12:05 ET 伊萊克斯集團通過與美的集團的合作、全球組織和佈局優化，以及大約 90 億瑞典克朗的全額包銷配股，加速其盈利增長戰略

不適合在美國、加拿大、日本、澳大利亞或任何其他此類行為違法的司法管轄區直接或間接發佈、出版或分發。 , /PRNewswire/ -- 除了與美的集團在北美單獨宣佈的長期戰略合作伙伴關係外，AB Electrolux（"Electrolux 集團"或"集團"）今天宣佈了一項計劃，以提高其組織的效率，包括對集團全球製造佈局的重點優化，以進一步提高組織的靈活性。此外，AB Electrolux 的董事會已決定，需經特別股東大會（"EGM"）批准，進行約 90 億瑞典克朗（"配股"）的全額承銷配股。該配股得到 AB Electrolux 最大股東 Investor AB 的支持，旨在為 Electrolux 集團的盈利增長計劃提供資金並加速實現其財務目標，同時增強集團的資產負債表。集團還提供了 2026 年第一季度的財務信息，並對其業務和市場前景進行了評論。Electrolux 集團今天將在 18:30 CEST 舉行網絡直播和電話會議。 今天宣佈的行動支持 Electrolux 集團的戰略，旨在加速長期盈利增長並朝着其財務目標邁進。預計配股的 90 億瑞典克朗總收入將為 Electrolux 集團的盈利增長計劃提供資金，並增強集團的資產負債表。集團打算將收入分配如下： 將 10 億至 15 億瑞典克朗的總收入用於支持與美的集團在食品保鮮（製冷）製造和銷售以及北美織物護理（洗衣）製造方面的長期高度互補的戰略合作伙伴關係。該合作伙伴關係旨在支持長期盈利增長和創新，增強集團在食品保鮮和織物護理方面的產品供應，提高成本效率並增加運營靈活性，並將有助於 Electrolux 集團在北美的整體業務轉型。集團預計該合作伙伴關係將對 Electrolux 集團的銷售產生積極影響，並逐步提高成本效率，預計在第三年達到約 6 億瑞典克朗。預計該合作伙伴關係將在 2026 年導致約 1500 名員工的減少。然而，安德森的製造合資企業預計將在 2027 年和 2028 年逐步招聘約 1200 名員工，因為該地點將被改造為織物護理工廠。由於這一公告，Electrolux 集團預計將報告約 24 億瑞典克朗的總負面非經常性項目，其中約 9 億瑞典克朗將與現金相關。預計該合作伙伴關係將在 2026 年第三季度開始。預計在 2026 年第三季度將資產出售給製造合資企業，這對損益表將產生中性影響，但預計將產生約 10 億瑞典克朗的正現金流影響，並相應減少資產。預計該合作伙伴關係在未來三年內需要約 11 億瑞典克朗的資本支出。有關更多信息，請參閲同時發佈的單獨新聞稿。 將 20 億至 25 億瑞典克朗的總收入用於支持集團在未來兩年內提高其組織效率的計劃。這包括針對全球製造佈局的優化，以提高產能利用率並推動成本效率，同時在全球範圍內減少員工，符合 Electrolux 集團增強競爭力和財務韌性的戰略。預計這一舉措將在第三年產生逐步的成本效率改善，達到約 14 億瑞典克朗。預計針對優化的措施將在同一時期內導致全球約 3000 名員工的淨減少。預計 Electrolux 集團將在未來兩年內報告約 22 億瑞典克朗的總負面非經常性項目，其中約 15 億瑞典克朗與現金相關。為了支持 Electrolux 集團戰略的執行及其專注於客户導向活動的努力，將優先考慮本地銷售和市場營銷，以加速盈利增長。此外，Electrolux 集團預計將在三年內投資約 6 億瑞典克朗以實施製造優化計劃。2026 年 3 月 31 日，Electrolux 集團宣佈決定關閉位於智利聖地亞哥的工廠，計劃於 2026 年 4 月底生效，這是製造佈局優化舉措的一部分。該決定是在對工廠成本競爭力的審查後做出的，將影響約 400 名員工。預計將報告約 5 億瑞典克朗的重組費用，其中約 2 億瑞典克朗與現金相關，作為負面非經常性項目，影響 2026 年第一季度拉丁美洲地區的營業收入。2026 年 4 月 22 日，Electrolux 集團宣佈決定結束位於匈牙利雅斯貝倫的工廠的生產，該工廠生產內置和獨立的製冷產品。預計生產將在 2026 年底前停止。該決定將影響約 600 名員工。