<p>新聞：微電子</p>
<p>Wolfspeed 在進行 475.9 百萬美元的私募後，將高級擔保票據餘額減少了 43%</p>
<p>位於美國北卡羅來納州達勒姆的 Wolfspeed Inc——一家制造碳化硅（SiC）材料和功率半導體設備的公司——已完成其於 3 月 19 日宣佈的私募：</p>
<ul>
<li>3.5% 可轉換 1.5 優先擔保票據（到期於 2031 年）共計 3.79 億美元；以及</li>
<li>3,250,030 股普通股（每股定價為 18.458 美元，比 3 月 18 日的收盤價溢價 10%）和預先融資的認股權證，最多可購買 2,000,000 股（每個預先融資的認股權證定價為 18.448 美元）。</li>
</ul>
<p>每個預先融資的認股權證可由持有人選擇以每股 0.01 美元的行使價格購買一股，受限於所有權限制和慣常的反稀釋調整。</p>
<p>這些票據的年利率為 3.5%，每年在 3 月 15 日和 9 月 15 日支付一次利息，直到 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。</p>
<p>這些票據是根據 Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC 與美國銀行信託公司（National Association）作為受託人和擔保代理之間的契約發行的。</p>
<p>來自票據的 3.79 億美元和來自股票及預先融資認股權證的 9690 萬美元的總收入用於贖回公司到期於 2030 年的 475.9 百萬美元的未償還高級擔保票據（將高級擔保票據餘額減少 43%），預計將使年利息支出減少約 6200 萬美元，總債務減少約 9700 萬美元。</p>
<p>Wolfspeed 同時支付了與贖回高級擔保票據相關的溢價、應計利息、費用和支出，以及與私募相關的承銷商、財務顧問和法律費用及其他支出，使用了手頭現金。</p>
<p>此次私募得到了包括 T. Rowe Price Associates Inc 和 Fidelity Management &amp; Research Company 在內的投資者財團的支持，以及其他一些新老主要投資者。Wolfspeed 表示，這反映了對其市場機會和碳化硅在推動下一代技術中的戰略作用的信心，同時也是其資本優化戰略向前邁出的關鍵一步。</p>
<p>“憑藉這一更強大的財務基礎，我們相信我們在加速創新方面處於良好位置，涵蓋我們的碳化硅解決方案，包括 300mm 碳化硅晶圓，以潛在支持下一代 AI 計算平台和沉浸式 AR/VR 系統，同時繼續推進我們的長期增長戰略，鞏固 Wolfspeed 作為碳化硅技術先鋒的地位，” 首席財務官 Gregor van Issum 表示。</p>
<p>Wolfspeed 宣佈認購 3.79 億美元的可轉換票據和 9690 萬美元的普通股及預先融資認股權證</p>
<p>Wolfspeed 在電動車應用方面的需求疲軟被 AI 數據中心應用的季度收入增長 50% 所抵消</p>
<p>CFIUS 批准 Wolfspeed 向 Renesas 發行股權，作為法院批准的重組的一部分</p>
<p>Wolfspeed</p>
<p>www.wolfspeed.com</p>

半導體 ETF - VanEck Vectors

標普半導體 ETF - SPDR

費城交易所 半導體 ETF - iShares

半導體 3 倍做多 - Direxion

WOLF

<p>Wolfspeed Inc 在通過私募融資籌集了 4.759 億美元后，將其高級擔保票據餘額減少了 43%。該公司發行了 3.79 億美元的可轉換高級擔保票據和 9690 萬美元的普通股及預融資認股權證。籌集的資金用於贖回未償還的高級擔保票據，預計將使年利息支出減少約 6200 萬美元，總債務減少約 9700 萬美元。這一舉措是 Wolfspeed 資本優化戰略的一部分，旨在增強其財務基礎，以支持硅碳化物技術的創新</p>

