<p>新加坡，2 月 4 日（路透社）- 天齊鋰業（002466.SZ）週三表示，預計通過配股和可轉換債券籌集約 58.6 億港元（7.5 億美元），並計劃出售在智利礦業公司 SQM 的少量股份以增強流動性。</p>
<p>在一份股票交易所文件中，這家在深圳和香港上市的中國鋰生產商表示，已達成協議以每股 45.05 港元的價格發行 6500 萬股新 H 股，較週二收盤價 49.50 港元折價約 9%，總值約 29 億港元。</p>
<p>天齊還簽署了一項認購協議，發行 26 億元人民幣（3.75 億美元）到期於 2027 年 2 月 9 日的零息可轉換債券，發行價格為本金的 100.5%，初始轉換價格為每股 49.56 港元。</p>
<p>籌集的資金將用於鋰行業的發展，包括項目支出和優化，以及潛在的高質量鋰礦資產收購，以及營運資金和一般企業用途。</p>
<p>該公司表示，已同意在 2 月 11 日配售結束後進行 90 天的鎖定期。高盛（GS.N）、滙豐（HSBA.L）和華泰國際是此次交易的配售代理和管理人。</p>
<p>在另一份聲明中，天齊表示，計劃在一年內處置最多 360 萬股 SQM 的 A 類股份，相當於總股份的 1.25%。</p>
<p>自 2025 年 12 月 26 日以來，它已出售 748,490 股 SQM 的 B 類股份。目前持有 6260 萬股 SQM 的 A 類股份，佔 SQM 的 21.9%。（1 美元=7.8153 港元）（1 美元=6.9354 人民幣）</p>

智利礦業化工

天齊鋰業

<p>天齊鋰業計劃通過股份配售和可轉換債券籌集約 7.5 億美元。該公司將以折扣發行 6500 萬股新 H 股，並已同意認購 3.75 億美元的零息可轉換債券。籌集的資金將用於支持鋰行業的發展和潛在收購。此外，天齊還打算出售最多 360 萬股 SQM 的 A 類股份，將其持股比例降至 21.9%。該公司在配售後有 90 天的鎖定期</p>

<p>SINGAPORE, Feb 4 (Reuters) - Tianqi Lithium Corp (002466.SZ) said on Wednesday it expected to raise about HK$5.86 billion ($750 million) via a share placement and convertible bonds, and planned to sell a small stake in Chilean miner SQM to bolster liquidity.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，2 月 4 日（路透社）- 天齊鋰業（002466.SZ）週三表示，預計通過配股和可轉換債券籌集約 58.6 億港元（7.5 億美元），並計劃出售在智利礦業公司 SQM 的少量股份以增強流動性。</p>
</div><p>In a stock exchange filing, the Chinese lithium producer listed in Shenzhen and Hong Kong said it struck a deal to issue 65 million new H shares at HK$45.05 each, or a discount of about 9% from Tuesday’s closing price of HK$49.50, worth about HK$2.9 billion.</p>
<div class="lb-trans"><p>在一份股票交易所文件中，這家在深圳和香港上市的中國鋰生產商表示，已達成協議以每股 45.05 港元的價格發行 6500 萬股新 H 股，較週二收盤價 49.50 港元折價約 9%，總值約 29 億港元。</p>
</div><p>Tianqi also entered into a subscription agreement for 2.6 billion yuan ($375 million) of zero-coupon convertible bonds due on February 9, 2027, issued at 100.5% of principal and initially convertible at HK$49.56 per share, it added.</p>
<div class="lb-trans"><p>天齊還簽署了一項認購協議，發行 26 億元人民幣（3.75 億美元）到期於 2027 年 2 月 9 日的零息可轉換債券，發行價格為本金的 100.5%，初始轉換價格為每股 49.56 港元。</p>
</div><p>Proceeds will go to lithium sector development, including project spending and optimisation and potential acquisitions of high-quality lithium mine assets, as well as working capital and general corporate purposes, it added.</p>
<div class="lb-trans"><p>籌集的資金將用於鋰行業的發展，包括項目支出和優化，以及潛在的高質量鋰礦資產收購，以及營運資金和一般企業用途。</p>
</div><p>The company said it had agreed to a 90-day lock-up after the placing closes on February 11. Goldman Sachs (GS.N) , HSBC (HSBA.L) and Huatai International are placing agents and managers for the deals.</p>
<div class="lb-trans"><p>該公司表示，已同意在 2 月 11 日配售結束後進行 90 天的鎖定期。高盛（GS.N）、滙豐（HSBA.L）和華泰國際是此次交易的配售代理和管理人。</p>
</div><p>In a separate statement, Tianqi said it intended to dispose of within a year up to 3.6 million class A shares in SQM, equivalent to 1.25% of total shares.</p>
<div class="lb-trans"><p>在另一份聲明中，天齊表示，計劃在一年內處置最多 360 萬股 SQM 的 A 類股份，相當於總股份的 1.25%。</p>
</div><p>It has sold 748,490 SQM class B shares since December 26, 2025. It now holds 62.6 million SQM class A shares, or a stake of 21.9% in SQM, it added. ($1=$HK7.8153) ($1=6.9354 Chinese yuan renminbi)</p>
<div class="lb-trans"><p>自 2025 年 12 月 26 日以來，它已出售 748,490 股 SQM 的 B 類股份。目前持有 6260 萬股 SQM 的 A 類股份，佔 SQM 的 21.9%。（1 美元=7.8153 港元）（1 美元=6.9354 人民幣）</p>
</div>

天齊鋰業計劃籌集 7.5 億美元的股權相關資金，並考慮進一步出售其在智利礦業化工的股份