預計將報告約 6 億瑞典克朗的重組費用，其中 3 億瑞典克朗與現金相關，作為負面非經常性項目，影響 2026 年第二季度歐洲、中東和非洲及亞太地區的營業收入。與智利和匈牙利相關的重組費用包含在約 22 億瑞典克朗的總負面非經常性項目中。 10 億瑞典克朗的總收益將用於支持其他長期盈利增長計劃，包括產品類別和市場擴展以及提高客户終身價值的產品。 40 億至 50 億瑞典克朗的總收益將用於增強資產負債表，以為集團提供在當今競爭激烈和充滿挑戰的市場環境中所需的財務靈活性和韌性，同時執行戰略計劃並保持穩健的投資級評級。 AB Electrolux 董事會主席 Torbjörn Lööf 表示： "Electrolux 集團繼續通過已宣佈的舉措採取果斷行動，以實現其長期盈利增長的戰略。通過計劃中的全額承銷配股，得到我們主要股東 Investor AB 的支持，所有現有股東都被邀請參與 Electrolux 集團的變革之旅。我們相信這是確保公司保持強大、具有競爭力併為未來做好準備的正確路徑。" Electrolux 集團總裁兼首席執行官 Yannick Fierling 表示： "今天的公告將從根本上增強 Electrolux 集團。與美的集團的高度互補的戰略合作伙伴關係，我們優化全球製造佈局的努力以及更靈活的組織，加上更強的資產負債表，將對集團的長期盈利增長至關重要。通過建立在我們為應對市場動態變化所取得的顯著成本效率改善的基礎上，這些舉措使我們能夠投資於將定義家電未來的創新和消費者體驗，利用全球規模和供應鏈靈活性，顯著降低成本並提高效率。通過計劃中的全額承銷配股，我們確保了執行長期戰略所需的財務靈活性。" 這些舉措為 Electrolux 集團正在進行的轉型增添了動力，近年來該集團採取了果斷行動，專注於消費者體驗創新，明確戰略重點並大幅調整組織規模。這些舉措自 2022 年底以來已實現近 130 億瑞典克朗的累計成本效率改善，預計到 2026 年將再增加 35 億至 40 億瑞典克朗。 集團旨在擁有高效的資本結構，並設定淨債務/EBITDA 比率不超過 2.0 倍的目標，以保持資產負債表的強度和投資級信用評級。截至 2025 年 12 月 31 日，集團的淨債務/EBITDA 比率為 3.0 倍。調整 2025 年 12 月 31 日的淨債務/EBITDA 以考慮計劃中的配股收益 90 億瑞典克朗後，淨債務/EBITDA 比率將改善至接近 2.0 倍。進一步地，在宣佈和完成這些舉措後，預計到第三年年均成本效率改善將達到 20 億瑞典克朗，這些舉措預計將進一步有助於將淨債務/EBITDA 比率穩定在 2.0 倍以下。改善的財務實力將為集團在當今競爭激烈和充滿挑戰的市場環境中執行戰略舉措和探索未來擴展及長期盈利增長的額外機會提供靈活性、敏捷性和韌性。 2026 年第一季度財務信息 在 2026 年第一季度，Electrolux 集團的淨銷售額為 300 億瑞典克朗，營業收入（不包括一次性項目）為 2 億瑞典克朗。北美家電市場在 2026 年第一季度經歷了 10% 的下降，這對營業收入的有機貢獻產生了負面影響。由於價格環境波動導致客户折扣準備金的會計估計變更，以及在北美啓動的有限數量 Frigidaire 燃氣灶的自願召回，營業收入受到總計 3 億瑞典克朗的負面影響。北美的營業收入為-9 億瑞典克朗，主要由於市場條件嚴峻以及與關税成本相關的持續年同比負面外部因素。歐洲、中東和非洲及亞太地區的營業收入同比改善至 6 億瑞典克朗，拉丁美洲的營業收入同比改善至 6 億瑞典克朗。 投資後的經營現金流為-46 億瑞典克朗，受到季節性運營營運資本增加和北美的經營虧損的負面影響。2026 年第一季度末，淨債務/EBITDA 為 3.8 倍。調整淨債務/EBITDA 比率以考慮計劃中的配股收益 90 億瑞典克朗後，該比率將改善至 2.8 倍。 由於 2026 年第一季度北美家電市場的下降，2026 年北美市場前景已從 “中性” 調整為 “負面”。巴西家電市場在 2026 年第一季度表現積極，因此 2026 年巴西市場前景已從 “中性” 調整為 “積極”。歐洲市場前景保持 “中性”。 儘管預計與自 2026 年 4 月 6 日起適用的延長美國 232 條款進口關税相關的額外成本將顯著增加，但在 2025 年年終第四季度報告中之前傳達的 2026 財年的業務前景總體保持不變。