基礎架構的招股説明書可供訪問，加拿大招股説明書補充將在兩個工作日內可供訪問，詳見公司在 SEDAR+ 上的發行人資料。
蒙特利爾，2026 年 1 月 26 日（環球新聞）-- Osisko Development Corp.（紐約證券交易所：ODV，TSXV：ODV）（&#34; Osisko Development&#34; 或 &#34; 公司&#34;）欣然宣佈已與國家銀行資本市場、RBC 資本市場和 Cantor 達成協議，作為共同主承銷商和共同賬簿管理人，代表承銷商的聯合體（統稱為 &#34; 承銷商&#34;），根據該協議，承銷商同意以 &#34;買斷交易&#34; 的方式購買公司 35,311,000 股普通股（每股稱為 &#34; 股份&#34;），每股價格為 3.54 美元（&#34; 發行價格&#34;），總收益為 125,000,940 美元（&#34; 基礎發行&#34;）。
公司計劃將發行的淨收益用於資助 Cariboo 黃金項目的填充轉換鑽探和深度勘探，以及一般營運資金用途，具體內容詳見加拿大招股説明書補充和美國招股説明書補充（以下均有定義）。
公司已授予承銷商一個選擇權，以發行價格購買最多 5,296,650 股額外股份，以覆蓋超額配售（如有）和市場穩定目的，額外總收益最高可達 18,750,141 美元（&#34; 超額配售選擇權&#34;，與基礎發行合稱為 &#34; 發行&#34;），可在任何時間行使，直至交割日期（如下定義）後的 30 天內。
該發行在加拿大通過公司於 2025 年 12 月 23 日發佈的短期基礎架構招股説明書（&#34; 基礎架構招股説明書&#34;）的招股説明書補充（&#34; 加拿大招股説明書補充&#34;）進行，並在美國通過公司有效註冊聲明中的基礎架構招股説明書的招股説明書補充（&#34; 美國招股説明書補充&#34;）進行（文件編號 333-292328）（&#34; 註冊聲明&#34;），該美國招股説明書補充正在公司向美國證券交易委員會（&#34; SEC&#34;）提交。該發行也可能在加拿大和美國以外的某些司法管轄區根據適用的證券法和公司與承銷商之間的協議以私募方式進行。在投資之前，加拿大的潛在投資者應閲讀基礎架構招股説明書、加拿大招股説明書補充（可用時）及其中引用的文件，美國的潛在投資者應閲讀註冊聲明（包括基礎架構招股説明書）、美國招股説明書補充及其中引用的文件。
根據加拿大證券立法提供的程序，基礎架構招股説明書、加拿大招股説明書補充及其任何修訂的訪問權限已被提供。基礎架構招股説明書的副本可在公司在 SEDAR+ 上的資料中獲取（www.sedarplus.ca），而與該發行相關的加拿大招股説明書補充的副本將在此日期後的兩個工作日內可供訪問。您可以通過訪問公司在 SEC 網站上的 EDGAR 資料（www.sec.gov）免費獲取註冊聲明（包括基礎架構招股説明書）和美國招股説明書補充的副本。
基礎架構招股説明書、註冊聲明、加拿大招股説明書補充、美國招股説明書補充及其任何修訂的電子或紙質副本可在加拿大免費索取，聯繫方式為：國家銀行金融公司，地址：130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9，電話：(416)-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca，或 RBC Dominion Securities Inc.，地址：180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 0C2，注意：分銷中心，或電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或 Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：股本資本市場，地址：181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5H 3M7，或電子郵件：ecmcanada@cantor.com，在美國可聯繫國家銀行金融公司，注意：股本資本市場，地址：65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022，電話：(416)-869-8414，電子郵件：NBF-Syndication@bnc.ca，或 RBC Capital Markets, LLC，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098，注意：股本承銷，電話：(877)-822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com，或 Cantor Fitzgerald &amp; Co.，注意：資本市場，地址：110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York, 10022，或電子郵件：prospectus@cantor.com，並在每種情況下提供聯繫人的電子郵件地址或地址（如適用）。
基礎發行預計將在 2026 年 1 月 30 日左右（&#34; 交割日期&#34;）完成，並需公司獲得所有必要的監管批准，包括 TSX 風險交易所的有條件批准和紐約證券交易所的上市批准。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何法律管轄區內進行股份銷售的行為，除非在該法律管轄區的證券法下注冊或合格之前。
