<p>/PRNewswire/ -- WESCO International, Inc. (NYSE: WCC)（&#34;Wesco&#34;）是一家領先的企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案提供商，今天宣佈其全資子公司 WESCO Distribution, Inc.（&#34;Wesco Distribution&#34;）計劃向符合條件的購買者提供（&#34;發行&#34;）總額為 6.5 億美元的 2031 年到期的高級票據（&#34;5 年期票據&#34;）和總額為 6.5 億美元的 2034 年到期的高級票據（與 5 年期票據合稱為&#34;票據&#34;），具體情況取決於市場和其他條件。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2069279/WESCO_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2069279/WESCO_Logo.jpg"/></p>
<p>Wesco Distribution 計劃將此次發行的淨收益與其資產基礎循環信貸設施（&#34;ABL 設施&#34;）下的借款結合使用，以在 2026 年 6 月 15 日或之後贖回其所有未償還的 7.250% 高級票據（&#34;Wesco 2028 票據&#34;）。在贖回 Wesco 2028 票據之前，Wesco Distribution 計劃（i）使用此次發行的淨收益暫時償還其應收賬款證券化設施（&#34;應收賬款設施&#34;）和 ABL 設施下的部分未償還借款，以及（ii）隨後在應收賬款設施和 ABL 設施下重新提款，金額足以贖回 Wesco 2028 票據。</p>
<p>這些票據將是 Wesco Distribution 的無擔保、非次級債務義務，並將與 Wesco Distribution 現有和未來的其他無擔保、非次級義務平等排名。這些票據將由 Wesco 及其全資子公司 Anixter Inc.（&#34;擔保&#34;）以無擔保、非次級的方式提供擔保。</p>
<p>這些票據及相關擔保僅向根據 1933 年證券法第 144A 條款被合理認為是&#34;合格機構買家&#34;的人員以及根據證券法的 S 條款向美國以外的某些非美國人士提供和出售。這些票據尚未，也將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，且在未註冊或不適用證券法及其他適用證券法的註冊要求的情況下，可能無法在美國提供或出售。</p>
<p>本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成購買票據或任何其他證券的要約邀請，且在任何此類要約、銷售或邀請在任何州或其他管轄區內違法的情況下，不會進行票據或其他證券的銷售。任何要約將僅通過私人發行備忘錄進行。本新聞稿不構成關於 Wesco 2028 票據的贖回通知。</p>
<p><strong><em>關於 Wesco</em></strong></p>
<p>Wesco International（NYSE: WCC）構建、連接、供電和保護世界。總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，Wesco 是一家財富 500 強公司，預計 2025 年年銷售額約為 240 億美元，是企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案的領先提供商。Wesco 提供一流的電氣和電子解決方案、通信和安全解決方案以及公用事業和寬帶解決方案的產品和服務組合。公司僱傭約 21,000 名員工，與行業內頂尖供應商合作，為全球數千名客户提供服務。憑藉數百萬種產品、端到端的供應鏈服務和顯著的數字能力，Wesco 提供創新解決方案，以滿足商業和工業企業、科技公司、電信提供商和公用事業的客户需求。Wesco 在約 50 個國家運營超過 700 個地點，包括分銷中心、履行中心和銷售辦公室，為客户提供本地服務，併為多地點企業和全球公司提供全球網絡。</p>
<p><strong><em>前瞻性聲明</em></strong></p>
<p>本文中所有非歷史事實的聲明應視為 1995 年《私人證券訴訟改革法》意義上的&#34;前瞻性聲明&#34;。此類聲明涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性聲明包括但不限於關於發行的擬議條款、發行的時間以及預計收益的使用，包括贖回 Wesco 2028 票據的聲明。此類聲明通常可以通過使用&#34;預期&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;項目&#34;等詞語、短語或表達，或使用未來或條件動詞如&#34;可能&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;和&#34;會&#34;等來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。這些前瞻性聲明基於 Wesco 管理層的當前期望和信念，以及 Wesco 管理層所做的假設和當前可用的信息、當前市場趨勢和市場條件，並涉及各種風險和不確定性，其中一些超出了 Wesco 及其管理層的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所包含的結果存在重大差異。Wesco 的實際結果可能與 Wesco 或代表 Wesco 所作的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，不能保證前瞻性信息實際上會被證明是準確的。因此，您不應對這些聲明過於依賴。Wesco 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。</p>
<p>這些風險、不確定性和假設包括 Wesco 是否能夠完成此次發行，包括滿足與票據發行相關的慣常成交條件。可能導致結果與上述描述有重大差異的其他因素可以在 Wesco 截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度的 10-K 表格年報以及 Wesco 向美國證券交易委員會提交的其他報告中找到。</p>
<p><strong>聯繫信息：</strong> 投資者關係</p>
<p>Scott Gaffner</p>
<p>投資者關係高級副總裁</p>
<p>investorrelations@wescodist.com</p>
<p>企業傳播</p>
<p>Jennifer Sniderman</p>
<p>企業傳播副總裁</p>
<p>jennifer.sniderman@wescodist.com</p>
<p>來源：Wesco International</p>

西科國際

<p>WESCO International, Inc. 宣佈將進行一項私人發行，發行金額為 6.5 億美元的 2031 年到期高級票據和 6.5 億美元的 2034 年到期高級票據。所得款項將用於贖回到期為 2028 年的 7.250% 高級票據，並暫時償還其信貸設施下的借款。該票據將為無擔保票據，僅向合格的機構投資者提供。此公告不構成出售或徵求購買該票據的要約</p>

