RNS 編號：9973Q Pinewood Technologies Group PLC2026 年 1 月 29 日
不得在任何法律或法規規定的管轄區內，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發本公告。
本公告根據收購與合併城市守則（&#34;守則&#34;）第 2.4 條發佈，並不構成根據守則第 2.7 條發佈的正式收購意向公告。不能保證會提出任何正式的收購要約。
本公告包含內部信息
立即發佈
2026 年 1 月 29 日
Pinewood Technologies Group PLC（&#34;Pinewood.AI&#34;或&#34;公司&#34;）
對媒體猜測的回應
Pinewood.AI 董事會注意到近期關於 Pinewood.AI 的媒體猜測，並確認已與 Apax Partners LLP（&#34;Apax&#34;）就可能以每股 500 便士的現金要約收購 Pinewood.AI 的全部已發行及待發行股份（&#34;可能的要約&#34;）進行了討論。作為接受現金的替代方案，可能的要約將包括一種未上市的部分股份替代方案。
該可能的要約是在 Apax 向董事會提出的多次早期接觸之後提出的，涉及對 Pinewood.AI 的現金要約。
在仔細考慮可能的要約條款及其顧問的意見後，Pinewood.AI 董事會已得出結論，認為該可能的要約的價值是值得推薦給 Pinewood.AI 股東的，前提是根據守則第 2.7 條宣佈的要約意向符合該財務條款，並且所有其他條款和條件達成一致，且 Apax 完成確認盡職調查。
不能保證會提出任何正式的要約。如有必要，將會發布進一步公告。
根據守則第 2.6(a) 條，Apax 必須在 2026 年 2 月 26 日下午 5:00（倫敦時間）之前採取以下行動之一：（i）根據守則第 2.7 條宣佈對 Pinewood.AI 的正式收購意向；或（ii）宣佈不打算對 Pinewood.AI 提出要約，在這種情況下，該公告將被視為適用守則第 2.8 條的聲明。此截止日期只能在收購與合併小組的同意下根據守則第 2.6(c) 條延長。
根據守則第 2.5(a) 條，Apax 保留引入其他形式的對價和/或改變任何要約的對價組合的權利。此外，Apax 保留以低於可能的要約的價值或在不利於的條款下對 Pinewood.AI 提出要約的權利：（i）在 Pinewood.AI 董事會的同意或推薦下；（ii）如果第三方宣佈對 Pinewood.AI 的正式收購意向，而該意向的價值低於可能的要約的價值；或（iii）在 Pinewood.AI 根據守則附錄 1 宣佈的第 9 條豁免交易或反向收購（如守則中定義）之後。如果 Pinewood.AI 宣佈、支付或分配任何股息或其他價值回報或支付給其股東，Apax 保留對可能的要約進行等額減少的權利。
本公告已獲得 Apax 的同意。
負責安排本公告發布的公司代表是首席財務官 Oliver Mann。
諮詢：
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<td>Jefferies International Limited（Pinewood.AI 的財務顧問）</td>
<td>+44 (0) 20 7029 8000</td>
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<td>Philip Noblet</td>
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<td>Thomas Bective</td>
<td></td>
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<td>Harry Spooner</td>
<td></td>
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<td>Ellie McDonald</td>
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關於 Pinewood Technologies Group PLC
Pinewood Technologies Group PLC（Pinewood.AI）成立於 1981 年，是一家領先的基於雲的全方位服務技術提供商，服務於汽車零售商和 OEM。Pinewood.AI 的系統是市場領先的汽車智能平台，與經銷商和 OEM 共同開發，提供安全的軟件，涵蓋銷售、售後、會計和客户關係管理。Pinewood.AI 總部位於英國和北美，服務於覆蓋 36 個國家的全球用户，並與 50 多個 OEM 品牌建立了長期合作關係。
Pinewood.AI 曾是 Pendragon PLC 的一部分，在 2024 年，Pendragon 的英國汽車和租賃部門出售給北美最大的汽車零售商之一 Lithia Motors Inc 後，Pinewood.AI 成為獨立實體。2025 年 2 月，Pinewood Technologies Group PLC 收購了 Seez，一家汽車 AI 和機器學習 SaaS 平台。LON: PINE, OTCQX: PINWF
重要通知
