聖地亞哥 --（商業資訊）--Tandem Diabetes Care, Inc.（納斯達克：TNDM），一家全球胰島素輸送和糖尿病技術公司，今天宣佈以 265.0 百萬美元的總本金金額定價 0.00% 可轉換高級票據，期限至 2032 年（“票據”），通過私人配售（“發行”）給合理認為符合 1933 年證券法第 144A 條款的合格機構買家。此次發行的規模從之前宣佈的 200.0 百萬美元的票據總本金金額上調。Tandem 還授予票據的初始購買者在票據發行的首日及其後的 13 天內，有權購買最多 3500 萬美元的額外票據。票據的銷售預計將在 2026 年 2 月 27 日完成，需滿足慣常的交割條件。
這些票據將是 Tandem 的一般無擔保義務，不會支付定期利息，票據的本金金額不會累積。票據將於 2032 年 3 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。
Tandem 估計此次發行的淨收益將約為 256.7 百萬美元（如果初始購買者完全行使購買額外票據的選項，則約為 290.7 百萬美元），扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Tandem 需支付的預計發行費用。Tandem 預計將使用此次發行的淨收益支付約 1350 萬美元的上限期權交易成本，並將剩餘部分用於一般企業用途，包括收購或對互補業務或技術的戰略投資、營運資金、運營費用和資本支出。如果初始購買者行使購買額外票據的選項，Tandem 預計將使用部分額外票據銷售的淨收益進行額外的上限期權交易，其餘部分用於一般企業用途。
在 2031 年 12 月 15 日之前，持有人僅在滿足特定條件和特定期間內有權轉換其票據。從 2031 年 12 月 15 日開始，直到到期日前的第二個交易日結束，持有人可以在任何時間轉換其全部或部分票據。轉換時，Tandem 將根據情況支付或交付現金、其普通股股份或現金與普通股股份的組合，具體由其選擇。票據的初始轉換比例為每 1000 美元本金金額的票據可轉換為 27.0362 股 Tandem 的普通股（相當於每股 Tandem 普通股的初始轉換價格約為 36.99 美元）。初始轉換價格比 2026 年 2 月 24 日 Tandem 普通股的最後報告銷售價格 26.90 美元溢價約 37.5%。轉換比例將在某些事件中進行調整，但不會因任何應計或未支付的特別利息而調整。
Tandem 在 2029 年 3 月 20 日之前不得贖回票據。Tandem 可以選擇在 2029 年 3 月 20 日之後以現金贖回全部或部分票據（受某些限制），前提是 Tandem 普通股的最後報告銷售價格在至少 20 個交易日（無論是否連續）內至少達到票據當時有效的轉換價格的 130%，該 30 個連續交易日的期間包括該期間的最後一個交易日，贖回價格等於要贖回的票據本金金額的 100%，加上應計和未支付的特別利息（如有），至贖回日期（不包括贖回日期）。然而，Tandem 不得贖回少於所有未償還的票據，除非在 Tandem 發送相關贖回通知時，至少有 7500 萬美元的票據本金金額未被贖回。票據不提供沉沒基金。
如果 Tandem 發生 “根本變化”（如票據契約中定義），則在滿足某些條件和有限例外的情況下，持有人可以要求 Tandem 以現金回購其全部或部分票據，根本變化回購價格等於要回購的票據本金金額的 100%，加上應計和未支付的特別利息（如有），至根本變化回購日期（不包括根本變化回購日期）。此外，在到期日前發生某些公司事件後，或如果 Tandem 發出贖回通知，Tandem 將在某些情況下提高選擇在此類公司事件中轉換票據或在此類贖回通知中轉換（或視為轉換）的持有人的轉換比例。
關於票據定價，Tandem 與其中一位初始購買者或其關聯方以及其他一些金融機構（“期權對手方”）簽訂了私下協商的上限購回交易。這些上限購回交易涵蓋了在票據初始基礎上，Tandem 普通股的股份數量，受常規調整的影響。預計這些上限購回交易將抵消由於票據轉換導致的 Tandem 普通股的稀釋，抵消的幅度受到上限的限制。與票據相關的上限購回交易的上限價格最初為 47.075 美元，代表了 2026 年 2 月 24 日 Tandem 普通股在納斯達克全球市場上最後報告的銷售價格的 75.0% 的溢價，並根據上限購回交易的條款進行某些調整。
在建立上限購回交易的初始對沖時，Tandem 預計期權對手方或其各自的關聯方將在票據定價時或稍後與 Tandem 普通股進行各種衍生交易，和/或購買 Tandem 普通股，包括與某些票據投資者的交易。這一活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時 Tandem 普通股或票據的市場價格。
