新加坡/悉尼,2 月 4 日(路透社)- 中國快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(2057.HK)正在通過發行到期於 2031 年的高級無擔保可轉換債券籌集 15 億美元,路透社週三獲得的條款清單顯示。 這些債券的票面利率在 0.55% 到 1.05% 之間,條款清單顯示,利息將於每年的 3 月 1 日和 9 月 1 日支付。 預計這些債券將按面值發行,並將在初始轉換溢價約為 35-40% 的基礎上轉換為中通在香港上市的股票,參考股價為 179.10 港元,基於週三的收盤價。 這些債券計劃於 2031 年 3 月 1 日到期,幷包括持有人在 2029 年 3 月 1 日以 100% 的本金加應計利息行使的選擇權,條款清單顯示。 中通表示,計劃將淨收益用於再融資和資助近期的股票回購,資助同時進行的股票回購以及限制回購交易的溢價,以及一般企業用途。 文件表示,同時進行的回購將在公司現有的股票回購計劃下進行,直到今年 6 月 30 日。 限制回購旨在減少轉換帶來的潛在稀釋,條款清單表示,受限於上限。 花旗(C.N)和高盛(GS.N)是聯合全球協調人、聯合主承銷商和聯合賬簿管理人。