, /PRNewswire/ -- AES Corporation（“公司” 或 “AES”）（紐約證券交易所代碼：AES）今天宣佈已開始徵求同意（每項為 “同意徵求”，統稱為 “同意徵求”），以修訂下表所列的某些系列已發行票據的契約（每項為 “契約”，統稱為 “契約”）。同意徵求的條款和條件載於 2026 年 3 月 5 日的同意徵求聲明（可能會不時修訂和補充，以下簡稱 “同意徵求聲明”）。
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<th></th>
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<tr>
<td>票據系列名稱</td>
<td>CUSIP 號碼</td>
<td>未償還本金總額</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（美元）</td>
<td>同意費用 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.450% 2028 年到期高級票據（“2028 年票據”）</td>
<td>00130HCH6</td>
<td>$900,000,000</td>
<td>$1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.950% 2030 年到期高級票據（“2030 年票據”）</td>
<td>00130HCC7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>U0080RAR1</td>
<td>$700,000,000</td>
<td>$1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.450% 2031 年到期高級票據（“2031 年票據”）</td>
<td>00130HCG8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00130HCF0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>U0080RAT7</td>
<td>$1,000,000,000</td>
<td>$1.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.800% 2032 年到期高級票據（“2032 年票據”）</td>
<td>00130HCM5</td>
<td>$800,000,000</td>
<td>$1.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 每$1,000 本金金額的票據。</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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修訂與同意
如之前所宣佈的，2026 年 3 月 1 日，公司與 Horizon Parent, L.P.（“母公司”）及其全資子公司 Horizon Merger Sub, Inc.（“合併子公司”）簽署了某項合併協議（經修訂、補充或以其他方式修改，以下簡稱 “合併協議”），根據該協議，合併子公司將在協議中規定的條款和條件下與 AES 合併（“合併”），AES 將存續於合併中。母公司和合並子公司由一個由 Global Infrastructure Partners（“GIP”）的關聯公司領導的投資者財團組成，GIP 是黑石集團的一部分，以及 EQT 基礎設施 VI 基金（“EQT”），旨在進行合併協議所設想的交易。與合併相關，AES 應母公司的請求和費用進行同意徵求。合併的完成不以同意徵求的完成或任何擬議修訂（如下所定義）生效為條件。
合併的完成將構成每項契約下的 “控制權變更”，如果由於合併導致該系列票據的評級被兩家評級機構（如契約中所定義）降至投資級別以下，則可能導致 “控制權變更觸發事件”（如契約中所定義）。AES 和母公司目前均不預計票據的評級會被任何評級機構下調。
根據同意徵求聲明中描述的條件，AES 正在尋求每系列票據的註冊持有人（“持有人”）的同意，以修訂契約，內容包括（i）規定合併不構成 “控制權變更”，（ii）規定 GIP 和 EQT 的關聯公司為 “允許持有人”，（iii）規定合併、合併或類似交易中的繼任公司可以是有限責任公司或有限合夥（除了公司以外）（“合併契約修訂”），以及（iv）增加、修訂、補充或更改契約和票據中與上述內容相關的某些其他定義條款（統稱為 “擬議修訂”）。
只有截至 2026 年 2 月 27 日下午 5:00（紐約時間）的票據系列的登記持有人（“登記日期”）有資格提交對適用於該系列票據的擬議修訂的同意。與任何系列票據相關的同意徵求將於 2026 年 3 月 11 日下午 5:00（紐約時間）到期，或延長至該同意徵求的後續時間和日期（該時間和日期，如適用於任何系列票據，稱為 “到期時間”）。持有人可以在到期時間和相關補充契約（如下所定義）執行時間中的較早者之前有效撤回其對該系列票據的同意（“撤回截止日期”），如同意徵求聲明中所述。