集團的目標是通過已宣佈的價格上漲來抵消負面影響。 Electrolux 集團將於 2026 年 4 月 24 日大約 07:00 CEST 發佈 2026 年第一季度的中期報告，符合其財務日曆。 配股 在記錄日期註冊為 AB Electrolux 的 A 類和 B 類股份股東，並有資格參與配股的股東，將分別獲得每一股現有 A 類和/或 B 類股份的認購權。未通過優先認購權認購的股份將向所有股東提供認購（附屬優先權）。在轉讓認購權（代表優先認購權）時，附屬優先權也將轉讓給新的認購權持有人。如果並非所有新股都通過認購權（優先認購權）認購，董事會將按以下順序分配新 A 類和 B 類股份，最多不超過配股的最大金額（不包括居住在某些未授權司法管轄區的股東）： 首先，將優先分配給那些通過認購權（附屬優先權）認購新股的股東，無論其認購的股份類別如何，也不論他們是否在記錄日期為股東。如果出現超額認購，將按每個股東行使的認購權數量進行比例分配，如果無法按比例分配，則通過抽籤方式進行分配。 其次，將優先分配給其他申請認購股份但沒有認購權的人員（瑞典公眾和 “合格投資者”）。如果出現超額認購，將按其申請的興趣比例進行分配，如果無法按比例分配，則通過抽籤方式進行分配。 第三，將優先分配給 Investor AB 和承銷銀行，按照各自的擔保承諾進行分配。 配股的詳細條款和條件，包括認購價格、股本增加和將要發行的股份數量，預計將在 2026 年 5 月 22 日左右由董事會決定並公告。參與配股的記錄日期預計在 2026 年 5 月 29 日左右。認購期預計從 2026 年 6 月 2 日開始，至 2026 年 6 月 16 日結束，或由董事會決定的更晚日期。認購權的交易預計將在 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 11 日期間在納斯達克斯德哥爾摩進行。BTAs（瑞典語 betalda tecknade aktier）的交易預計將在 2026 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 29 日期間在納斯達克斯德哥爾摩進行。 配股需經預計在 2026 年 5 月 27 日左右召開的股東特別大會批准。股東特別大會的召開通知將通過單獨的新聞稿發佈。關於配股的決議還要求股東特別大會決定修改公司章程中關於股本和股份數量的限制。 認購和承銷承諾 持有 AB Electrolux 17.94% 股份和 30.43% 投票權的 Investor AB（不包括 AB Electrolux 持有的庫藏股，分別為 18.78% 和 31.54%）已承諾按其比例認購配股。此外，Investor AB 還承諾擔保認購 18.78% 的配股。總的來説，Investor AB 的承諾涵蓋了配股的 37.56%。瑞典證券委員會（瑞典語 Aktiemarknadsnämnden）已就 Investor AB 按其比例認購配股的承諾，給予其免於強制性收購要約要求的豁免。Investor AB 在其承諾承銷配股方面也獲得了這樣的豁免，前提是（i）在股東特別大會召開前，AB Electrolux 的股東被告知 Investor AB 在利用其承銷承諾時可能達到的最大持股水平；（ii）股東特別大會的決議支持配股，且支持的股東必須代表至少三分之二的投票權和出席的股份，其中 Investor AB 持有和代表的股份必須被忽略。Investor AB 的擔保承諾以在股東特別大會上獲得上述多數票為條件。 瑞典證券委員會的裁定（AMN 2026:03）將在瑞典證券委員會的網站（www.aktiemarknadsnämnden.se）上發佈。 摩根士丹利和 SEB 與 AB Electrolux 簽訂了備用承銷協議，承諾在符合慣例條件的情況下，簽署承銷協議，涵蓋配股的剩餘部分，包括在股東特別大會未獲得上述多數票的情況下，Investor AB 的擔保承諾所涉及的股份。因此，配股已完全承銷。 招股説明書 有關配股的全面信息將包含在預計於 2026 年 5 月 28 日左右發佈的招股説明書中。 配股的初步時間表 以下時間表為初步時間表，可能會有所變動。 