<p><em>到期於 2029 年的票據最初被穆迪投資者服務公司評定為 Baa2，惠譽評級公司評定為 BBB-</em></p>
<p>加利福尼亞州聖馬特奧 --（商業資訊）--Hercules Capital, Inc.（紐約證券交易所代碼：HTGC）（“Hercules” 或 “公司”）今天宣佈已完成一項總額為 3 億美元的 5.350% 票據的承銷公開發行，該票據將於 2029 年 2 月到期（“票據”）。</p>
<p>該票據為無擔保票據，年利率為 5.350%，按半年支付利息，將於 2029 年 2 月 10 日到期，並可由公司選擇在任何時間或不時以面值全額或部分贖回，並加上 “全額補償” 溢價（如適用）。</p>
<p>公司預計將使用此次發行的淨收益（i）根據其投資目標進行投資，（ii）償還現有融資安排下的未償還擔保債務，以及（iii）用於其他一般企業用途。</p>
<p>高盛公司、SMBC 日興證券美國公司和 MUFG 證券美洲公司擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Citizens JMP Securities, LLC、DZ 金融市場公司、RBC 資本市場公司、Synovus 證券公司和 Zions Direct, Inc.擔任共同管理人。</p>
<p>此次發行僅通過招股説明書補充和隨附的招股説明書進行。招股説明書補充的副本可從高盛公司，招股説明書部門，紐約西街 200 號，紐約，紐約 10282，或電子郵件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com，或電話：1-866-471-2526，或 SMBC 日興證券美國公司，紐約公園大道 277 號，紐約，紐約 10172，注意：債務資本市場 - 交易管理，或電子郵件：prospectus@smbcnikko-si.com，或電話：1-212-224-5135 獲取。</p>
<p><strong>關於 Hercules Capital, Inc.</strong></p>
<p>Hercules Capital, Inc.（紐約證券交易所代碼：HTGC）是領先的、最大的專業金融公司，專注於為高增長、創新的風險投資支持公司提供高級擔保風險增長貸款，涵蓋廣泛的技術和生命科學行業。自成立以來（2003 年 12 月），Hercules 已向 700 多家公司承諾超過 250 億美元，是尋求增長資本融資的企業家和風險投資公司的首選貸方。希望瞭解更多融資機會的公司應聯繫 info@htgc.com，或撥打（650）289-3060。</p>
<p>Hercules 通過其全資子公司 Hercules Adviser LLC（“顧問子公司”）還維持着一項資產管理業務，通過該業務為外部方管理投資（“顧問基金”）。顧問子公司根據 1940 年投資顧問法案註冊為投資顧問。</p>
<p>Hercules 的普通股在紐約證券交易所（NYSE）以 “HTGC” 作為股票代碼進行交易。此外，Hercules 還有一項零售債券發行，年利率為 6.25%，到期於 2033 年（NYSE：HCXY）。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿可能包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的 “前瞻性聲明”。我們可能使用 “預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能” 等類似表達來識別前瞻性聲明。前瞻性聲明並不保證未來的表現，投資決策時不應依賴此類聲明。這些聲明基於當前可用的運營、財務和競爭信息，並受到各種風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與我們的歷史經驗和當前預期有重大差異。雖然我們無法識別所有此類風險和不確定性，但我們敦促您閲讀我們在 10-K 表格年度報告和其他我們向證券交易委員會公開提交的材料中討論的風險。本新聞稿中所做的任何前瞻性聲明僅在此日期有效。Hercules 不承擔未來更新任何此類聲明的義務。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
<p>Michael Hara</p>
<p>投資者關係與企業傳播</p>
<p>Hercules Capital, Inc.</p>
<p>（650）433-5578</p>
<p>mhara@htgc.com</p>
<p>來源：Hercules Capital, Inc.</p>

HTGC

<p>Hercules Capital, Inc. 成功完成了一項 3 億美元的公開發行，發行 5.350% 的無擔保債券，到期日為 2029 年 2 月。這些債券獲得了穆迪的 Baa2 評級和惠譽的 BBB-評級，將於 2029 年 2 月 10 日到期，並可由公司選擇贖回。募集資金將用於投資、償還擔保債務以及一般企業用途。高盛、SMBC 日興和三菱 UFJ 金融集團擔任此次發行的聯合主承銷商。Hercules Capital 專注於為技術和生命科學領域的創新公司提供風險增長貸款</p>

<p><em>Notes due 2029 Initially Assigned Ratings of Baa2 by Moody’s Investors Service and a BBB- by Fitch Ratings, Inc.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>到期於 2029 年的票據最初被穆迪投資者服務公司評定為 Baa2，惠譽評級公司評定為 BBB-</em></p>
</div><p>SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) (“Hercules” or the “Company”), today announced that it has closed an underwritten public offering of $300.0 million in aggregate principal amount of 5.350% notes due February 2029 (the “Notes”).</p>
<div class="lb-trans"><p>加利福尼亞州聖馬特奧 --（商業資訊）--Hercules Capital, Inc.（紐約證券交易所代碼：HTGC）（“Hercules” 或 “公司”）今天宣佈已完成一項總額為 3 億美元的 5.350% 票據的承銷公開發行，該票據將於 2029 年 2 月到期（“票據”）。</p>
</div><p>The Notes are unsecured and bear interest at a rate of 5.350% per year, payable semiannually, will mature on February 10, 2029 and may be redeemed in whole or in part at any time or from time to time at the Company’s option at par, plus a “make whole” premium, if applicable.</p>
