愛達荷州凱洛格和不列顛哥倫比亞省温哥華，2026 年 3 月 5 日（環球新聞）—— Bunker Hill Mining Corp.（“ Bunker Hill” 或 “ 公司”）（ TSX-V: BNKR | OTCQB: BHLL），很高興地宣佈已完成其之前宣佈的 “最佳努力” 私募配售單位（“ LIFE 單位”）。公司以每個 LIFE 單位 C$0.18 的價格（合併後約為 C$6.30）發行了 150,808,332 個 LIFE 單位（合併後約為 4,308,809 個 LIFE 單位），總收益為 C$27,145,500（“ 經紀配售”），其中包括代理商超額配售選擇權的全部行使。
公司還在一項非經紀的同時私募配售中發行了 8,926,668 個額外的 LIFE 單位（合併後約為 255,048 個 LIFE 單位），每個 LIFE 單位的價格為 C$0.18（合併後約為 C$6.30），總收益為 C$1,606,800（“ 非經紀配售”，與經紀配售合稱為 “ 配售”）。
與配售同時進行，一位基石投資者以每個認購權證 C$0.17 的價格（合併後約為 C$5.95）行使了現有的普通股認購權證，為公司帶來了額外的 C$5,000,000 收益（“ 權證行使”），使公司從經紀配售、非經紀配售和權證行使中獲得的總收益達到 C$33,752,300。
每個 LIFE 單位由一股公司的普通股（“ 普通股”）和一份公司的普通股認購權證（“ 權證”）組成。每份權證使持有人有權以每股 C$0.30 的行使價格（合併後約為 C$10.50）購買一股額外的普通股，行使期限為自發行之日起 36 個月。
該配售由一名主承銷商和唯一的賬簿管理人完成，代表自己及代理商的一個財團（“ 代理商”）。一名尋找者協助了經紀配售（“ 尋找者”）。
公司打算將配售的淨收益用於為 Bunker Hill 礦山的商業生產提供營運資金、進行勘探以及一般企業用途。
該配售是在根據《國家工具 45-106》第 5A 部分的 “上市發行人融資豁免” 下，以免招股説明書的方式完成的，依據《加拿大證券管理局的協調性統一命令 45-935》修訂的_招股説明書豁免_（統稱為 “ LIFE 豁免”）。
在經紀配售結束時，公司向代理商支付了總額為 C$1,579,290 的現金費用，並向代理商發行了總計 8,782,833 個不可轉讓的補償期權（“ 補償期權”），代表：（i）經紀配售的總收益的 6.0%，不包括根據總統名單進行的某些銷售所籌集的總收益（“ 總統名單銷售”）；以及（ii）總統名單銷售所籌集的總收益的 3.0%（在每種情況下，減去支付給尋找者的現金費用和發行給尋找者的補償期權的金額）。每個補償期權可在自發行之日起 24 個月內以每股 C$0.18（合併後約為 C$6.30）的價格行使以購買一股普通股。
公司向尋找者支付了 C$47,820 的現金費用，代表：來自尋找者介紹給公司的訂閲者（“ 介紹的訂閲者”）的經紀配售總收益的 3.0%；並向尋找者的某些主要負責人發行了總計 256,667 個補償期權，代表在經紀配售中向介紹的訂閲者銷售的 LIFE 單位的 3.0%。公司某些內部人士購買 LIFE 單位構成了根據 TSX 風險投資交易所（“ TSXV”）政策 5.9 和多邊工具 61-101——保護少數股東在特殊交易中的權益（“ MI 61-101”）的 “關聯方交易”。公司已依賴於 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 節中關於此類內部人士參與的估值和少數股東批准要求的豁免。內部人士參與的總計為 300,000 個 LIFE 單位（合併後約為 8,571 個）在配售中出售。
本新聞稿不構成在美國出售或招攬購買任何證券的要約。這些證券未根據修訂後的《1933 年美國證券法》（“ 美國證券法”）或任何州證券法進行註冊，且不得在美國境內或向美國人士（根據美國證券法下的 S 條款定義）提供或出售，除非根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或有可用的註冊豁免。
發行的 LIFE 單位不受適用的加拿大證券法下的法定持有期限制，符合上市發行人融資豁免的規定。根據適用的美國證券法，LIFE 單位受至少六個月的持有期限制。公司已同意在五個工作日內提交註冊聲明，以註冊 LIFE 單位的轉售，並在註冊聲明的初始提交日期後的 60 天內，盡商業上合理的努力使註冊聲明獲得美國證券交易委員會（“ SEC”）的有效聲明。
代表 Bunker Hill Mining Corp.
