<p>/PRNewswire/ -- Welltower Inc. (NYSE: WELL)（以下簡稱 “公司”）今天宣佈已完成一項修訂後的 62.5 億美元無擔保循環信貸額度（以下簡稱 “循環信貸”）。此次修訂和增加額度延長了公司的債務到期結構，並在實現 15 個基點的定價改善的同時增強了靈活性。與關閉同時，公司用手頭現金償還了現有的 10 億美元美元定期貸款和 2.5 億加元定期貸款。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2632202/Welltower_Logo_v1.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="400" height="345" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2632202/Welltower_Logo_v1.jpg"/></p>
<p>循環信貸的關閉緊隨穆迪最近將公司的信用評級展望從穩定調整為積極的修訂。在其展望修訂中，穆迪提到 Welltower 在關鍵信用指標上的持續改善，以及公司通過專注於有機增長和股權融資投資來提高每股收益的財務政策，這導致了資本結構的快速去槓桿化。</p>
<p>“成功的額度增加和信貸延長進一步增強了 Welltower 已經強大的資產負債表，降低了我們的資本成本，並突顯了我們無與倫比的老年住房增長前景，” Welltower 的聯合總裁兼首席財務官 Tim McHugh 表示。“我們感謝我們的銀行集團的支持，28 家現有金融機構和 4 家新金融機構參與了此次再融資。通過這種支持，Welltower 在流動性充足和歷史低槓桿的情況下，能夠有效資助我們強大的資本部署機會，並在任何資本市場環境中繼續為現有投資者提供複合收益和每股現金流增長。”</p>
<p>循環信貸由一個 42.5 億美元的分期（“循環 A 分期”）和一個 20 億美元的分期（“循環 B 分期”）組成，前者於 2030 年 3 月 6 日到期，後者於 2029 年 7 月 24 日到期。每個分期可以延長兩個連續的六個月期。</p>
<p>根據 Welltower 當前的信用評級，循環信貸下的貸款利率為 SOFR 加 67.5 個基點，並收取每年 12.5 個基點的設施費用。</p>
<p>Welltower 在未承諾的基礎上，有能力將循環信貸額度增加最多 12.5 億美元。此次修訂的關閉使公司的總可用信貸額度增加到約 75 億美元。</p>
<p>KeyBank National Association 擔任行政代理和信用證發行人。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.和 Wells Fargo Securities LLC 擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的聯合賬簿管理人。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、Wells Fargo Securities LLC 和 KeyBanc Capital Markets Inc.擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的美國聯合主承銷商。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc Capital Markets Inc.和 RBC Capital Markets 擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的加拿大聯合主承銷商。法國農業信貸銀行擔任可持續性結構代理。</p>
<p><strong>關於 Welltower</strong></p>
<p>Welltower Inc.（NYSE: WELL）是一家標準普爾 500 公司，位於銀色經濟的中心，專注於美國、英國和加拿大老年人的租賃住房。我們的 2500 多個老年人和健康住房社區位於住房和酒店業的交匯處，為成熟租户和老年人創造充滿活力的社區。我們相信我們的房地產組合無與倫比，位於極具吸引力的微市場，擁有令人驚歎的建築環境。然而，我們是一家不尋常的房地產組織，因為我們將自己視為一家在房地產外殼中的運營公司，由高度一致的合作伙伴關係和非傳統文化驅動。通過我們基於數據科學平台的資本配置的嚴謹方法，以及通過 Welltower 商業系統（我們的端到端運營平台）驅動的卓越運營結果，我們希望為現有投資者提供長期的每股增長複合收益，這是我們的北極星。更多信息請訪問 www.welltower.com。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義的 “前瞻性聲明”。當 Welltower 使用 “將”、“期望” 或類似的表達時，這些表達並不單純與歷史事項相關，Welltower 正在做出前瞻性聲明。前瞻性聲明並不是對未來表現的保證，涉及的風險和不確定性可能導致 Welltower 的實際結果與前瞻性聲明中討論的預期結果有實質性差異。Welltower 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，或更新實際結果可能與任何前瞻性聲明中預測的結果不同的原因。</p>
<p>來源：Welltower Inc.</p>