<div class="lb-trans"><p>該票據為無擔保票據，年利率為 5.350%，按半年支付利息，將於 2029 年 2 月 10 日到期，並可由公司選擇在任何時間或不時以面值全額或部分贖回，並加上 “全額補償” 溢價（如適用）。</p>
</div><p>The Company expects to use the net proceeds from this offering (i) to fund investments in accordance with its investment objectives, (ii) to repay outstanding secured indebtedness under its existing financing arrangements, and (iii) for other general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司預計將使用此次發行的淨收益（i）根據其投資目標進行投資，（ii）償還現有融資安排下的未償還擔保債務，以及（iii）用於其他一般企業用途。</p>
</div><p>Goldman Sachs &amp; Co. LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. and MUFG Securities Americas Inc. acted as joint book-running managers of this offering. Citizens JMP Securities, LLC, DZ Financial Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, Synovus Securities, Inc. and Zions Direct, Inc. acted as co-managers.</p>
<div class="lb-trans"><p>高盛公司、SMBC 日興證券美國公司和 MUFG 證券美洲公司擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Citizens JMP Securities, LLC、DZ 金融市場公司、RBC 資本市場公司、Synovus 證券公司和 Zions Direct, Inc.擔任共同管理人。</p>
</div><p>This offering was made solely by means of a prospectus supplement and an accompanying prospectus. Copies of the prospectus supplement may be obtained from Goldman Sachs &amp; Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, or email: Prospectus-ny@ny.email.gs.com, or telephone: 1-866-471-2526, or SMBC Nikko Securities America, Inc., 277 Park Avenue, New York, New York 10172, Attention: Debt Capital Markets – Transaction Management, or email: prospectus@smbcnikko-si.com, or telephone: 1-212-224-5135.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行僅通過招股説明書補充和隨附的招股説明書進行。招股説明書補充的副本可從高盛公司，招股説明書部門，紐約西街 200 號，紐約，紐約 10282，或電子郵件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com，或電話：1-866-471-2526，或 SMBC 日興證券美國公司，紐約公園大道 277 號，紐約，紐約 10172，注意：債務資本市場 - 交易管理，或電子郵件：prospectus@smbcnikko-si.com，或電話：1-212-224-5135 獲取。</p>
</div><p><strong>About Hercules Capital, Inc.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Hercules Capital, Inc.</strong></p>
</div><p>Hercules Capital, Inc. (NYSE: HTGC) is the leading and largest specialty finance company focused on providing senior secured venture growth loans to high-growth, innovative venture capital-backed companies in a broad variety of technology and life sciences industries. Since inception (December 2003), Hercules has committed more than $25 billion to over 700 companies and is the lender of choice for entrepreneurs and venture capital firms seeking growth capital financing. Companies interested in learning more about financing opportunities should contact info@htgc.com, or call (650) 289-3060.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules Capital, Inc.（紐約證券交易所代碼：HTGC）是領先的、最大的專業金融公司，專注於為高增長、創新的風險投資支持公司提供高級擔保風險增長貸款，涵蓋廣泛的技術和生命科學行業。自成立以來（2003 年 12 月），Hercules 已向 700 多家公司承諾超過 250 億美元，是尋求增長資本融資的企業家和風險投資公司的首選貸方。希望瞭解更多融資機會的公司應聯繫 info@htgc.com，或撥打（650）289-3060。</p>
