<p>TD Cowen 的分析師 James Schumm 重申了對 Waste Connections 的買入評級，維持目標價為 200.00 美元。</p>
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<p>James Schumm 給予買入評級是基於與 Waste Connections 的盈利軌跡和利潤前景相關的多種因素。他認為當前對 2026 年的模型過於保守，並指出利潤率已經呈上升趨勢，而市場對廢物行業的看法過於悲觀，導致儘管基本面改善，估值卻被壓縮。</p>
<p>他還強調了多個催化劑，可以在傳統的價格 - 成本槓桿之外提升盈利能力，包括基於人工智能的定價優化、呼叫中心數字化和動態卡車調度，這些因素合計可能在未來增加大約 1 億美元的 EBITDA 和約 100 個基點的利潤率。此外，特殊廢物量的穩健增長以及可能預示建築和拆除活動復甦的跡象，支持了有利的需求背景，使他重申了買入評級，並保持 200 美元的目標價不變。</p>
<p>在 4 月 24 日發佈的另一份報告中，ATB Cormark Capital Markets 也維持了對該股票的買入評級，目標價為 305.00 加元。</p>

<p>TD Cowen 的分析師 James Schumm 重申了對 Waste Connections 的買入評級，維持目標價為 200 美元。他提到儘管市場悲觀，但邊際改善和保守的 2026 年盈利展望值得關注。Schumm 強調了如人工智能驅動的定價優化和數字化等催化劑，這些因素可能提升盈利能力。此外，特殊廢物量的增長表明需求環境積極，支持了他的看漲立場。ATB Cormark Capital Markets 也維持了買入評級，目標價為 305 加元</p>

<p>Analyst James Schumm of TD Cowen reiterated a Buy rating on Waste Connections, retaining the price target of $200.00.</p>
<div class="lb-trans"><p>TD Cowen 的分析師 James Schumm 重申了對 Waste Connections 的買入評級，維持目標價為 200.00 美元。</p>
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</div><p>James Schumm has given his Buy rating due to a combination of factors tied to Waste Connections’ earnings trajectory and margin outlook. He views current modeling for 2026 as conservative, noting that margins are already trending higher while the market has grown overly pessimistic on the waste sector, leading to compressed valuations despite improving fundamentals.</p>
<div class="lb-trans"><p>James Schumm 給予買入評級是基於與 Waste Connections 的盈利軌跡和利潤前景相關的多種因素。他認為當前對 2026 年的模型過於保守，並指出利潤率已經呈上升趨勢，而市場對廢物行業的看法過於悲觀，導致儘管基本面改善，估值卻被壓縮。</p>
</div><p>He also highlights multiple catalysts that can lift profitability beyond traditional price‑cost levers, including AI‑driven pricing optimization, call‑center digitization, and dynamic truck routing, which together could add roughly $100 million of EBITDA and about 100 basis points of margin over time. In addition, solid special‑waste volume growth and indications that it may foreshadow a recovery in construction and demolition activity support a favorable demand backdrop, leading him to reaffirm his Buy rating and keep the $200 price target unchanged.</p>
<div class="lb-trans"><p>他還強調了多個催化劑，可以在傳統的價格 - 成本槓桿之外提升盈利能力，包括基於人工智能的定價優化、呼叫中心數字化和動態卡車調度，這些因素合計可能在未來增加大約 1 億美元的 EBITDA 和約 100 個基點的利潤率。此外，特殊廢物量的穩健增長以及可能預示建築和拆除活動復甦的跡象，支持了有利的需求背景，使他重申了買入評級，並保持 200 美元的目標價不變。</p>
</div><p>In another report released on April 24, ATB Cormark Capital Markets also maintained a Buy rating on the stock with a C$305.00 price target.</p>
<div class="lb-trans"><p>在 4 月 24 日發佈的另一份報告中，ATB Cormark Capital Markets 也維持了對該股票的買入評級，目標價為 305.00 加元。</p>
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Analyst Reaffirms Buy on Waste Connections, Keeps $200 Price Target Unchanged Amid Margin Upside and Tech-Driven Catalysts

- TD Cowen 分析師 James Schumm 重申 Waste Connections 買入評級，目標價為 200.00 美元。  
- Schumm 認為市場對利潤前景過於悲觀，盈利能力有多個催化劑。  
- ATB Cormark Capital Markets 也維持買入評級，目標價為 305.00 加元。

分析師重申對 Waste Connections 的買入評級，維持 200 美元的目標價不變，原因是利潤率的上升和技術驅動的催化因素