2026 年 5 月 22 日 公佈完整的條款和條件，包括認購價格和認購比例 2026 年 5 月 27 日 召開特別股東大會批准配股 2026 年 5 月 27 日 包含參與配股權利的最後交易日 2026 年 5 月 28 日 不包含參與配股權利的首次交易日 2026 年 5 月 28 日 預計公佈招股説明書的日期 2026 年 5 月 29 日 參與配股的記錄日期，即在此日期註冊在股東名冊上的股東將獲得參與配股的認購權 2026 年 6 月 2 日–2026 年 6 月 11 日 在納斯達克斯德哥爾摩交易認購權 2026 年 6 月 2 日–2026 年 6 月 16 日 認購期 預計在 2026 年 6 月 17 日左右 預計公佈配股初步結果的日期 預計在 2026 年 6 月 22 日左右 預計公佈配股最終結果的日期 由於配股的原因，公司將把 2026 年第二季度的中期報告發布日期推遲至 2026 年 7 月 29 日。 財務更新及確認財務目標，預計已公佈的舉措將加速進展 在今天的公告中，伊萊克斯集團確認其財務目標，並專注於加速實現這些目標的進展： 在一個商業週期內，平均年 organic 銷售增長率至少為 4%。 在一個商業週期內，運營利潤率（不包括一次性項目）至少為 6%。 在一個商業週期內，淨資產回報率超過 20%。 在一個商業週期內，資本週轉率至少為 4 倍。 在已公佈舉措完成後，伊萊克斯集團預計年度成本效率改善將逐漸增加，第三年達到約 20 億瑞典克朗，並加速伊萊克斯集團實現中期目標，以加速增長並達到 6% 的運營利潤率。 伊萊克斯集團將承擔約 46 億瑞典克朗的負面一次性項目，其中約 24 億瑞典克朗與現金相關。其中，預計在 2026 年第二季度將承擔約 30 億瑞典克朗，其中約 12 億瑞典克朗與現金相關。 此外，伊萊克斯集團預計在未來三年內投資約 16 億瑞典克朗以實施這些舉措。 最後，伊萊克斯集團預計在 2026 年第三季度通過與美的集團的合作出售資產將實現約 10 億瑞典克朗的正現金流影響。 顧問 摩根士丹利和瑞典銀行作為伊萊克斯的財務顧問。Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 和 Davis Polk & Wardwell London LLP 分別作為伊萊克斯在瑞典法律和美國法律方面的法律顧問。White & Case Advokat AB 和 White & Case LLP 分別作為摩根士丹利和瑞典銀行在瑞典法律和美國法律方面的法律顧問。 今天 18:30 CEST 的網絡直播和電話會議 鑑於上述情況，將於 2026 年 4 月 23 日 18:30 CEST 舉行視頻網絡直播和電話會議。會議將由總裁兼首席執行官 Yannick Fierling 和首席財務官 Therese Friberg 主持。 如果您希望通過網絡直播參與，請使用以下鏈接。通過網絡直播，您可以提出書面問題。 https://edge.media-server.com/mmc/p/r3vcobce 如果您希望通過電話會議參與，請在以下鏈接註冊。註冊後，您將獲得電話號碼和會議 ID 以訪問會議。您可以通過電話會議口頭提問。 https://register-conf.media-server.com/register/BI6bc941b1babb4cedbfad3084366784d8 網絡直播中使用的演示材料將在 electroluxgroup.com 的投資者關係部分提供。 重要通知 本新聞稿及其中的信息不適合在美國、澳大利亞、加拿大、日本或南非或任何其他發佈、發佈或分發的州或司法管轄區，直接或間接地全部或部分發布、發佈或分發，在這些地方，發佈、發佈或分發將是非法的，或此類行為將需要額外的招股説明書、文件或其他措施，此外還需遵循瑞典法律的要求。 本新聞稿僅供信息參考，不構成出售或發行的要約，或對購買、獲取或認購本新聞稿中提及的任何證券（統稱為 “證券”）或 AB Electrolux 的任何其他金融工具的要約。與配股相關的任何證券的要約僅通過 AB Electrolux 預計於 2026 年 5 月 28 日左右在 www.electroluxgroup.com 上發佈的招股説明書進行。