/PRNewswire/ -- 超淨控股公司（Nasdaq: UCTT）今天宣佈其 5.25 億美元的 0.00% 可轉換高級票據（&#34;票據&#34;）的定價，該票據到期日為 2031 年，私下向合理認為符合資格的機構投資者提供，依據 1933 年證券法第 144A 條款進行（&#34;證券法&#34;）。此次發行規模從之前宣佈的 4 億美元的票據總額增加至 5.25 億美元。票據的發行和銷售計劃於 2026 年 3 月 3 日結算，需滿足慣常的交割條件。超淨還授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起 13 天內有權購買最多 7500 萬美元的額外票據。
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超淨預計此次發行的淨收益將約為 5.111 億美元（如果初始購買者完全行使購買額外票據的選項，則約為 5.842 億美元），扣除初始購買者的折扣和佣金以及預計的發行費用。超淨計劃將此次發行的淨收益用於以下用途：
<ul>
<li>大約 2190 萬美元的淨收益用於支付進入以下所述的限價回購交易的費用；</li>
<li>大約 4000 萬美元的淨收益用於回購 672,608 股其普通股；以及</li>
<li>剩餘部分用於營運資金、提前償還公司在其修訂和重述的信貸協議下的部分未償還定期貸款或其他一般企業用途。</li>
</ul>
如果初始購買者行使其購買額外票據的選項，則超淨計劃將部分額外淨收益用於支付進入額外限價回購交易的費用，如下所述，其餘部分用於上述目的。
票據將是超淨的高級無擔保義務。票據不支付定期利息，票據的本金金額不會累積。票據將於 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前回購、贖回或轉換。在 2030 年 12 月 16 日之前，票據持有人僅在發生特定事件時有權轉換其票據。從 2030 年 12 月 16 日起，票據持有人可以在到期日前的第二個交易日結束前的任何時間選擇轉換其票據。超淨將以現金結算轉換，並在適用的情況下以其普通股結算。初始轉換比例為每 1000 美元票據本金 11.8001 股普通股，代表每股普通股的初始轉換價格約為 84.75 美元。初始轉換價格比超淨普通股在 2026 年 2 月 26 日的最後成交價 59.47 美元溢價約 42.5%。轉換比例和轉換價格將在發生特定事件時進行調整。如果發生 “補償性根本變化”（如票據契約中定義），則在某些情況下，超淨將為與該補償性根本變化相關的票據持有人增加轉換比例，持續一段特定時間。
票據將在超淨的選擇下，隨時（受某些限制）以現金全部或部分贖回，贖回時間為 2029 年 3 月 20 日及之後，直到到期日前的第 40 個交易日，但僅在超淨普通股的最後成交價在特定時間內超過轉換價格的 130% 且滿足其他條件時。贖回價格將等於要贖回的票據本金，加上應計和未支付的特別利息及額外利息（如有），至但不包括贖回日期。如果超淨召回任何或所有票據進行贖回，則被召回的票據持有人可以在相關贖回轉換期間轉換其票據，此類轉換也將構成與所轉換票據相關的補償性根本變化。
如果發生 “根本變化”（如票據契約中定義），則在有限例外情況下，票據持有人可以要求超淨以現金回購其票據。回購價格將等於要回購的票據本金，加上應計和未支付的特別利息及額外利息（如有），至但不包括適用的回購日期。
在票據定價的過程中，超淨與某些初始購買者或其關聯方以及其他一些金融機構（&#34;選項對手方&#34;）簽訂了私下協商的限價回購交易。這些限價回購交易將涵蓋，依據與票據適用的反稀釋調整相似的條款，最初與票據相關的超淨普通股的數量。如果初始購買者行使其購買額外票據的選項，超淨預計將與選項對手方簽訂額外的限價回購交易。
限價回購交易的上限價格最初為每股 104.0725 美元，代表超淨普通股在 2026 年 2 月 26 日的最後成交價 59.47 美元的 75.0% 的溢價，並且根據限價回購交易的條款需進行某些調整。
預計 capped call 交易通常會減少 Ultra Clean 普通股在任何票據轉換時的潛在稀釋，並/或抵消 Ultra Clean 在票據轉換時可能需要支付的超過轉換票據本金金額的現金支付。然而，如果 Ultra Clean 普通股的市場價格根據 capped call 交易的條款超過 capped call 交易的上限價格，則仍會出現稀釋和/或不會抵消此類潛在現金支付，在每種情況下，市場價格超過 capped call 交易的上限價格的部分將不受影響。
