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<p>迪拜：迪拜納斯達克歡迎阿拉伯投資與外貿銀行 PJSC（Al Masraf）發行的 5 億美元債券上市，這標誌着該銀行在國際債務資本市場的首次亮相，並鞏固了迪拜作為全球固定收益發行中心的地位。</p>
<p>該債券在 Al Masraf 的 50 億美元中期票據（EMTN）計劃下發行，期限為五年，定於 2031 年 1 月 29 日到期，年息為 5.113%，相當於比美國國債高出 125 個基點的信用利差。</p>
<p>此次發行吸引了強勁的投資者需求，訂單簿峯值超過 13 億美元，超額認購率為 2.6 倍。</p>
<p>該交易吸引了來自區域和國際投資者的多元化參與，包括一些全球最大的基金經理、銀行、私人銀行、養老金和保險公司。</p>
<p>該發行的授權於 1 月 16 日宣佈，定價於 1 月 22 日完成，此前在香港、新加坡、英國和阿聯酋舉行了一系列投資者會議。</p>
<p>該債券獲得 Fitch 評級為 ‘A’，並在倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
<p>為慶祝上市，Al Masraf 首席執行官 Fuad Mohamed 與迪拜納斯達克及迪拜金融市場（DFM）首席執行官 Hamed Ali 以及兩家機構的高級代表共同敲響了迪拜納斯達克的開市鍾。</p>
<p>Mohamed 表示：“強勁的投資者需求反映了投資者對 Al Masraf 新戰略方向、強化管理層以及過去 12 個月財務指標積極進展的信心。我們在銀行金禧年首次進入資本市場，使我們能夠滲透國際市場，接觸多元化的投資者基礎，同時也重新激活與我們尊貴的區域合作伙伴的關係。”</p>
<p>Ali 表示：“Al Masraf 的首次債券上市反映了投資者對高質量區域發行人的強勁和持續的信心，並強調了阿聯酋債務資本市場的持續發展。對此次發行的強烈反應反映了信用質量以及迪拜作為國際債務上市場所的持續吸引力，鞏固了迪拜市場在支持區域發行人獲取全球資本方面的作用。”</p>
<p>在迪拜納斯達克上市的債務證券總未償還價值超過 1473 億美元。這反映了進入迪拜國際債務市場的發行人深度和多樣性，涵蓋主權、金融機構和企業等多個領域。</p>
<p><em>文章來源：阿聯酋新聞社（WAM）</em></p>
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<p>納斯達克迪拜上市了阿拉伯銀行投資與外貿股份公司（Al Masraf）發行的 5 億美元債券，標誌着其在國際債務市場的首次亮相。這隻五年期債券是 50 億美元中期票據計劃的一部分，票息為 5.113%，吸引了超過 13 億美元的訂單，顯示出強勁的投資者需求。該債券獲得了惠譽的 “A” 評級，並在倫敦證券交易所上市。Al Masraf 的首席執行官強調了該債券在接觸多元化投資者和增強區域合作方面的重要性，而納斯達克迪拜的首席執行官則強調了投資者對高質量發行人的信心</p>

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</div><p>DUBAI: Nasdaq Dubai has welcomed the listing of a US$500 million bond issued by Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC (Al Masraf), marking the Bank’s debut in the international debt capital markets and reinforcing Dubai’s position as a leading hub for global fixed-income issuances.</p>
<div class="lb-trans"><p>迪拜：迪拜納斯達克歡迎阿拉伯投資與外貿銀行 PJSC（Al Masraf）發行的 5 億美元債券上市，這標誌着該銀行在國際債務資本市場的首次亮相，並鞏固了迪拜作為全球固定收益發行中心的地位。</p>
</div><p>Issued under Al Masraf’s US$5 billion Medium Term Note (EMTN) Programme, the five-year bond matures on 29th January 2031 and carries a coupon of 5.113 percent per annum, equivalent to a credit spread of 125 basis points over US Treasuries.</p>
<div class="lb-trans"><p>該債券在 Al Masraf 的 50 億美元中期票據（EMTN）計劃下發行，期限為五年，定於 2031 年 1 月 29 日到期，年息為 5.113%，相當於比美國國債高出 125 個基點的信用利差。</p>
</div><p>The issuance attracted strong investor demand, with the order book peaking at over $1.3 billion, representing an oversubscription rate of 2.6 times.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行吸引了強勁的投資者需求，訂單簿峯值超過 13 億美元，超額認購率為 2.6 倍。</p>
</div><p>The transaction drew participation from a diversified base of regional and international investors, including some of the world’s largest fund managers, banks, private banks, pension funds, and insurance companies.</p>
<div class="lb-trans"><p>該交易吸引了來自區域和國際投資者的多元化參與，包括一些全球最大的基金經理、銀行、私人銀行、養老金和保險公司。</p>
