issue, which closed for bidding on Friday.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿達尼電力未對尋求債券發行細節的電子郵件作出回應，該債券的投標於週五結束。</p>
</div><p>India's Adani group firms shed $12.5 billion in market cap on Friday, after the U.S. markets regulator asked a court for permission to personally email summons to founder Gautam Adani and group executive Sagar Adani over alleged fraud and a $265 million bribery scheme.</p>
<div class="lb-trans"><p>在美國市場監管機構請求法院允許向創始人戈塔姆·阿達尼和集團執行官薩加爾·阿達尼發送個人傳票以調查涉嫌欺詐和 2.65 億美元賄賂計劃後，阿達尼集團在週五損失了 125 億美元的市值。</p>
</div><p>The group has focused its borrowings mainly in the domestic market after shortseller Hindenburg Research made allegations around its corporate governance practices in 2023.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 2023 年做空者 Hindenburg Research 對其公司治理實踐提出指控後，該集團主要在國內市場進行借款。</p>
</div><p>Adani Power raised 28.60 billion rupees via two-year bonds and 26.90 billion rupees via a three-year note. The remaining 6.75 billion rupees and 12.75 billion rupees were raised through four- and five-year papers.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿達尼電力通過兩年期債券籌集了 286 億印度盧比，通過三年期票據籌集了 269 億印度盧比。剩餘的 67.5 億印度盧比和 127.5 億印度盧比則通過四年期和五年期的債券籌集。</p>
</div><p>The Adani unit will pay a coupon of 8.00% and 8.20% on the two- and three-year bonds, and 8.30% and 8.40% on four- and five-year papers.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿達尼單位將在兩年期和三年期債券上支付 8.00% 和 8.20% 的票息，在四年期和五年期的債券上支付 8.30% 和 8.40% 的票息。</p>
</div><p>SBI mutual fund, India's biggest in terms of assets under management, led the buying and invested 25 billion rupees, or one-third of the issue size, while Kotak Mutual Fund bought 6 billion rupees of debt, the bankers said.</p>
<div class="lb-trans"><p>印度最大的共同基金 SBI 共同基金主導了此次購買，投資了 250 億印度盧比，佔發行規模的三分之一，而 Kotak 共同基金購買了 60 億印度盧比的債務，銀行家表示。</p>
</div><p>ICICI Bank bought 11 billion rupees of bonds, while Axis Bank opted for 10 billion rupees of notes, they said.</p>
<div class="lb-trans"><p>ICICI 銀行購買了 110 億印度盧比的債券，而 Axis 銀行選擇了 100 億印度盧比的票據，他們表示。</p>
</div><p>SBI Mutual Fund, ICICI Bank and Axis Bank did not respond to emails seeking comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>SBI 共同基金、ICICI 銀行和 Axis 銀行未對尋求評論的電子郵件作出回應。</p>
</div><p>Trust Investment Advisors, ICICI Bank and Axis Bank are the arrangers for the issue.</p>
<div class="lb-trans"><p>Trust Investment Advisors、ICICI 銀行和 Axis 銀行是此次發行的安排方。</p>
</div><p>Trust Investment Advisors did not respond to an email seeking comment.</p>
<div class="lb-trans"><p>Trust Investment Advisors 未對尋求評論的電子郵件作出回應。</p>
</div><p>The bonds are rated 'AA' by Crisil and India Ratings, with the coupons set to step up by 25 basis points for every notch of rating downgrade.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些債券被 Crisil 和印度評級機構評為'AA'，票息將在每次評級下調時增加 25 個基點。</p>
</div><p>($1 = 91.8470 Indian rupees)</p>
<div class="lb-trans"><p>（1 美元 = 91.8470 印度盧比）</p>
</div>

據消息人士透露，阿達尼電力的大規模債務出售獲得了印度貸款機構和共同基金的競標支持