<p><strong>香港國泰航空計劃發行基準規模的三年期港元高級無擔保固定利率債券，初步定價指導在 4.1% 左右。</strong></p>
<p>債券將於 2029 年 4 月 29 日到期，按半年支付利息，並預計於 2026 年 4 月 29 日結算。所得款項將用於向航空公司及其子公司提供貸款，用於營運資金和一般企業用途，正如《路透社》所報道的。</p>
<p>滙豐銀行表示，作為國泰航空 20.8 億港元公開債券發行的聯合賬簿管理人和聯合主承銷商。該交易恰逢國泰在香港成立 80 週年。</p>
<p>«國泰首次發行港元公開債券，這是自 2021 年以來首次重返公開債券市場，突顯了港元債券市場作為香港領先企業可靠的本幣融資來源的實力», 滙豐大中華區債務資本市場負責人 <strong>Eugene Ng</strong> 表示。«這是香港非公共部門企業最大規模的港元公開債券發行，也是航空行業的首個港元公開債券發行，彰顯了本地發行人基礎的擴大。</p>
<p>«我們將繼續利用我們的本幣專業知識和能力，幫助發行人進入港元市場，作為其穩健融資策略的一部分，支持香港的固定收益和貨幣路線圖，以加深流動性和擴大參與», 他進一步表示。</p>
<p>其他聯合賬簿管理人和聯合主承銷商包括中國銀行（香港）、法國巴黎銀行和星展銀行。</p>

國泰航空

<p>國泰航空計劃發行三年期港元高級無擔保固定利率債券，初步定價指導為 4.1%。該債券將於 2029 年 4 月 29 日到期，所得款項將用於支持營運資金和公司用途。滙豐銀行是此次港幣 20.8 億發行的聯合賬簿管理人，這標誌着國泰自 2021 年以來首次公開債券發行，並恰逢其 80 週年紀念。這次發行具有重要意義，因為這是香港非公共部門企業發行的最大港元公共債券，也是航空行業的首次發行，突顯了港元債券市場的強勁</p>

<p><strong>Hong Kong's Cathay Pacific plans to ‌issue benchmark-sized three-year Hong Kong dollar senior unsecured fixed-rate notes, with ⁠initial price guidance set in the 4.1% area.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>香港國泰航空計劃發行基準規模的三年期港元高級無擔保固定利率債券，初步定價指導在 4.1% 左右。</strong></p>
</div><p>The bonds will mature on April 29, 2029, pay interest semi-annually and are due to settle on April 29, 2026. Proceeds will be used for ‌on-lending ⁠to the airline and subsidiaries for working capital and general corporate purposes, as «Reuters» reports.</p>
<div class="lb-trans"><p>債券將於 2029 年 4 月 29 日到期，按半年支付利息，並預計於 2026 年 4 月 29 日結算。所得款項將用於向航空公司及其子公司提供貸款，用於營運資金和一般企業用途，正如《路透社》所報道的。</p>
</div><p>HSBC acted as Joint Bookrunner and Joint Lead Manager for Cathay’s HKD2,080 million public bond issuance, the lender stated. The deal also coincides with Cathay’s 80th anniversary in Hong Kong.</p>
<div class="lb-trans"><p>滙豐銀行表示，作為國泰航空 20.8 億港元公開債券發行的聯合賬簿管理人和聯合主承銷商。該交易恰逢國泰在香港成立 80 週年。</p>
</div><p>«Cathay’s debut HKD public bond issuance, its first return to the public bond market since 2021, highlights the strength of the HKD bond market as a dependable source of local-currency funding for leading Hong Kong corporates», said <strong>Eugene Ng</strong>, HSBC Head of Debt Capital Markets, Greater China. «This is the largest HKD public bond issuance by a Hong Kong non-public sector corporate, and the first HKD public bond issuance from the airline sector, underscoring the broadening local issuer base.</p>
<div class="lb-trans"><p>«國泰首次發行港元公開債券，這是自 2021 年以來首次重返公開債券市場，突顯了港元債券市場作為香港領先企業可靠的本幣融資來源的實力», 滙豐大中華區債務資本市場負責人 <strong>Eugene Ng</strong> 表示。«這是香港非公共部門企業最大規模的港元公開債券發行，也是航空行業的首個港元公開債券發行，彰顯了本地發行人基礎的擴大。</p>
</div><p>«We’ll continue to leverage our local-currency expertise and capabilities to help issuers access the HKD market as part of their robust funding strategies, supporting Hong Kong’s Fixed Income and Currency Roadmap to deepen liquidity and broaden participation», he states further.</p>
<div class="lb-trans"><p>«我們將繼續利用我們的本幣專業知識和能力，幫助發行人進入港元市場，作為其穩健融資策略的一部分，支持香港的固定收益和貨幣路線圖，以加深流動性和擴大參與», 他進一步表示。</p>
</div><p>The other joint bookrunners and joint lead managers are Bank of China (Hong ⁠Kong), BNP Paribas and DBS.</p>
<div class="lb-trans"><p>其他聯合賬簿管理人和聯合主承銷商包括中國銀行（香港）、法國巴黎銀行和星展銀行。</p>
</div>

國泰航空發行港元固定利率債券