一隻針對美國以外發達市場高質量股息增長機會的新 ETF.
伊利諾伊州惠頓市 --（商業資訊）--First Trust Advisors L.P.（“First Trust”），一家領先的交易所交易基金（“ETF”）提供商，截至 2025 年 12 月 31 日管理的 ETF 資產超過 2190 億美元，今天宣佈推出 First Trust 國際股息增長先鋒 ETF（Nasdaq: IDVY）（“基金”）。該基金尋求的投資結果通常與 Nasdaq 國際股息增長先鋒指數（“指數”）的價格和收益（在基金費用和支出之前）相對應。IDVY 加入了 First Trust 的股息增長先鋒系列，和 First Trust 股息增長先鋒 ETF（RDVY）及 First Trust SMID Cap 股息增長先鋒 ETF（SDVY）一起，截至 2025 年 12 月 31 日，這三隻基金的管理資產總額超過 280 億美元，並將相同的股息增長先鋒指數框架引入國際股票。
“隨着投資者越來越多地尋求海外機會，我們相信，採用一種有紀律的方法，偏向於擁有強大資產負債表和持續增長股息及收益記錄的高質量公司，可能會提供一個引人注目的優勢，” First Trust 的 ETF 策略師、高級副總裁 Ryan Issakainen，CFA 表示。“在我們看來，IDVY 提供了一種有效的策略，以獲得這些高質量國際股息增長公司的敞口，並可能自然補充我們兩隻最成功的美國股息增長 ETF，RDVY 和 SDVY。”
儘管世界許多地方的股息收益率可能更高，但許多美國投資者可能在發達市場的高質量股息增長公司中暴露不足。IDVY 通過指數尋求提供對來自美國以外發達市場的證券表現的敞口，這些證券展現出強大的財務健康和股息增長潛力。這些公司展現出一系列特徵，可能為投資者提供引人注目的收入機會，同時基金的國際敞口可能增強整體投資組合的多樣化。
該指數由四個子投資組合組成，證券必須滿足嚴格的資格標準，包括股息增長、正增長的每股收益、現金與債務比率和派息比率因素。符合條件的證券根據這些因素的組合進行排名，最多選擇 100 只排名最低（最有利）的證券納入每個子投資組合。一個子投資組合在每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月進行重組和再平衡。重組後的子投資組合與未進行重組的子投資組合結合形成指數。該指數每年再平衡一次，以確保四個子投資組合之間的權重相等，每個子投資組合佔總指數權重的 25%。
“此次推出標誌着我們股息增長先鋒指數系列發展的一個重要里程碑。通過將一種有紀律的、經過驗證的方法擴展到國際發達市場的股息增長，我們正在幫助 First Trust 提供一種策略，補充其以美國為中心的產品，並支持尋求全球高質量收入機會的市場參與者。我們很高興能夠在這一關係的基礎上繼續發展，並不斷擴展我們最成功的全球指數系列之一，” 納斯達克指數解決方案副總裁兼負責人 Cameron Lilja 表示。
有關 First Trust 的更多信息，請聯繫 Ryan Issakainen，電話：(630) 765-8689 或郵箱：RIssakainen@FTAdvisors.com。
關於 First Trust
First Trust 是一家聯邦註冊的投資顧問，擔任基金的投資顧問。First Trust 及其附屬公司 First Trust Portfolios L.P.（“FTP”），一家 FINRA 註冊的經紀交易商，是提供多種投資服務的私營公司。截至 2025 年 12 月 31 日，First Trust 通過單位投資信託、交易所交易基金、封閉式基金、共同基金和單獨管理賬户管理或監督的資產總額約為 3090 億美元。First Trust 是 First Trust 單位投資信託的監督者，而 FTP 是贊助商。FTP 也是共同基金股份和交易所交易基金創建單位的分銷商。First Trust 和 FTP 總部位於伊利諾伊州惠頓市。有關更多信息，請訪問 https://www.ftportfolios.com。
