，/PRNewswire/ -- Securitize, Inc.（&#34;Securitize&#34;或&#34;公司&#34;），全球領先的現實資產代幣化平台 1，以及 Cantor Equity Partners II, Inc.（納斯達克：CEPT）（&#34;CEPT&#34;），由 Cantor Fitzgerald 的關聯公司贊助的特殊目的收購公司，今天宣佈 Securitize 的全資子公司 Securitize Holdings, Inc.（&#34;Pubco&#34;）已向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）公開提交了 S-4 表格的註冊聲明（&#34;註冊聲明&#34;），與之前宣佈的 Securitize 與 CEPT 之間的擬議業務合併相關。
該提交是在 Pubco 於 2025 年 11 月 13 日之前宣佈的 S-4 表格草案註冊聲明的保密提交之後進行的，反映了 SEC 審查過程中的持續進展。
註冊聲明包括與擬議業務合併相關的聯合代理聲明/招股説明書，幷包含截至 2025 年 9 月 30 日的 Securitize 更新的歷史財務信息，反映了公司在其代幣化證券、基金管理和數字資產基礎設施業務中的運營結果。根據註冊聲明披露：
<ul>
<li>截至 2025 年 9 月 30 日的九個月，Securitize 報告的總收入為 5560 萬美元，比 2024 年截至 9 月 30 日的 590 萬美元增長了 841%</li>
<li>截至 2024 年 12 月 31 日的年度，Securitize 報告的總收入為 1880 萬美元，比 2023 年截至 12 月 31 日的 820 萬美元增長了 129%</li>
</ul>
註冊聲明仍需接受 SEC 審查。擬議業務合併的完成需滿足慣常的成交條件，包括 CEPT 股東對擬議業務合併的批准以及註冊聲明的生效，屆時 Securitize Holdings, Inc.預計將成為一家上市公司。
1 https://app.rwa.xyz/platforms (2025 年 10 月)
關於 Securitize
Securitize 通過與頂級資產管理公司（如 Apollo、BlackRock、Hamilton Lane、KKR、VanEck 等）合作，通過代幣化基金和股票代幣化了超過 40 億美元的資產管理規模（截至 2025 年 11 月）。Securitize 通過其子公司，是一家註冊的 SEC 經紀交易商、數字轉讓代理、基金管理人和 SEC 監管的替代交易系統（ATS）運營商。Securitize 還被評選為 2025 年《福布斯》前 50 家金融科技公司之一。
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關於 Cantor Equity Partners II
Cantor Equity Partners II, Inc.（納斯達克：CEPT）是一家特殊目的收購公司，旨在與一家或多家企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或其他類似的業務合併。CEPT 由董事長兼首席執行官 Brandon Lutnick 領導，並由 Cantor Fitzgerald 的關聯公司贊助。
關於 Cantor Fitzgerald, L.P.
Cantor Fitzgerald 擁有超過 14,000 名員工，是一家領先的全球金融服務和房地產服務控股公司，已有 79 年的歷史，是一個經過驗證且具有韌性的領導者。其多元化的全球公司集團提供廣泛的產品和服務，包括投資銀行、資產和投資管理、資本市場、優質服務、研究、數字資產、數據、金融和商品經紀、交易執行、清算、結算、顧問、金融科技、保管、商業房地產顧問和服務等。
重要信息及獲取途徑 本通訊不構成對任何證券或擬議交易的代理、同意或授權的徵求。與業務合併相關，Pubco 已向 SEC 提交了包含代理聲明/招股説明書的註冊聲明。CEPT 的股東和其他相關方被敦促在註冊聲明和代理聲明/招股説明書可用時閲讀，因為它們包含有關 Securitize、CEPT、Pubco 及擬議交易的重要信息，包括風險因素和其他披露。
註冊聲明及其他向 SEC 提交的文件的副本將在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費提供，或通過向 Securitize, Inc.發送請求，郵箱為 [email protected]。
徵求參與者
CEPT、Pubco、Securitize 及其各自的董事、高級管理人員，以及某些股東和其他管理層成員及員工可能被視為根據 SEC 規則參與對 CEPT 股東的代理徵求。此類人員的姓名列表，以及有關他們在擬議交易中的利益和他們對 CEPT 證券的持有信息，將包含在 CEPT 向 SEC 提交的文件中，包括 2025 年 5 月 2 日提交的 CEPT 招股説明書。有關可能根據 SEC 規則被視為參與對 CEPT 股東的代理徵求的人員的利益的更多信息，包括 CEPT、Pubco 和 Securitize 的董事和高級管理人員的姓名和利益，已在 Pubco、Securitize 和 CEPT 向 SEC 提交的代理聲明/招股説明書中列出。投資者和證券持有者可以按照上述説明免費獲取這些文件的副本。
不構成要約或招攬 本新聞稿及其中所含信息僅供參考，並不構成代理聲明或對任何證券或擬議交易的代理、同意或授權的招攬，也不構成對 CEPT 或 Pubco 的證券、任何商品或工具或相關衍生品的出售或交換要約，亦不構成對購買或交換這些證券的要約。在任何州或司法管轄區，若該要約、招攬、出售或交換在註冊或符合該州或司法管轄區的證券法之前是非法的，則不得在該州或司法管轄區出售任何此類證券。證券的要約僅可通過符合《證券法》要求的招股説明書或其豁免方式進行。投資者應諮詢其法律顧問，以瞭解適用於購買者利用《證券法》下任何豁免的相關要求。
