<p>温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 2 月 9 日）- Versamet Royalties Corporation（&#34;Versamet&#34;或&#34;公司&#34;）很高興地宣佈，已完成其之前宣佈的買入交易公開發行，依據該交易，公司出售了 10,300,000 股普通股（&#34;普通股&#34;），包括公司授予的 1,200,000 股普通股的超額配售選擇權的部分行使，發行價格為每股 13.75 加元，預計總收益約為 1.416 億加元（&#34;發行&#34;）。</p>
<p>此次發行由 BMO 資本市場和國家銀行金融公司作為聯合主承銷商領導的承銷團進行，參與的還有 ATB Cormark 資本市場、Canaccord Genuity Corp.和 Raymond James Ltd.</p>
<p>公司預計將很快完成其之前宣佈的非承銷私人配售（&#34;同時私人配售&#34;），與 Tether Investments S.A. de C.V.（&#34;Tether Investments&#34;）進行。根據 Tether Investments 在公司股權融資中的參與權行使，公司預計將以每股 13.75 加元的價格發行 1,575,712 股普通股，預計總收益約為 2170 萬加元。在完成此次發行和同時私人配售後，Tether Investments 預計將持有公司已發行和流通普通股的約 12.7%。</p>
<p>首席執行官 Dan O'Flaherty 評論道：&#34;我們很高興歡迎新的全球機構投資者，因為我們繼續擴大我們的股東基礎。我們也非常重視我們的戰略股東 Tether 的持續支持。這筆融資顯著增強了我們的財務靈活性，並使公司能夠執行未來的收購。&#34;</p>
<p>此次發行和同時私人配售的淨收益將用於償還債務、資助未來的收購以及一般企業用途。</p>
<p>此次發行完成於（i）加拿大各省和地區，除了魁北克，依據公司 2025 年 8 月 1 日的短期基礎架構招股説明書的補充招股説明書（統稱為&#34;招股説明書&#34;）；（ii）在美國通過 144A 規則進行私人配售；以及（iii）在加拿大和美國以外的司法管轄區依據適用證券法的招股説明書、註冊和其他豁免進行。</p>
<p>根據適用的加拿大證券法，同時私人配售中發行的普通股將受到持有期的限制，該持有期將在此日期後四個月零一天到期。</p>
<p>招股説明書的副本可在公司在 SEDAR+ 上的資料中獲取，網址為 www.sedarplus.ca。</p>
<p>普通股尚未並將不會根據 1933 年美國證券法註冊，且在未註冊或未獲得適用的豁免的情況下不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何此類要約、徵求或銷售在任何司法管轄區內是非法的情況下進行任何證券的銷售。</p>
<p>同時私人配售預計將構成《多邊工具 61-101 - 保護少數證券持有者在特殊交易中的權益》（&#34;MI 61-101&#34;）下的&#34;關聯方交易&#34;。根據 MI 61-101 的第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條款，公司免於獲得正式評估和公司股東的少數批准，因為 Tether Investments 在同時私人配售中的參與的公允市場價值低於公司市值的 25%，該市值是根據 MI 61-101 確定的。由於在同時私人配售關閉前 21 天內未確認 Tether Investments 在同時私人配售中的參與，因此公司未提交重大變更報告。</p>
<p><strong>關於 Versamet Royalties Corporation</strong></p>
<p>Versamet 是一家新興的中型貴金屬特許權使用費和流媒體公司，專注於通過收購高質量資產為其股東創造長期每股價值。Versamet 的普通股在多倫多證券交易所以&#34;VMET&#34;的代碼交易。</p>
<p>有關 Versamet 的更多信息，包括我們特許權使用費和流媒體的更多細節，請訪問我們的網站 versamet.com。</p>
<p>一般諮詢：</p>
<p>Craig Rollins，法律顧問</p>
<p>電子郵件：info@versamet.com</p>
<p>電話：778-945-3948</p>
<p>關於前瞻性信息的警示説明</p>
<p>本新聞稿包含適用證券法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，公司不承擔任何更新或修訂這些聲明以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果的義務，除非適用法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用 “計劃”、“期望”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“預示”、“項目”、“意圖”、“目標”、“旨在”、“預期” 或 “相信” 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或者通過表述某些行動 “可能”、“可以”、“應該”、“將”、“可能” 或 “會” 被採取、發生或實現的聲明來識別。本新聞稿中的前瞻性信息包括但不限於與以下內容相關的聲明：同時進行的私人配售的時間和完成情況（如果有的話）；發行和同時進行的私人配售的收益使用；聲明發行和同時進行的私人配售使公司能夠執行未來收購的聲明，以及其他關於未來計劃、期望、勘探潛力、指導、預測、目標、估計和預測（一般及與各自資產更新相關）的聲明，以及我們對這些事項的期望。前瞻性聲明和信息受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了 Versamet 的控制或預測能力，這可能導致 Versamet 的實際結果、表現或成就與所表達或暗示的結果有重大不同，並且是基於對這些風險、不確定性和本文所列其他因素的假設而制定的，包括但不限於與發行和同時進行的私人配售的收益使用相關的風險，以及在公司於 2025 年 5 月 12 日發佈的最終非發行長期招股説明書和於 2025 年 8 月 1 日發佈的短期基礎架構招股説明書中列出的風險因素，這些文件均可在公司在 www.sedarplus.ca 的資料中查閲。此類前瞻性信息代表管理層基於當前可用信息的最佳判斷。除非適用證券法要求，公司不承擔在管理層的信念、估計或意見或其他因素髮生變化時更新這些前瞻性聲明的義務。沒有任何前瞻性聲明可以得到保證，實際未來結果可能會有重大差異。因此，建議讀者不要對前瞻性聲明或信息過度依賴。</p>
<p>不向美國新聞通訊社分發或在美國傳播</p>
<p>要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/283211</p>

<p>Versamet Royalties Corporation 成功完成了一項 1.42 億加元的買斷交易融資，出售了 1030 萬股普通股，每股價格為 13.75 加元。此次發行由 BMO 資本市場和國家銀行金融公司主導。公司計劃將所得款項用於償還債務、資助未來收購以及一般企業用途。此外，與 Tether Investments 的同時進行的私人配售預計將籌集約 2170 萬加元，使 Tether 在 Versamet 股份中的持股比例增加至約 12.7%。首席執行官 Dan O'Flaherty 對歡迎新投資者和增強財務靈活性表示了熱情</p>

