Azul SA 啓動了 13.75 億美元的國際票據發行

Azul S.A. 已推出一項金額為 13.75 億美元的國際票據發行，利率為 9.875%，到期時間為 2031 年。這些票據可供符合條件的機構投資者根據美國的 144A 規則以及其他地區的 S 規則購買，但不包括巴西和美國。此次發行以包括來自 Azul Fidelidade 和 Azul Viagens 的應收賬款、信用卡應收賬款和公司間貸款在內的擔保作為支持，由 Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. 及其附屬公司提供擔保，受紐約法律管轄