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奧斯陸，2026 年 1 月 23 日
特此提及 Fjord Defence Group ASA（“公司”）於 2026 年 1 月 23 日早些時候發佈的股票交易所公告，關於公司後續發行最多 2,083,333 股新股的認購期最後一天，每股面值為 8.40 挪威克朗（“發行股份”），認購價格為每股 12.00 挪威克朗（“後續發行”），以及公司於 2026 年 1 月 14 日的招股説明書（“招股説明書”）。
後續發行的認購期於 2026 年 1 月 23 日 16:30 CET 到期。後續發行吸引了強烈的興趣，並且認購數量大大超過了發行量。最終結果顯示，公司共收到來自 296 名認購者的有效認購，總計 4,666,172 股發行股份。
根據公司於 2025 年 12 月 18 日的臨時股東大會授予的授權，公司董事會今天決定分配和發行總計 2,083,333 股發行股份，從而根據招股説明書中規定的分配原則將公司的股本增加 17,499,997.20 挪威克朗。因此，公司預計通過後續發行籌集約 2500 萬挪威克朗的總收入。
預計在 2026 年 1 月 26 日將分配的發行股份和每位認購者需支付的相應認購金額的通知進行分發並提供給認購者。通過 Euronext Securities Oslo（“VPS”）的客户經理訪問投資者服務的認購者，將能夠在 2026 年 1 月 26 日 12:00 CET 後查看分配給他們的發行股份數量。沒有通過 VPS 客户經理訪問投資者服務的認購者，可以在 2026 年 1 月 26 日 12:00 CET 後聯繫經理（如下所定義）以獲取有關分配給他們的發行股份數量的信息。
認購者需支付的分配發行股份的認購金額應於 2026 年 1 月 28 日到期，按照招股説明書中規定的支付程序進行。
在全額支付之前，發行股份不得轉讓或交易，且與後續發行相關的股本增加必須在挪威商業企業登記處（“NRBE”）註冊。公司將在股本增加註冊後發佈股票交易所公告。根據及時支付後續發行中分配的發行股份和股本增加的註冊，預計發行股份將在 2026 年 2 月 4 日左右交付，並於同日開始在 Euronext Oslo Børs 交易。
在 NRBE 註冊股本增加後，公司的股本將為 477,665,252.40 挪威克朗，分為 56,864,911 股，每股面值為 8.40 挪威克朗。
顧問 Pareto Securities AS 和 Nordea Bank Abp，挪威分行，擔任經理（“經理”），Wikborg Rein Advokatfirma AS 擔任公司在後續發行中的法律顧問。
如需更多信息，請聯繫：Jon Asbjørn Bø，首席執行官 jon.asbjorn.bo@fjorddefence.com +47 930 86 932
關於 Fjord Defence Group ASA
Fjord Defence Group ASA（“DFENS”）是一家在 Euronext Oslo Børs 上市的挪威 “複合型” 公司，旨在收購和發展快速增長、盈利且管理良好的國防行業公司。該公司採用買入與建設戰略，專注於收購國防、安全及相關領域內的成熟盈利企業。更多信息請訪問 www.fjorddefencegroup.com。
該信息受挪威證券交易法第 5-12 條的披露要求的約束。
重要通知
本公告中包含的信息僅供背景參考，並不聲稱是完整或全面的。不得將本公告中包含的信息或其準確性、公正性或完整性用於任何目的。經理及其任何附屬機構或各自的董事、高級職員、員工、顧問或代理人對本公告中信息的真實性、準確性或完整性（或是否遺漏了任何信息）或與公司、其子公司或關聯公司的任何其他信息（無論是書面、口頭或以視覺或電子形式傳輸或提供）不承擔任何責任或義務，也不對因使用本公告或其內容或與之相關的任何情況而產生的任何損失承擔責任。本公告由公司準備，並由公司獨自負責。
本公告及其所含信息均不得在美國（包括其領土和屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）、澳大利亞、新西蘭、加拿大、中國香港特別行政區、日本或南非，或任何其他法律規定禁止的司法管轄區內，全部或部分，直接或間接地進行發佈、分發或釋放。某些司法管轄區的法律可能限制本公告的發佈、分發或釋放。任何獲得本公告中提及的文件或其他信息的人應自行了解並遵守任何此類限制。未能遵守這些限制可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。