Jefferies International Limited（&#34;Jefferies&#34;）在英國獲得金融行為監管局的授權和監管，專門為 Pinewood Technologies Group PLC（&#34;Pinewood.AI&#34;）提供服務，不會將任何其他人視為其客户，並且不會對除 Pinewood.AI 以外的任何人提供 Jefferies 客户所享有的保護，也不會就本公告中提及的任何事項提供建議。Jefferies 及其任何附屬公司（或其各自的董事、高管、員工或代理）對任何非 Jefferies 客户在與本公告、其中包含的任何聲明或其他事項相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。
本公告並不旨在，也不構成出售要約，或對購買或認購任何證券的要約邀請，或在任何管轄區內徵求投票。
本公告在英國以外的司法管轄區的發佈、出版或分發可能受到法律限制，因此接觸到本公告的個人應自行了解並遵守這些限制。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區證券法的違反。
本公告中披露的信息可能與如果本公告是根據英國以外任何司法管轄區的法律和法規準備的情況下披露的信息不同。
本公告包含根據《市場濫用條例（EU）第 596/2014 條》第 7 條的定義的內部信息（根據《2018 年歐洲聯盟（撤回）法案》成為英國國內法的一部分）。在本公告發布後，這些內部信息將被視為公開信息。
披露要求
根據《守則》第 2.4(c)(iii) 條，Apax 確認其未意識到在 Pinewood.AI 股份中存在任何需要根據《守則》第 6 條或第 11 條（視情況而定）提供最低水平或特定形式的對價的交易。然而，Apax 在本公告發布前未能對所有被推定與其一致行動的人進行詢問，以確認是否需要根據《守則》第 2.4(c)(iii) 條披露任何細節。在此類詢問後，如果識別出任何此類細節，Apax 將盡快發佈公告披露這些細節，並且無論如何不遲於其根據《守則》第 8.1 條要求進行的開盤位置披露的時間。
根據《守則》第 8.3(a) 條，任何對要約公司或任何證券交換要約人（即除已宣佈其要約可能僅為現金的要約人外的任何要約人）相關證券的 1% 或以上的任何類別感興趣的人，必須在要約期開始後以及在首次識別任何證券交換要約人的公告後（如果較晚）進行開盤位置披露。開盤位置披露必須包含該人對以下每一項相關證券的興趣和空頭頭寸及認購權的詳細信息：(i) 要約公司和 (ii) 任何證券交換要約人。適用《守則》第 8.3(a) 條的人的開盤位置披露必須在要約期開始後的第 10 個工作日的下午 3:30 之前進行，如果適用，則在首次識別任何證券交換要約人的公告後的第 10 個工作日的下午 3:30 之前進行。在開盤位置披露截止日期之前對要約公司或證券交換要約人的相關證券進行交易的相關人員，必須進行交易披露。
根據《守則》第 8.3(b) 條，任何對要約公司或任何證券交換要約人的相關證券的 1% 或以上的任何類別感興趣的人，如果該人對要約公司或任何證券交換要約人的任何相關證券進行交易，必須進行交易披露。交易披露必須包含有關該交易的詳細信息以及該人對以下每一項相關證券的興趣和空頭頭寸及認購權的詳細信息：(i) 要約公司和 (ii) 任何證券交換要約人，除非這些詳細信息已根據《守則》第 8 條之前披露。適用《守則》第 8.3(b) 條的人的交易披露必須在相關交易日期後的工作日下午 3:30 之前進行。
如果兩個或更多人根據協議或理解（無論是正式還是非正式）共同採取行動，以獲取或控制對要約公司或證券交換要約人的相關證券的利益，他們將被視為《守則》第 8.3 條目的單一主體。
開盤位置披露還必須由要約公司和任何要約人進行，交易披露還必須由要約公司、任何要約人以及與他們中的任何人一致行動的任何人進行（見《守則》第 8.1、8.2 和 8.4 條）。
有關需要進行開盤位置披露和交易披露的要約公司和要約公司的相關證券的詳細信息，可以在收購小組網站 www.thetakeoverpanel.org.uk 的披露表中找到，包括相關證券的發行數量、要約期何時開始以及首次識別任何要約人的時間。如果您對是否需要進行開盤位置披露或交易披露有任何疑問，請聯繫收購小組的市場監測單位，電話：+44 (0) 20 7638 0129。
第 2.9 條披露
根據《守則》第 2.9 條，Pinewood.AI 確認，截至 2026 年 1 月 29 日營業結束時，其發行了 115,099,977 股每股面值為 1.00 英鎊的普通股。這些證券的 ISIN 參考編號為 GB00BSB7BS06。
第 26.1 條披露
根據《守則》第 26.1 條，本公告的副本將在 Pinewood.AI 的網站（www.pinewood.ai）上發佈，時間不晚於本公告發布後的下一個工作日中午 12 點（倫敦時間）。本公告中提到的網站內容不構成本公告的一部分，也不被納入本公告中。
結束
此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END SPCEAPFNAANKEFA

Pinewood Technologies Group PLC 對近期的媒體猜測作出了回應，確認與 Apax Partners LLP 就可能以每股 500 便士的現金報價進行討論。董事會傾向於在進一步盡職調查和條款達成一致的情況下向股東推薦此報價。Apax 必須在 2026 年 2 月 26 日之前宣佈明確的報價意向，否則將撤回。公告中包括報價條款和條件的潛在變動

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