</div><p>The mandate for the issuance was announced on 16th January, with pricing completed on 22nd January following a series of investor meetings held across Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, and the UAE.</p>
<div class="lb-trans"><p>該發行的授權於 1 月 16 日宣佈，定價於 1 月 22 日完成，此前在香港、新加坡、英國和阿聯酋舉行了一系列投資者會議。</p>
</div><p>Rated ‘A’ by Fitch, the bond is listed on both the London Stock Exchange’s International Securities Market and Nasdaq Dubai.</p>
<div class="lb-trans"><p>該債券獲得 Fitch 評級為 ‘A’，並在倫敦證券交易所國際證券市場和迪拜納斯達克上市。</p>
</div><p>To mark the listing, Fuad Mohamed, CEO of Al Masraf, rang the market-opening bell at Nasdaq Dubai, alongside Hamed Ali, CEO of Nasdaq Dubai and Dubai Financial Market (DFM), and senior representatives from both organisations.</p>
<div class="lb-trans"><p>為慶祝上市，Al Masraf 首席執行官 Fuad Mohamed 與迪拜納斯達克及迪拜金融市場（DFM）首席執行官 Hamed Ali 以及兩家機構的高級代表共同敲響了迪拜納斯達克的開市鍾。</p>
</div><p>“The strong investor demand, reflects the investors’ belief in Al Masraf’s renewed strategic direction, reinforced management, and the positive strides on financial metrics over the last 12 months,&#34; Mohamed stated. &#34;Our capital market debut in the Bank’s Golden Jubilee year allows us to penetrate the international markets and reach out to a diverse investor base while at the same time reinvigorates the relations with our esteemed regional partners.”</p>
<div class="lb-trans"><p>Mohamed 表示：“強勁的投資者需求反映了投資者對 Al Masraf 新戰略方向、強化管理層以及過去 12 個月財務指標積極進展的信心。我們在銀行金禧年首次進入資本市場，使我們能夠滲透國際市場，接觸多元化的投資者基礎，同時也重新激活與我們尊貴的區域合作伙伴的關係。”</p>
</div><p>Ali said, “Al Masraf’s debut bond listing reflects strong and sustained investor confidence in high-quality regional issuers and underscores the continued development of the UAE’s debt capital markets. The strong response to this issuance reflects the quality of the credit and the continued appeal of Dubai as a venue for international debt listings, reinforcing the role of Dubai’s markets in supporting regional issuers’ access to global capital.”</p>
<div class="lb-trans"><p>Ali 表示：“Al Masraf 的首次債券上市反映了投資者對高質量區域發行人的強勁和持續的信心，並強調了阿聯酋債務資本市場的持續發展。對此次發行的強烈反應反映了信用質量以及迪拜作為國際債務上市場所的持續吸引力，鞏固了迪拜市場在支持區域發行人獲取全球資本方面的作用。”</p>
</div><p>The total outstanding value of debt securities listed on Nasdaq Dubai exceeds $147.3 billion. This reflects the depth and diversity of issuers accessing Dubai’s international debt markets across sovereign, financial institution, and corporate segments.</p>
<div class="lb-trans"><p>在迪拜納斯達克上市的債務證券總未償還價值超過 1473 億美元。這反映了進入迪拜國際債務市場的發行人深度和多樣性，涵蓋主權、金融機構和企業等多個領域。</p>
</div><p><em>Article Source: Emirates News Agency (WAM)</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>文章來源：阿聯酋新聞社（WAM）</em></p>
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納斯達克迪拜歡迎 Al Masraf 的 5 億美元首發債券