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<p>滙豐控股有限公司（(GB:HSBA)）已發佈公告。</p>
<p>滙豐控股計劃發行 25 億美元的永久次級可轉換證券，分為 6.750% 的票據（可在 2031 年任何可選擇贖回期內贖回）和 7.000% 的票據（可在 2036 年任何可選擇贖回期內贖回）。這些證券被結構化為附加一級資本工具，並將以大額面值交易，預計將在都柏林泛歐交易所的全球交易市場上市，支持滙豐的監管資本基礎和融資靈活性，同時表明繼續利用全球債務市場進行資本管理。</p>
<p>此次發行將在現有的 SEC 貨架註冊下進行，並通過向美國監管機構提交的招股説明書補充和基礎招股説明書進行發行。通過上市的可轉換結構吸引國際投資者，滙豐加強了對多元化資本來源的獲取，並與主要金融管轄區內的現行監管資本框架保持一致。</p>
<p><strong>關於滙豐控股的更多信息</strong></p>
<p>滙豐控股有限公司是一家總部位於倫敦的全球銀行和金融服務集團，其股票在包括香港在內的多個市場上市。該公司為全球客户提供涵蓋零售和商業銀行、財富管理及資本市場活動的廣泛服務。</p>

滙豐

HSHD

匯豐控股有限公司

HSBH

匯豐控股

<p>滙豐控股計劃通過發行永久次級可轉換債券籌集 25 億美元。此次發行包括 2031 年可贖回的 6.750% 債券和 2036 年可贖回的 7.000% 債券。此舉旨在增強滙豐的監管資本基礎和融資靈活性，同時也利用全球債務市場。這些證券將在都柏林泛歐交易所上市，並且是現有的 SEC 貨架註冊的一部分，使滙豐能夠根據監管框架獲取多樣化的資本來源</p>

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</ul>
</div><p>HSBC Holdings ( (GB:HSBA) ) has provided an announcement.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐控股有限公司（(GB:HSBA)）已發佈公告。</p>
</div><p>HSBC Holdings plans to issue US$2.5 billion in perpetual subordinated contingent convertible securities, split evenly between 6.750% notes callable during any 2031 optional redemption period and 7.000% notes callable during any 2036 optional redemption period. The securities, which are structured as Additional Tier 1-style capital instruments and will trade in large denominations, are expected to be listed on Euronext Dublin’s Global Exchange Market, supporting HSBC’s regulatory capital base and funding flexibility while signalling continued use of global debt markets for capital management.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐控股計劃發行 25 億美元的永久次級可轉換證券，分為 6.750% 的票據（可在 2031 年任何可選擇贖回期內贖回）和 7.000% 的票據（可在 2036 年任何可選擇贖回期內贖回）。這些證券被結構化為附加一級資本工具，並將以大額面值交易，預計將在都柏林泛歐交易所的全球交易市場上市，支持滙豐的監管資本基礎和融資靈活性，同時表明繼續利用全球債務市場進行資本管理。</p>
</div><p>The issuance will be conducted under an existing SEC shelf registration and offered via a prospectus supplement and base prospectus filed with the U.S. regulator. By tapping international investors through a listed contingent convertible structure, HSBC reinforces its access to diversified capital sources and maintains alignment with prevailing regulatory capital frameworks in major financial jurisdictions.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行將在現有的 SEC 貨架註冊下進行，並通過向美國監管機構提交的招股説明書補充和基礎招股説明書進行發行。通過上市的可轉換結構吸引國際投資者，滙豐加強了對多元化資本來源的獲取，並與主要金融管轄區內的現行監管資本框架保持一致。</p>
</div><p><strong>More about HSBC Holdings</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於滙豐控股的更多信息</strong></p>
</div><p>HSBC Holdings plc is a global banking and financial services group headquartered in London, with its shares listed in multiple markets including Hong Kong. The company provides a broad range of services spanning retail and commercial banking, wealth management and capital markets activities to customers worldwide.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐控股有限公司是一家總部位於倫敦的全球銀行和金融服務集團，其股票在包括香港在內的多個市場上市。該公司為全球客户提供涵蓋零售和商業銀行、財富管理及資本市場活動的廣泛服務。</p>
</div>

HSBC to Raise US$2.5 Billion via New Perpetual Contingent Convertible Securities

- 滙豐控股計劃發行 25 億美元的永久次級可轉換證券。  
- 證券分為 6.750% 和 7.000% 兩種票據，支持資本基礎。  
- 此次發行將增強公司資本管理能力，保持與國際投資者的連接。

滙豐將通過發行新的永久性或有可轉換證券籌集 25 億美元