標普醫療保健服務 ETF - SPDR

WELL

醫療業 ETF - Vanguard

美國醫療保健供應商 ETF - iShares

標普全球醫療股指數 ETF - iShares

醫療業 ETF - SPDR

<p>Welltower Inc. 宣佈關閉了一項修訂後的 62.5 億美元無擔保高級循環信貸額度，改善了其債務到期結構，並實現了 15 個基點的定價改善。該公司已償還現有的定期貸款，並獲得了穆迪的積極信用展望。該信貸額度包括一筆 42.5 億美元的分期貸款，計劃於 2030 年到期，以及一筆 20 億美元的分期貸款，計劃於 2029 年到期，並有可能增加 12.5 億美元。Welltower 旨在利用這一支持進行資本部署，並推動收益和現金流的增長</p>

<p>, /PRNewswire/ -- Welltower Inc. (NYSE: WELL) (the &#34;Company&#34;) today announced that it has closed on an amended $6.25 billion senior unsecured revolving line of credit (the &#34;Revolving Facility&#34;). The amendment and upsizing extends the Company's well-staggered debt maturity profile and enhances flexibility while achieving a 15 bps improvement in pricing. Concurrent with closing, the Company repaid its existing $1 billion USD term loan and $250 million CAD term loan with cash on hand.</p>
<div class="lb-trans"><p>/PRNewswire/ -- Welltower Inc. (NYSE: WELL)（以下簡稱 “公司”）今天宣佈已完成一項修訂後的 62.5 億美元無擔保循環信貸額度（以下簡稱 “循環信貸”）。此次修訂和增加額度延長了公司的債務到期結構，並在實現 15 個基點的定價改善的同時增強了靈活性。與關閉同時，公司用手頭現金償還了現有的 10 億美元美元定期貸款和 2.5 億加元定期貸款。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2632202/Welltower_Logo_v1.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/2632202/Welltower_Logo_v1.jpg"/></p>
<p>The closing of the Revolving Facility follows the recent revision to the Company's credit rating outlook to positive from stable by Moody's. In its outlook revision, Moody's cited Welltower's continued improvement in key credit metrics as well as the Company's financial policy of growing per share earnings through its focus on organic growth and equity-funded investments, which have led to a rapid deleveraging of the capital structure.</p>
<div class="lb-trans"><p>循環信貸的關閉緊隨穆迪最近將公司的信用評級展望從穩定調整為積極的修訂。在其展望修訂中，穆迪提到 Welltower 在關鍵信用指標上的持續改善，以及公司通過專注於有機增長和股權融資投資來提高每股收益的財務政策，這導致了資本結構的快速去槓桿化。</p>
</div><p>&#34;The successful upsizing and extension of our line of credit further strengthens Welltower's already robust balance sheet, lowers our cost of capital, and highlights our unparalleled seniors housing growth outlook,&#34; said Tim McHugh, Welltower's Co-President and Chief Financial Officer. &#34;We are grateful for the support of our bank group with 28 existing and 4 new financial institutions participating in the refinancing. Through this support, Welltower is well positioned with ample liquidity and historically low leverage to efficiently fund our robust capital deployment opportunities and continue delivering compounding earnings and cash flow per share growth for existing investors in any capital markets environment.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“成功的額度增加和信貸延長進一步增強了 Welltower 已經強大的資產負債表，降低了我們的資本成本，並突顯了我們無與倫比的老年住房增長前景，” Welltower 的聯合總裁兼首席財務官 Tim McHugh 表示。“我們感謝我們的銀行集團的支持，28 家現有金融機構和 4 家新金融機構參與了此次再融資。通過這種支持，Welltower 在流動性充足和歷史低槓桿的情況下，能夠有效資助我們強大的資本部署機會，並在任何資本市場環境中繼續為現有投資者提供複合收益和每股現金流增長。”</p>
</div><p>The Revolving Facility is comprised of a $4.25 billion tranche (the &#34;Revolving A Tranche&#34;) that matures on March 6, 2030, and a $2.0 billion tranche (the &#34;Revolving B Tranche&#34;) that matures on July 24, 2029. Each tranche may be extended for two successive six-month terms.</p>
<div class="lb-trans"><p>循環信貸由一個 42.5 億美元的分期（“循環 A 分期”）和一個 20 億美元的分期（“循環 B 分期”）組成，前者於 2030 年 3 月 6 日到期，後者於 2029 年 7 月 24 日到期。每個分期可以延長兩個連續的六個月期。</p>
</div><p>Based on Welltower's current credit ratings, the loans under the Revolving Facility bear interest at 67.5 basis points over SOFR and carry an annual facility fee of 12.5 basis points.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 Welltower 當前的信用評級，循環信貸下的貸款利率為 SOFR 加 67.5 個基點，並收取每年 12.5 個基點的設施費用。</p>
</div><p>Welltower has an ability, on an uncommitted basis, to upsize the Revolving Facility by up to an additional $1.25 billion. The closing of the amendment increases the Company's total available credit facilities to approximately $7.5 billion in aggregate.</p>
