OpenAI 與 Anthropic 正在對企業軟件市場採取截然不同的戰略姿態——一個高調宣示顛覆意圖，另一個刻意強調夥伴關係。分析認為，這一分歧正在重塑市場對 AI 衝擊傳統軟件行業的預期。2 月 24 日，Anthropic 發佈了旗下 Claude Cowork AI 軟件的新功能細節，展示企業如何通過該工具訪問和調用存儲在 DocuSign、LegalZoom 及 Salesforce 等企業應用中的數據。消息公佈後，此前因 AI 顛覆預期而承壓的企業軟件股普遍反彈——Figma 股價上漲 10%，ServiceNow 微漲 1.4%，Salesforce 上漲 4%。市場的正面反應表明，Anthropic 的實際定位並未如部分投資者此前擔憂的那般激進。<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/763c09cb3df37e0f0c24b5bc539bd2cb?x-oss-process=style/lg" width="861" height="734" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2026/763c09cb3df37e0f0c24b5bc539bd2cb"/></figure>與此同時，OpenAI 上週在一場投資者會議上明確表示，其 AI 智能體及未來產品將具備替代 Salesforce、Workday、Adobe 和 Atlassian 等科技公司軟件的能力，並向投資者展示了上述企業軟件公司的營收數據，與 OpenAI 自身的 2030 年營收預測形成對比。分析指出，這一私下表態與 Anthropic 的公開姿態形成鮮明反差，也令企業軟件行業的防禦態勢進一步升温。<h2 id="bkvisk7ew">Anthropic 押注&#34;替代人力&#34;而非&#34;替代軟件&#34;</h2>科技媒體 The Information 報道稱，Anthropic 在發佈 Claude Cowork 新功能時，刻意將敍事重心放在對人力的替代，而非對軟件工具的取代。其邏輯在於：<blockquote>新 AI 工具將繼續調用現有企業軟件，企業仍需為這些軟件付費，軟件供應商的收入來源並不會因此消失。</blockquote>在發佈活動上，Anthropic 專門邀請了其首席經濟學家 Peter McCrory 出席。McCrory 表示，AI 對勞動力市場的衝擊將&#34;極不均衡&#34;——高技能員工將藉助 AI 提升生產力，而從事基礎數據錄入工作的低技能員工則面臨被替代的風險。PitchBook Data 分析師 Derek Hernandez 進一步指出，Anthropic 面向金融服務領域的 Claude 功能可能令該行業的就業崗位承壓，&#34;受衝擊的是投資銀行的席位、股票研究的席位，尤其是白領職位中的基層崗位。&#34;報道指出，值得注意的是，Anthropic 內部員工目前仍在使用各類傳統企業應用軟件。這一細節雖不能完全消除軟件供應商的顧慮——畢竟後者的商業模式依賴於龐大的企業用户規模——但確實傳遞出一種與 OpenAI 截然不同的市場信號。<h2 id="tt0mxbmn8">OpenAI 向投資者亮出&#34;顛覆牌&#34;</h2>相比之下，OpenAI 對企業軟件市場的野心更為外露。據報道，OpenAI 在上週的投資者會議上明確將 Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian 等企業軟件巨頭列為潛在的替代對象，並展示了這些公司的營收規模與 OpenAI 自身 2030 年營收預測的對比，意在向投資者傳遞其市場空間的想象力。OpenAI 還向投資者披露了一項測算：<blockquote>使用 ChatGPT 的普通員工每天平均節省約 50 分鐘工作時間，摺合每人每天節省約 50 美元。而面向企業的 ChatGPT 訂閲起價僅為每名員工每月 25 美元，OpenAI 據此認為，其目前僅捕獲了所創造價值的極小一部分。該測算部分參考了 OpenAI 股東 Ark Invest 的估算數據。</blockquote>報道稱，這些私下表態，與 OpenAI 上月發佈新款&#34;Frontier&#34;AI 產品時外界的普遍解讀相互印證——OpenAI 正試圖將自身技術定位為企業應用的上層入口，通過掌控企業數據的調用方式，逐步影響企業在軟件與 AI 上的採購決策。<h2 id="ovu0x3s3">傳統軟件商築起防線，客户行為已在悄然改變</h2>面對 AI 實驗室的步步逼近，傳統企業軟件供應商正在積極構建防禦。<blockquote>ServiceNow 和微軟等公司着力向客户強調，其軟件在可靠性和合規性上優於來自 AI 實驗室的實驗性產品。HubSpot 則考慮對希望通過 AI 智能體調用其系統內數據的客户額外收費。</blockquote>然而，傳統軟件商能否真正阻擋 AI 智能體的滲透，仍是未知數。AI 智能體的核心設計邏輯，正是接管用户電腦並以人工方式操作各類應用。分析人士指出，傳統企業軟件商目前最有力的護城河，在於其長期積累的全球數據合規與隱私監管經驗——這是實驗性 AI 產品短期內難以複製的能力。儘管目前大多數企業客户尚未真正嘗試用 AI 替換現有企業軟件，但 AI 智能體正在改變員工與軟件交互的方式，並在局部場景中產生實質性的成本替代效應。據報道，一位網絡安全高管表示，他通過接入 AI 智能體，避免了每年逾 10 萬美元的 CrowdStrike 產品訂閲費用。該 CrowdStrike 產品原本用於自動化管理員工賬户，包括標記可疑登錄、識別並鎖定疑似離職員工的休眠賬户。<blockquote>這位高管轉而採用初創公司 Torq 提供的 AI 智能體——該智能體由 OpenAI 和 Anthropic 模型驅動，直接對接企業已通過微軟軟件收集的原始登錄數據，以更低成本實現了同等功能。</blockquote>報道稱，這一案例揭示了 AI 對企業軟件市場的潛在衝擊路徑：即便企業暫時不會徹底放棄現有軟件，AI 智能體也可能令部分軟件產品在員工眼中變得&#34;可有可無&#34;，並逐漸將 AI 本身確立為工作的核心工具。CrowdStrike 方面則表示，公司已允許 AI 智能體接入其軟件，以便客户將兩者配合使用。

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賽富時

OpenAI 在投資者會議上明確將 Salesforce、Workday 等巨頭列為替代目標，高調宣示顛覆意圖；Anthropic 則通過 Claude Cowork 強調與現有軟件協作，主打” 替代人力而非替代軟件”，引發企業軟件股普遍反彈。

- OpenAI 和 Anthropic 在企業軟件市場採取不同戰略。  
- Anthropic 強調保留現有軟件收入，AI 可能重塑勞動力。  
- OpenAI 積極顯示取代潛在軟件巨頭的能力及市場願景。

面對企業軟件巨頭：OpenAI 謀求 “顛覆”，Anthropic 選擇 “共生”