<p>中國的華森製藥集團正在通過一項七年期零息可轉換債券籌集 46.8 億港元（6 億美元），路透社週一看到的條款清單顯示。</p>
<p>這筆以港元計價的債券將於 2033 年到期，收益率為 0%，可按約 47% 至 52% 的溢價轉換，參考股價為同期增發的清算價格，條款清單顯示。</p>
<p>它們在第三年和第五年具有按面值贖回的選擇權。</p>
<p>籌集的資金將用於研發、製造設施建設和一般企業用途，條款清單顯示。</p>
<p>華森是一家專注於藥物研究、開發和製造的製藥公司，重點關注腫瘤學、傳染病、中樞神經系統、代謝和自身免疫性疾病，其官方網站表示。</p>
<p>根據 LSEG 的數據，華森的股票今年上漲了 11.5%。</p>
<p>摩根士丹利和花旗集團是聯合全球協調人和聯合承銷商，條款清單顯示。</p>

<p>中國的翰森製藥集團正在通過一項七年期的零息可轉換債券籌集 6 億美元。該債券於 2033 年到期，收益率為 0%，可按參考股價的 47% 至 52% 的溢價轉換。籌集的資金將用於研究、製造設施和公司用途。翰森專注於開發各種疾病的藥物。今年以來，股價上漲了 11.5%。摩根士丹利和花旗集團是此次債券發行的聯合全球協調人</p>

<p>China's Hansoh Pharmaceutical Group  is raising HK$4.68 billion ($600 million) from a seven-year zero-coupon convertible bond, a term sheet seen by Reuters on Monday showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國的華森製藥集團正在通過一項七年期零息可轉換債券籌集 46.8 億港元（6 億美元），路透社週一看到的條款清單顯示。</p>
</div><p>The Hong Kong dollar-denominated bonds, due in 2033, have a 0% yield to maturity and are convertible at a premium of around 47% to 52% over the reference share price, set at the clearing price of a concurrent delta placement, the sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>這筆以港元計價的債券將於 2033 年到期，收益率為 0%，可按約 47% 至 52% 的溢價轉換，參考股價為同期增發的清算價格，條款清單顯示。</p>
</div><p>They carry put options in the third and fifth years at par.</p>
<div class="lb-trans"><p>它們在第三年和第五年具有按面值贖回的選擇權。</p>
</div><p>Proceeds will be used for research and development, construction of manufacturing facilities and general corporate purposes, the term sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>籌集的資金將用於研發、製造設施建設和一般企業用途，條款清單顯示。</p>
</div><p>Hansoh is a drugmaker focused on the research, development and manufacturing of medicines, with an emphasis on oncology, infectious diseases, central nervous system, metabolic and autoimmune disorders, its official website says.</p>
<div class="lb-trans"><p>華森是一家專注於藥物研究、開發和製造的製藥公司，重點關注腫瘤學、傳染病、中樞神經系統、代謝和自身免疫性疾病，其官方網站表示。</p>
</div><p>Hansoh shares have risen 11.5% this year, LSEG data showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 LSEG 的數據，華森的股票今年上漲了 11.5%。</p>
</div><p>Morgan Stanley  and Citigroup  are joint global coordinators and joint bookrunners, the term sheet showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根士丹利和花旗集團是聯合全球協調人和聯合承銷商，條款清單顯示。</p>
</div>

China's Hansoh Pharmaceutical launches $600 million convertible bond, term sheet shows

Reuters

易方達滬深300醫藥ETF

富國恆生港股通創新藥及醫療保健ETF

招商中證生物科技主題ETF

恆生新藥

博時恆生醫療保健(QDII-ETF)

華寶中證制藥ETF

嘉應制藥

華夏上證科創板生物醫藥ETF

華森制藥

華夏中證生物科技主題ETF

創新藥

廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)

華夏恆生生物科技ETF(QDII)

華夏醫藥ETF

翰森制藥

易方達中證生物科技主題ETF

匯添富國證港股通創新藥ETF

香港醫藥

生物科技ETF基金

博時恆生港股通創新藥精選ETF

華寶恆生港股通創新藥精選ETF

條款清單顯示，中國的翰森製藥發行了 6 億美元的可轉換債券