/PRNewswire/ - 加拿大太平洋鐵路公司（TSX: CP）（NYSE: CP）（&#34;CPKC&#34;）宣佈其全資子公司加拿大太平洋鐵路公司將發行 6 億美元的 4.000% 票據，到期日為 2029 年，以及 6 億美元的 5.500% 票據，到期日為 2056 年，這些票據將由 CPKC 提供擔保。
此次發行預計將於 2026 年 3 月 6 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。
此次發行的淨收益將主要用於償還到期債務和一般企業用途。在用於這些目的之前，淨收益可能會投資於短期投資級證券或銀行存款。
此次發行的聯合主承銷商為高盛公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司和 SMBC 日興證券美國公司，以及包括 BMO 資本市場公司、CIBC 世界市場公司、RBC 資本市場公司、斯科舍資本（美國）公司、美銀證券公司、摩根士丹利公司、富國銀行證券公司、ATB 資本市場公司、德傑證券公司和美國銀行投資公司在內的承銷團。
此次發行是根據之前向證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交的有效的貨架註冊聲明進行的。這些文件的副本可以從 SEC 網站 www.sec.gov 免費獲取。或者，您可以通過撥打高盛公司免費電話 1-866-471-2526、巴克萊資本公司免費電話 1-888-603-5847、花旗全球市場公司免費電話 1-800-831-9146 和 SMBC 日興證券美國公司免費電話 1-888-868-6856 請求此次發行的招股説明書補充文件及相關招股説明書的副本。
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請，也不會在加拿大或任何此類要約、邀請或銷售在任何此類司法管轄區的證券法下未註冊或未合格之前進行這些證券的銷售。根據發行條款，承銷商已同意不在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售此次發行的證券。
前瞻性信息
本新聞稿包含某些前瞻性信息和前瞻性聲明（統稱為&#34;前瞻性信息&#34;），符合適用的證券法的定義。前瞻性信息包括但不限於關於預期、信念、計劃、目標、假設和關於可能的未來事件、條件和運營或業績結果的聲明。前瞻性信息可能包含帶有&#34;財務預期&#34;、&#34;關鍵假設&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;將&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;應該&#34;或類似詞語的聲明，暗示未來結果。本新聞稿包含與此次發行的收益使用相關的前瞻性信息，包括減少和再融資到期債務的意圖，以及擬議發行的時間和完成情況。
本新聞稿中可能包含的前瞻性信息基於當前的預期、估計、預測和假設，考慮到 CPKC 的經驗及其對歷史趨勢的看法，包括但不限於與以下內容相關的預期、估計、預測和假設：預計的發行完成情況；商業戰略的變化；北美和全球經濟增長及狀況；商品需求增長；可持續的工業和農業生產；商品價格和利率；外匯匯率；核心調整後的有效税率；我們資產和設備的表現；預算資本支出在執行我們的商業計劃中的充足性；地緣政治條件；適用的法律、法規和政府政策，包括但不限於與費率、關税、進出口、貿易、税收、工資、勞動和移民的監管相關的內容；勞動力、服務和基礎設施的可用性和成本；勞動中斷；第三方對 CPKC 義務的履行；以及碳市場、不斷發展的可持續戰略和科學或技術發展。儘管 CPKC 相信本文件中所反映的前瞻性信息中的預期、估計、預測和假設在此日期是合理的，但不能保證它們將被證明是正確的。當前的條件，無論是經濟還是其他方面，使得假設雖然在做出時是合理的，但面臨更大的不確定性。
不應過度依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。由於其性質，CPKC 的前瞻性信息涉及固有的風險和不確定性，這可能導致實際結果與前瞻性信息存在重大差異，包括但不限於以下因素：無法完成發行；儘管 CPKC 目前對發行淨收益的使用有意向，但可能會出現需要重新分配淨收益的情況；商業戰略和戰略機會的變化；加拿大、美國、墨西哥及全球的社會、經濟、政治、信用和商業環境的變化；與農業生產相關的風險，如天氣條件和蟲害；能源商品的可用性和價格；競爭和價格壓力的影響，包括來自其他鐵路運輸公司、卡車運輸公司和加拿大、美國及墨西哥的海運承運人的競爭；北美和全球經濟增長及狀況；行業產能；市場需求的變化；商品價格和商品需求的變化；關於 CPKC 