FPA PlannerSearch 將從靜態目錄轉變為一個互動平台，通過行為和數據驅動的智能將消費者與合格的 CFP®專業人士連接起來
, /PRNewswire/ -- 金融規劃協會® (FPA®)，作為認證財務規劃師®專業人士的領先會員組織和行業協會，今天宣佈與 Snappy Kraken 建立多年的戰略合作伙伴關係，以重建和重新推出 FPA PlannerSearch，成為一個可衡量的、高信任度的新客户引導引擎。20 多年來，FPA PlannerSearch 幫助消費者與 CFP®專業人士建立聯繫。通過這項新合作，它將從一個目錄演變為一個數據驅動的平台，根據消費者的需求、專業知識和共同價值觀將其與財務規劃師匹配。
“我們正在優化 FPA PlannerSearch，以提高規劃師的可見性，並突出財務規劃的獨特之處，”FPA 首席執行官 Dennis Moore，MBA，CFP® 表示。“通過與 Snappy Kraken 的合作，我們為規劃師提供了清晰的方向、資源和可衡量的營銷工具。這個更新的平台將反映 FPA 對支持會員和使財務規劃更易獲得的承諾。”
新平台將專注於五個戰略轉變：
<ul>
<li>明確整體財務規劃的價值： 將 FPA 會員定位為受託人、以關係為驅動的專業人士，專注於財務規劃過程。</li>
<li>動態匹配而非靜態列表： 使用結構化數據、豐富的個人資料和消費者輸入，根據專業化和理念將個人與規劃師匹配。</li>
<li>在消費者所在之處滿足他們的需求： 隨着越來越多的消費者使用人工智能（AI）進行搜索，提高 FPA PlannerSearch 在 AI 環境中的可見性。</li>
<li>可衡量的引導流量： 將搜索流量轉化為合格的介紹，提供可追蹤的引導活動和可操作的後續跟進。</li>
<li>會員參與： 鼓勵持續的個人資料管理和數據完整性，以實現實時準確性和平台範圍內的參與。</li>
</ul>
Snappy Kraken 將提供引導捕獲、評分、路由和自動化培育，將搜索活動轉化為結構化的客户獲取工作流程。它還將把新的 FPA PlannerSearch 功能集成到 FPA 會員網站中，包括規劃師發佈的思想領導和教育內容，旨在提高搜索中的 AI 可見性並改善網站引導捕獲指標。
“消費者需要清晰、信任和行動的理由，”Snappy Kraken 首席執行官 Robert Sofia 表示。“FPA PlannerSearch 已經贏得了信譽，現在憑藉正確的數據和參與引擎，它可以成為消費者尋找 CFP®專業人士的最高信任路徑，併為 FPA 會員創造可衡量的增長。”
作為這項多年的合作伙伴關係的一部分，Snappy Kraken 將作為 FPA 的特約合作伙伴，融入協會的更廣泛生態系統，包括全國活動和會員項目，併為 FPA 會員提供獨家折扣和增強服務。開發工作已經開始，計劃在夏末推出市場，所有當前的 FPA PlannerSearch 會員將在新平台上線後自動過渡。FPA 和 Snappy Kraken 共同旨在重新定義消費者在 AI 驅動的世界中發現財務規劃師的方式，將體驗錨定在信任、數據完整性和可衡量的結果上。
關於金融規劃協會
金融規劃協會® (FPA®) 是認證財務規劃師®專業人士及參與財務規劃過程的人員的領先會員組織和行業協會。FPA 是 CFP®專業人士在規劃中的合作伙伴，通過實踐支持、學習、倡導和網絡幫助他們實現專業成就的願景。瞭解更多關於 FPA 的信息，請訪問 financialplanningassociation.org。
關於 Snappy Kraken Snappy Kraken 是一家屢獲殊榮的營銷技術（martech）公司，為金融服務行業提供原創內容、營銷自動化、個性化網站設計和大膽獨特的營銷活動。每個營銷活動都基於豐富的數據。
Snappy Kraken 的創新方法使公司獲得了廣泛的認可。在 2024 年，Snappy Kraken 獲得了財富管理行業獎（Wealthie）數字活動年度獎和 ThinkAdvisor Luminaries 營銷卓越獎。該公司還因其 AI 驅動的電子郵件構建器獲得了金融規劃 2024 創新獎，並連續四年被 MarTech Breakthrough 評選為最佳整體內容營銷軟件（2019-2023）。近年來，Snappy Kraken 還在金融規劃的最佳金融科技公司工作榜單中排名第 8 和第 3。
要了解更多關於 Snappy Kraken 為財務顧問提供的解決方案，包括白標企業解決方案，以及使用最近宣佈的新工具和增強工具，請訪問 SnappyKraken.com。
來源：金融規劃協會
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金融規劃協會（FPA）與 Snappy Kraken 合作，將 FPA PlannerSearch 轉變為一個高信任度的潛在客户引擎。這個新平台將利用數據驅動的智能將消費者與合格的 CFP 專業人士連接起來。主要功能包括動態匹配、在 AI 環境中的可見性提升以及可衡量的潛在客户流。此次合作旨在增強會員參與度併為規劃師提供資源。開發工作正在進行中，計劃於夏末推出，允許現有會員自動過渡到新平台

FPA PlannerSearch to transform from a static directory into an interactive platform that connects consumers with qualified CFP® professionals through behavioral and data-driven intelligence
<div class="lb-trans">FPA PlannerSearch 將從靜態目錄轉變為一個互動平台，通過行為和數據驅動的智能將消費者與合格的 CFP®專業人士連接起來
</div>, /PRNewswire/ -- The Financial Planning Association® (FPA®), the leading membership organization and trade association for CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professionals, today announced a multi-year strategic partnership with Snappy Kraken to rebuild and relaunch FPA PlannerSearch as a measurable, high-trust new client lead engine. For over 20 years, FPA PlannerSearch has helped consumers connect with CFP® professionals. With this new partnership, it evolves from a directory into a data-driven platform that matches consumers with financial planners based on their needs, expertise, and shared values.
