<p>Azul SA 宣佈通過其子公司 Azul Secured Finance LLP 發起一項到期於 2031 年的高級擔保票據的私募發行。此次發行的收益旨在為公司第 11 章程序提供退出融資，並支持其全面重組計劃的實施。這些票據將由 Azul 及其多個子公司擔保，並將以對包括忠誠度計劃的應收賬款、旅遊套餐業務、貨運業務和知識產權等資產的優先權利進行擔保。收益將用於償還其 DIP 貸款的未償還本金，剩餘部分將用於一般企業用途。此次發行受市場及其他條件的限制，無法保證其完成。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。Azul SA 於 2026 年 1 月 28 日通過美國證券交易委員會（SEC）運營的電子數據收集、分析和檢索系統 EDGAR 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：0000950103-26-001042），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>

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<p>Azul SA 通過其子公司 Azul Secured Finance LLP 發起了一項到期於 2031 年的高級擔保票據的私人發行。所得款項將支持公司的第 11 章重組計劃並提供退出融資。這些票據將由 Azul 及其子公司擔保，並以各種資產的優先權利作為擔保。所得款項將用於償還 DIP 融資和資助一般企業用途。該發行受市場條件的影響，可能無法完成</p>

<p>Azul SA has announced the launch of a private offering of Senior Secured Notes due 2031 through its subsidiary, Azul Secured Finance LLP. The proceeds from this offering are intended to provide exit financing in connection with the company’s Chapter 11 proceedings and support the implementation of its comprehensive restructuring plan. The notes will be guaranteed by Azul and several of its subsidiaries, and will be secured by first-priority liens on assets including receivables from its loyalty program, travel package business, cargo business, and intellectual property. Proceeds will be used to repay the outstanding principal amount of its DIP facility, with any remainder allocated for general corporate purposes. The offering is subject to market and other conditions, and there is no assurance it will be completed. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Azul SA published the original content used to generate this news brief via EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system operated by the U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0000950103-26-001042), on January 28, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul SA 宣佈通過其子公司 Azul Secured Finance LLP 發起一項到期於 2031 年的高級擔保票據的私募發行。此次發行的收益旨在為公司第 11 章程序提供退出融資，並支持其全面重組計劃的實施。這些票據將由 Azul 及其多個子公司擔保，並將以對包括忠誠度計劃的應收賬款、旅遊套餐業務、貨運業務和知識產權等資產的優先權利進行擔保。收益將用於償還其 DIP 貸款的未償還本金，剩餘部分將用於一般企業用途。此次發行受市場及其他條件的限制，無法保證其完成。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。Azul SA 於 2026 年 1 月 28 日通過美國證券交易委員會（SEC）運營的電子數據收集、分析和檢索系統 EDGAR 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：0000950103-26-001042），並對此信息的內容承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術公司（PUBT）原始文檔：這裏</p>
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Azul SA 推出高級擔保票據發行，以支持其第 11 章破產重組