<p>, /PRNewswire/ -- WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (&#34;Wesco&#34;), a leading provider of business-to-business distribution, logistics services, and supply chain solutions, today announced that its wholly owned subsidiary, WESCO Distribution, Inc. (&#34;Wesco Distribution&#34;), intends to offer (the &#34;Offering&#34;) to eligible purchasers, subject to market and other conditions, $650 million aggregate principal amount of senior notes due 2031 (the &#34;5-Year Notes&#34;) and $650 million aggregate principal amount of senior notes due 2034 (together with the 5-Year Notes, the &#34;Notes&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>/PRNewswire/ -- WESCO International, Inc. (NYSE: WCC)（&#34;Wesco&#34;）是一家領先的企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案提供商，今天宣佈其全資子公司 WESCO Distribution, Inc.（&#34;Wesco Distribution&#34;）計劃向符合條件的購買者提供（&#34;發行&#34;）總額為 6.5 億美元的 2031 年到期的高級票據（&#34;5 年期票據&#34;）和總額為 6.5 億美元的 2034 年到期的高級票據（與 5 年期票據合稱為&#34;票據&#34;），具體情況取決於市場和其他條件。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2069279/WESCO_Logo.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/2069279/WESCO_Logo.jpg"/></p>
<p>Wesco Distribution intends to use the net proceeds from this Offering, together with borrowings under its asset-based revolving credit facility (the &#34;ABL Facility&#34;), to redeem all of its outstanding 7.250% senior notes due 2028 (the &#34;Wesco 2028 Notes&#34;) on or after June 15, 2026. Prior to redeeming the Wesco 2028 Notes, Wesco Distribution intends to (i) use the net proceeds from this Offering to temporarily repay a portion of the outstanding borrowings under its accounts receivable securitization facility (the &#34;Receivables Facility&#34;) and the ABL Facility and (ii) subsequently redraw under the Receivables Facility and the ABL Facility in an aggregate amount sufficient to redeem the Wesco 2028 Notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>Wesco Distribution 計劃將此次發行的淨收益與其資產基礎循環信貸設施（&#34;ABL 設施&#34;）下的借款結合使用，以在 2026 年 6 月 15 日或之後贖回其所有未償還的 7.250% 高級票據（&#34;Wesco 2028 票據&#34;）。在贖回 Wesco 2028 票據之前，Wesco Distribution 計劃（i）使用此次發行的淨收益暫時償還其應收賬款證券化設施（&#34;應收賬款設施&#34;）和 ABL 設施下的部分未償還借款，以及（ii）隨後在應收賬款設施和 ABL 設施下重新提款，金額足以贖回 Wesco 2028 票據。</p>
</div><p>The Notes will be unsecured, unsubordinated debt obligations of Wesco Distribution, and will rank equally with Wesco Distribution's other existing and future unsecured, unsubordinated obligations. The Notes will be guaranteed on an unsecured, unsubordinated basis by Wesco and its wholly owned subsidiary, Anixter Inc. (the &#34;Guarantees&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據將是 Wesco Distribution 的無擔保、非次級債務義務，並將與 Wesco Distribution 現有和未來的其他無擔保、非次級義務平等排名。這些票據將由 Wesco 及其全資子公司 Anixter Inc.（&#34;擔保&#34;）以無擔保、非次級的方式提供擔保。</p>
</div><p>The Notes and related Guarantees will be offered and sold only to persons reasonably believed to be &#34;qualified institutional buyers&#34; under Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), and to certain non-U.S. persons outside the United States under Regulation S of the Securities Act. The Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據及相關擔保僅向根據 1933 年證券法第 144A 條款被合理認為是&#34;合格機構買家&#34;的人員以及根據證券法的 S 條款向美國以外的某些非美國人士提供和出售。這些票據尚未，也將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，且在未註冊或不適用證券法及其他適用證券法的註冊要求的情況下，可能無法在美國提供或出售。</p>
