印度班加羅爾，2026 年 1 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Zoomcar Holdings, Inc.（OTCQB:ZCAR），印度領先的點對點自駕汽車共享市場，今天宣佈自願提供交換其多系列未償還認股權證（“現有認股權證”）為公司普通股的股份，面值為每股 0.0001 美元（“普通股”）。
與此同時，公司宣佈啓動一項最高達 5,000,000 美元的橋接融資（“橋接融資”），最低要求發行金額為 2,000,000 美元，將作為私募配售，根據 1933 年證券法第 506(c) 條款進行。
交換要約
公司提供將以下類別的現有認股權證按照下述比例交換為普通股，依據公司於 2026 年 1 月 23 日向證券交易委員會（“SEC”）提交的招標要約聲明（Schedule TO），該聲明可能會不時修訂或補充（“Schedule TO”）。要約的完整條款和條件，包括現有認股權證的投標説明，均在 Schedule TO 及相關要約材料中列出。
公司發起交換要約是為了簡化其資本結構，通過減少未償還的認股權證數量並整合其股本資本。公司相信這可能會減少與多類認股權證相關的行政複雜性。
此次交換要約是針對以下認股權證，以交換公司普通股的以下數量。
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<li>每 1 個普通認股權證被投標並接受交換，交換 20,000 股普通股；</li>
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<li>每 1 個 A 系列認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 個 B 系列認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 個預先融資認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 個與公司 2024 年 6 月 18 日的私募配售相關的橋接代理認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股；</li>
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<li>每 1 個與公司 2024 年 11 月 5 日的私募配售相關的代理認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股；以及</li>
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<li>每 1 個與公司 2024 年 11 月 5 日的私募配售相關的 A 系列代理認股權證被投標並接受交換，交換 10 股普通股。</li>
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公司還在向某些類別的認股權證持有人徵求同意，以修訂管理文書以促進該要約（“認股權證修訂”）。此次交換是基於證券法第 3(a)(9) 條款提供的豁免進行的。不會直接或間接向任何人支付或給予佣金或其他報酬，以徵求現有認股權證的投標以參與交換要約。
希望參與交換要約的現有認股權證持有人必須按照 Schedule TO 及相關要約材料中規定的程序有效投標其現有認股權證，並在到期日前完成。投標的現有認股權證可以在要約到期之前的任何時間撤回，具體按照 Schedule TO 中描述的條款進行。交換要約受 Schedule TO 中描述的條款和條件的約束，包括公司獲得股東批准以修訂其公司章程以增加普通股授權數量的能力。公司預計將在即將召開的年度會議上尋求此類股東批准。
以現有認股權證交換的任何普通股將受到合同鎖定轉讓限制，如 Schedule TO 及相關要約材料中所述。在適用的鎖定期內，持有人將被限制出售、轉讓或以其他方式處置這些股份，受限於有限的慣例例外。持有人應仔細查看 Schedule TO，以瞭解適用於交換股份的鎖定條款和條件。
500 萬美元橋接融資
公司已啓動最高達 500 萬美元的證券私募配售（“橋接融資”），最低要求發行金額為 200 萬美元。橋接融資根據證券法下的 D 條款第 506(c) 條款進行，該條款允許一般招募，參與者限於經過驗證的合格投資者。
橋接融資中提供的證券由每單位 1,000 美元的單位組成，每個單位包括一股公司的 A 系列可轉換優先股和一份購買公司普通股的認股權證。A 系列可轉換優先股享有優先清算權，最初可按每股 0.05 美元的轉換價格轉換為普通股，隨附的認股權證可按每股 0.0625 美元的行使價格行使，具體調整按最終交易文件中的規定進行。根據橋接融資的條款，公司需在 2026 年 3 月 20 日前提交註冊聲明，以註冊因轉換 A 系列可轉換優先股而可發行的普通股，具體受最終交易文件中規定的條款和條件的約束。
ThinkEquity LLC 作為橋接融資的獨家配售代理。
公司打算將橋接融資的淨收益用於一般企業用途，這可能包括營運資金、資產負債表支持，以及資助公司的持續運營和戰略舉措，包括與公司之前披露的在國家證券交易所上市其普通股的努力相關的費用和支出。
