<p>香港的鐵路巨頭首次發行以澳元計價的綠色債券，創下 20 億澳元（14 億美元）的紀錄，以資助環保項目，標誌着該國最大的訂單簿。根據港鐵公司週二的消息，這些債券分為兩個相等的部分，受到各種投資者的超額認購，超過六倍。此次發行代表了有史以來最大的澳元企業綠色債券，也是市場上最大的雙 tranche 企業債券。這也是該國貨幣中有史以來最大的企業訂單簿。港鐵財務總監邁克爾·菲茨傑拉德表示：“我們首次發行澳元綠色債券是我們努力保持高度多元化融資基礎以推動業務增長的下一步。” 他補充道：“我們對來自全球保險公司、官方機構、養老金基金、主權財富基金、資產管理公司、銀行、證券公司和私人銀行的投資者的積極反應感到非常高興。” 他表示，所得款項將進一步增強公司的財務基礎，並提升其支持資本投資計劃的靈活性，這將使其能夠建設更具活力的社區並保持卓越的服務。港鐵發言人表示，這些債券是在一項雙 tranche 交易中發行的，包括一 tranche 10 億澳元的五年期債券和一 tranche 10 億澳元的 12 年期債券，票息率分別設定為 4.886% 和 5.582%。他補充説，強勁的需求導致超額認購 6.25 倍，最終訂單簿總額達到 125 億澳元，積極的市場反應突顯了投資者對公司可持續性承諾的信心。澳新銀行、德意志銀行、三菱 UFJ 金融集團和瑞士銀行作為債務發行的聯合主承銷商和聯合賬簿管理人，澳新銀行被任命為環境、社會和治理（ESG）倡議的協調人。港鐵自 2009 年以來在澳大利亞有業務，目前在墨爾本和悉尼運營主要的鐵路特許經營和地鐵系統。去年，港鐵在 9 月獲得了 57 家全球銀行支持的標誌性 300 億港元（38.6 億美元）七年期銀團綠色定期貸款，以及在亞洲火熱的信用市場中於 3 月通過三 tranche 發行籌集 30 億美元的公開債券。7 月，鐵路巨頭與香港政府簽署了一項關於北部大都會主要鐵路連接的設計和建設協議，將其完成時間提前至少兩年至 2034 年。該協議為北部大都會項目注入了新的動力，涉及 390.5 億港元的融資，用於沿北部連接主線建設三個車站的土地溢價，以及支線、隧道和其他鐵路設施的設計。這是兩階段交易的第一部分。北部大都會發展計劃旨在將新界的 3 萬公頃（74130 英畝）轉變為一個經濟強國，打造一個新的 IT 中心和高質量生活空間的大學城，最早在 2021 年政策演説中首次宣佈。</p>

港鐵公司

<p>港鐵公司成功在其首次澳元綠色債券發行中籌集了創紀錄的 20 億澳元（14 億美元），旨在資助環保項目。這些債券分為兩個相等的部分發行，認購量超過六倍，標誌着澳大利亞最大的企業綠色債券發行。籌集的資金將增強港鐵的財務基礎，並支持其資本投資計劃。這次發行反映了投資者對港鐵可持續發展承諾的強烈信心，主要銀行擔任聯合主承銷商</p>

