康涅狄格州諾沃克 --（商業資訊）-- 施樂控股公司（NASDAQ: XRX）（“施樂” 或 “公司”）今天宣佈將於 2026 年 2 月 12 日（“分配日期”）向其合格的證券持有人分配購買施樂普通股的認股權證（“認股權證”），此舉符合其先前宣佈的按比例分配認股權證的計劃。
如先前所述，截至 2026 年 2 月 9 日（“記錄日期”）的施樂普通股持有人每持有兩（2）股施樂普通股即可獲得一（1）份認股權證，向下取整至最接近的完整認股權證。截止記錄日期持有施樂 3.75% 可轉換高級票據（到期日為 2030 年）和 A 系列可轉換永久投票優先股的持有人也根據相關證券的條款以傳遞方式獲得認股權證。
“這一舉措是我們採取的一系列有意步驟的一部分，旨在利用適合的融資結構和工具，以增強我們的資產負債表並改善我們的資本結構，以支持我們創造可持續股東價值的長期目標，” 施樂總裁兼首席運營官 Louie Pastor 表示。“按比例分配認股權證進一步強調了我們增強流動性和加速去槓桿化的重點，因為我們繼續看到運營趨勢的改善和整合進展。”
認股權證條款
資格： 截至 2026 年 2 月 9 日（“記錄日期”）的施樂普通股持有人有資格獲得認股權證。截止記錄日期持有施樂 A 系列可轉換永久投票優先股和 3.75% 可轉換高級票據（到期日為 2030 年）的持有人也有資格根據相關證券的條款以傳遞方式獲得認股權證。投資者如有任何關於持有人狀態的問題，應聯繫其經紀人。
分配比例： 截至記錄日期，每持有兩（2）股施樂普通股可獲得一（1）份認股權證，向下取整至最接近的完整認股權證。未發行任何零碎認股權證。
行使價格： 每股施樂普通股的行使價格為 8.00 美元，受認股權證協議中規定的某些反稀釋調整和/或修訂的限制。
行使方式：
<ul>
<li>在認股權證到期之前的任何時間以現金行使，和</li>
<li>在認股權證到期和債券行使終止（如下文定義）之前的任何時間使用指定的施樂債務證券。</li>
</ul>
在使用債務證券行使時，指定的施樂債務證券的特定本金金額將被視為滿足適用的認股權證行使價格，如認股權證協議中所述。
以下施樂債務證券最初被指定為有資格行使認股權證：
<ul>
<li>5.500% 到期於 2028 年的高級無擔保票據；</li>
<li>8.875% 到期於 2029 年的高級無擔保票據；</li>
<li>3.750% 到期於 2030 年的高級無擔保可轉換票據；</li>
<li>13.000% 到期於 2030 年的逐步上升高級票據；</li>
<li>10.250% 到期於 2030 年的高級擔保第一留置權票據；</li>
<li>13.500% 到期於 2031 年的高級擔保第二留置權票據；</li>
<li>4.800% 到期於 2035 年的高級無擔保票據；以及</li>
<li>6.750% 到期於 2039 年的高級無擔保票據。</li>
</ul>
指定票據行使機制： 施樂的指定票據以多種授權面額發行，包括$2,000、$1,000 和$1，這些面額要求不同的最低交付金額以允許完整的認股權證行使並避免零碎結算。對於面額為$2,000 的指定票據，交付一張票據使持有人有權行使 250 份認股權證以獲得 250 股施樂普通股；對於面額為$1,000 的指定票據，交付一張票據使持有人有權行使 125 份認股權證以獲得 125 股。持有面額為$1 的指定票據的持有人必須交付至少$8 的面值以行使一份認股權證以獲得一股施樂普通股。
到期： 認股權證將於 2028 年 2 月 11 日下午 5:00（紐約時間）到期，除非觸發提前到期價格條件。
票據行使終止： 如果在任何連續三十（30）個交易日內，施樂普通股的成交量加權平均價格（“VWAP”）在至少二十（20）個交易日（無論是否連續）等於或超過當時適用的行使價格，則使用一系列指定債務證券行使認股權證的權利將終止。如滿足此條件，認股權證將根據其條款繼續可現金行使。公司可自行決定重新指定某些或所有債務證券為根據認股權證協議可行使的證券。
提前到期價格條件： 如果在任何連續三十（30）個交易日內，施樂普通股的 VWAP 在至少二十（20）個交易日（無論是否連續）等於或超過當時適用的行使價格，則提前到期價格條件將被滿足。滿足此條件後，認股權證將於該第二十（20）個交易日之後的下一個工作日的下午 5:00（紐約時間）到期，或公司根據認股權證協議可能選擇的其他日期。
上市： 施樂已申請在納斯達克以 XRXDW 為交易代碼上市認股權證，待相關批准。
附加信息 關於認股權證分配的更多詳細信息，包括關鍵日期、指定債務證券和行使程序，將在認股權證協議和公司網站的認股權證問答部分提供。
交易顧問 B. Dyson Capital Advisors 擔任施樂的獨家財務和權證結構顧問。Kirkland &amp; Ellis LLP 擔任施樂的法律顧問。
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關於施樂控股公司（NASDAQ: XRX） 施樂在過去一個世紀中一直在重新定義工作場所體驗。作為一家以服務為主導、軟件驅動的公司，我們通過先進的打印、數字和人工智能驅動的技術為當今的混合工作場所提供動力。2025 年，施樂收購了 Lexmark，擴大了我們的全球足跡，加強了服務能力，使我們能夠為客户提供更廣泛的工作場所技術組合。今天，我們繼續我們的創新遺產，提供以客户為中心、數字驅動的解決方案，以滿足全球分佈式勞動力的需求。無論是在辦公室、教室還是醫院，我們幫助客户在不斷變化的商業環境中蓬勃發展。
施樂®是施樂在美國和/或其他國家的商標。
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來源：施樂控股公司

施樂

施樂控股公司宣佈將於 2026 年 2 月 12 日向符合條件的證券持有人按比例分配認股權證。截止到 2026 年 2 月 9 日的股東將每持有兩股股票獲得一個認股權證。行使價格定為每股 8.00 美元，行使認股權證的方法包括現金和指定的債務證券。除非滿足某些條件，否則認股權證將在 2028 年 2 月 11 日到期。首席運營官 Louie Pastor 表示，此舉旨在提升股東價值並加速去槓桿化

施樂公司分配按比例認股權證以提升股東價值並加速去槓桿化 | XRX 股票新聞