/PRNewswire/ -- Azul S.A.(B3: AZUL53, OTC: AZULQ)（&#34; Azul&#34;或&#34; 公司&#34;），根據巴西證券委員會（&#34; CVM&#34;）於 2021 年 8 月 23 日發佈的第 44 號決議（&#34; CVM 第 44 號決議&#34;）以及 1976 年 12 月 15 日第 6,404 號法律第 157 條第 4 款（&#34; 巴西公司法&#34;），特此通知其股東和市場：（i）其子公司 Azul Secured Finance LLP（&#34; 發行人&#34;），一家特拉華州有限責任合夥企業，已啓動一項到期日為 2031 年的高級擔保票據的私募發行（分別稱為&#34; 票據&#34;和&#34; 退出融資發行&#34;或&#34; 發行&#34;）；以及（ii）對公司之前分配的信用評級的更新（&#34; 評級變更&#34;）。
發行啓動
該發行旨在為公司在美國破產法第 11 章（&#34; 第 11 章計劃&#34;）背景下批准的重組計劃提供退出融資，以（i）償還其 DIP 融資（債務人持有的融資設施）的未償還本金，以及（ii）用剩餘的任何金額支持實施其全面和永久的重組計劃，旨在優化其資本結構並增強其流動性狀況。
票據將由公司及其子公司 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.、IntelAzul S.A.、ATS Viagens e Turismo Ltda.、Azul IP Cayman Holdco Ltd.、Azul IP Cayman Ltd.和 Azul Conecta Ltda.提供擔保。票據還將以優先權利擔保某些應收款項，這些應收款項由 Azul Fidelidade（公司的忠誠計劃）、Azul Viagens（公司的旅行套餐業務）和 Azul Cargo（公司的貨運業務）產生，以及公司航空業務、Azul Fidelidade、Azul Viagens 和 Azul Cargo 使用的某些品牌、域名和其他知識產權，以及公司子公司的股份和/或配額（如適用）。
發行條款受市場和其他條件的影響。不能保證發行或票據的銷售將會完成。
Azul 將及時向投資者和市場通報發行的進展情況。
票據尚未也將不會在 CVM、證券交易委員會（SEC）或任何其他司法管轄區註冊。票據不得在巴西提供，也不會出售，除非在不構成公開發行或根據巴西法律和法規的未授權分配的情況下。
信用評級更新
穆迪評級已給予公司（企業家庭評級）和退出融資發行的證券 B2 評級，前景穩定。
惠譽評級已給予 Azul 和退出融資發行預期 B-評級，前景穩定，待第 11 章重組過程完成後轉為最終評級。
根據評級機構的説法，此類決定考慮了包括實施第 11 章計劃中所述步驟在內的其他因素。
公司繼續按照其第 11 章計劃實施既定步驟，專注、嚴謹並與已定義的指導方針保持一致，按照預期時間表推進，並在正在進行的舉措執行中保持一致性。Azul 致力於透明度，並實現計劃中設定的里程碑，確保其運營的正常性和所有利益相關者的可預測性。
關於 Azul
Azul S.A.（B3: AZUL53, OTC: AZULQ）是巴西最大的航空公司，按服務城市數量計算，運營約 800 個每日航班，覆蓋超過 137 個目的地。公司擁有超過 200 架飛機的運營客運機隊和超過 15,000 名機組人員，運營超過 400 條直飛航線。Azul 在 2023 年被 Cirium（領先的航空分析公司）評選為全球兩家最準時的航空公司之一。2020 年，公司被 TripAdvisor Travelers' Choice Awards 評選為全球最佳航空公司，是唯一獲得此項榮譽的巴西航空公司。有關更多信息，請訪問 ri.voeazul.com.br。
來源：Azul S.A.