<div class="lb-trans">, /PRNewswire/ -- 金融規劃協會® (FPA®)，作為認證財務規劃師®專業人士的領先會員組織和行業協會，今天宣佈與 Snappy Kraken 建立多年的戰略合作伙伴關係，以重建和重新推出 FPA PlannerSearch，成為一個可衡量的、高信任度的新客户引導引擎。20 多年來，FPA PlannerSearch 幫助消費者與 CFP®專業人士建立聯繫。通過這項新合作，它將從一個目錄演變為一個數據驅動的平台，根據消費者的需求、專業知識和共同價值觀將其與財務規劃師匹配。
</div>&#34;We are refining FPA PlannerSearch to increase visibility for planners and highlight what makes financial planning unique,&#34; said Dennis Moore, MBA, CFP®, CEO of FPA. &#34;By partnering with Snappy Kraken, we're giving planners clarity, resources, and measurable marketing tools. This updated platform will reflect FPA's commitment to supporting members and making financial planning more accessible.&#34;
<div class="lb-trans">“我們正在優化 FPA PlannerSearch，以提高規劃師的可見性，並突出財務規劃的獨特之處，”FPA 首席執行官 Dennis Moore，MBA，CFP® 表示。“通過與 Snappy Kraken 的合作，我們為規劃師提供了清晰的方向、資源和可衡量的營銷工具。這個更新的平台將反映 FPA 對支持會員和使財務規劃更易獲得的承諾。”
</div>The new platform will focus on five strategic shifts:
<div class="lb-trans">新平台將專注於五個戰略轉變：
</div><ul>
<li>Clarify the Value of Holistic Financial Planning: Position FPA members as fiduciary, relationship-driven professionals, focused on the financial planning process.</li>
<li>Dynamic Matching Over Static Listings: Use structured data, enriched profiles, and consumer input to match individuals with planners based on specialization and philosophy.</li>
<li>Meet Consumers Where They Are: With more consumers using artificial intelligence (AI) to search, increase FPA PlannerSearch visibility in AI environments.</li>
<li>Measurable Lead Flow: Turn search traffic into qualified introductions with trackable lead activity and actionable follow-up.</li>
<li>Member Engagement: Encourage consistent profile management and data integrity for real-time accuracy and platform-wide engagement.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>明確整體財務規劃的價值： 將 FPA 會員定位為受託人、以關係為驅動的專業人士，專注於財務規劃過程。</li>
<li>動態匹配而非靜態列表： 使用結構化數據、豐富的個人資料和消費者輸入，根據專業化和理念將個人與規劃師匹配。</li>
<li>在消費者所在之處滿足他們的需求： 隨着越來越多的消費者使用人工智能（AI）進行搜索，提高 FPA PlannerSearch 在 AI 環境中的可見性。</li>
<li>可衡量的引導流量： 將搜索流量轉化為合格的介紹，提供可追蹤的引導活動和可操作的後續跟進。</li>
<li>會員參與： 鼓勵持續的個人資料管理和數據完整性，以實現實時準確性和平台範圍內的參與。</li>
</ul>
</div>Snappy Kraken will power lead capture, scoring, routing, and automated nurturing, converting search activity into structured client acquisition workflows. It will also integrate new FPA PlannerSearch features into FPA member websites, including planner-published thought leadership and educational content designed to increase AI visibility in search and improve website lead-capture metrics.
