據報摩通叫停軟件商 Qualtrics 總值 53 億美元融資

《彭博》引述消息指，憂慮 AI 對軟件行業的衝擊，摩根大通 (JPM.US) 牽頭多家銀行暫停為軟件商 Qualtrics 進行總值 53 億美元的融資。

摩通早在 2 月下旬便開始向高收益債券及槓桿貸款投資者推介 Qualtrics 的債務，但始終未能募集到足夠需求。此次交易的風險敞口並不侷限於摩通一家。據悉，除摩通外，另有 10 家銀行為此次收購提供了債務承諾，包括 BMO、花旗 (C.US)、德銀、高盛 (GS.US)、KKR Capital Markets、瑞穗、大摩 (MS.US)、加皇、瑞銀及富國 (WFC.US)。

按照慣常操作，這些銀行在交易完成前會將債務分銷給外部投資者，從中賺取可觀的承銷費用。然而一旦無法完成分銷，它們便須將這批債務留存於自身資產負債表，若隨後被迫折讓價出售，將面臨實質性虧損。

英國《金融時報》引述知情人士指，摩通已於週二 (17 日) 通知投資者，相關債務銷售即刻暫停，何時重啓視市場條件而定。此次叫停對私募巨頭 Silver Lake 及加拿大養老金投資委員會構成直接打擊，兩者於 2023 年以 125 億美元聯合收購了 Qualtrics。

Qualtrics 目前有一筆總值約 15 億美元、於 2030 年到期債券，在二級市場交易價格跌至約 86 美仙，較 2 月時跌了一成多。