任何要約不會向任何司法管轄區的認購者（包括股東）或代表認購者行事的人員提出，若在該司法管轄區申請此類認購將違反適用法律或法規，或將需要額外的招股説明書、文件或其他措施，此外還需遵循瑞典法律的要求。違反限制的措施可能構成對相關證券法的違反。 這些證券未在美國 1933 年證券法（修訂版）（"證券法"）下注冊，也未在美國任何州或其他司法管轄區的證券法下注冊，除非根據證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易，且符合適用的其他證券法，否則不得直接或間接提供、質押、出售、交付或以其他方式轉讓。美國不會對任何證券進行公開發行。 在英國，本新聞稿僅面向並僅傳達給被定義為 “合格投資者” 的人士（根據 2024 年《公開發行和交易准入條例》第 1 附表第 15 段的定義），這些人士：(i) 在與投資相關的事務中具有專業經驗，符合 2000 年《金融服務與市場法》（金融推廣）令 2005 年（修訂版）（"令"）第 19(5) 條的規定；(ii) 是符合令第 49(2)(a) 至 (d) 條的高淨值實體；或 (iii) 是可以合法接收投資活動邀請或誘因的人（根據 2000 年《金融服務與市場法》第 21 條的定義）（所有這些人士統稱為 “相關人士”）。在英國，任何不是相關人士的人士不應依據本新聞稿中包含的信息採取行動或依賴該信息，也不應將其作為採取任何行動的依據。在英國，本新聞稿所涉及的任何投資或投資活動僅對相關人士開放，並且僅與相關人士進行。 本新聞稿包含前瞻性聲明，反映了 AB Electrolux 對未來事件以及財務和運營發展的當前看法。諸如 “打算”、“評估”、“期望”、“可能”、“計劃”、“估計” 等詞語，以及其他涉及未來發展或趨勢的指示或預測的表達，均不基於歷史事實，標識前瞻性聲明，並反映了 AB Electrolux 的信念和期望，涉及多種風險、不確定性和假設，這些因素可能導致實際事件和表現與前瞻性聲明中表達或暗示的任何預期未來事件或表現存在重大差異。本新聞稿中包含的信息如有變更，恕不另行通知，除非法律要求，AB Electrolux 不承擔任何責任或義務，公開更新或審查其中的任何前瞻性聲明，也不打算這樣做。您不應對前瞻性聲明過度依賴，這些聲明僅在本新聞稿日期時有效。由於這些風險、不確定性和假設，您不應過度依賴這些前瞻性聲明作為對實際未來事件的預測或其他。 [1] 淨債務/EBITDA 定義為期末淨債務與 12 個月滾動 EBITDA 的比率，不包括非經常性項目。 [2] 假設 2025 財年的 EBITDA 為 93 億瑞典克朗，截止 2025 年 12 月 31 日的淨債務為 282 億瑞典克朗，調整後的權利發行收益為 90 億瑞典克朗，扣除預計的交易成本。 [3] 定義為淨銷售額的變化，調整了貨幣轉換效應、收購和剝離。 [4] 業務週期通常為六到七年，但可能因全球宏觀經濟和地緣政治事件而有所不同。 [5] 定義為期間收入佔淨銷售額的百分比。 [6] 定義為淨銷售額除以平均淨資產。 這是 AB Electrolux 根據歐盟市場濫用法規公開的信息。該信息於 2026 年 4 月 23 日 17:30 CET 通過上述聯繫人提交發布。 聯繫方式： 更多信息： Ann-Sofi Jönsson，投資者關係與可持續發展報告負責人，+46 73 025 1005 Maria Åkerhielm，投資者關係經理，+46 70 796 3856 Henry Sjölin，投資者關係經理，+46 76 863 51 85 Electrolux 集團新聞熱線，+46 8 657 65 07 該信息由 Cision 提供 http://news.cision.com https://news.cision.com/electrolux-group/r/electrolux-group-accelerates-profitable-growth-strategy-through-a-partnership-with-midea--global-org,c4339202 以下文件可供下載： https://mb.cision.com/Main/1853/4339202/4055754.pdf 新聞稿 合作伙伴關係、優化、權利發行 2026 年 4 月 23 日英文最終版 來源 Electrolux Group