<p>H.C. Wainwright 分析師 Emily Bodnar 今天對 Agios Pharma 維持了買入評級，並設定了 65.00 美元的目標價。</p>
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<p>Emily Bodnar 給予買入評級是基於多種因素，這些因素突顯了 Agios Pharma 在商業執行和增長前景方面的強勁表現。Aqvesme（mitapivat）的早期上市顯示出強勁的市場反響，在大約第一個月內開出了相當數量的處方，儘管存在 REMS 計劃的額外複雜性，以及許多開處方的醫生對 mitapivat 是新手，這突顯了強勁的潛在需求和醫生的良好反響。</p>
<p>此外，管理層對可服務的地中海貧血人羣的指導，加上對隨着更多醫生和患者完成 REMS 以及支付方正式化覆蓋而加速收入確認的預期，支持了 2026 年第二季度至第四季度的顯著銷售增長。該公司對 Aqvesme 的收入假設，參考了在類似 REMS 結構下 Filspari 的可比上市軌跡，以及持續的 Pyrukynd 銷售，為 mitapivat 收入的增長提供了可信的路徑，這反過來又支撐了對估值的積極看法，並證明維持對 AGIO 的買入推薦是合理的。</p>
<p>Bodnar 關注醫療保健行業，專注於 Agios Pharma、NovoCure 和 Acrivon Therapeutics, Inc. 等股票。根據 TipRanks，Bodnar 推薦股票的平均回報率為 11.0%，成功率為 32.19%。</p>

Agios制藥

<p>H.C. Wainwright 的分析師 Emily Bodnar 對 Agios Pharmaceuticals 維持了買入評級，設定了 65.00 美元的目標價。積極的前景源於 Aqvesme（mitapivat）的早期市場反響和強勁的商業執行。儘管面臨 REMS 計劃的挑戰，初始處方數量顯示出強勁的需求。管理層對地中海貧血人羣的指導和對收入增長的預期支持了 2026 年第二季度至第四季度顯著的銷售增長。Bodnar 的分析表明，增加 mitapivat 收入的可信路徑，證明了對 AGIO 的買入推薦是合理的</p>

<p>H.C. Wainwright analyst Emily Bodnar maintained a Buy rating on Agios Pharma today and set a price target of $65.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>H.C. Wainwright 分析師 Emily Bodnar 今天對 Agios Pharma 維持了買入評級，並設定了 65.00 美元的目標價。</p>
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</div><p>Emily Bodnar has given his Buy rating due to a combination of factors that highlight the strength of Agios Pharma’s commercial execution and growth outlook. The early launch of Aqvesme (mitapivat) is showing robust traction, with a notable number of prescriptions written in roughly the first month despite the added complexity of a REMS program and the fact that many prescribers are new to mitapivat, underscoring strong underlying demand and favorable physician reception.</p>
<div class="lb-trans"><p>Emily Bodnar 給予買入評級是基於多種因素，這些因素突顯了 Agios Pharma 在商業執行和增長前景方面的強勁表現。Aqvesme（mitapivat）的早期上市顯示出強勁的市場反響，在大約第一個月內開出了相當數量的處方，儘管存在 REMS 計劃的額外複雜性，以及許多開處方的醫生對 mitapivat 是新手，這突顯了強勁的潛在需求和醫生的良好反響。</p>
</div><p>Moreover, management’s guidance on the addressable thalassemia population, combined with expectations for accelerating revenue recognition as more physicians and patients complete REMS and payers formalize coverage, supports a meaningful sales ramp from 2Q–4Q 2026. The firm’s revenue assumptions for Aqvesme, informed by a comparable launch trajectory seen with Filspari under a similar REMS construct, along with ongoing Pyrukynd sales, create a credible path to growing mitapivat revenues, which in turn underpins the positive view on valuation and justifies maintaining a Buy recommendation on AGIO.</p>
<div class="lb-trans"><p>此外，管理層對可服務的地中海貧血人羣的指導，加上對隨着更多醫生和患者完成 REMS 以及支付方正式化覆蓋而加速收入確認的預期，支持了 2026 年第二季度至第四季度的顯著銷售增長。該公司對 Aqvesme 的收入假設，參考了在類似 REMS 結構下 Filspari 的可比上市軌跡，以及持續的 Pyrukynd 銷售，為 mitapivat 收入的增長提供了可信的路徑，這反過來又支撐了對估值的積極看法，並證明維持對 AGIO 的買入推薦是合理的。</p>
</div><p>Bodnar covers the Healthcare sector, focusing on stocks such as Agios Pharma, NovoCure, and Acrivon Therapeutics, Inc.. According to TipRanks, Bodnar has an average return of 11.0% and a 32.19% success rate on recommended stocks.</p>
<div class="lb-trans"><p>Bodnar 關注醫療保健行業，專注於 Agios Pharma、NovoCure 和 Acrivon Therapeutics, Inc. 等股票。根據 TipRanks，Bodnar 推薦股票的平均回報率為 11.0%，成功率為 32.19%。</p>
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Agios 製藥：早期 Aqvesme 的市場牽引力以及 REMS 驅動的採用支持 Mitapivat 的強勁增長，並維持買入評級