在投資之前，您應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。請聯繫 First Trust Portfolios L.P.，電話：1-800-621-1675 或訪問 www.ftportfolios.com 以獲取包含此信息及其他信息的招募説明書或摘要招募説明書。招募説明書或摘要招募説明書應在投資前仔細閲讀。
風險考慮
投資基金可能會導致資金損失。投資基金並不是銀行存款，也不受保險或擔保。不能保證基金的目標將會實現。投資者在二級市場購買或出售股份可能會產生常規的經紀佣金。有關基金風險的更多詳細信息，請參閲每隻基金的招募説明書和附加信息聲明。以下風險因素的順序並不表示任何特定風險因素的重要性。
與共同基金不同，基金的股份只能由授權參與者以非常大的創建/贖回單位直接從基金贖回。如果基金的授權參與者無法進行創建/贖回訂單，而沒有其他授權參與者能夠介入進行創建或贖回，基金股份可能會以溢價或折價交易，並可能面臨退市，買賣價差可能會擴大。
當前市場條件風險是指由於當前市場條件，特定投資或基金的股份可能會貶值的風險。例如，政府財政和監管政策的變化、銀行和房地產市場的干擾、實際和威脅的國際武裝衝突及敵對行為，以及公共衞生危機等重大事件，可能對基金投資的價值產生重大影響。
基金可能面臨通過網絡安全漏洞帶來的操作風險。這類事件可能導致基金遭受監管處罰、聲譽損害、與糾正措施相關的額外合規成本和/或財務損失。
存託憑證的流動性可能低於其主要交易市場中的基礎股票，且分配可能需支付費用。持有人可能享有有限的投票權，並且某些國家的投資限制可能會對其價值產生不利影響。
發行支付股息證券的公司並不需要繼續支付該證券的股息。因此，這些公司未來可能會減少或取消股息支付。
股票證券的價格可能在短期或較長時間內顯著下跌，這種下跌可能發生在整個股票市場，或者僅發生在特定國家、公司、行業或市場的某個部門。
金融服務公司可能受到經濟衰退、貨幣匯率、政府監管、資本可用性下降、利率波動、地理市場、行業或產品的投資組合集中度，以及來自新進入者的競爭等不利影響。
指數基金將在某個行業或一組行業中集中投資，具體取決於該指數的集中程度。對單一資產類別或同一國家、州、地區、行業或市場部門的證券有顯著敞口的基金，其價值可能會受到不利的經濟、商業或政治發展的更大影響，而不是廣泛多元化的基金。
基金可能是一個或多個指數或模型的組成部分，這可能會極大地影響基金的交易活動、規模和波動性。
無法保證指數提供者或其代理人會準確編制或維護該指數。與任何指數提供者錯誤相關的損失或費用通常將由基金及其股東承擔。
工業和生產耐用品公司面臨某些風險，包括經濟的總體狀況、激烈的競爭、整合、國內和國際政治、產能過剩以及消費者需求和支出趨勢。它們還可能受到整體資本支出水平、經濟週期、技術過時、現代化延遲、勞資關係和政府法規的顯著影響。
由於日本的經濟和股票市場與美國市場有着強烈的相關性，日本經濟可能會受到美國經濟問題的影響。日本與中國及其他東南亞國家的經濟關係也在不斷增長。如果政治緊張局勢加劇，可能會對經濟產生不利影響，並使整個地區不穩定。日本仍然嚴重依賴石油進口，因此更高的商品價格可能會對經濟產生負面影響。日本證券也可能面臨流動性不足、過高的税收、政府資產沒收、不同的法律或會計標準，以及比美國更少的政府監督和交易所監管。此外，影響日本的自然災害及持續的恢復努力對日本經濟產生了負面影響，並可能繼續如此。
大市值公司可能增長速度低於整體市場。
某些基金投資可能受到轉售限制、場外交易或有限交易量的限制，或缺乏活躍的交易市場。流動性不足的證券可能以折扣交易，並可能面臨市場價值的劇烈波動。
市場風險是指特定證券或基金股份的價值可能會下跌的風險。證券受到由一般經濟狀況、政治事件、監管或市場發展、利率變化以及證券價格的感知趨勢等因素引起的市場波動的影響。基金的股份可能因而貶值或表現不及其他投資。此外，地方、區域或全球事件，如戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退、自然災害或其他事件，可能對基金產生重大負面影響。