本公告並不是在美國出售證券的要約。本公告中提及的證券尚未並將不會根據美國證券法進行註冊，且在未向美國證券交易委員會註冊或獲得豁免的情況下，可能無法在美國進行要約或銷售，或在不受美國證券法註冊要求約束的交易中進行。公司不打算在美國註冊本公告中提及的任何證券或在美國進行公開發行證券。
本公告為廣告，不是根據 2017 年 6 月 14 日歐洲議會和理事會第 2017/1129 號條例（“歐盟招股説明書條例”）的目的而編制的招股説明書（連同任何適用的實施措施）。
本公告中提及的證券的任何發行將通過已準備好的招股説明書進行，並需獲得挪威金融監管局的批准。參與後續發行的投資者應僅根據招股説明書中的信息認購本公告中提及的任何證券。招股説明書的副本可在公司的註冊辦公室獲取，並在某些例外情況下可在管理者各自的網站上獲取。
在挪威以外的任何歐洲經濟區成員國，本通訊僅面向該成員國內符合歐盟招股説明書條例定義的合格投資者，即僅面向能夠在該歐洲經濟區成員國內在沒有經批准的招股説明書的情況下接收要約的投資者。
本通訊僅分發給並僅面向英國境內符合歐盟招股説明書條例定義的 “合格投資者”，該條例根據 2018 年歐洲聯盟（撤回）法案成為英國法律的一部分，並且是（i）符合 2000 年金融服務與市場法（金融推廣）命令第 19(5) 條的投資專業人士，或（ii）高淨值實體，以及其他可以合法接收本公告的人員，符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 條（所有此類人員統稱為 “相關人員”）。非相關人員不得依賴或採取本通訊中的任何行動。與本通訊相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並且僅與相關人員進行。分發本通訊的人員必須確保這樣做是合法的。
本公告由公司發佈，並由公司負責。管理者及其各自的關聯方僅代表公司行事，與本公告中描述的交易無關的任何其他人不被視為其客户，且除公司外不對任何人負責，提供對其各自客户的保護，也不對與本公告中描述的交易、內容或任何交易、安排或其他事項提供建議。
在與本公告中描述的交易相關的情況下，管理者及其各自的關聯方作為自身賬户的投資者，可能會認購或購買證券，並在此情況下可能會保留、購買、出售、提供出售或以其他方式處理公司或相關投資的證券。因此，招股説明書中提及的證券的發行、要約、認購、收購、安置或其他交易的參考應理解為包括管理者及其各自的關聯方作為自身賬户的投資者的任何發行或要約，或認購、收購、安置或交易。管理者不打算披露任何此類投資或交易的程度，除非根據法律或監管義務進行披露。
本公告中包含的某些數字，包括財務信息，已進行四捨五入調整。因此，在某些情況下，本公告中數字的總和或百分比變化可能與給出的數字不完全一致。
本公告中討論的事項可能構成前瞻性聲明。前瞻性聲明是指那些不是歷史事實的陳述，可以通過諸如 “相信”、“目標”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“將”、“可能”、“繼續”、“應該” 等類似詞語來識別。本公告中的前瞻性聲明基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設。儘管公司相信這些假設在做出時是合理的，但這些假設本質上受到重大已知和未知風險、不確定性、偶發事件以及其他重要因素的影響，這些因素難以或不可能預測，並且超出了公司的控制範圍。這些風險、不確定性、偶發事件和其他重要因素包括公司可能決定不發行或無法發行任何證券的可能性，並可能導致實際事件與本公告中所表達或暗示的前瞻性聲明的預期存在重大差異。前瞻性聲明僅在作出時有效，不能作為未來業績的指導。公司、各管理者及其各自的關聯方明確聲明不承擔任何更新、審查或修訂本公告中包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。本公告中包含的信息、意見和前瞻性聲明僅在其日期有效，並可能隨時更改，恕不另行通知。
https://newsweb.oslobors.no/message/664150

Fjord Defence Group ASA 宣佈其後續發行的最終結果，該發行於 2026 年 1 月 23 日結束。此次發行引起了廣泛關注，有效認購達 4,666,172 股，最終分配 2,083,333 股新股，每股價格為 12.00 挪威克朗。公司將籌集約 2500 萬挪威克朗的總收入。股本將增加至 477,665,252.40 挪威克朗，分為 56,864,911 股。分配股份的通知將於 2026 年 1 月 26 日發送，付款截止日期為 2026 年 1 月 28 日，預計在 2026 年 2 月 4 日左右在歐交所（Euronext Oslo Børs）開始交易

峽灣防務集團 ASA - 後續發行的最終結果