<p>新加坡/悉尼，2 月 24 日（路透社）- 根據週二的文件，印度尼西亞已指定中國銀行（香港）、德意志銀行和滙豐為計劃發行歐元計價債券和離岸人民幣債券的聯合主承銷商和聯合簿記管理人。</p>
<ul>
<li>文件顯示，每個發行被描述為由三個部分組成。</li>
</ul>
<ul>
<li>最終規模、定價和到期日未在待完成的文件中披露。</li>
</ul>
<ul>
<li>文件指出，這兩個發行並不相互依賴。</li>
</ul>
<ul>
<li>另一份文件顯示，全球投資者電話會議定於週二舉行，交易可能最早在週三進行。</li>
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<li>文件表示，離岸人民幣發行預計將分為三年、五年和十年期，而歐元發行則分為八年、十二年和二十年期。</li>
</ul>
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<li>文件顯示，這些債券預計將分別獲得穆迪、標準普爾和惠譽的 Baa2、BBB 和 BBB 評級。</li>
</ul>

滙豐

中銀香港

德意志銀行

匯豐控股

匯豐控股有限公司

<p>印度尼西亞已任命中國銀行（香港）、德意志銀行和滙豐為即將發行的歐元和離岸人民幣債券的聯合主承銷商。每個發行將由三個部分組成，具體的規模、定價和到期時間尚未披露。全球投資者電話會議已安排，潛在的發行時間最早可能在週三。離岸人民幣債券預計將分為三年、五年和十年期，而歐元債券將分為八年、十二年和二十年期，評級分別為穆迪的 Baa2、標準普爾的 BBB 和惠譽的 BBB</p>

<p>SINGAPORE/SYDNEY, Feb 24 (Reuters) - Indonesia has named Bank of China (Hong Kong), Deutsche Bank, and HSBC as joint lead managers and joint bookrunners for planned offerings of euro-denominated bonds and offshore yuan bonds, according to documents dated Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡/悉尼，2 月 24 日（路透社）- 根據週二的文件，印度尼西亞已指定中國銀行（香港）、德意志銀行和滙豐為計劃發行歐元計價債券和離岸人民幣債券的聯合主承銷商和聯合簿記管理人。</p>
</div><ul>
<li>Each offering was described as comprising three tranches, the documents showed.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件顯示，每個發行被描述為由三個部分組成。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>Final size, pricing, and maturities were not disclosed in the subject-to-completion documents.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>最終規模、定價和到期日未在待完成的文件中披露。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The documents stated that the two offerings are not mutually conditioned.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件指出，這兩個發行並不相互依賴。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>A separate sheet showed global investor calls were scheduled for Tuesday, and that the deals could come as early as Wednesday.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>另一份文件顯示，全球投資者電話會議定於週二舉行，交易可能最早在週三進行。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The sheet said the offshore yuan offering is expected to be in three, five, and 10-year tranches, and the euro offering in eight, 12, and 20-year tranches.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件表示，離岸人民幣發行預計將分為三年、五年和十年期，而歐元發行則分為八年、十二年和二十年期。</li>
</ul>
</div><ul>
<li>The bonds are expected to be rated Baa2, BBB, and BBB by Moody’s, S&amp;P, and Fitch, respectively, the sheet showed</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>文件顯示，這些債券預計將分別獲得穆迪、標準普爾和惠譽的 Baa2、BBB 和 BBB 評級。</li>
</ul>
</div>

Indonesia names banks for planned euro and offshore yuan bond offers, documents show

- 印度尼西亞委任中國銀行（香港）、德意志銀行及滙豐銀行為聯合牽頭承銷商。  
- 計劃發行歐元計價債券及離岸人民幣債券，未披露具體規模及定價。  
- 債券預計評級為 Baa2、BBB 和 BBB，分三、五、十年及八、十二、二十年份額。

文件顯示，印尼已為其計劃中的歐元和離岸人民幣債券發行指定了銀行