, /PRNewswire/ -- Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;），一家位於俄克拉荷馬州和阿肯色州的預拌混凝土物流和分銷平台，以及 Haymaker Acquisition Corp. 4（紐約證券交易所代碼：HYAC）（&#34;Haymaker&#34;），一家公開交易的特殊目的收購公司，今天宣佈 Haymaker 已與代表 Haymaker 大多數未到期認股權證的持有人簽署投資支持協議，以支持對公共認股權證條款的任何修訂，以實現將所有公共認股權證以現金 2.25 美元和每個完整公共認股權證 0.075 股面值為 0.0001 美元的 A 類普通股進行交換。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2925991/Suncrete_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2925991/Suncrete_Logo.jpg"/>
預計公司將在 2026 年第一季度完成與 Haymaker（&#34;業務合併&#34;）的先前宣佈的業務合併。業務合併完成後，合併公司將更名為 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;），並將在納斯達克以&#34;RMIX&#34;的股票代碼交易。
Suncrete 的執行董事長 Ned N. Fleming, III 評論道：&#34;我們很高興能夠與代表大多數認股權證的 Haymaker 持有人達成支持協議。隨着所有公共認股權證的預期交換以及我們先前宣佈的普通股私募中機構投資者承諾從 8250 萬美元增加到 1.055 億美元，我們相信 Suncrete 在本季度晚些時候進入公開市場的準備良好。這一強大的資本基礎為公司執行增長目標提供了可觀的空間。我們相信 Suncrete 的高性能和可擴展的預拌混凝土平台在繼續擴大相對市場份額方面處於良好位置，推動有機增長，同時通過增值收購擴展到新市場。Suncrete 在當地市場的領導地位、規模和運營藍圖使其成為全國一些最具吸引力和韌性的建築市場中的可信賴合作伙伴。&#34;
公共認股權證的交換是依賴於 1933 年證券法第 3(a)(9) 條款提供的註冊豁免進行的（&#34;證券法&#34;）。在與交換相關的公共認股權證的放棄中，不會直接或間接向任何人支付或給予佣金或其他報酬。
關於 Suncrete Suncrete 是一家純粹的預拌混凝土公司，戰略性地分佈在俄克拉荷馬州和阿肯色州，並計劃在快速增長和經濟韌性的美國陽光帶地區擴展。Suncrete 是一個可擴展的、垂直整合的物流和分銷平台，作為建築價值鏈中的關鍵合作伙伴運營。公司運營攪拌站，擁有專用的攪拌車車隊，並擁有支持公共基礎設施、商業和住宅部門多樣化客户基礎的技術驅動調度基礎設施。Suncrete 總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩，採用去中心化的工廠網絡戰略，區域集中監督定價、客户關係和車隊利用率，並在各市場之間保持一致的客户互動，以按時按規格交付產品。Suncrete 在當地市場的領導地位、規模和綜合物流使其成為全國一些最具吸引力、增長最快和最具韌性的建築市場中的可信賴合作伙伴。公司與持續的人口增長、城市化趨勢和陽光帶地區的基礎設施投資密切相關。
關於 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP（&#34;SunTx&#34;）是一家總部位於德克薩斯州達拉斯的私募股權公司，投資於領先的中型市場基礎設施、製造和服務公司。自 2021 年以來，該公司每年被評為中型市場前 50 名私募股權公司。SunTx 專注於支持有才能的管理團隊，在 SunTx 可以運用其運營經驗和金融專業知識的行業中，建立領先的中型市場公司，通常在美國陽光帶地區運營。SunTx 承諾的資本來自 SunTx 的合夥人以及包括大學捐贈基金、企業和公共養老金基金在內的機構投資者。
關於 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是進行業務合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或與一個或多個企業進行類似的業務合併。Haymaker 由副總裁 Andrew Heyer 和首席執行官兼首席財務官 Christopher Bradley 領導。
附加信息及獲取途徑 在與業務合併相關的過程中，PubCo 和 Suncrete 已向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交了 S-4 表格的註冊聲明，其中包括關於 Haymaker 股東會議的代理聲明，以投票決定業務合併，以及關於與業務合併相關的 PubCo 證券的招股説明書（&#34;代理聲明/招股説明書&#34;），以及其他與業務合併相關的文件。註冊聲明中包含的最終代理聲明/招股説明書已於 2026 年 2 月 13 日郵寄給 Haymaker 的股東和認股權證持有人。強烈建議 Haymaker 的投資者和股東仔細閲讀完整的關於業務合併的代理聲明/招股説明書，以及與 SEC 提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。投資者和股東可以在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 上免費獲取代理聲明/招股説明書以及其他包含有關 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，待其發佈後。
不構成要約或招攬 本新聞稿不構成對任何證券或與業務合併相關的任何代理、同意或授權的招攬。本新聞稿也不構成對任何證券的認購、購買或出售的要約，或對任何證券的認購、購買或出售的招攬，或對任何證券的認購、購買或出售的邀請，或在任何司法管轄區內根據或與業務合併相關的任何投票或批准的招攬，也不應在任何司法管轄區內違反適用法律進行證券的銷售、發行或轉讓。證券的要約僅可通過符合證券法第 10 條要求的招股説明書進行，並且應遵循適用法律的其他規定。
招攬參與者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高級管理人員以及某些其他管理層成員和員工，可能根據 SEC 規則被視為參與與業務合併相關的 Haymaker 股東的代理招攬。有關可能被視為參與與擬議業務合併相關的代理招攬的人員的信息，包括他們的直接或間接利益的描述，按證券持有或其他方式，在代理聲明/招股説明書及其他相關材料中列出，待其提交給 SEC。這些文件可以從上述來源免費獲取。