基金面臨眾多市場交易風險，包括由於市場做市商數量有限而可能缺乏活躍市場的風險。市場做市商或授權參與者在市場壓力時期減少其角色或退出的決定，可能會抑制套利過程在維持基金投資組合證券的基礎價值與基金市場價格之間關係的有效性。
大規模的資金流入和流出可能會在有限的時間內影響新基金的市場敞口。
指數基金的回報可能由於多種原因與指數的回報不匹配，包括運營費用、買賣證券以反映指數變化的成本，以及基金的投資組合持有可能未能完全複製指數。
被歸類為 “非多元化” 的基金可能會將相對較高比例的資產投資於有限數量的發行人。因此，基金可能更容易受到影響這些發行人的單一不利經濟或監管事件的影響，經歷更大的波動，並在某些發行人中高度集中。
非美國發行人的證券面臨額外風險，包括貨幣波動、政治風險、預扣税、流動性不足、財務信息不足以及影響非美國發行人的外匯管制限制。
基金及其顧問可能會通過控制和程序來降低各種操作風險，但無法完全防範這些風險。基金還依賴第三方提供一系列服務，包括保管，任何與這些服務相關的延遲或失敗可能會影響基金實現其目標的能力。
投資於包含在指數內或代表該指數的證券的基金將持有這些證券，無論其投資價值如何，且基金通常不會在下跌市場中採取防禦性頭寸。
高頻交易可能導致更高的交易成本，並可能為股東產生更大的税務負擔。
基金股份的市場價格通常會根據基金的淨資產值（&#34;NAV&#34;）的變化以及交易所上股份的相對供需情況波動，基金的投資顧問無法預測股份是否會低於、等於或高於其 NAV 交易。
小型和中型市值公司的證券可能會經歷更大的價格波動，並且流動性可能低於更大、更成熟的公司。
由於市場條件或其他原因，交易所的交易可能會被暫停。無法保證基金維持交易所上市的要求將繼續得到滿足或保持不變。
基金可能持有基於市場報價以外因素進行估值的證券或其他資產。這可能發生在資產或證券未在集中交易所交易，或在市場動盪或流動性降低時。使用市場報價以外的技術進行估值的投資組合持有資產或證券，包括 “公允價值” 資產或證券，可能會比使用市場報價時在估值上經歷更大的波動。無法保證基金在任何時候都能以其所確定的價值出售或平倉投資組合頭寸。
First Trust Advisors L.P.（FTA）是 First Trust 基金的顧問。FTA 是 First Trust Portfolios L.P.的關聯公司，後者是基金的分銷商。
所提供的信息並不旨在構成對任何特定個人的投資建議或推薦。通過提供此信息，First Trust 並未承擔在 ERISA、內部税法或任何其他監管框架下的任何信託責任。金融專業人士有責任獨立評估投資風險，並在確定投資是否適合其客户時行使獨立判斷。
納斯達克®和納斯達克國際高股息成長者™指數是納斯達克公司（及其附屬公司，以下統稱為 “公司”）的註冊商標和服務標誌，並已授權 First Trust 使用。該基金未經過公司對其合法性或適用性進行審核。該基金並未由公司發行、認可、銷售或推廣。公司對該基金不作任何保證，並不承擔任何責任。
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Ryan Issakainen
First Trust
(630) 765-8689
RIssakainen@FTAdvisors.com
來源：First Trust Advisors L.P.

SMID 型晨星股利領先指數 ETF - First Trust

PowerShares國際高股利投資組合

納斯達克股利增長指數 ETF - First Trust

XIDV

First Trust 推出了 First Trust 國際高股息成長者 ETF（IDVY），旨在發掘美國以外發達市場中的高質量股息增長機會。該 ETF 旨在追蹤納斯達克國際高股息成長者指數，重點關注財務健康狀況良好且有股息增長曆史的公司。此次推出擴展了 First Trust 的股息成長者系列，包括 RDVY 和 SDVY，旨在為美國投資者提供更好的國際股息增長者的投資機會，增強投資組合的多樣化

First Trust 推出 IDVY ETF，將股利成就者系列擴展至國際市場 | IDVY 股票新聞