山姆·阿什
總裁兼首席執行官
如需 更多 信息，請 聯繫：
布倫達·戴頓
投資者關係副總裁
電話：604.417.7952
郵箱：brenda.dayton@bunkerhillmining.com
警示性 聲明
無論是 TSXV 還是其監管服務提供者（該術語在 TSXV 政策中有定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
本新聞稿中的某些聲明屬於前瞻性聲明，涉及多種風險和不確定性。這些前瞻性聲明的含義符合美國證券法第 27A 條和 1934 年美國證券交易法第 21E 條的定義，以及加拿大證券管理局的國家工具 51-102 - 持續披露義務中 “前瞻性信息” 一詞的含義（統稱為 “前瞻性聲明”）。前瞻性聲明並不由歷史事實構成。前瞻性聲明包括估計和描述公司未來計劃、目標或目標的聲明，包括表述公司或管理層期望某一特定情況或結果發生的措辭。前瞻性聲明可能通過 “相信”、“預期”、“期望”、“估計”、“可能”、“可以”、“將”、“計劃” 或這些詞和短語的變體等術語來識別。
本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於關於 LIFE 發行的淨收益預期用途的聲明；以及公司獲得足夠項目融資以完成 Bunker Hill 礦山建設並將其推向商業生產的能力，從而最大化股東價值的能力。
前瞻性聲明反映了重要的預期和假設，包括但不限於與以下內容相關的預期和假設：Bunker Hill 能否在可接受的時間表和條款下，或根本上獲得足夠的項目融資以建設 Bunker Hill 礦；我們是否能夠償還現有債務並滿足相關支付義務；進一步的鑽探和地質技術工作是否支持 Bunker Hill 礦的計劃重啓和運營；未來金屬價格的變化；以及金融和資本市場的穩定性。可能導致實際結果與這些前瞻性聲明存在重大差異的因素包括但不限於 Bunker Hill 在向 SEC 和適用的加拿大證券監管機構提交的公開文件中所識別的風險和不確定性，以及以下因素：Bunker Hill 能否以增加股東投資價值的方式使用 LIFE 發行的淨收益；由於完成 LIFE 發行而導致的當前股東的稀釋；公司能否獲得與 LIFE 發行和反向股票拆分相關的所有必要監管和證券交易所批准，包括 TSXV 和股東同意的批准；Bunker Hill 能否作為持續經營實體運營及其歷史虧損；Bunker Hill 無法為項目活動籌集額外資本，包括通過股權融資、濃縮物銷售融資或其他方式；商品價格波動；資本市場狀況；勞動力限制及其對國際旅行和供應鏈的影響；未能識別礦產資源；進一步的地質技術工作未能支持 Bunker Hill 礦的持續開發或此處描述的結果；未能將估計的礦產資源轉化為儲量；冶金測試結果的初步性質；公司能否以可接受的條款或根本上籌集足夠的項目融資以重啓和開發 Bunker Hill 礦，以及未基於展示經濟和技術可行性的礦產儲量的可行性研究做出生產決策的風險，導致由於與此生產決策相關的多種技術和經濟失敗風險而增加的不確定性，包括在可行性研究中更詳細分析的領域，如對資源和儲量進行經濟分析、更詳細的冶金研究以及在採礦和回收方法、市場分析以及環境和社區影響等領域進行的一系列專業研究，因此，可能會增加實現任何特定礦物回收水平或回收成本的不確定性，包括與開發可商業開採的礦牀相關的風險增加，沒有保證生產會按預期開始或根本不會開始，或預期的生產成本會實現；公司需要的額外資本支出超出預期，導致預計重啓時間表的延遲；未能開始生產將對公司產生重大不利影響，影響其產生收入和現金流以資助運營的能力；未能實現預期的生產成本將對公司的現金流和未來盈利能力產生重大不利影響；獲得或未能獲得所需的政府、環境或其他項目批准的延遲；政治風險；股市變化；與未來融資的可用性和成本相關的不確定性；公司在未能獲得額外融資的情況下，無法預算和管理其流動性，包括公司根據收購 Bunker Hill 礦區的協議條款完成支付的能力；通貨膨脹；匯率變化；商品價格波動；項目開發的延遲；以及資本、運營和恢復成本與估算的顯著差異，以及礦產勘探和開發行業中涉及的其他風險。