紫金礦業發行 15 億美元可換股債

紫金礦業 (02899.HK) 公佈，發行於 2031 年到期的 15 億美元零息有擔保可換股債券，初始轉換價為每股 63.3 元，較昨日 (29 日) 收市價 46.14 元溢價約 37.19%，可悉數轉換為約 1.85 億股 H 股，佔擴大後 H 股約 2.99% 及已發行股份數目約 0.69%。

公司發期發行債券的所得款項淨額約為 15.27 億美元，擬用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。

發行人將向維也納證券交易所營運的 Vienna MTF 申請債券上市及交易，及公司將向香港聯交所申請於轉換債券後將予配發及發行的轉換股份上市及買賣。