關於 OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. 是一家專注於具有區域規模潛力的歷史採礦營地的北美大陸黃金開發公司。公司的目標是通過開發其旗艦項目——位於加拿大不列顛哥倫比亞省中部的完全獲得許可、100% 擁有的 Cariboo 黃金項目，成為一家中型黃金生產商。其項目管道還包括位於美國猶他州歷史悠久的東 Tintic 採礦區的 Tintic 項目，這是一個具有顯著勘探潛力的棕地物業，擁有豐富的歷史採礦數據和成熟的基礎設施。Osisko Development 專注於在友好的採礦管轄區開發長期礦業資產，同時保持對資本配置、開發風險管理和礦產庫存增長的嚴格控制。
如需更多信息，請聯繫：
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<td>Sean Roosen</td>
<td>Philip Rabenok</td>
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<td>主席兼首席執行官</td>
<td>副總裁，投資者關係</td>
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<td>電子郵件:sroosen@osiskodev.com</td>
<td>電子郵件:prabenok@osiskodev.com</td>
</tr>
<tr>
<td>電話: +1 (514) 940-0685</td>
<td>電話: +1 (437) 423-3644</td>
</tr>
</tbody>
</table>
關於前瞻性聲明的警告
本新聞稿包含 “前瞻性信息”（根據適用的加拿大證券法的定義）和 “前瞻性聲明”（根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的定義，已修訂）（統稱為 “ 前瞻性聲明 ”）。此類前瞻性聲明以 “預期”、“相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“潛在”、“估計”、“提議”、“項目”、“展望”、“預見” 或類似詞彙來識別，暗示未來結果或潛在結果。本新聞稿中的此類前瞻性聲明可能包括但不限於與以下內容相關的聲明：發行的淨收益的使用、公司在此處描述的條款和擬議時間表內完成發行的時間和能力、獲得必要的監管機構批准的能力，包括多倫多證券交易所創業板的有條件接受和/或紐約證券交易所的上市批准，以及公司與 Cariboo 黃金項目相關的戰略和目標。這些前瞻性聲明基於多種風險、不確定性和假設，這些因素可能導致實際結果或其他預期與預期有重大差異，並可能被證明是錯誤的。實際結果可能因多種因素而顯著不同，包括但不限於滿足紐約證券交易所和多倫多證券交易所創業板的要求（如果有的話）、與 Cariboo 黃金項目的勘探、開發和運營相關的風險、一般經濟和市場條件以及採礦行業的商業條件、商品和貨幣匯率的波動、監管框架和適用法律的變化，以及公司最近的年度信息表、財務報表和管理討論與分析以及其他在 SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) 和 EDGAR ( www.sec.gov) 上的公開文件中披露的風險和因素。儘管公司相信前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但公司證券的潛在投資者不應對前瞻性聲明過於依賴，因為公司無法保證這些預期將被證明是正確的。本新聞稿中包含的前瞻性聲明截至本新聞稿的日期，公司不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的義務，除非法律要求。_
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（根據多倫多證券交易所創業板政策中的定義）對本新聞稿的充分性或準確性不承擔任何責任。沒有任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構批准或不批准此處包含的信息。
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金礦小盤股 ETF - VanEck Vectors

金礦股 ETF - VanEck Vectors

全球黃金礦業股 MSCI ETF - iShares

ODVWZ

金屬採礦 ETF - SPDR

Osisko Development Corp. 宣佈進行一項 1.25 億美元的買入協議公開發行，發行 3,531,1000 股普通股，每股價格為 3.54 美元。募集資金將用於 Cariboo 金礦項目的填充轉換鑽探和勘探，以及一般營運資金。此次發行包括額外配售選項，可再發行 5,296,650 股。該發行將在加拿大和美國進行，並通過向各自的證券監管機構提交的招股説明書補充文件進行

Osisko Development Announces US$125 Million Bought Deal Public Offering of Common Shares to Advance Mineral Resource-to-Reserve Conversion Toward Mine Plan Integration at the Cariboo Gold Project | ODV Stock News

StockTitan

Osisko Development

OSISKO DEVELOPMENT CORP C/WTS 27/05/2027 (TO PUR COM)

Osisko Development 宣佈以 1.25 億美元的包銷方式公開發行普通股，以推進 Cariboo 金礦項目的礦產資源向儲量的轉換，並整合到礦山計劃中 | ODV 股票新聞