前瞻性聲明 本新聞稿包含某些符合美國聯邦證券法定義的前瞻性聲明，涉及與 Pubco、Securitize 和 CEPT 相關的擬議交易，包括對 Pubco、Securitize、CEPT 及擬議交易的期望、希望、信念、意圖、計劃、前景、財務結果或戰略的陳述，以及關於擬議交易的預期收益和完成時間、Pubco 和 Securitize 持有的資產、Pubco 在任何證券交易所的上市情況、圍繞數字資產的宏觀和政治條件、計劃的商業戰略、計劃和收益使用、管理層對 Pubco 未來運營的目標、Pubco 的臨時所有權、投資者的上行潛力和機會、Pubco 的價值創造計劃和戰略優勢、市場規模和增長機會、投資者利益、監管條件、競爭地位、技術和市場趨勢、未來財務狀況和表現以及擬議交易的預期財務影響、擬議交易的成交條件的滿足情況以及 CEPT 公眾股東的贖回水平，以及 Pubco 和 Securitize 對未來事件、運營結果或表現的期望、意圖、戰略、假設或信念，或與歷史或當前事實無關的聲明。這些前瞻性聲明通常通過 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“意圖”、“戰略”、“未來”、“機會”、“潛力”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“會”、“將會”、“將繼續”、“可能導致” 等類似表達來識別，但缺乏這些詞並不意味着該聲明不是前瞻性的。前瞻性聲明是關於未來事件或條件的預測、預測和其他聲明，基於當前的期望和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際未來事件與本新聞稿中的前瞻性聲明存在重大差異，包括但不限於：擬議交易可能未能及時完成或根本未完成的風險，這可能對 CEPT 或 Pubco 的證券價格產生不利影響；擬議交易可能未能在 CEPT 的商業合併截止日期之前完成的風險；商業合併協議各方未能滿足擬議商業合併的成交條件，包括 CEPT 股東的批准或 PIPE 投資；未能實現擬議交易的預期收益；CEPT 公眾股東的贖回水平可能降低公眾流通量、減少交易市場的流動性和/或維持 Class A 普通股或 Pubco 普通股的報價、上市或交易；在決定是否追求擬議商業合併時缺乏第三方公允性意見；Pubco 在擬議交易完成後未能獲得或維持其證券在任何證券交易所的上市；與擬議交易相關的成本以及 Pubco 成為公眾公司的結果；商業、市場、財務、政治和監管條件的變化；與 Pubco 預期的運營和業務相關的風險，包括 Pubco 所處行業的高度波動性；與 Pubco 將要運營的行業中競爭加劇相關的風險；與數字資產和代幣化的重大法律、商業、監管和技術不確定性相關的風險；與數字資產在美國和外國税務目的下的處理相關的風險；在擬議交易完成後，Pubco 在管理其增長和擴展運營方面遇到困難的風險；由於運營挑戰、重大競爭和監管，實施 Pubco 商業計劃（包括擴展和/或發展其顧問服務業務）的挑戰；被任何將要上市 Pubco 普通股的證券交易所或 SEC 視為 “空殼公司”，這可能影響 Pubco 上市其普通股的能力，並限制在證券的發行、銷售或轉售中依賴某些規則或表格；在擬議交易公告後，可能對 Pubco、Securitize、CEPT 或其他人提起的任何潛在法律程序的結果，以及 Pubco 和/或 CEPT 已提交或將提交給 SEC 的文件中討論的風險因素。
上述風險因素列表並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及在 CEPT 於 2025 年 5 月 1 日發佈的最終招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性，以及 CEPT 於 2025 年 5 月 2 日向 SEC 提交的季度報告（Form 10-Q）、年度報告（Form 10-K）和 Pubco 與 Securitize 提交的註冊聲明及其中包含的代理聲明/招股説明書，以及 CEPT 和 Pubco 不時向 SEC 提交的其他文件。這些文件確實會或將會識別和解決其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容有實質性差異。可能還有 CEPT、Securitize 和 Pubco 目前不知道的額外風險，或者 CEPT、Securitize 和 Pubco 目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的內容不同。
前瞻性陳述僅在作出之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性陳述，不應過度依賴，且 CEPT、Securitize 或 Pubco 均不承擔任何義務，也不打算更新或修訂這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。CEPT、Securitize 或 Pubco 均不保證其會實現預期。此通訊中任何聲明的包含並不構成 CEPT、Securitize 或 Pubco 或任何其他人承認該聲明中描述的事件或情況是重要的。
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來源：Securitize
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CEPO

CAEP

Securitize, Inc. 和 Cantor Equity Partners II, Inc. 已宣佈向美國證券交易委員會（SEC）公開提交了一份 S-4 表格的註冊聲明，以進行擬議的業務合併。這是在之前的保密提交之後進行的，幷包含了 Securitize 更新的財務信息，該公司報告截至 2025 年 9 月 30 日的九個月內收入增長了 841%。業務合併的完成需經過 SEC 審查和股東批准

Securitize 和 Cantor Equity Partners II 宣佈在 Form S-4 上公開提交註冊聲明