<p>News: Microelectronics</p>
<div class="lb-trans"><p>新聞：微電子</p>
</div><p>Wolfspeed reduces senior secured note balance by 43% after raising $475.9m in private placements</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 在進行 475.9 百萬美元的私募後，將高級擔保票據餘額減少了 43%</p>
</div><p>Wolfspeed Inc of Durham, NC, USA — which makes silicon carbide (SiC) materials and power semiconductor devices — has completed its private placements (announced on 19 March) of:</p>
<div class="lb-trans"><p>位於美國北卡羅來納州達勒姆的 Wolfspeed Inc——一家制造碳化硅（SiC）材料和功率半導體設備的公司——已完成其於 3 月 19 日宣佈的私募：</p>
</div><ul>
<li>$379m of its 3.5% convertible 1.5 lien senior secured notes due 2031; and</li>
<li>3,250,030 shares of common stock (priced at $18.458 each, a 10% premium over the closing price on 18 March) and pre-funded warrants to purchase up to 2,000,000 shares (priced at $18.448 per pre-funded warrant).</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>3.5% 可轉換 1.5 優先擔保票據（到期於 2031 年）共計 3.79 億美元；以及</li>
<li>3,250,030 股普通股（每股定價為 18.458 美元，比 3 月 18 日的收盤價溢價 10%）和預先融資的認股權證，最多可購買 2,000,000 股（每個預先融資的認股權證定價為 18.448 美元）。</li>
</ul>
</div><p>Each pre-funded warrant is exercisable at the option of the holder for the purchase of one share at an exercise price of $0.01 per share, subject to ownership limitations and customary anti-dilution adjustments.</p>
<div class="lb-trans"><p>每個預先融資的認股權證可由持有人選擇以每股 0.01 美元的行使價格購買一股，受限於所有權限制和慣常的反稀釋調整。</p>
</div><p>The notes bear interest at a rate of 3.5% per annum, payable semi-annually in arrears on 15 March and 15 September of each year, and mature on 15 March 2031, unless earlier converted, redeemed or repurchased.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據的年利率為 3.5%，每年在 3 月 15 日和 9 月 15 日支付一次利息，直到 2031 年 3 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。</p>
</div><p>The notes were issued pursuant to an indenture between Wolfspeed, Wolfspeed Texas LLC and US Bank Trust Company, National Association, as trustee and collateral agent.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據是根據 Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC 與美國銀行信託公司（National Association）作為受託人和擔保代理之間的契約發行的。</p>
</div><p>The gross proceeds of $379m from the notes and $96.9m from the shares and pre-funded warrants were used to redeem $475.9m of the firm’s outstanding senior secured notes due 2030 (reducing the senior secured note balance by 43%), which is expected to lower annual interest expense by about $62m and total debt by about $97m.</p>
<div class="lb-trans"><p>來自票據的 3.79 億美元和來自股票及預先融資認股權證的 9690 萬美元的總收入用於贖回公司到期於 2030 年的 475.9 百萬美元的未償還高級擔保票據（將高級擔保票據餘額減少 43%），預計將使年利息支出減少約 6200 萬美元，總債務減少約 9700 萬美元。</p>
</div><p>Wolfspeed concurrently paid the related premiums, accrued interest, fees and expenses for redeeming the senior secured notes, as well as the placement agent, financial advisor and legal fees and other expenses associated with the private placements, using cash on hand.</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 同時支付了與贖回高級擔保票據相關的溢價、應計利息、費用和支出，以及與私募相關的承銷商、財務顧問和法律費用及其他支出，使用了手頭現金。</p>
</div><p>The private placements were backed by a syndicate of investors including accounts advised by T. Rowe Price Associates Inc and Fidelity Management &amp; Research Company, together with several other new and existing anchor investors. Wolfspeed says this reflects confidence in its market opportunity and in the strategic role of silicon carbide in enabling next-generation technologies, as well as being a key step forward in its capital optimization strategy.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次私募得到了包括 T. Rowe Price Associates Inc 和 Fidelity Management &amp; Research Company 在內的投資者財團的支持，以及其他一些新老主要投資者。Wolfspeed 表示，這反映了對其市場機會和碳化硅在推動下一代技術中的戰略作用的信心，同時也是其資本優化戰略向前邁出的關鍵一步。</p>
</div><p>“With this stronger financial foundation, we believe we are well positioned to accelerate innovation across our silicon carbide solutions, including 300mm silicon carbide wafers to potentially support next-generation AI computing platforms and immersive AR/VR systems, while continuing to advance our long-term growth strategy and reinforcing Wolfspeed’s position as a pioneer in silicon carbide technology,” says chief financial officer Gregor van Issum.</p>
<div class="lb-trans"><p>“憑藉這一更強大的財務基礎，我們相信我們在加速創新方面處於良好位置，涵蓋我們的碳化硅解決方案，包括 300mm 碳化硅晶圓，以潛在支持下一代 AI 計算平台和沉浸式 AR/VR 系統，同時繼續推進我們的長期增長戰略，鞏固 Wolfspeed 作為碳化硅技術先鋒的地位，” 首席財務官 Gregor van Issum 表示。</p>
</div><p>Wolfspeed announces subscriptions for $379m of convertible notes and $96.9m of common stock and pre-funded warrants</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 宣佈認購 3.79 億美元的可轉換票據和 9690 萬美元的普通股及預先融資認股權證</p>
</div><p>Wolfspeed’s soft demand for EV application offset by 50% quarterly revenue growth for AI data-center application</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed 在電動車應用方面的需求疲軟被 AI 數據中心應用的季度收入增長 50% 所抵消</p>
</div><p>CFIUS clears Wolfspeed issuance of equity to Renesas as part of court-approved restructuring</p>
<div class="lb-trans"><p>CFIUS 批准 Wolfspeed 向 Renesas 發行股權，作為法院批准的重組的一部分</p>
</div><p>Wolfspeed</p>
<div class="lb-trans"><p>Wolfspeed</p>
</div><p>www.wolfspeed.com</p>
<div class="lb-trans"><p>www.wolfspeed.com</p>
</div>

Wolfspeed 在通過私募籌集了 4.759 億美元后，將其高級擔保票據的餘額減少了 43%