此外，Tandem 預計期權對手方或其各自的關聯方可能會通過進入或解除與 Tandem 普通股相關的各種衍生品來調整其對沖頭寸，和/或在票據定價後及票據到期前購買或出售 Tandem 普通股或其他 Tandem 證券的二級市場交易（並且在票據到期日前的第 41 個交易日開始的 40 個交易日內，或在 Tandem 選擇解除部分上限購回交易後，可能會這樣做）。這一活動也可能導致或避免 Tandem 普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能影響票據持有者轉換其票據的能力，並且如果該活動發生在轉換後或與票據轉換相關的任何觀察期內，可能會影響票據持有者在轉換這些票據時所獲得的對價的金額和價值。
這些票據及任何在轉換票據時可發行的 Tandem 普通股尚未並將不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，除非符合註冊要求或適用的豁免，或在不受《證券法》和其他適用證券法註冊要求約束的交易中進行。
本新聞稿既不是出售任何這些證券的要約，也不是對購買這些證券的要約的徵求，且在任何州或司法管轄區內，除非在該州或司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證，否則不得出售這些證券。
關於 Tandem Diabetes Care, Inc.
Tandem Diabetes Care 是一家全球胰島素輸送和糖尿病技術公司，製造和銷售先進的自動胰島素輸送系統，減輕糖尿病管理的負擔，同時為患者、其親人和醫療提供者創造新的可能性。Tandem 的泵產品組合包括 Tandem Mobi 系統和 t:slim X2 胰島素泵，均採用 Control-IQ+ 先進的混合閉環技術。Tandem 總部位於加利福尼亞州聖地亞哥。
Tandem Diabetes Care、Tandem、Tandem 標誌、Control-IQ+、Tandem Mobi 和 t:slim X2 均為 Tandem Diabetes Care, Inc.在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
前瞻性聲明
本新聞稿包含關於發行的前瞻性聲明，包括關於票據和上限購回交易的發行關閉、預計的發行淨收益、預計的淨收益使用、上述或相關交易對我們普通股持有者的稀釋及我們普通股或票據市場價格的潛在影響的聲明。任何描述我們期望、意圖或信念的聲明均為前瞻性聲明，應視為風險聲明。這些聲明受到某些風險和不確定性的影響，包括但不限於市場條件的變化、我們是否能夠滿足與發行相關的關閉條件、上限購回交易是否會生效以及資本的意外使用，任何這些都可能因市場條件或其他原因而有所不同或變化。Tandem 的前瞻性聲明還涉及假設，如果這些假設未能實現或證明正確，可能導致其結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有重大差異。儘管 Tandem 的前瞻性聲明反映了其管理層的善意判斷，但這些聲明僅基於 Tandem 當前已知的事實和因素。因此，您被警告不要依賴這些前瞻性聲明。這些及其他風險在 Tandem 截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告 Form 10-K 中有更詳細的描述，該報告已提交給證券交易委員會。
在本新聞稿中，除非上下文另有要求，“Tandem”、“Tandem Diabetes Care”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 指的是 Tandem Diabetes Care, Inc.及其子公司。
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Tandem 投資者聯繫：
858-366-6900
IR@tandemdiabetes.com
來源：Tandem Diabetes Care, Inc.

TNDM

美國醫藥設備 ETF - iShares

標普健康醫療設備 ETF - SPDR

Tandem Diabetes Care, Inc. 已定價一項 2.65 億美元的可轉換高級票據私募發行，期限至 2032 年，較之前宣佈的 2 億美元有所增加。該發行面向合格的機構投資者，預計將於 2026 年 2 月 27 日完成。淨收益將用於限制回購交易和一般企業用途。該票據將不支付定期利息，並可在特定條件下轉換為普通股。Tandem 可以在 2029 年 3 月 20 日開始根據特定條件贖回該票據

Tandem Diabetes Care 定價增發的 2.65 億美元可轉換高級票據私募發行，票據到期日為 2032 年 | TNDM 股票新聞