根據同意徵求的條款和條件，公司向在適用的到期時間之前有效提交（且未有效撤回）其對該系列票據的同意的持有人（每位持有人稱為 “同意持有人”）提供每持有$1,000 本金金額的票據支付$1.00 的同意費用（“同意費用”）。每項同意徵求的同意費用支付以滿足或放棄同意徵求聲明中規定的某些條件為條件，包括獲得適用系列票據的必要同意（如下所定義），並且還以合併的完成為條件。每系列票據的同意費用預計將在合併完成時基本同時支付，如果合併完成，預計將在 2026 年末或 2027 年初。
在適用的到期時間之前有效提交同意的持有人，但在適用的撤回截止日期之前有效撤回其同意的，將不符合獲得同意費用的資格，除非他們在該到期時間之前再次有效提交同意，並且在該撤回截止日期之前不再有效撤回其同意。
擬議修正案必須獲得適用系列票據未償還總本金金額的多數持有人的同意（&#34;必要同意&#34;），才能對該系列票據生效；然而，對於 2028 年票據、2031 年票據和 2032 年票據，合併契約修正案需要獲得每個 2028 年票據、2031 年票據和 2032 年票據未償還總本金金額的多數持有人的同意，各系列作為獨立類別投票。如果收到任何系列票據的必要同意，預計 AES 和該系列票據的受託人（每個稱為&#34;受託人&#34;，統稱為&#34;受託人們&#34;）將在收到必要同意後迅速簽署一份補充契約（每份稱為&#34;補充契約&#34;），其中列明擬議修正案，無論是在到期時間之前還是之後。儘管某系列票據的補充契約在 AES 和適用受託人簽署後將生效，但其中包含的擬議修正案僅在合併完成並支付與該系列票據相關的同意費用後才會生效。一旦生效，擬議修正案將對所有適用系列票據的持有人具有約束力。如果 AES 未能獲得任何系列票據的必要同意，或者該系列票據的同意徵集的其他條件未得到滿足或放棄，或者合併未完成，則不會支付與該系列票據相關的同意費用，擬議修正案將不會生效，該系列票據將繼續受適用契約的當前條款和條件的約束。
同意徵集的完整條款和條件已在發送給每個系列票據持有人的同意徵集聲明中列出。AES 可以自行決定在任何時間和不時地延長、修改或終止任何系列票據的同意徵集，如同意徵集聲明中所述。
高盛證券公司和花旗環球市場公司作為同意徵集的徵集代理（&#34;徵集代理&#34;）。全球債券持有人服務公司（&#34;GBSC&#34;）作為同意徵集的信息代理和統計代理。有關同意徵集條款的問題可以直接聯繫高盛證券公司（電話：800-828-3182，免費）或花旗環球市場公司（電話：800-558-3745）。有關完成和提交同意的幫助請求或請求同意徵集聲明副本的問題可以聯繫 GBSC（電話：855-654-2014，免費）或通過電子郵件聯繫 contact@gbsc-usa.com。
本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不構成購買或出售任何證券的要約邀請。同意徵集僅根據同意徵集聲明的條款進行。沒有建議持有人應同意擬議修正案。該同意徵集不在任何法律禁止進行此類徵集的司法管轄區內進行，也不針對任何法律禁止進行此類徵集的個人。
關於 AES
AES 公司（NYSE: AES）是一家財富 500 強全球能源公司，加速能源的未來。我們與眾多利益相關者共同努力，通過提供世界所需的更環保、更智能的能源解決方案來改善生活。我們多元化的員工隊伍致力於持續創新和卓越運營，同時與客户合作，支持他們的戰略能源轉型，並繼續滿足他們今天的能源需求。
關於全球基礎設施合夥人（GIP），黑巖集團的一部分
全球基礎設施合夥人（GIP）是黑巖集團的一部分，是一家領先的基礎設施投資者，專注於投資、擁有和運營一些最大的、最複雜的資產，涵蓋能源、交通、數字基礎設施以及水和廢物管理領域。
GIP 的規模化平台管理着超過 1930 億美元的資產。我們相信，專注於真實基礎設施資產，加上我們深厚的專有來源網絡和全面的運營專業知識，使我們能夠成為客户資本的負責任管理者，併為社區創造積極的經濟影響。
關於 EQT
EQT 是一家以目標驅動的全球投資組織，截至 2025 年 12 月 31 日，管理着 2700 億歐元的總資產（其中 1410 億歐元為產生費用的管理資產），分為兩個業務部門——私募資本和真實資產。EQT 在歐洲、亞太地區和美洲擁有投資組合公司和資產，並支持它們實現可持續增長、卓越運營和市場領導地位。
重要信息及獲取信息的途徑
本通訊可能被視為關於 AES 與 Horizon Parent, L.P.之間擬議交易的招攬材料。與擬議交易相關，AES 預計將向證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交一份 14A 日程的代理聲明。AES 還可能向 SEC 提交其他與擬議交易相關的文件。本通訊不能替代代理聲明或 AES 已提交或可能提交給 SEC 併發送給其股東的任何其他文件。投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀代理聲明及任何其他已提交或將提交給 SEC 的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含關於擬議交易及相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過 SEC 的網站 www.sec.gov 或 AES 的網站 https://www.aes.com/investors/，或通過聯繫 AES 的投資者關係團隊（郵箱：invest@aes.com）獲取代理聲明（可用時）和其他已提交或將提交給 SEC 的文件的免費副本。