<p>Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - February 9, 2026) - Versamet Royalties Corporation  (&#34;Versamet&#34; or the &#34;Company&#34;) is pleased to announce that it has closed its previously announced bought deal public offering, pursuant to which the Company sold 10,300,000 common shares (the &#34;Common Shares&#34;), including the partial exercise of the over-allotment option granted by the Company of 1,200,000 Common Shares, at a price of C$13.75 per Common Share for gross proceeds of approximately C$141.6 million (the &#34;Offering&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>温哥華，不列顛哥倫比亞省 --（Newsfile Corp. -2026 年 2 月 9 日）- Versamet Royalties Corporation（&#34;Versamet&#34;或&#34;公司&#34;）很高興地宣佈，已完成其之前宣佈的買入交易公開發行，依據該交易，公司出售了 10,300,000 股普通股（&#34;普通股&#34;），包括公司授予的 1,200,000 股普通股的超額配售選擇權的部分行使，發行價格為每股 13.75 加元，預計總收益約為 1.416 億加元（&#34;發行&#34;）。</p>
</div><p>The Offering was conducted by a syndicate of underwriters led by BMO Capital Markets and National Bank Financial Inc., as joint bookrunners, and included ATB Cormark Capital Markets, Canaccord Genuity Corp. and Raymond James Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行由 BMO 資本市場和國家銀行金融公司作為聯合主承銷商領導的承銷團進行，參與的還有 ATB Cormark 資本市場、Canaccord Genuity Corp.和 Raymond James Ltd.</p>
</div><p>The Company anticipates the closing of its previously announced non-brokered private placement (the &#34;Concurrent Private Placement&#34;) with Tether Investments S.A. de C.V. (&#34;Tether Investments&#34;) shortly. Pursuant to the exercise of Tether Investment's participation rights in equity financings of the Company, the Company anticipates issuing 1,575,712 Common Shares at a price of C$13.75 for gross proceeds of approximately C$21.7 million. Following the completion of the Offering and Concurrent Private Placement, Tether Investments is anticipated to own approximately 12.7% of the issued and outstanding Common Shares of the Company.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司預計將很快完成其之前宣佈的非承銷私人配售（&#34;同時私人配售&#34;），與 Tether Investments S.A. de C.V.（&#34;Tether Investments&#34;）進行。根據 Tether Investments 在公司股權融資中的參與權行使，公司預計將以每股 13.75 加元的價格發行 1,575,712 股普通股，預計總收益約為 2170 萬加元。在完成此次發行和同時私人配售後，Tether Investments 預計將持有公司已發行和流通普通股的約 12.7%。</p>
</div><p>Dan O'Flaherty, CEO, commented, &#34;We are delighted to welcome new global institutional investors as we continue to broaden and expand our shareholder base. We also value the ongoing support of our strategic shareholder, Tether. This financing significantly enhances our financial flexibility and positions the Company to execute future acquisitions.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>首席執行官 Dan O'Flaherty 評論道：&#34;我們很高興歡迎新的全球機構投資者，因為我們繼續擴大我們的股東基礎。我們也非常重視我們的戰略股東 Tether 的持續支持。這筆融資顯著增強了我們的財務靈活性，並使公司能夠執行未來的收購。&#34;</p>
</div><p>The net proceeds of the Offering and the Concurrent Private Placement will be used to repay indebtedness, to fund future acquisitions and for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行和同時私人配售的淨收益將用於償還債務、資助未來的收購以及一般企業用途。</p>
</div><p>The Offering was completed (i) in each of the provinces and territories of Canada, except Quebec, pursuant to a prospectus supplement to the Company's short form base shelf prospectus dated August 1, 2025 (collectively, the &#34;Prospectus&#34;); (ii) in the United States by way of private placement via Rule 144A; and (iii) in jurisdictions outside of Canada and the United States pursuant to prospectus, registration, and other exemptions under applicable securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行完成於（i）加拿大各省和地區，除了魁北克，依據公司 2025 年 8 月 1 日的短期基礎架構招股説明書的補充招股説明書（統稱為&#34;招股説明書&#34;）；（ii）在美國通過 144A 規則進行私人配售；以及（iii）在加拿大和美國以外的司法管轄區依據適用證券法的招股説明書、註冊和其他豁免進行。</p>
</div><p>The Common Shares issued pursuant to the Concurrent Private Placement will be subject to a hold period expiring four months and one day from the date hereof, pursuant to applicable Canadian securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據適用的加拿大證券法，同時私人配售中發行的普通股將受到持有期的限制，該持有期將在此日期後四個月零一天到期。</p>
</div><p>A copy of the Prospectus is available on the Company's profile on SEDAR+ at www.sedarplus.ca.</p>