<p>Hong Kong’s rail giant has sold its first-ever Australian dollar-denominated green bonds for a record A$2 billion (US$1.4 billion) to fund environmentally friendly projects, marking the country’s largest order book. The bonds, issued in two equal tranches, were oversubscribed more than sixfold by a variety of investors, the MTR Corporation said on Tuesday. The offering represented the largest-ever Australian dollar corporate green bond and the largest dual-tranche corporate bond in the market. It was also the biggest corporate order book ever achieved in the country’s currency. “The issuance of our inaugural Australian dollar green bonds is the next step in our efforts to maintain a highly diversified funding base to drive business growth,” MTR finance director Michael Fitzgerald said. “We are delighted with the very positive response from investors, including insurance companies, official institutions, pension funds, sovereign wealth funds, asset managers, banks, securities houses and private banks from around the world.” He added the proceeds would further strengthen the corporation’s financial foundation and enhance its flexibility to support the capital investment programme, which will enable it to build more vibrant communities and uphold service excellence. An MTR spokesman said the bonds were issued in a dual-tranche transaction comprising a five-year tranche of A$1 billion and a 12-year tranche of A$1 billion, with coupon rates set at 4.886 per cent and 5.582 per cent, respectively. He added that strong demand led to an oversubscription of 6.25 times, with a combined final order book of A$12.5 billion, and that the positive market response underscored investor confidence in the corporation’s commitment to sustainability. ANZ, Deutsche Bank, MUFG and UBS acted as joint lead managers and joint bookrunners for the debt issuance, with ANZ appointed as the coordinator for environmental, social and governance (ESG) initiatives. The MTR Corp has had a presence in Australia since 2009 and currently operates major rail franchises and metro systems in Melbourne and Sydney. Last year, MTR secured a landmark HK$30 billion (US$3.86 billion) seven-year syndicated green term loan with the support of 57 banks worldwide in September, as well as a public bond issue that raised US$3 billion from a three-tranche offering amid a hot credit market in Asia in March. In July, the rail giant and the Hong Kong government signed an agreement on the design and construction of a major rail link in the Northern Metropolis, fast-tracking its completion by at least two years to 2034. The agreement, which gives fresh momentum to the Northern Metropolis project, involves HK$39.05 billion in financing from land premiums for the construction of three stations along the Northern Link main line, as well as the design of the spur line, tunnels and other railway facilities. It is the first part of a two-stage deal. First announced in the 2021 policy address, the Northern Metropolis development aims to transform 30,000 hectares (74,130 acres) in the New Territories into an economic powerhouse featuring a new IT hub and a university town with high-quality living spaces.</p>
<div class="lb-trans"><p>香港的鐵路巨頭首次發行以澳元計價的綠色債券，創下 20 億澳元（14 億美元）的紀錄，以資助環保項目，標誌着該國最大的訂單簿。根據港鐵公司週二的消息，這些債券分為兩個相等的部分，受到各種投資者的超額認購，超過六倍。此次發行代表了有史以來最大的澳元企業綠色債券，也是市場上最大的雙 tranche 企業債券。這也是該國貨幣中有史以來最大的企業訂單簿。港鐵財務總監邁克爾·菲茨傑拉德表示：“我們首次發行澳元綠色債券是我們努力保持高度多元化融資基礎以推動業務增長的下一步。” 他補充道：“我們對來自全球保險公司、官方機構、養老金基金、主權財富基金、資產管理公司、銀行、證券公司和私人銀行的投資者的積極反應感到非常高興。” 他表示，所得款項將進一步增強公司的財務基礎，並提升其支持資本投資計劃的靈活性，這將使其能夠建設更具活力的社區並保持卓越的服務。港鐵發言人表示，這些債券是在一項雙 tranche 交易中發行的，包括一 tranche 10 億澳元的五年期債券和一 tranche 10 億澳元的 12 年期債券，票息率分別設定為 4.886% 和 5.582%。他補充説，強勁的需求導致超額認購 6.25 倍，最終訂單簿總額達到 125 億澳元，積極的市場反應突顯了投資者對公司可持續性承諾的信心。澳新銀行、德意志銀行、三菱 UFJ 金融集團和瑞士銀行作為債務發行的聯合主承銷商和聯合賬簿管理人，澳新銀行被任命為環境、社會和治理（ESG）倡議的協調人。港鐵自 2009 年以來在澳大利亞有業務，目前在墨爾本和悉尼運營主要的鐵路特許經營和地鐵系統。去年，港鐵在 9 月獲得了 57 家全球銀行支持的標誌性 300 億港元（38.6 億美元）七年期銀團綠色定期貸款，以及在亞洲火熱的信用市場中於 3 月通過三 tranche 發行籌集 30 億美元的公開債券。7 月，鐵路巨頭與香港政府簽署了一項關於北部大都會主要鐵路連接的設計和建設協議，將其完成時間提前至少兩年至 2034 年。該協議為北部大都會項目注入了新的動力，涉及 390.5 億港元的融資，用於沿北部連接主線建設三個車站的土地溢價，以及支線、隧道和其他鐵路設施的設計。這是兩階段交易的第一部分。北部大都會發展計劃旨在將新界的 3 萬公頃（74130 英畝）轉變為一個經濟強國，打造一個新的 IT 中心和高質量生活空間的大學城，最早在 2021 年政策演説中首次宣佈。</p>
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港鐵公司在首次發行澳元綠色債券中籌集了創紀錄的 20 億澳元