Wolfspeed 宣佈了多項私人融資協議，以增強其資產負債表並再融資近期債務。該公司以每股 20.14 美元的初始轉換價格定價了 3.5% 可轉換 1.5 優先擔保票據，金額為 3.79 億美元，票據到期日為 2031 年，由 Wolfspeed Texas 擔保，並以幾乎所有資產作為擔保。在同時進行的股權私人配售中，Wolfspeed 將通過 3,250,030 股普通股和最多 2,000,000 股的預融資認股權證籌集約 9690 萬美元。這些交易的收益預計將幫助贖回約 4.759 億美元的 2030 年到期的優先擔保票據，交易預計於 2026 年 3 月 26 日完成。
協議 1：Wolfspeed 定價 3.79 億美元的 3.5% 可轉換 1.5 優先票據，2021 年到期
<ul>
<li>協議類型：2021 年到期的可轉換 1.5 優先擔保票據（3.5%）</li>
<li>對方：投資方；Wolfspeed Texas（擔保人）</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：直到 2031 年到期</li>
<li>原因：再融資 2030 年的優先擔保票據並增強流動性</li>
</ul>
協議 2：Wolfspeed 通過私人股權和預融資認股權證籌集 9690 萬美元
<ul>
<li>協議類型：普通股和預融資認股權證的私人配售</li>
<li>對方：特定投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：支持債務贖回和資產負債表靈活性</li>
</ul>
協議 3：Wolfspeed 授予私人配售證券的註冊權利
<ul>
<li>協議類型：用於轉售股份和認股權證股份的註冊權利協議</li>
<li>對方：股權證券投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：直到沒有可註冊證券</li>
<li>原因：為私人配售的投資者提供流動性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K -2026 年 3 月 19 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

WOLF

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Wolfspeed 已成功獲得 3.5% 的 2031 年到期可轉換高級擔保票據 3.79 億美元，以及通過私募股權融資獲得 9690 萬美元，以再融資其 2030 年的債務。此次融資旨在增強流動性，並支持贖回約 4.759 億美元的 2030 年到期高級擔保票據。這些交易預計將於 2026 年 3 月 26 日完成，併為投資者提供註冊權利

Wolfspeed announced multiple private financing agreements to strengthen its balance sheet and refinance near-term debt. The company priced $379.0 million of 3.5% Convertible 1.5 Lien Senior Secured Notes due 2031, guaranteed by Wolfspeed Texas and secured by substantially all assets, with an initial conversion price of $20.14 per share. In a concurrent equity private placement, Wolfspeed will raise approximately $96.9 million through 3,250,030 common shares and pre-funded warrants for up to 2,000,000 shares. Proceeds from these transactions are expected to help redeem approximately $475.9 million of senior secured notes due 2030, with closings targeted for March 26, 2026.
<div class="lb-trans">Wolfspeed 宣佈了多項私人融資協議，以增強其資產負債表並再融資近期債務。該公司以每股 20.14 美元的初始轉換價格定價了 3.5% 可轉換 1.5 優先擔保票據，金額為 3.79 億美元，票據到期日為 2031 年，由 Wolfspeed Texas 擔保，並以幾乎所有資產作為擔保。在同時進行的股權私人配售中，Wolfspeed 將通過 3,250,030 股普通股和最多 2,000,000 股的預融資認股權證籌集約 9690 萬美元。這些交易的收益預計將幫助贖回約 4.759 億美元的 2030 年到期的優先擔保票據，交易預計於 2026 年 3 月 26 日完成。
</div>Agreement 1: Wolfspeed Prices $379 Million 3.5% Convertible 1.5-Lien Notes Due 2031
<div class="lb-trans">協議 1：Wolfspeed 定價 3.79 億美元的 3.5% 可轉換 1.5 優先票據，2021 年到期
</div><ul>
<li>Agreement type: Convertible 1.5-lien senior secured notes due 2031 (3.5%)</li>
<li>Counterparty: Investor Parties; Wolfspeed Texas (guarantor)</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: Until 2031 maturity</li>
<li>Reason: Refinance 2030 senior secured notes and enhance liquidity</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：2021 年到期的可轉換 1.5 優先擔保票據（3.5%）</li>
<li>對方：投資方；Wolfspeed Texas（擔保人）</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：直到 2031 年到期</li>
<li>原因：再融資 2030 年的優先擔保票據並增強流動性</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Wolfspeed Raises $96.9 Million via Private Equity and Pre-Funded Warrants
<div class="lb-trans">協議 2：Wolfspeed 通過私人股權和預融資認股權證籌集 9690 萬美元
</div><ul>
<li>Agreement type: Private placement of common stock and pre-funded warrants</li>
<li>Counterparty: Certain Investors</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: At will</li>
<li>Reason: Support debt redemption and balance sheet flexibility</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：普通股和預融資認股權證的私人配售</li>
<li>對方：特定投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：隨意</li>
<li>原因：支持債務贖回和資產負債表靈活性</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Wolfspeed Grants Registration Rights for Private Placement Securities
<div class="lb-trans">協議 3：Wolfspeed 授予私人配售證券的註冊權利
</div><ul>
<li>Agreement type: Registration Rights Agreement for resale of shares and warrant shares</li>
<li>Counterparty: Equity Securities Investors</li>
<li>Signed / Effective: Mar 19 2026 / Mar 26 2026</li>
<li>Duration / Termination: Until no registrable securities remain</li>
<li>Reason: Provide liquidity to investors in private placements</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：用於轉售股份和認股權證股份的註冊權利協議</li>
<li>對方：股權證券投資者</li>
<li>簽署/生效：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日</li>
<li>期限/終止：直到沒有可註冊證券</li>
<li>原因：為私人配售的投資者提供流動性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K - Mar. 19, 2026
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：WOLFSPEED, INC. [ WOLF ] - 8-K -2026 年 3 月 19 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。
</div>

Wolfspeed 獲得 3.79 億美元可轉換債券和 9690 萬美元股權用於再融資 2030 年到期的債務