</div><p>This press release does not and will not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, the Notes or any other securities, nor will there be any sale of the Notes or other securities, in any state or other jurisdiction in which such offer, sale or solicitation would be unlawful. Any offer will be made only by means of a private offering memorandum. This press release does not constitute a notice of redemption with respect to the Wesco 2028 Notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成購買票據或任何其他證券的要約邀請，且在任何此類要約、銷售或邀請在任何州或其他管轄區內違法的情況下，不會進行票據或其他證券的銷售。任何要約將僅通過私人發行備忘錄進行。本新聞稿不構成關於 Wesco 2028 票據的贖回通知。</p>
</div><p><strong><em>About Wesco</em></strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong><em>關於 Wesco</em></strong></p>
</div><p>Wesco International (NYSE: WCC) builds, connects, powers and protects the world. Headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania, Wesco is a FORTUNE 500® company with approximately $24 billion in annual sales in 2025 and a leading provider of business-to-business distribution, logistics services and supply chain solutions. Wesco offers a best-in-class product and services portfolio of Electrical and Electronic Solutions, Communications and Security Solutions, and Utility and Broadband Solutions. The Company employs approximately 21,000 people, partners with the industry's premier suppliers, and serves thousands of customers around the world. With millions of products, end-to-end supply chain services, and significant digital capabilities, Wesco provides innovative solutions to meet customer needs across commercial and industrial businesses, technology companies, telecommunications providers, and utilities. Wesco operates more than 700 sites, including distribution centers, fulfillment centers, and sales offices in approximately 50 countries, providing a local presence for customers and a global network to serve multi-location businesses and global corporations.</p>
<div class="lb-trans"><p>Wesco International（NYSE: WCC）構建、連接、供電和保護世界。總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，Wesco 是一家財富 500 強公司，預計 2025 年年銷售額約為 240 億美元，是企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案的領先提供商。Wesco 提供一流的電氣和電子解決方案、通信和安全解決方案以及公用事業和寬帶解決方案的產品和服務組合。公司僱傭約 21,000 名員工，與行業內頂尖供應商合作，為全球數千名客户提供服務。憑藉數百萬種產品、端到端的供應鏈服務和顯著的數字能力，Wesco 提供創新解決方案，以滿足商業和工業企業、科技公司、電信提供商和公用事業的客户需求。Wesco 在約 50 個國家運營超過 700 個地點，包括分銷中心、履行中心和銷售辦公室，為客户提供本地服務，併為多地點企業和全球公司提供全球網絡。</p>
</div><p><strong><em>Forward-Looking Statements</em></strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong><em>前瞻性聲明</em></strong></p>
</div><p>All statements made herein that are not historical facts should be considered as &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to differ materially. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the proposed terms of the Offering, the timing of the Offering and the anticipated use of proceeds therefrom, including the redemption of the Wesco 2028 Notes. Such statements can generally be identified by the use of words such as &#34;anticipate,&#34; &#34;plan,&#34; &#34;believe,&#34; &#34;estimate,&#34; &#34;intend,&#34; &#34;expect,&#34; &#34;project&#34; and similar words, phrases or expressions or future or conditional verbs such as &#34;could,&#34; &#34;may,&#34; &#34;should,&#34; &#34;will&#34; and &#34;would,&#34; although not all forward-looking statements contain such words. These forward-looking statements are based on current expectations and beliefs of Wesco's management, as well as assumptions made by, and information currently available to, Wesco's management, current market trends and market conditions and involve various risks and uncertainties, some of which are beyond Wesco's and Wesco's management's control, and which may cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements. Wesco's actual results could differ materially from those expressed in any forward-looking statement made by Wesco or on Wesco's behalf. In light of these risks and uncertainties, there can be no assurance that the forward-looking information will in fact prove to be accurate. Accordingly, you should not place undue reliance on such statements. Wesco has undertaken no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.</p>
<div class="lb-trans"><p>本文中所有非歷史事實的聲明應視為 1995 年《私人證券訴訟改革法》意義上的&#34;前瞻性聲明&#34;。此類聲明涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性聲明包括但不限於關於發行的擬議條款、發行的時間以及預計收益的使用，包括贖回 Wesco 2028 票據的聲明。此類聲明通常可以通過使用&#34;預期&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;項目&#34;等詞語、短語或表達，或使用未來或條件動詞如&#34;可能&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;和&#34;會&#34;等來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。這些前瞻性聲明基於 Wesco 管理層的當前期望和信念，以及 Wesco 管理層所做的假設和當前可用的信息、當前市場趨勢和市場條件，並涉及各種風險和不確定性，其中一些超出了 Wesco 及其管理層的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所包含的結果存在重大差異。Wesco 的實際結果可能與 Wesco 或代表 Wesco 所作的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，不能保證前瞻性信息實際上會被證明是準確的。因此，您不應對這些聲明過於依賴。Wesco 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。</p>
</div><p>Those risks, uncertainties and assumptions include whether Wesco will be able to consummate the Offering, including the satisfaction of customary closing conditions with respect to the Offering of the Notes. Additional factors that could cause results to differ materially from those described above can be found in Wesco's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2025 and Wesco's other reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些風險、不確定性和假設包括 Wesco 是否能夠完成此次發行，包括滿足與票據發行相關的慣常成交條件。可能導致結果與上述描述有重大差異的其他因素可以在 Wesco 截至 2025 年 12 月 31 日的財政年度的 10-K 表格年報以及 Wesco 向美國證券交易委員會提交的其他報告中找到。</p>
</div><p><strong>Contact Information:</strong> Investor Relations</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫信息：</strong> 投資者關係</p>
</div><p>Scott Gaffner</p>
<div class="lb-trans"><p>Scott Gaffner</p>
</div><p>Senior Vice President, Investor Relations</p>
<div class="lb-trans"><p>投資者關係高級副總裁</p>
</div><p>investorrelations@wescodist.com</p>
<div class="lb-trans"><p>investorrelations@wescodist.com</p>
</div><p>Corporate Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>企業傳播</p>
</div><p>Jennifer Sniderman</p>
<div class="lb-trans"><p>Jennifer Sniderman</p>
</div><p>Vice President, Corporate Communications</p>
<div class="lb-trans"><p>企業傳播副總裁</p>
</div><p>jennifer.sniderman@wescodist.com</p>
<div class="lb-trans"><p>jennifer.sniderman@wescodist.com</p>
</div><p>SOURCE Wesco International</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Wesco International</p>
</div>

西科國際宣佈啓動 2031 年到期的高級票據和 2034 年到期的高級票據的私人發行 | WCC 股票新聞