<div class="lb-trans"><p>Welltower 在未承諾的基礎上，有能力將循環信貸額度增加最多 12.5 億美元。此次修訂的關閉使公司的總可用信貸額度增加到約 75 億美元。</p>
</div><p>KeyBank National Association served as administrative agent and L/C issuer. BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A. and Wells Fargo Securities LLC acted as joint bookrunners for the Revolving A Facility and the Revolving B Facility. BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Securities LLC and KeyBanc Capital Markets Inc., served as U.S. joint lead arrangers for the Revolving A Facility and the Revolving B Facility. BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., KeyBanc Capital Markets Inc. and RBC Capital Markets acted as Canadian joint lead arrangers for the Revolving A Facility and the Revolving B Facility. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank acted as sustainability structuring agent.</p>
<div class="lb-trans"><p>KeyBank National Association 擔任行政代理和信用證發行人。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.和 Wells Fargo Securities LLC 擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的聯合賬簿管理人。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、Wells Fargo Securities LLC 和 KeyBanc Capital Markets Inc.擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的美國聯合主承銷商。BofA Securities, Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、KeyBanc Capital Markets Inc.和 RBC Capital Markets 擔任循環 A 信貸和循環 B 信貸的加拿大聯合主承銷商。法國農業信貸銀行擔任可持續性結構代理。</p>
</div><p><strong>About</strong> <strong>Welltower</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Welltower</strong></p>
</div><p>Welltower Inc. (NYSE: WELL), an S&amp;P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Our portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. We believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micromarkets with stunning built environments. Yet, we are an unusual real estate organization as we view ourselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly-aligned partnerships and an unconventional culture. Through our disciplined approach to capital allocation powered by our Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - our end-to-end operating platform - we aspire to deliver long-term compounding of per share growth for our existing investors, our North Star. More information is available at www.welltower.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>Welltower Inc.（NYSE: WELL）是一家標準普爾 500 公司，位於銀色經濟的中心，專注於美國、英國和加拿大老年人的租賃住房。我們的 2500 多個老年人和健康住房社區位於住房和酒店業的交匯處，為成熟租户和老年人創造充滿活力的社區。我們相信我們的房地產組合無與倫比，位於極具吸引力的微市場，擁有令人驚歎的建築環境。然而，我們是一家不尋常的房地產組織，因為我們將自己視為一家在房地產外殼中的運營公司，由高度一致的合作伙伴關係和非傳統文化驅動。通過我們基於數據科學平台的資本配置的嚴謹方法，以及通過 Welltower 商業系統（我們的端到端運營平台）驅動的卓越運營結果，我們希望為現有投資者提供長期的每股增長複合收益，這是我們的北極星。更多信息請訪問 www.welltower.com。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>This press release contains &#34;forward-looking statements&#34; as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. When Welltower uses words such as &#34;will&#34;, &#34;expect&#34; or similar expressions that do not relate solely to historical matters, Welltower is making forward-looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that may cause Welltower's actual results to differ materially from Welltower's expectations discussed in the forward-looking statements. Welltower undertakes no obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether because of new information, future events or otherwise, or to update the reasons why actual results could differ from those projected in any forward-looking statements.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》定義的 “前瞻性聲明”。當 Welltower 使用 “將”、“期望” 或類似的表達時，這些表達並不單純與歷史事項相關，Welltower 正在做出前瞻性聲明。前瞻性聲明並不是對未來表現的保證，涉及的風險和不確定性可能導致 Welltower 的實際結果與前瞻性聲明中討論的預期結果有實質性差異。Welltower 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，或更新實際結果可能與任何前瞻性聲明中預測的結果不同的原因。</p>
</div><p>SOURCE Welltower Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Welltower Inc.</p>
</div>

Welltower 宣佈擴大和延長 62.5 億美元無擔保高級信貸額度的期限 | WELL 股票新聞