AZUL

AZULQ

AZULD

Azul S.A. 宣佈將進行一項到期於 2031 年的高級擔保票據的私募發行，以提供與其第 11 章重組計劃相關的退出融資。此次發行旨在償還未償還的 DIP 融資，並支持公司的重組工作。穆迪已給予該公司 B2 評級，而惠譽則對公司及此次發行給予預期 B-評級，均為穩定展望。這些票據將不會在 CVM 或 SEC 註冊，且在巴西只能在特定條件下出售。Azul 仍然致力於透明度，並有效執行其重組計劃

, /PRNewswire/ -- Azul S.A.(B3: AZUL53, OTC: AZULQ) (&#34; Azul&#34; or &#34; Company&#34;), in compliance with Resolution No. 44 of the Brazilian Securities Commission (&#34; CVM&#34;), dated August 23, 2021 (&#34; CVM Resolution 44&#34;), and article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404, dated December 15, 1976 (&#34; Brazilian Corporations Law&#34;), hereby informs its shareholders and the market that: (i) its subsidiary, Azul Secured Finance LLP (the &#34; Issuer&#34;), a Delaware limited liability partnership, has launched a private offering of senior secured notes due 2031 (respectively the &#34; Notes&#34; and the &#34; Exit Financing Offering&#34; or &#34; Offering&#34;); and (ii) updates to the credit rating previously assigned to the Company (the &#34; Change of Rating&#34;).
<div class="lb-trans">/PRNewswire/ -- Azul S.A.(B3: AZUL53, OTC: AZULQ)（&#34; Azul&#34;或&#34; 公司&#34;），根據巴西證券委員會（&#34; CVM&#34;）於 2021 年 8 月 23 日發佈的第 44 號決議（&#34; CVM 第 44 號決議&#34;）以及 1976 年 12 月 15 日第 6,404 號法律第 157 條第 4 款（&#34; 巴西公司法&#34;），特此通知其股東和市場：（i）其子公司 Azul Secured Finance LLP（&#34; 發行人&#34;），一家特拉華州有限責任合夥企業，已啓動一項到期日為 2031 年的高級擔保票據的私募發行（分別稱為&#34; 票據&#34;和&#34; 退出融資發行&#34;或&#34; 發行&#34;）；以及（ii）對公司之前分配的信用評級的更新（&#34; 評級變更&#34;）。
</div>Offering Launch
<div class="lb-trans">發行啓動
</div>The Offering is intended to provide exit financing in connection with the Company's restructuring plan approved in the context of the Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code (the &#34; Chapter 11 Plan&#34;), to (i) to repay the outstanding principal amount of its DIP financing (debtor–in–possession facility), and (ii) with any amount remains, support the implementation of its comprehensive and permanent restructuring plan aimed at optimizing its capital structure and enhancing its liquidity position.
<div class="lb-trans">該發行旨在為公司在美國破產法第 11 章（&#34; 第 11 章計劃&#34;）背景下批准的重組計劃提供退出融資，以（i）償還其 DIP 融資（債務人持有的融資設施）的未償還本金，以及（ii）用剩餘的任何金額支持實施其全面和永久的重組計劃，旨在優化其資本結構並增強其流動性狀況。
</div>The Notes will be guaranteed by the Company and its subsidiaries Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd., Azul IP Cayman Ltd. and Azul Conecta Ltda. The Notes will also be secured by first–priority liens on a collateral package comprising certain receivables generated by Azul Fidelidade (the Company's loyalty program), Azul Viagens (the Company's travel package business) and Azul Cargo (the Company's cargo business), as well as certain brands, domain names and other intellectual property used by the Company's airline business, Azul Fidelidade, Azul Viagens and Azul Cargo, as well as shares and/or quotas (as applicable) of the Company's subsidiaries.
<div class="lb-trans">票據將由公司及其子公司 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.、IntelAzul S.A.、ATS Viagens e Turismo Ltda.、Azul IP Cayman Holdco Ltd.、Azul IP Cayman Ltd.和 Azul Conecta Ltda.提供擔保。票據還將以優先權利擔保某些應收款項，這些應收款項由 Azul Fidelidade（公司的忠誠計劃）、Azul Viagens（公司的旅行套餐業務）和 Azul Cargo（公司的貨運業務）產生，以及公司航空業務、Azul Fidelidade、Azul Viagens 和 Azul Cargo 使用的某些品牌、域名和其他知識產權，以及公司子公司的股份和/或配額（如適用）。