儘管公司相信在本新聞稿中準備前瞻性聲明所使用的假設和因素是合理的，但不應對這些聲明或信息過度依賴，這些聲明或信息僅適用於本新聞稿發佈之日，且無法保證這些事件會在披露的時間框架內發生或根本發生，包括公司是否以及何時會實現其項目融資計劃，或這些融資計劃的實際規模或條款，或公司是否以及何時會實現其運營和建設目標。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性信息的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。沒有任何證券交易所、證券委員會或其他監管機構批准或不批准此處包含的信息。
讀者需注意，前述風險和不確定性並非詳盡無遺。有關可能影響公司運營或財務結果的其他風險因素的更多信息包含在公司的年度報告中，並可通過 SEDAR+ 網站 ( www.sedarplus.ca ) 或通過 SEC 網站的 EDGAR ( www.sec.gov ) 訪問。
\\\__________________
1 有關公司擬議的 35:1 反向股票拆分的更多信息，請參閲公司於 2026 年 2 月 9 日和 2026 年 3 月 3 日發佈的新聞稿。
2 由於公司提議的 35:1 反向股票拆分，認股權證將自動調整，使得每 35 個認股權證可行使為一股拆分後的普通股，行使價格為每股 10.50 加元。
3 由於公司提議的 35:1 反向股票拆分，補償期權將自動調整，使得每 35 個補償期權可行使為一股拆分後的普通股，行使價格為每股 6.30 加元。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZMk5qWXdOU00zTkRZNU9ESTVJekl3T0Rjek9URT0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZMk5qWXdOU00zTkRZNU9ESTVJekl3T0Rjek9URT0"/>
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/Y2M1NmM1YTAtOGNkYi00ZjFjLWJhNWEtYzhmMmQ1ZDc1MmU3LTEwOTg5NjItMjAyNi0wMy0wNS1lbg==/tiny/Bunker-Hill-Mining-Corporation.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/Y2M1NmM1YTAtOGNkYi00ZjFjLWJhNWEtYzhmMmQ1ZDc1MmU3LTEwOTg5NjItMjAyNi0wMy0wNS1lbg==/tiny/Bunker-Hill-Mining-Corporation.png"/>

BHLL

BHLLD

Bunker Hill Mining Corp. 成功完成了一項價值 33,752,300 加元的融資，其中包括 150,808,332 個 LIFE 單位的經紀人私募配售和一項同時進行的非經紀人私募配售。這筆資金將用於營運資金、勘探以及將 Bunker Hill 礦山提升至商業生產。該發行是在上市發行人融資豁免下完成的，並且內部人士參與被視為關聯方交易。公司還向代理人和尋找者支付了他們在此次發行中的服務費用

Bunker Hill 宣佈完成 3375 萬 2300 加元的經紀人生命發行，同時進行非經紀人私募和認股權證行使 | BHLL 股票新聞