中國上海，2026 年 1 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）-- GDS Holdings Limited（“GDS Holdings”、“GDS” 或 “公司”）（NASDAQ: GDS；HKEX: 9698），中國領先的高性能數據中心開發和運營商，今天宣佈向中國機構投資者華泰資本投資有限公司進行 3 億美元的 B 系列可轉換優先股（“可轉換優先股”）的私募配售（“私募配售”）。GDS 將利用私募配售的收益來擴展其數據中心的容量和用於一般企業用途。
可轉換優先股包括以下關鍵條款：
<ul>
<li>在發行後的前六年內，可轉換優先股每年累積最低 3.75% 的股息，按季度支付，支付方式為現金或以額外的可轉換優先股形式支付，由 GDS 選擇。自發行日期的第六個週年日起，可轉換優先股每年累積最低 6.75% 的股息，僅以現金支付，之後每季度將進一步增加 50 個基點，直至所有可轉換優先股到期。</li>
</ul>
<ul>
<li>可轉換優先股可由持有人選擇轉換為 GDS 的 A 類普通股，轉換比例對應於每個 GDS 的 ADS 的轉換價格約為 54.43 美元（“轉換價格”），相當於 2026 年 1 月 30 日在香港的最後收盤價的約 17.5% 的溢價（按八分之一的普通股與 ADS 的比例轉換和劃分），或相當於簽署日期前 30 個交易日的成交量加權平均價格的約 30.9% 的溢價，受常規的反稀釋調整的影響，例如作為股息發行普通股或普通股的拆分或合併。</li>
</ul>
<ul>
<li>在完成交易並在轉換之前，可轉換優先股的持有人有權獲得每股可轉換優先股相當於其可轉換為的 A 類普通股的投票權。因此，這些可轉換優先股的持有人將能夠在股東大會上對所有事項進行投票，與普通股持有人作為一個單一類別共同投票。(1)</li>
</ul>
<ul>
<li>在以轉換價格完全行使可轉換優先股的轉換權時，將發行大約 5,512,072 個 ADS（或 44,096,580 股普通股），佔公司截至本公告日期總流通股的 2.62%，在 1:1、1:20 和 1:50(2) 的比例下，投票權分別為 2.70%、1.79% 和 1.17%。可轉換優先股的發行對我們主要股東的持股稀釋影響將在交易完成時進一步披露。</li>
</ul>
<ul>
<li>可轉換優先股在 2027 年 3 月 31 日之前的任何時間均不可轉換。從 2027 年 4 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日，如果日曆季度末 30 天內 20 天的最後收盤價高於轉換價格的 130%，持有人有權在下一個日曆季度進行轉換。</li>
</ul>
<ul>
<li>GDS 可以選擇在 2029 年 2 月 13 日開始贖回可轉換優先股，前提是滿足某些條件，包括 GDS 的 ADS 交易價格在任何連續 30 個交易日內至少 20 個交易日達到轉換價格的 150% 的特定價格閾值。</li>
</ul>
<ul>
<li>可轉換優先股在 2032 年 2 月 6 日之前不可贖回，除非與上述某些觸發事件相關。在 2032 年 2 月 6 日或之後，GDS 可以選擇贖回所有可轉換優先股，但不得部分贖回，贖回價格為每股面值的 100%，幷包括應計但未支付的股息。可轉換優先股的持有人在發生根本變化（如在可轉換優先股條款中定義，包括退市或控制權變更）時，有權要求公司回購其持有的任何可轉換優先股，回購價格為每股面值的 100%，幷包括應計但未支付的股息。如果持有人選擇在發生根本變化或公司其他贖回權（除在 2032 年 2 月 6 日或之後的贖回權）時轉換可轉換優先股（而不是要求公司回購），則轉換比例將受到補償調整的影響。</li>
</ul>
<ul>
<li>在公司自願或非自願清算、解散或清算時，在滿足公司對債權人的所有負債和義務後，B 系列可轉換優先股的持有人將享有優先清算權，優先於公司的普通股東，優先權為（i）股份的聲明價值加上應計但未支付的股息；和（ii）持有人在該清算發生前立即轉換為普通股時應得的支付。</li>
</ul>
<ul>
<li>持有人在可轉換優先股未到期之前不得轉讓 B 系列可轉換優先股的所有權。</li>
</ul>
可轉換優先股將根據 2025 年 6 月 26 日公司年度股東大會上通過的決議，依據授予董事的總體授權進行發行，董事被授權在公司現有已發行股本的基礎上，最多可配發或發行相當於 30% 的普通股或其他股權或股權相關證券。因此，可轉換優先股的配發和發行不需額外的股東批准。可轉換優先股在發行時將不上市。
本文件中的內容不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請，包括可轉換優先股，也不應在任何此類要約、邀請或銷售違法的州或司法管轄區進行證券的要約或銷售。
可轉換優先股、可轉換優先股轉換後交付的 A 類普通股以及可轉換優先股替代交付的 ADS 尚未並將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，僅向某些非美國人士在離岸交易中依據《證券法》下的 S 條款進行提供和銷售。
該交易預計將在五個工作日內完成，前提是收到慣常的公司和監管批准。公司還將向香港證券交易所申請 A 類普通股的上市及交易許可。
儘管可轉換優先股的持有人享有額外的股息權和清算優先權，同時擁有與普通股相同的投票權，董事會（包括獨立董事）認為可轉換優先股的條款從整體上看仍然公平合理，因為可轉換優先股本質上是一類獨立的證券，發行時具有溢價（如上所述），並且受到一系列額外限制，例如在 B 系列可轉換優先股整個期限內的轉讓限制和限制贖回權。董事會還認為，私募融資對公司及全體股東是有利的，因為這表明公司與中國領先金融機構的關係得到加強，並使公司能夠通過投票權進一步增強中國國籍人士的 “控制”，從而使公司能夠繼續為中國大陸的關鍵客户提供服務（如在臨時股東大會通知中詳細説明）。
公司目前在香港證券交易所主板為二次上市發行人，並且根據《收購及合併守則》和《股份回購守則》（“收購守則”）的定義，也不是 “香港的公眾公司”。如果我們在香港證券交易所成為主板上市公司或根據收購守則成為 “香港的公眾公司”，公司及可轉換優先股將受收購守則的約束。
股東和潛在投資者在交易公司證券時應謹慎行事。