招攬參與者
AES 及其董事、高級職員和其他員工可能被視為在與擬議交易相關的情況下，參與從 AES 股東處招攬代理的參與者。關於參與者身份的更多信息，包括其直接或間接利益的描述（通過證券持有或其他方式），將在與擬議交易相關的代理聲明和其他材料中列出（如果及何時可用）。有關上述內容的信息也可以在 AES 為其 2025 年股東年會提交的代理聲明中的 “薪酬討論與分析”、“某些受益所有者、董事和高管的證券持有情況” 以及 “提案 1：董事選舉” 部分找到，該代理聲明於 2025 年 3 月 19 日提交給 SEC（“年度會議代理聲明”）。如果潛在參與者的證券持有情況（或此類參與者的身份）自年度會議代理聲明中印刷的信息以來發生變化，則該信息已或將反映在 AES 提交或將提交給 SEC 的 3 號表格的初始受益所有權聲明和 4 號表格的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源獲取這些文件的免費副本（可用時）。
關於前瞻性聲明的警示聲明
本次溝通包含某些 “前瞻性聲明”，根據聯邦證券法的定義，並受其安全港的保護，包括與 AES 與 Horizon Parent, L.P.（“交易”）之間擬議交易相關的聲明，包括財務估算以及關於交易預期時間、完成情況和影響的聲明。這些前瞻性聲明基於 AES 當前的預期、估算和預測，涉及交易的預期完成日期及其潛在利益、業務和行業、管理層的信念以及 AES 所做的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性聲明涉及許多風險和不確定性，因為它們與事件相關，並依賴於可能發生或不發生的未來情況，例如交易的完成及其預期利益。這些及其他前瞻性聲明並不保證未來結果，並且受到可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所表達的結果有重大差異的風險、不確定性和假設的影響。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 交易按預期條款和時間完成的風險；(ii) 完成交易的條件，包括獲得所需的股東和監管批准，未能及時或根本未能滿足的風險；(iii) 與交易相關的潛在訴訟，包括由此產生的費用或延誤，以及與之相關的任何結果的影響；(iv) 交易帶來的干擾可能會損害 AES 的業務，包括當前的計劃和運營；(v) AES 保留和招聘關鍵人員的能力；(vi) 交易公告或完成後可能對業務關係產生的負面反應或變化；(vii) 資本和融資的持續可用性以及評級機構的行動；(viii) 在交易進行期間的某些限制可能影響 AES 追求某些商業機會或戰略交易的能力；(ix) 與交易相關的重大交易成本；(x) 交易的完成可能比預期更昂貴，包括由於意外因素或事件；(xi) 可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況，包括在要求 AES 支付終止費或其他費用的情況下；(xii) 對交易的競爭反應；以及 (xiii) 與 AES 業務相關的風險和不確定性，包括在 AES 最近的 10-K 表格年度報告的第一部分第 1A 項和後續的 10-Q 表格季度報告的第二部分第 1A 項中列出的風險因素，這些風險因素可能會不時被 AES 向 SEC 提交的其他報告修訂、補充或取代。這些風險以及與交易相關的其他風險將在與交易相關的代理聲明中更全面地討論。雖然此處列出的因素以及將在代理聲明中列出的因素將被視為代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整聲明。未列出的因素可能會對實現前瞻性聲明構成重大額外障礙。這些前瞻性聲明僅在作出之日有效，AES 不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫方式
AES 投資者聯繫：
Susan Harcourt 703-682-1204, susan.harcourt@aes.com
AES 媒體聯繫：
Amy Ackerman 703-682-6399, amy.ackerman@aes.com
GIP 聯繫：
Mustafa Riffat, 917-747-4156, mustafa.riffat@blackrock.com
EQT 聯繫：
Mathilde Milch, 917-510-6626, mathilde.milch@eqtpartners.com
來源：AES 公司

愛依斯電力

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AES 公司已啓動徵求同意程序，以修訂其未償還的高級票據契約，總額為 34 億美元。此舉與與 Horizon Parent, L.P.的合併協議有關，該協議將導致控制權的變更。AES 尋求票據持有人的同意，以確保合併不會觸發控制權變更事件。徵求同意程序將於 2026 年 3 月 11 日到期，符合條件的持有人可獲得每$1,000 票據本金金額$1.00 的同意費，作為有效同意的獎勵

AES Announces Launch of Consent Solicitation for Senior Notes | AES Stock News

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愛依斯電力宣佈啓動高級票據的同意徵求活動 | 愛依斯電力股票新聞