Ultra Clean 已被告知，在建立 capped call 交易的初始對沖時，期權對手方或其各自的關聯公司預計將與 Ultra Clean 普通股進行各種衍生交易，並/或在票據定價時或稍後購買 Ultra Clean 普通股。這一活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時 Ultra Clean 普通股或票據的市場價格。
此外，期權對手方或其各自的關聯公司可能通過進入或解除與 Ultra Clean 普通股相關的各種衍生品來調整其對沖頭寸，並/或在票據定價後及票據到期前在二級市場交易中購買或出售 Ultra Clean 普通股或其他 Ultra Clean 證券（並且（x）在 capped call 交易相關的估值期間內可能會這樣做，（y）在 Ultra Clean 選擇解除與此類提前轉換或回購相關的 capped call 交易的相應部分後，可能會這樣做）。這一活動也可能導致或避免 Ultra Clean 普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能會影響票據的轉換能力，並且在任何與票據轉換相關的觀察期內發生此類活動時，可能會影響票據持有人在票據轉換時將收到的普通股數量和對價的價值。
在票據定價的同時，Ultra Clean 與本次發行的初始購買者之一進行了私下協商的交易，計劃使用約 4000 萬美元的票據發行淨收益以每股 59.47 美元的價格回購 Ultra Clean 普通股。這些股票回購可能會增加（或減少任何下降的幅度）Ultra Clean 普通股或票據的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格提高。票據的發行不以回購任何普通股為條件。
票據的發行和銷售以及任何可在票據轉換時發行的普通股尚未，也將不會根據證券法或任何其他證券法進行註冊，且票據及任何此類股票不得在不符合證券法及任何其他適用證券法的註冊要求的情況下進行提供或銷售。本新聞稿不構成出售票據或任何可在票據轉換時發行的普通股的要約，也不構成購買票據或任何此類股票的要約請求，且在任何此類要約、銷售或請求被視為非法的州或其他司法管轄區內不會進行票據或任何此類股票的銷售。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於發行完成和股票回購、預計金額及淨收益的預期用途以及進入上述 capped call 交易的影響的聲明。前瞻性聲明代表 Ultra Clean 對未來事件的當前預期，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場條件、與發行相關的成交條件的滿足以及與 Ultra Clean 業務相關的風險，包括在 Ultra Clean 不時向 SEC 提交的定期報告中所描述的風險。Ultra Clean 可能無法完成本新聞稿中描述的發行，如果發行完成，則無法提供關於其有效應用淨收益的任何保證，如上所述。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在本新聞稿日期時有效，Ultra Clean 不承諾更新本新聞稿中包含的聲明以反映後續發展，除非法律要求。
聯繫方式
Rhonda Bennetto
投資者關係高級副總裁
rbennetto@uct.com
來源：Ultra Clean Holdings, Inc.

超科林半導體

半導體 ETF - VanEck Vectors

費城交易所 半導體 ETF - iShares

超科林控股公司已定價其 5.25 億美元的可轉換高級票據，到期時間為 2031 年，較最初的 4 億美元有所增加。該發行預計將於 2026 年 3 月 3 日結算，淨收益預計為 5.111 億美元。資金將用於限制回購交易、股票回購和一般企業用途。該票據不支付定期利息，可以以每 1000 美元本金金額轉換為 11.8001 股普通股。初始轉換價格約為每股 84.75 美元，比最後報告的股票價格溢價 42.5%

超科林半導體將可轉換高級票據發行規模擴大至 5.25 億美元 | UCTT 股票新聞