關於前瞻性聲明的警示聲明 本文及其引用的文件中的某些陳述可能構成《1995 年私人證券訴訟改革法案》第 27A 條、證券法及其下發布的第 175 條規則，以及《1934 年證券交易法》第 21E 條及其下發布的第 3b-6 條規則所定義的&#34;前瞻性聲明&#34;，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。
前瞻性聲明的示例包括但不限於關於 Haymaker、Suncrete、PubCo、業務合併的預期、希望、信念、意圖、計劃、前景、財務結果的策略，以及關於擬議業務合併和 PIPE 投資的預期收益和完成時間、認股權證交換、計劃和資金使用、管理層對 Suncrete 未來運營的目標、Suncrete 及其子公司的預期運營成本、投資者的上行潛力和機會、Suncrete 的價值創造計劃和戰略優勢、市場現場和增長機會、Suncrete 的收購戰略、監管條件、競爭地位以及其他公司對類似商業戰略的興趣、技術和市場趨勢、未來財務狀況和表現以及業務合併的預期財務影響、業務合併和 PIPE 投資的成交條件的滿足以及 Haymaker 公共股東的贖回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 對未來事件、運營結果或表現的預期、意圖、策略、假設或信念，或與歷史或當前事實無關的聲明。這些前瞻性聲明通常通過&#34;相信&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;意圖&#34;、&#34;戰略&#34;、&#34;未來&#34;、&#34;機會&#34;、&#34;潛力&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;、&#34;會&#34;、&#34;將會&#34;、&#34;將繼續&#34;、&#34;可能導致&#34;等類似表達來識別。前瞻性聲明基於作出時的假設，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素在時間、程度、可能性和發生的程度上難以預測，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的預期結果存在重大差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於：
<ul>
<li>商業合併和 PIPE 投資可能無法及時完成或根本無法完成的風險；</li>
<li>各方未能滿足 PIPE 投資、認股權證交換和商業合併的完成條件，包括 Haymaker 股東和認股權證持有人的批准；</li>
<li>Haymaker 將保留單獨決定進行認股權證修訂的權利，包括由於贖回股東的水平；</li>
<li>未能實現商業合併的預期收益；</li>
<li>在商業合併公告後，可能對 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他公司提起的任何潛在法律訴訟的結果；</li>
<li>Haymaker 公眾股東的贖回水平，可能會減少公眾流通股、降低交易市場的流動性，和/或導致無法維持 Haymaker 的 A 類普通股的報價、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在商業合併完成後獲得或維持其證券在任何股票交易所的上市；</li>
<li>與商業合併相關的成本，以及 PubCo 成為公眾公司的結果；</li>
<li>商業、市場、金融、政治和監管條件的變化；</li>
<li>與 Suncrete 預期運營和業務相關的風險，包括其完成未來收購的能力和任何此類收購的成功；</li>
<li>商業合併完成後，發行股權或債務證券的風險，包括與 Suncrete 的收購策略相關的股權證券發行，可能會對 Suncrete 的普通股價值產生不利影響並稀釋其股東；</li>
<li>商業合併完成後，PubCo 可能在管理其增長和擴展運營方面面臨困難的風險；</li>
<li>由於運營挑戰、激烈競爭和監管，實施 Suncrete 商業計劃的挑戰；以及</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或將要提交給 SEC 的文件中討論的風險因素。</li>
</ul>
上述風險因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及在 Haymaker 的年度報告（表格 10-K）、季度報告（表格 10-Q）和 PubCo 與 Suncrete 提交的註冊聲明（表格 S-4）及代理聲明/招股説明書中描述的其他風險和不確定性。這些文件確實或將識別並解決其他重要風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中包含的內容有實質性差異。可能還有其他風險，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前並不知道或認為不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的內容有實質性差異。前瞻性聲明僅在作出之日有效。讀者應謹慎對待前瞻性聲明，任何一方或其代表均不承擔任何義務，也不打算更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。任何一方或其代表均不保證 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 將實現其預期。
Suncrete 投資者聯繫： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投資者關係
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投資者聯繫： Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
(212) 616-9600
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來源 Suncrete

BBCP

HYAC

Suncrete 是一家預拌混凝土物流公司，宣佈 Haymaker Acquisition Corp. 4 已與大多數認股權證持有人達成支持協議。該協議促進了公開認股權證與現金和股票的交換，作為他們預計將在 2026 年第一季度完成的即將進行的業務合併的一部分。合併後的實體將命名為 Suncrete, Inc.，並在納斯達克以 “RMIX” 交易。Suncrete 旨在利用其強大的資本基礎，擴大其在美國陽光帶地區的市場份額和增長目標

Suncrete 宣佈已與大多數認股權證持有人達成支持協議 | HYAC 股票新聞