關於 GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited（NASDAQ: GDS；HKEX: 9698）是中國領先的高性能數據中心開發和運營商。公司的設施戰略性地位於對高性能數據中心服務需求集中的關鍵樞紐。公司的數據中心具有較大的淨樓面面積、高功率容量、密度和效率，並在所有關鍵系統中具備多重冗餘。公司是運營商和雲中立的，這使得客户能夠訪問主要的電信網絡，以及在其許多設施中託管的中國和全球最大的公共雲。公司擁有 25 年的服務交付記錄，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的需求。公司的客户羣主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。公司還持有新加坡總部的超大規模數據中心平台 DayOne Data Centers Limited 的少數股權。
安全港聲明
本公告包含前瞻性聲明。這些聲明是在 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款下作出的。這些前瞻性聲明可以通過諸如 “目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“未來”、“指引”、“打算”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“將會” 等術語來識別。除其他事項外，不是歷史事實的聲明，包括關於 GDS Holdings 對其業務增長及全財年收入的信念和期望、商業前景以及管理層在本公告中的引用，以及 GDS Holdings 的戰略和運營計劃，均為或包含前瞻性聲明。GDS Holdings 還可能在其定期向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 20-F 和 6-K 表格報告中、在其當前、臨時和年度股東報告中、在香港聯合交易所（“香港交易所”）網站上發佈的公告、通函或其他出版物中、在新聞稿和其他書面材料中，以及其高管、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。多種因素可能導致 GDS Holdings 的實際結果或財務表現與任何前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異，包括但不限於以下因素：GDS Holdings 的目標和戰略；GDS Holdings 未來的業務發展、財務狀況和運營結果；對中國及 GDS Holdings 主要股權投資者運營的地區（如東南亞）高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場預期增長的期望；GDS Holdings 對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的需求和市場接受度的期望；GDS Holdings 對與新老客户建立、鞏固和維持關係的期望；與 GDS Holdings 主要股權投資者 DayOne 的業務和運營相關的運營結果、增長前景、財務狀況、監管環境、競爭格局及其他不確定性；雲計算和雲服務提供商在中國及其他主要市場的持續採用可能影響我們股權投資者的結果（如東南亞）；與對 GDS Holdings 業務和新數據中心項目的增加投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；GDS Holdings 維持或增長其收入或業務的能力；GDS Holdings 運營結果的波動；影響 GDS Holdings 及其主要股權投資者業務運營的法律、法規及監管環境的變化；GDS Holdings 在中國及影響其主要股權投資者業務運營的市場中的行業競爭；GDS Holdings 通過公開 REITs、ABS 計劃、數據中心基金、合資企業、售後回租安排和私人資產銷售等交易實現其現有數據中心資產變現的能力；安全漏洞；停電；以及中國及全球經濟和商業條件的波動，以及與上述任何事項相關的假設。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步信息包含在 GDS Holdings 向 SEC 提交的文件中，包括其 20-F 表格的年度報告，以及向香港交易所提交的文件。本新聞稿中提供的所有信息均為本新聞稿日期的內容，並基於 GDS Holdings 認為在該日期合理的假設，GDS Holdings 不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非適用法律要求。
如需投資者和媒體諮詢，請聯繫：
GDS Holdings Limited
Laura Chen
電話：+86 (21) 2029-2203
電子郵件：ir@gds-services.com
Piacente Financial Communications
Ross Warner
電話：+86 (10) 6508-0677
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
Brandi Piacente
電話：+1 (212) 481-2050
電子郵件：GDS@tpg-ir.com
GDS Holdings Limited
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備註：
(1) 此類投票權安排類似於現有的 A 系列可轉換優先股，其中 A 類可轉換優先股的持有人在轉換之前可以在公司的股東大會上投票。B 系列可轉換優先股的持有人將享有相同的投票權。
(2) 根據公司於 2026 年 1 月 26 日發佈的特別股東大會通知（“EGM 通知”），該 1:50 投票比例假設公司即將召開的特別股東大會的提案 1 已獲得批准。
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萬國數據

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GDS Holdings Limited 宣佈向華泰資本投資有限公司進行 3 億美元的 B 系列可轉換優先股私募。資金將用於數據中心擴展和公司用途。這些股票在前六年將累積最低 3.75% 的年股息，之後增加至 6.75%。它們可以以約 54.43 美元的轉換價格轉換為 GDS 的 A 類普通股。這些股票在 2027 年 3 月 31 日之前不可轉換，GDS 可以在 2029 年 2 月 13 日開始在特定條件下贖回

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