<div class="lb-trans"><p>招股説明書的副本可在公司在 SEDAR+ 上的資料中獲取，網址為 www.sedarplus.ca。</p>
</div><p>The Common Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933 and applicable state securities laws. This news release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of any securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>普通股尚未並將不會根據 1933 年美國證券法註冊，且在未註冊或未獲得適用的豁免的情況下不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不應在任何此類要約、徵求或銷售在任何司法管轄區內是非法的情況下進行任何證券的銷售。</p>
</div><p>The Concurrent Private Placement is expected to constitute a &#34;related party transaction&#34; under Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (&#34;MI 61- 101&#34;). Pursuant to section 5.5(a) and 5.7(1)(a) of MI 61-101, the Company is exempt from obtaining a formal valuation and minority approval of the Company's shareholders as the fair market value of Tether Investment's participation in the Concurrent Private Placement was below 25% of the Company's market capitalization as determined in accordance with MI 61-101. The Company has not filed a material change report 21 days prior to closing of the Concurrent Private Placement as Tether Investment's participation in the Concurrent Private Placement had not been confirmed at that time.</p>
<div class="lb-trans"><p>同時私人配售預計將構成《多邊工具 61-101 - 保護少數證券持有者在特殊交易中的權益》（&#34;MI 61-101&#34;）下的&#34;關聯方交易&#34;。根據 MI 61-101 的第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 條款，公司免於獲得正式評估和公司股東的少數批准，因為 Tether Investments 在同時私人配售中的參與的公允市場價值低於公司市值的 25%，該市值是根據 MI 61-101 確定的。由於在同時私人配售關閉前 21 天內未確認 Tether Investments 在同時私人配售中的參與，因此公司未提交重大變更報告。</p>
</div><p><strong>About Versamet Royalties Corporation</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Versamet Royalties Corporation</strong></p>
</div><p>Versamet is an emerging mid-tier precious metals royalty &amp; streaming company focused on creating long-term per share value for its shareholders through the acquisition of high-quality assets. Versamet common shares trade on the Toronto Stock Exchange under the symbol &#34;VMET&#34;.</p>
<div class="lb-trans"><p>Versamet 是一家新興的中型貴金屬特許權使用費和流媒體公司，專注於通過收購高質量資產為其股東創造長期每股價值。Versamet 的普通股在多倫多證券交易所以&#34;VMET&#34;的代碼交易。</p>
</div><p>For more information about Versamet, including additional details on our royalties and streams, please visit our website at versamet.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>有關 Versamet 的更多信息，包括我們特許權使用費和流媒體的更多細節，請訪問我們的網站 versamet.com。</p>
</div><p>General inquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>一般諮詢：</p>
</div><p>Craig Rollins, General Counsel</p>
<div class="lb-trans"><p>Craig Rollins，法律顧問</p>
</div><p>Email: info@versamet.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：info@versamet.com</p>
</div><p>Telephone: 778-945-3948</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：778-945-3948</p>
</div><p>Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information</p>
<div class="lb-trans"><p>關於前瞻性信息的警示説明</p>
</div><p>This news release contains &#34;forward-looking information&#34; and &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of applicable securities legislation. The forward-looking statements herein are made as of the date of this press release only, and the Company does not assume any obligation to update or revise them to reflect new information, estimates or opinions, future events or results or otherwise, except as required by applicable law. Often, but not always, forward-looking statements can be identified by the use of words such as &#34;plans&#34;, &#34;expects&#34;, &#34;is expected&#34;, &#34;budgets&#34;, &#34;scheduled&#34;, &#34;estimates&#34;, &#34;forecasts&#34;, &#34;predicts&#34;, &#34;projects&#34;, &#34;intends&#34;, &#34;targets&#34;, &#34;aims&#34;, &#34;anticipates&#34; or &#34;believes&#34; or variations (including negative variations) of such words and phrases or may be identified by statements to the effect that certain actions &#34;may&#34;, &#34;could&#34;, &#34;should&#34;, &#34;would&#34;, &#34;might&#34; or &#34;will&#34; be taken, occur or be achieved. Forward-looking information in this press release includes, but is not limited to, statements relating to: the timing and closing of the Concurrent Private Placement, if at all; the use of the proceeds of the Offering and the Concurrent Private Placement; the statement that the Offering and Concurrent Private Placement position the Company to execute future acquisitions and other statements regarding future plans, expectations, exploration potential, guidance, projections, objectives, estimates and forecasts (in general and in connection with respective asset updates), as well as our expectations with respect to such matters. Forward-looking statements and information are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the ability of Versamet to control or predict, that may cause Versamet's actual results, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied thereby, and are developed based on assumptions about such risks, uncertainties and other factors set out herein, including, but not limited to, risks related to the use of the proceeds of the Offering and the Concurrent Private Placement, as well as the risk factors set out under the heading &#34;Risk Factors&#34; in the Company's final non-offering long form prospectus dated May 12, 2025 and short form base shelf prospectus dated August 1, 2025, both available for review on the Company's profile at www.sedarplus.ca. Such forward-looking information represents management's best judgment based on information currently available. Except as required by applicable securities laws, the Company undertakes no obligation to update these forward-looking statements in the event that management's beliefs, estimates or opinions, or other factors, should change. No forward-looking statement can be guaranteed and actual future results may vary materially. Accordingly, readers are advised not to place undue reliance on forward-looking statements or information.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含適用證券法意義上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性聲明”。本新聞稿中的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效，公司不承擔任何更新或修訂這些聲明以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果的義務，除非適用法律要求。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過使用 “計劃”、“期望”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“預示”、“項目”、“意圖”、“目標”、“旨在”、“預期” 或 “相信” 等詞語及其變體（包括否定變體）來識別，或者通過表述某些行動 “可能”、“可以”、“應該”、“將”、“可能” 或 “會” 被採取、發生或實現的聲明來識別。本新聞稿中的前瞻性信息包括但不限於與以下內容相關的聲明：同時進行的私人配售的時間和完成情況（如果有的話）；發行和同時進行的私人配售的收益使用；聲明發行和同時進行的私人配售使公司能夠執行未來收購的聲明，以及其他關於未來計劃、期望、勘探潛力、指導、預測、目標、估計和預測（一般及與各自資產更新相關）的聲明，以及我們對這些事項的期望。前瞻性聲明和信息受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了 Versamet 的控制或預測能力，這可能導致 Versamet 的實際結果、表現或成就與所表達或暗示的結果有重大不同，並且是基於對這些風險、不確定性和本文所列其他因素的假設而制定的，包括但不限於與發行和同時進行的私人配售的收益使用相關的風險，以及在公司於 2025 年 5 月 12 日發佈的最終非發行長期招股説明書和於 2025 年 8 月 1 日發佈的短期基礎架構招股説明書中列出的風險因素，這些文件均可在公司在 www.sedarplus.ca 的資料中查閲。此類前瞻性信息代表管理層基於當前可用信息的最佳判斷。除非適用證券法要求，公司不承擔在管理層的信念、估計或意見或其他因素髮生變化時更新這些前瞻性聲明的義務。沒有任何前瞻性聲明可以得到保證，實際未來結果可能會有重大差異。因此，建議讀者不要對前瞻性聲明或信息過度依賴。</p>
</div><p>Not for distribution to U.S. news wire services or dissemination in the United States</p>
<div class="lb-trans"><p>不向美國新聞通訊社分發或在美國傳播</p>
</div><p>To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/283211</p>
<div class="lb-trans"><p>要查看本新聞稿的源版本，請訪問 https://www.newsfilecorp.com/release/283211</p>
</div>

Versamet Royalties 完成了 1.42 億加元的包銷融資