關於交換要約的進一步信息
交換要約僅根據 Zoomcar Holdings, Inc.向證券交易委員會提交的 TO 日程表中的招標要約聲明進行，該聲明可能會不時修訂或補充，以及相關的要約材料。現有認股權證持有人被敦促仔細閲讀 TO 日程表及相關要約材料，因為其中包含有關交換要約的重要信息。
有關交換要約的問題和請求，包括請求 TO 日程表及相關要約材料的副本，可以直接聯繫 公司，電話 +91 8048821871，電子郵件 investors@zoomcar.com，或地址 Anjaneya Techno Park, No.147, 1st Floor, Kodihalli, Bangalore, India。
關於橋接融資的進一步信息
橋接融資是根據證券法第 506(c) 條款進行的，僅向經過驗證的合格投資者提供。橋接融資中提供的證券尚未根據證券法或任何州證券法註冊，除非根據適用的註冊豁免，否則不得提供或出售。
有關橋接融資的更多信息，經過驗證的合格投資者可以聯繫 ThinkEquity LLC，橋接融資的獨家配售代理，地址為 ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004，或聯繫公司，電子郵件為 investors@zoomcar.com。
無要約或招攬
本新聞稿僅供信息參考，並不是購買要約或出售任何證券的招攬。交換要約僅根據向 SEC 提交的要約材料進行。橋接融資僅向經過驗證的合格投資者提供。
重要信息
現有認股權證持有人應仔細閲讀交換要約及相關材料，因為其中包含重要信息。這些材料已作為 TO 日程表的一部分提交給 SEC。
關於 Zoomcar
Zoomcar（OTCQB: ZCAR）成立於 2013 年，是印度領先的點對點汽車共享市場，連接車輛擁有者（“主機”）與尋求靈活和經濟出行解決方案的客户（“客人”）。Zoomcar 採用輕資產平台模式，服務於印度數百萬用户。
前瞻性聲明
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》意義上的 “前瞻性聲明”。您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“能夠”、“會”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“繼續”、“潛在”、“目標”、“項目” 等術語識別前瞻性聲明。
本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於有關交換要約的聲明，包括現有認股權證持有人預期參與的情況、交換要約的時間、條款和完成情況、公司滿足交換要約條件的能力（包括獲得股東批准以增加授權普通股數量）、交換要約對公司資本結構的影響，以及減少未到期認股權證數量的預期好處。前瞻性聲明還包括有關橋接融資的聲明，包括融資的預期規模、時間和完成情況、融資收益的使用、公司提交註冊聲明以涵蓋可轉換優先股系列 A 的股份的義務，以及公司遵守橋接融資條款的能力。此外，前瞻性聲明還包括有關公司之前披露的在國家證券交易所上市其普通股的努力的聲明。
這些前瞻性聲明基於管理層當前的期望和假設，並受到重大風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果有實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於：交換要約的參與程度；公司滿足交換要約條件的能力；獲得所需股東批准的延遲或失敗；公司在可接受條款下完成橋接融資的能力；市場、經濟和資本市場條件；監管發展；公司的運營表現和流動性；任何註冊聲明提交或審查過程的時間和結果；以及公司可能延遲、修改、暫停或放棄交換要約、橋接融資或其上市努力的可能性。
實際結果可能與這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有實質性差異。其他風險和不確定性在公司截至 2025 年 3 月 31 日的年度報告的 “風險因素” 標題下進行了描述，以及其後續的 10-Q 季度報告和其他向美國證券交易委員會提交的文件中。
除法律要求外，公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映本新聞稿日期之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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ZCAR

Zoomcar Holdings, Inc.（OTCQB:ZCAR）宣佈自願提供將未到期的認股權證兑換為普通股的機會，並啓動最高達 500 萬美元的過渡融資。此次兑換旨在通過減少未到期的認股權證數量來簡化資本結構。持有人可以按照指定比例將不同類別的認股權證兑換為普通股。過渡融資將作為根據證券法第 506(c) 條款進行的私募，目標是合格投資者，最低發行金額為 200 萬美元

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