<div class="lb-trans">Snappy Kraken 將提供引導捕獲、評分、路由和自動化培育，將搜索活動轉化為結構化的客户獲取工作流程。它還將把新的 FPA PlannerSearch 功能集成到 FPA 會員網站中，包括規劃師發佈的思想領導和教育內容，旨在提高搜索中的 AI 可見性並改善網站引導捕獲指標。
</div>&#34;Consumers need clarity, trust, and a reason to act,&#34; said Robert Sofia, CEO of Snappy Kraken. &#34;FPA PlannerSearch has earned the credibility, and now with the right data and engagement engine, it can become the highest-trust pathway for consumers to find a CFP® professional and generate measurable growth for FPA members.&#34;
<div class="lb-trans">“消費者需要清晰、信任和行動的理由，”Snappy Kraken 首席執行官 Robert Sofia 表示。“FPA PlannerSearch 已經贏得了信譽，現在憑藉正確的數據和參與引擎，它可以成為消費者尋找 CFP®專業人士的最高信任路徑，併為 FPA 會員創造可衡量的增長。”
</div>As part of this multi-year partnership, Snappy Kraken will serve as a Feature Partner of FPA and integrate into the Association's broader ecosystem, including national events and member programs, and will provide exclusive discounts and enhanced services to FPA members. Development is already underway, with a go-to-market launch planned for late summer, and all current FPA PlannerSearch members will transition automatically to the new platform once it goes live. Together, FPA and Snappy Kraken aim to redefine how consumers discover financial planners in an AI-driven world, anchoring the experience in trust, data integrity, and measurable results.
<div class="lb-trans">作為這項多年的合作伙伴關係的一部分，Snappy Kraken 將作為 FPA 的特約合作伙伴，融入協會的更廣泛生態系統，包括全國活動和會員項目，併為 FPA 會員提供獨家折扣和增強服務。開發工作已經開始，計劃在夏末推出市場，所有當前的 FPA PlannerSearch 會員將在新平台上線後自動過渡。FPA 和 Snappy Kraken 共同旨在重新定義消費者在 AI 驅動的世界中發現財務規劃師的方式，將體驗錨定在信任、數據完整性和可衡量的結果上。
</div>About the Financial Planning Association
<div class="lb-trans">關於金融規劃協會
</div>The Financial Planning Association® (FPA®) is the leading membership organization and trade association for CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® professionals and those engaged in the financial planning process. FPA is the CFP® professional's partner in planning by helping them realize their vision of professional fulfillment through practice support, learning, advocacy, and networking. Learn more about FPA at financialplanningassociation.org.
<div class="lb-trans">金融規劃協會® (FPA®) 是認證財務規劃師®專業人士及參與財務規劃過程的人員的領先會員組織和行業協會。FPA 是 CFP®專業人士在規劃中的合作伙伴，通過實踐支持、學習、倡導和網絡幫助他們實現專業成就的願景。瞭解更多關於 FPA 的信息，請訪問 financialplanningassociation.org。
</div>About Snappy Kraken Snappy Kraken is an award-winning marketing technology (martech) firm that provides original content, marketing automation, personalized website design and bold, unique marketing campaigns for the financial services industry. Each of these marketing campaigns is informed by rich data.
<div class="lb-trans">關於 Snappy Kraken Snappy Kraken 是一家屢獲殊榮的營銷技術（martech）公司，為金融服務行業提供原創內容、營銷自動化、個性化網站設計和大膽獨特的營銷活動。每個營銷活動都基於豐富的數據。
</div>Snappy Kraken's innovative approach has earned the company widespread recognition. In 2024, Snappy Kraken received the Wealth Management Industry Award (Wealthie) for Digital Campaign of the Year and the ThinkAdvisor Luminaries award for Excellence in Marketing. The company was also awarded Financial Planning's 2024 Innovation Award for its AI-Powered Email Builder and, for four consecutive years, was named Best Overall Content Marketing Software by MarTech Breakthrough (2019-2023). In recent years, Snappy Kraken also ranked #8 and #3 on Financial Planning's Best Fintechs to Work For lists.
<div class="lb-trans">Snappy Kraken 的創新方法使公司獲得了廣泛的認可。在 2024 年，Snappy Kraken 獲得了財富管理行業獎（Wealthie）數字活動年度獎和 ThinkAdvisor Luminaries 營銷卓越獎。該公司還因其 AI 驅動的電子郵件構建器獲得了金融規劃 2024 創新獎，並連續四年被 MarTech Breakthrough 評選為最佳整體內容營銷軟件（2019-2023）。近年來，Snappy Kraken 還在金融規劃的最佳金融科技公司工作榜單中排名第 8 和第 3。
</div>To learn more about Snappy Kraken's solutions for financial advisors, including white-labeled enterprise solutions and to use the new and enhanced tools recently announced, visit SnappyKraken.com.
<div class="lb-trans">要了解更多關於 Snappy Kraken 為財務顧問提供的解決方案，包括白標企業解決方案，以及使用最近宣佈的新工具和增強工具，請訪問 SnappyKraken.com。
</div>SOURCE Financial Planning Association
<div class="lb-trans">來源：金融規劃協會
</div><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjYwMjI1Jk5ld3NJdGVtSWQ9REM5NDQ1MCZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNjAyMjUwOTA4UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19EQzk0NDUw" alt="" original-src="https://rt.prnewswire.com/rt.gif?NewsItemId=DC94450&amp;Transmission_Id=202602250908PR_NEWS_USPR_____DC94450&amp;DateId=20260225"/>

ETFPA 與 Snappy Kraken 合作，將 FPA PlannerSearch 轉變為高信任度的潛在客户引擎，並提升對財務規劃的認知