</div><p>Hercules, through its wholly owned subsidiary business, Hercules Adviser LLC (the “Adviser Subsidiary”), also maintains an asset management business through which it manages investments for external parties (“Adviser Funds”). The Adviser Subsidiary is registered as an investment adviser under the Investment Advisers Act of 1940.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules 通過其全資子公司 Hercules Adviser LLC（“顧問子公司”）還維持着一項資產管理業務，通過該業務為外部方管理投資（“顧問基金”）。顧問子公司根據 1940 年投資顧問法案註冊為投資顧問。</p>
</div><p>Hercules’ common stock trades on the New York Stock Exchange (NYSE) under the ticker symbol “HTGC.” In addition, Hercules has one retail bond issuance of 6.25% Notes due 2033 (NYSE: HCXY).</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules 的普通股在紐約證券交易所（NYSE）以 “HTGC” 作為股票代碼進行交易。此外，Hercules 還有一項零售債券發行，年利率為 6.25%，到期於 2033 年（NYSE：HCXY）。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>This press release may contain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We may use words such as “anticipates,” “believes,” “expects,” “intends,” “will,” “should,” “may” and similar expressions to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and should not be relied upon in making any investment decision. Such statements are based on currently available operating, financial and competitive information and are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from our historical experience and our present expectations. While we cannot identify all such risks and uncertainties, we urge you to read the risks discussed in our Annual Report on Form 10-K and other materials that we publicly file with the Securities and Exchange Commission. Any forward-looking statements made in this press release are made only as of the date hereof. Hercules assumes no obligation to update any such statements in the future.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿可能包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的 “前瞻性聲明”。我們可能使用 “預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能” 等類似表達來識別前瞻性聲明。前瞻性聲明並不保證未來的表現，投資決策時不應依賴此類聲明。這些聲明基於當前可用的運營、財務和競爭信息，並受到各種風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與我們的歷史經驗和當前預期有重大差異。雖然我們無法識別所有此類風險和不確定性，但我們敦促您閲讀我們在 10-K 表格年度報告和其他我們向證券交易委員會公開提交的材料中討論的風險。本新聞稿中所做的任何前瞻性聲明僅在此日期有效。Hercules 不承擔未來更新任何此類聲明的義務。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNjAyMTA4NzM5NTlyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20260210873959r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260210873959/en/</p>
</div><p>Michael Hara</p>
<div class="lb-trans"><p>Michael Hara</p>
</div><p>Investor Relations and Corporate Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>投資者關係與企業傳播</p>
</div><p>Hercules Capital, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>Hercules Capital, Inc.</p>
</div><p>(650) 433-5578</p>
<div class="lb-trans"><p>（650）433-5578</p>
</div><p>mhara@htgc.com</p>
<div class="lb-trans"><p>mhara@htgc.com</p>
</div><p>Source: Hercules Capital, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Hercules Capital, Inc.</p>
</div>

Hercules Capital 完成了 3 億美元的機構票據發行，票據利率為 5.350%，無擔保票據將於 2029 年到期 | HCXY 股票新聞