運輸商品的時間和數量的不確定性；通貨膨脹；地緣政治不穩定；法律、法規和政府政策的變化，包括但不限於與費率、關税、進出口、貿易、工資、勞工和移民相關的規定；税收和税率的變化；維護和運營成本可能增加；燃料價格的變化；燃料供應中斷；調查、訴訟或其他索賠和訴訟的不確定性；遵守環境法規；勞資糾紛；勞動力成本和勞動力困難的變化；因脱軌而產生的風險和責任；危險品運輸；資本和維護項目完成的時間；預算資本支出在實施商業計劃中的充足性；服務和基礎設施；第三方履行其義務的滿意度；貨幣和利率波動；匯率；市場條件和折現率變化對養老金計劃和投資財務狀況的影響；貿易限制，包括任何關税的徵收或其他國際貿易安排的變化；當前和未來多國貿易協議的影響或其他影響加拿大、美國和墨西哥之間貿易水平的發展；氣候變化及市場和監管對氣候變化的反應；預計的投入服務日期；對沖活動的成功；運營表現和可靠性；客户、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；監管和立法決策及行動；墨西哥政府終止或撤銷 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.特許權的任何不利影響；公眾輿論；可能干擾運營的各種事件，包括嚴重天氣（如干旱、洪水、雪崩、火山活動和地震）和網絡攻擊，以及安全威脅和政府對此的反應，以及技術變化；恐怖主義、戰爭或其他暴力或犯罪行為或此類活動的風險；保險覆蓋限制；經濟和行業條件的重大不利變化；疫情或傳染病的爆發及其對經濟條件的影響；物流需求和能源價格的需求環境；公共衞生當局或政府施加的限制；政府和金融機構的財政和貨幣政策反應；全球供應鏈的中斷；CP-KCS 交易預期利益和協同效應的實現及其時間；滿足美國表面運輸委員會在 2023 年 3 月 15 日決定中施加的條件；KCS 成功整合到 CPKC 中；管理層在 CP-KCS 整合上的時間和注意力集中；以及因 CP-KCS 整合而產生的其他干擾；預計未來的股息；財務實力和靈活性；債務和股本市場條件，包括以有利條款或根本無法進入資本市場的能力；債務和股本資本成本；數據收集和測量系統的改進；行業驅動的變化方法；以及 CPKC 管理層執行關鍵優先事項的能力，包括與 CP-KCS 交易相關的事項。上述因素清單並不詳盡。這些因素及其他因素不時在 CPKC 向加拿大和美國證券監管機構提交的報告中詳細説明。應參考 CPKC 在 10-K 和 10-Q 表格中的 “第 1A 項 - 風險因素” 和 “第 7 項 - 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 - 前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的任何前瞻性信息均以本日期為準。除法律要求外，CPKC 不承擔公開或以其他方式更新任何前瞻性信息或影響該前瞻性信息的上述假設和風險的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 CPKC CPKC 的全球總部位於加拿大阿爾伯塔省卡爾加里，是第一家也是唯一一家連接加拿大、美國和墨西哥的單線跨國鐵路，擁有無與倫比的通往從温哥華到大西洋加拿大、到墨西哥拉薩羅·卡德納斯的主要港口的通道。CPKC 的鐵路線路大約延伸 20,000 英里，僱傭了 20,000 名鐵路工人，為北美客户提供無與倫比的鐵路服務和覆蓋整個大陸關鍵市場的網絡。CPKC 與客户共同成長，提供一系列貨運運輸服務、物流解決方案和供應鏈專業知識。CP-IR
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來源 CPKC

KSU-

道瓊斯運輸類股平均指數 ETF - iShares

標普交通運輸 ETF - SPDR

堪薩斯南方鐵路

加拿大太平洋鐵路

納斯達克運輸業 ETF - First Trust

加拿大太平洋鐵路有限公司（CPKC）通過其子公司加拿大太平洋鐵路公司宣佈進行 12 億美元的債務發行。此次發行包括 6 億美元的 4.000% 票據，到期日為 2029 年，以及 6 億美元的 5.500% 票據，到期日為 2056 年，均由 CPKC 擔保。所得款項將主要用於再融資現有債務和一般企業用途。此次發行預計將於 2026 年 3 月 6 日完成，需滿足慣常條件。此次發行是在與美國證券交易委員會（SEC）有效的貨架註冊聲明下進行的

CPKC announces US $1.2 billion debt offering | CP Stock News

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加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司宣佈 12 億美元債務發行 | CP 股票新聞