</div>The terms of the Offering are subject to market and other conditions. There can be no assurance that the Offering or the sale of the Notes will be consummated.
<div class="lb-trans">發行條款受市場和其他條件的影響。不能保證發行或票據的銷售將會完成。
</div>Azul will keep its investors and the market informed of the progress of the Offering.
<div class="lb-trans">Azul 將及時向投資者和市場通報發行的進展情況。
</div>The Notes have not been and will not be registered with the CVM, the Securities and Exchange Commission (SEC), or any other jurisdiction. The Notes may not be offered and will not be sold in Brazil, except in circumstances that do not constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian law and regulations.
<div class="lb-trans">票據尚未也將不會在 CVM、證券交易委員會（SEC）或任何其他司法管轄區註冊。票據不得在巴西提供，也不會出售，除非在不構成公開發行或根據巴西法律和法規的未授權分配的情況下。
</div>Credit Rating Updates
<div class="lb-trans">信用評級更新
</div>Moody's Ratings has assigned a B2 rating to the Company (Corporate Family Rating) and to the securities of the Exit Financing Offering, also with a stable outlook.
<div class="lb-trans">穆迪評級已給予公司（企業家庭評級）和退出融資發行的證券 B2 評級，前景穩定。
</div>Fitch Ratings has assigned an expected B- rating to Azul and to the Exit Financing Offering, with a stable outlook, to be converted into a final rating upon the completion of the restructuring process under Chapter 11.
<div class="lb-trans">惠譽評級已給予 Azul 和退出融資發行預期 B-評級，前景穩定，待第 11 章重組過程完成後轉為最終評級。
</div>According to the rating agencies, such decisions considered, among other factors, the implementation of the steps contemplated in the Chapter 11 Plan.
<div class="lb-trans">根據評級機構的説法，此類決定考慮了包括實施第 11 章計劃中所述步驟在內的其他因素。
</div>The Company continues to implement the steps established under its Chapter 11 Plan with focus, discipline and alignment with the guidelines already defined, progressing in accordance with the expected timeline and maintaining consistency in the execution of the initiatives underway. Azul remains committed to transparency and to achieving the milestones set forth in the Plan, safeguarding the regularity of its operations and predictability for all stakeholders.
<div class="lb-trans">公司繼續按照其第 11 章計劃實施既定步驟，專注、嚴謹並與已定義的指導方針保持一致，按照預期時間表推進，並在正在進行的舉措執行中保持一致性。Azul 致力於透明度，並實現計劃中設定的里程碑，確保其運營的正常性和所有利益相關者的可預測性。
</div>About Azul
<div class="lb-trans">關於 Azul
</div>Azul S.A. (B3: AZUL53, OTC: AZULQ) is the largest airline in Brazil in terms of number of cities served, operating approximately 800 daily flights to more than 137 destinations. With an operating passenger fleet of over 200 aircraft and more than 15,000 crewmembers, the Company operates more than 400 nonstop routes. Azul was named by Cirium (a leading aviation analytics company) as one of the two most punctual airlines in the world in 2023. In 2020, the Company was awarded the world's best airline by the TripAdvisor Travelers' Choice Awards, being the only Brazilian airline to receive this recognition. For more information, visit ri.voeazul.com.br.
<div class="lb-trans">Azul S.A.（B3: AZUL53, OTC: AZULQ）是巴西最大的航空公司，按服務城市數量計算，運營約 800 個每日航班，覆蓋超過 137 個目的地。公司擁有超過 200 架飛機的運營客運機隊和超過 15,000 名機組人員，運營超過 400 條直飛航線。Azul 在 2023 年被 Cirium（領先的航空分析公司）評選為全球兩家最準時的航空公司之一。2020 年，公司被 TripAdvisor Travelers' Choice Awards 評選為全球最佳航空公司，是唯一獲得此項榮譽的巴西航空公司。有關更多信息，請訪問 ri.voeazul.com.br。
</div>SOURCE Azul S.A.
<div class="lb-trans">來源：Azul S.A.
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Azul 宣佈發行債務證券並更新其信用評級報告 | Azul 股票新聞